2016 年半年度报告
公司代码：601177 公司简称：杭齿前进
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人张德军及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
无
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 20
第十节 财务报告........................................................................................................................... 23
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
币亿元，中国法定流通货币单
位
本公司、公司、集团公司、杭 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限
齿集团、杭齿前进 公司
萧山国资 指 杭州市萧山区国有资产经营总
公司
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公
司
东方资产 指 中国东方资产管理公司
绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司
前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司
前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司
前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公
司
前进重机 指 杭州前进重型机械有限公司
前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司
前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公
司
马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限
公司
香港前进 指 前进齿轮开发有限公司
武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司
大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司
广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司
上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司
前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司
前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司
长兴铸造 指 浙江长兴前进机械铸造有限公
司
临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司
杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司
之江分厂 指 杭州前进齿轮箱集团有限公司
之江分公司
杭维柯传动 指 杭州依维柯汽车传动技术有限
公司
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杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公
司
萧山农商银行 指 原浙江萧山农村合作银行，现
浙江萧山农村商业银行股份有
限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司的中文简称 杭齿前进
公司的外文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HAGG
公司的法定代表人 茅建荣
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳建国 黄小贞
联系地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿 杭州市萧山区萧金路45号杭齿
证券投资部 证券投资部
电话 0571-83802671 0571-83802671
传真 0571-83802049 0571-83802049
电子信箱 ouy@chinaadvance.com stock@chinaadvance.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinaadvance.com
电子信箱 hcinfo@chinaadvance.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 杭齿前进 601177
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六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年2月23日
注册登记地点 浙江省杭州市萧山区萧金路45
企业法人营业执照注册号 91330000704277673W
税务登记号码 91330000704277673W
组织机构代码 91330000704277673W
报告期内注册变更情况查询索引
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 774,076,057.91 826,913,286.22 -6.39
归属于上市公司股东的净利润 9,431,966.17 8,195,764.41 15.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -42,840,526.87 -893,174.98 -4,696.43
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -40,116,410.56 -61,484,964.37 34.75
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,624,587,783.47 1,616,640,925.12 0.49
总资产 3,931,530,981.80 3,980,553,266.83 -1.23
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0236 0.0205 15.12
稀释每股收益（元／股） 0.0236 0.0205 15.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1071 -0.0022 -4,768.18
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.58 0.47 增加0.11个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -2.64 -0.05 减少2.59个百分
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有一定幅度的下降，主要原因是营业收入
的下降及资产减值损失的增加；
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二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 48,167,847.24 主要系转让杭维柯变速器公司和
杭维柯传动公司股权收益
越权审批，或无正式批准文件， 551,000.00 系收到返还的地方水利建设资金
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 10,360,079.52 主要系收到当地政府财政奖励、技
与公司正常经营业务密切相 改资助资金等
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的 767,982.58 主要系投资理财产品收益
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 1,985,257.20
收入和支出
少数股东权益影响额 -192,079.36
所得税影响额 -9,367,594.14
合计 52,272,493.04
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
根据机械工业联合会的统计数据，2016 年上半年我国机械行业总体来看形势比上年有所好转，
但行业分化明显，增长的拉动主要来源于汽车工业和电工电器，如扣除汽车和电工电器行业，其
它机械行业实现主营业务收入同比增长 0.04%。当前机械工业运行中值得关注的问题有：订单不
足、需求不旺，市场竞争日趋激烈、产品价格持续下降，应收帐款回收困难，经营风险加大。由
于部分相关行业实施去产能、去库存等任务，对机械工业影响较大，行业发展分化加剧。
公司涉及的下游行业形势依然不佳。根据机械工业联合会统计的 2016 年 1-6 月机械工业生
产情况，上半年工程机械行业中的挖掘机、装载机和压实机械均呈较大幅度的下降，同比上年分
别下降 0.39%、12.10%和 14.67%；客车呈回落趋势，同比上年下降 9.50%；风力发电机组同比上
年下降 6.42%。农业收获机械同比上年下降 11.41%。根据中国船舶工业行业协会发布的《2016 年
上半年船舶工业经济运行分析报告》，上半年船舶配套业产值 150 亿元，同比下降 3%。
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受国内外经济形势及下游行业形势影响，公司各产品业务表现各异，细分市场特别是高端产
品、新产品的市场开拓和销售有较好变现，但总体主营业绩尚未扭转下滑态势。报告期内，公司
