公司代码：601368 公司简称：绿城水务
广西绿城水务股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人黄东海、主管会计工作负责人陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23
第十节 财务报告........................................................................................................................... 24
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 105
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会
公司、本公司、本集团或绿城水务 指 广西绿城水务股份有限公司
建宁集团、建宁水务 指 南宁建宁水务投资集团有限责任公司
温州信德 指 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）
无锡红福 指 无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）
凯雷复星 指 凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合伙）
复星高新 指 上海复星高新技术发展有限公司
北京红石 指 北京红石国际资本管理有限责任公司
生源供水 指 南宁市生源供水有限公司
南宁水建 指 南宁市水建工程有限公司
《公司章程》 指 《广西绿城水务股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广西绿城水务股份有限公司
公司的中文简称 绿城水务
公司的外文名称 Guangxi Nanning Waterworks Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Greencity Water
公司的法定代表人 黄东海
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许雪菁 黄红
联系地址 广西南宁市江南区体育路4号 广西南宁市江南区体育路4号
电话 0771-4851348 0771-4851348
传真 0771-4852458 0771-4852458
电子信箱 crystal@gxlcwater.com crystal@gxlcwater.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广西南宁市江南区体育路4号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广西南宁市江南区体育路4号
公司办公地址的邮政编码
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公司网址 www.gxlcwater.com
电子信箱 crystal@gxlcwater.com
报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2006-09-14
注册登记地点 广西南宁市江南区体育路4号
企业法人营业执照注册号 91450000791346584E
税务登记号码 91450000791346584E
组织机构代码 91450000791346584E
报告期内注册变更情况查询索引 企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代
码因“三证合一”统一为社会信用代码，其他注册内容
在报告期内无变更情况
七、 其他有关资料
国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名：蒋杰、金利成
持续督导的期间：2015 年 6 月 12 日至 2017 年
12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 561,790,898 534,372,988 5.13
归属于上市公司股东的净利润 111,196,361 142,829,362 -22.15
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归属于上市公司股东的扣除非经常性 103,619,916 130,473,969 -20.58
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 300,832,001 274,427,543 9.62
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,619,126,631 2,579,303,928 1.54
总资产 7,172,490,570 6,906,058,240 3.86
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1511 0.2426 -37.72
稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1408 0.2216 -36.46
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.24 9.05 减少4.81 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.95 8.26 减少4.31 个百分
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明：
净利润较上年同期减少主要原因：一是本报告期受人民币贬值影响，产生了较大的汇兑净损
失，导致财务费用大幅增长；二是污泥处置费、折旧费、修理费、人工成本、水资源费等同比增
加，使营业成本较上年同期增长 13.84%。
基本每股收益较上年同期减少的主要原因：一是净利润较上年同期减少；二是本报告期加权
平均股数较上年同期增加。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 8,622,875 附注七、66
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 817,410
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -1,863,840
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合计 7,576,445
四、 其他
无
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，面对国内外经济环境复杂多变，经济下行压力仍然较大的局面，公司经营管理
层努力克服人民币汇率大幅波动及人工、污泥处置费等成本上涨的困难，紧紧围绕董事会确定的
年度经营目标任务,及早筹划全年生产经营计划，并采取切实有效措施逐项落实，确保公司主营业
务稳步发展。报告期内，公司完成售水量 17,607.39 万立方米，较上年同期增长 3.19%；完成污
水处理量 16,341.54 万立方米，较上年同期增长 15.57%；公司供水水质综合合格率达到 100%、供
水管网压力合格率达到 100%，污水处理厂出水水质达标。
（一）上半年主要经营指标完成情况
报告期内，公司实现营业收入 56,179.09 万元，较上年同期增加 2,741.79 万元，同比增长
5.13%。其中，供水业务收入 28,200.15 万元，同比增长 5.86%；污水处理业务收入 25,903.87 万
元，同比增长 1.46%；工程施工业务收入 1,814.11 万元，同比增长 65.64%。实现归属于上市公司
股东的净利润 11,119.64 万元，较上年同期减少 3,163.30 万元，同比下降 22.15%，净利润变动