实现主营业务收入 7.64 亿元，比去年同期减少 5.04%；毛利率为 20.02%，与去年同期持平；归属
于母公司所有者的净利润 943.20 万元，比上年同期增加 15.08%。
公司围绕加快转型升级战略，持续加大产品细分市场和新领域市场开拓，同时从降成本、降
库存、提效率、去产能、补短板、提品质、提工艺八个方面着手，提升企业综合竞争能力。报告
期内，公司在大型内河运输船、轻型高速公务用船和海警船、科考船、水文调查船等高端船舶齿
轮箱和推进系统的市场开拓上继续保持良好态势；特种车辆的大功率分动箱研制和销售取得突破；
混合动力客车变速器取得项目订单；看好前些年大量装机的风电齿轮箱开始步入出保期带来的维
护市场，公司的 1.5MW 风电齿轮箱维修改造取得了小批量订单，同时进行的还有 3MW 海上风电齿
轮箱维修改造项目；新推出的打捆机变速箱等农机产品销售增长明显。上半年公司新增专利 14
项，其中发明专利 3 项。截止报告期末，公司拥有各类授权有效专利 265 项，其中发明专利 26
项。《大兆瓦级风电齿轮箱关键技术研究与产业化》被评为浙江省重大科技攻关项目。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 774,076,057.91 826,913,286.22 -6.39
营业成本 620,474,928.42 657,103,318.41 -5.57
销售费用 29,362,506.69 30,367,354.22 -3.31
管理费用 125,039,266.51 122,037,852.32 2.46
财务费用 31,997,918.37 32,147,480.28 -0.47
经营活动产生的现金流量净额 -40,116,410.56 -61,484,964.37 34.75
投资活动产生的现金流量净额 111,011,215.08 -45,952,774.02 341.58
筹资活动产生的现金流量净额 -47,402,867.71 84,328,675.21 -156.21
研发支出 39,870,491.04 43,511,855.14 -8.37
投资收益 67,310,016.65 19,312,908.86 248.52
资产减值损失 28,883,969.24 -6,936,955.86 516.38
所得税费用 1,250,804.75 5,238,046.36 -76.12
营业收入变动原因说明:主要是受国内外经济形势及下游行业形势依然不佳的影响，公司营业收入
有所下降。
营业成本变动原因说明:主要是随着营业收入下降而下降，与营业收入变动一致。
销售费用变动原因说明:主要是运输费用较去年同期下降。
管理费用变动原因说明:主要是人工成本的上升。
财务费用变动原因说明:与上年同期基本持平。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比有所
下降。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到杭维柯变速器和杭维柯传动的股权
转让款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期融资总额较上年同期减少。
研发支出变动原因说明:主要是本期新产品研发投入较上年同期有所减少。
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投资收益变动原因说明:主要是杭维柯变速器和杭维柯传动股权转让完成确认投资收益。
资产减值损失变动原因说明: 主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加，另一方面上年同
期公司开始对风电增速箱产品涉及应收款项的坏账准备计提比例进行会计估计变更。
所得税费用变动原因说明:主要是资产减值损失的增加导致可抵扣暂时性差异的增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司合并财务报表实现净利润 1,255 万元，较上年同期增加 102 万元。其中：主
要是本期确认转让合营公司杭维柯变速器、杭维柯传动股权收益 4804 万元（详见公司公告临
2016-008）。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2016 年 4 月，公司发行了 2 亿元的 2016 年度第一期短期融资券（详见公司公告临 2016-007）。
(3) 经营计划进展说明
报告期内公司实现营业收入 7.74 亿元，完成年度计划的 48.38%，受行业形势的影响，汽车
变速器产品销售和工程机械变速箱产品未达到预计目标。报告期内期间费用为 1.86 亿元，占年度
计划的 47.79%，控制在年度计划范围内。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
通用设备 764,015,605.92 611,053,514.45 20.02 -5.04 -3.96 减少 0.90
制造业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
船用齿 569,988,814.76 469,813,656.18 17.57 1.91 3.02 减少
轮 箱 产 0.89 个
品 百分点
工程机 168,421,596.47 154,125,747.09 8.49 -4.75 -4.55 减少 0.19
械变速箱 个百分点
产品
汽车变 19,157,629.69 23,044,034.00 -20.29 -52.61 -51.03 减少 3.89
速 器 产 个百分点
品
风电及 54,757,318.61 53,681,734.47 1.96 -9.04 -0.62 减少 8.31
工业传动 个百分点
产品
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摩擦及 34,672,366.44 23,825,060.75 31.29 1.82 1.61 增加 0.15
粉末冶金 个百分点
产品
锻造件 74,363,326.43 61,518,712.01 17.27 -13.66 -13.89 增加
0.22 个
百分点
铸造件 75,339,229.99 62,248,821.81 17.38 -15.53 -17.25 增加
1.72 个
百分点
其他 56,760,034.33 54,291,090.80 4.35 3.07 4.34 减少 1.17
个百分点
小计 1,053,460,316.72 902,548,857.11 14.33 -4.33 -4.06 减少 0.24
个百分点
减：公司 289,444,710.80 291,495,342.66 -0.71 -2.43 -4.28 增加
内部抵销 1.95 个
数 百分点
总计 764,015,605.92 611,053,514.45 20.02 -5.04 -3.96 减少 0.90
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动轿、
汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片
和大型精密齿轮等十大类千余种产品。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 967,040,296.62 -2.41
国外销售 86,420,020.10 -21.63
小计 1,053,460,316.72 -4.33
公司内部抵销数 289,444,710.80 -2.43
合计 764,015,605.92 -5.04
主营业务分地区情况的说明
公司产品销售方式分为直接销售和间接销售两种。船用齿轮箱大部分采取间接销售的模式，
通过遍布全国的经营性子公司、办事处、经销商对外进行销售。工程机械变速箱及汽车变速器大
部分采取直接销售的模式，由本公司直接销售给各主机厂，为工程机械主机厂家和汽车厂家配套。
公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工
程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和
越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。
前五名客户销售收入金额合计 15,131.52 万元，占营业收入的比例为 19.55%。
(三) 核心竞争力分析
公司核心竞争力无重要变化
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元
2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 在被投资单位
被投资单位 主营业务 投资成本 期末余额
变动额 变动额 持股比例（％）
绍兴市柯桥
区信达担保 担保 1,126,725.00 1,126,725.00
有限公司
生产、销
售汽车变
杭维柯传动 82,306,903.20 0.00 -56,547,508.81 -7,800,399.15
速器及相
关零配件
生产、销
杭维柯变速 售汽车变
27,668,011.00 0.00 -6,638,098.16 -1,390,364.62
器 速器及相
关零配件
萧山农商银 存贷款、
454,399,960.00 573,261,420.03 5,617,823.58 19,481,717.80 5.1967
行 银行结算
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
所 会
持 计 股
期初持 期末持
对 最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 核 份
股比例 股比例
象 （元） （元） （元） 权益变动（元） 算 来
（%） （%）
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| 公告日期:2016-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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