的主要原因：利息支出有所下降，同比减少 29.17%；由于公司负债结构中存在一定比例的外币借
款，人民币兑外币贬值产生汇兑损失，使财务费用较上年同期上升，同比增加 54.88%，导致利润
下滑。
（二）上半年主要工作完成情况
1、生产运营情况。报告期内，各供水厂和污水处理厂安全平稳运行。公司以降本提质增效为
目标，通过实施目标管理考核，在产量、水质、成本控制、安全生产责任制落实等方面强化各供
水厂和污水处理厂的精细化管理，按计划有序推进各项更新改造工作，从源头控制入手，节能降
耗，确保各水厂安全运行。同时，进一步完善服务措施，提升服务质量和水平，深入市场发展新
客户，并根据城市片区开发和路网建设情况，完善供水管网布局，扩大供水服务范围；加大污水
管网清淤排查力度，提高污水收集率，售水量和污水处理量实现同比增长。
2、项目建设情况。报告期内，河南水厂改扩建一期工程完成净水主体工程施工，河南水厂至
良庆加压站出厂管、五象新区玉洞大道供水管开工建设；五象新区污水管网一期工程完成 90%以
上的管道敷设，林里桥路、高坡岭路、凤岭北路污水泵站开工建设，埌东污水处理厂四期工程基
本完成前期工作，江南污水处理厂水质提标和三期工程正在开展可行性研究报告编制等前期工作。
3、筹融资情况。报告期内，公司积极做好资金结构的调整，利用上市发行募集到位资金偿还
部分银行贷款，同时，发行了 2.5 亿元短期融资券，并计划发行规模不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）的公司债券，积极通过其他融资渠道，进一步优化负债结构，在努力降低财务成本的基
础上为企业生产发展提供充足的资金支持。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 561,790,898 534,372,988 5.13
营业成本 295,489,749 259,563,226 13.84
销售费用 13,763,277 11,678,815 17.85
管理费用 36,269,762 35,836,491 1.21
财务费用 112,708,891 72,771,340 54.88
经营活动产生的现金流量净额 300,832,001 274,427,543 9.62
投资活动产生的现金流量净额 -263,548,537 -282,068,684 6.57
筹资活动产生的现金流量净额 42,166,213 1,434,039,335 -97.06
研发支出
营业收入变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增长 5.13%。主要原因：1、售
水量同比增加，供水业务收入增加；2、污水处理量同比增加，污水处理业务收入增加；3、对外
承接的工程同比增加，工程施工收入增加。
营业成本变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司营业成本同比增长 13.84%，主要原因是污泥处置费、
折旧费、修理费、人工成本、水资源费同比增加。
销售费用变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司销售费用同比增长 17.85%，主要原因是换表费用、
人工成本同比增加。
管理费用变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司管理费用同比增长 1.21%，主要原因是人工成本、租
赁费同比增加。
财务费用变动原因说明:2016 年 1-6 月，公司财务费用同比增长 54.88%，主要影响因素：一是利
息支出净额同比减少 2,212.99 万元；二是受人民币贬值影响，本期发生汇兑损失 5,849.73 万元，
较上年同期汇兑收益 342.04 万元，增加财务费用 6,191.77 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额较上年
同期增长 9.62%，主要原因是本期售水量、污水处理量增加使营业收入较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额较上年
同期增长 6.57%，主要原因是固定资产、无形资产购建支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2016 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量金额较上年
同期下降 97.06%，主要原因：一是上年同期公司上市首次公开发行股票募集资金净额 8.7 亿元；
二是上年同期发行中期票据 4.5 亿元；三是本期偿还到期债务、偿付利息金额较上年同期增加。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①发行公司债券
2016 年 5 月 17 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的方案，
本次公司债券发行具体内容详见公司于 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《绿城水
务关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（临 2016-007）。
2016 年 8 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准广西绿城水务股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1851 号），详见公司于 2016 年 8 月
23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《绿城水务关于公司债发行获得中国证监会核准批文的公告》
（临 2016-023）。
②发行短期融资券
2016 年 3 月 18 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第一期短期融资券（简称：16 绿
城水务 CP001），发行规模 2.5 亿元人民币，票面年利率为 2.9%，期限 1 年。起息日为 2016 年 3
月 21 日，兑付日为 2017 年 3 月 21 日，募集资金于 2016 年 3 月 21 日到账。本期短期融资券发行相
关文件详见中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn 和上海清算网 http://www.shclearing.com
公告。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司各项生产经营工作均按 2015 年年度报告披露的经营计划实施，无重大经营计
划变动。具体实施进展情况参见本报告“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内
经营情况的讨论与分析”。
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
供水 282,001,549 147,655,591 47.64 5.86 3.03 增加 1.44
个百分点
污水处理 259,038,695 131,557,912 49.21 1.46 22.92 减少 8.87
个百分点
工程施工 18,141,050 16,197,311 10.71 65.64 77.85 减少 6.13
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
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2016 年 1-6 月，公司供水业务毛利率同比增加 1.44 个百分点，主要原因是供水营业收入的
增长幅度大于营业成本增长幅度。公司污水处理业务毛利率同比减少 8.87 个百分点，主要原因：
一是自 2015 年 7 月 1 日起污水处理劳务增值税政策由免征改为按 17%税率计征增值税，减少毛利；
二是污泥处置费、折旧费、修理费、人工成本等营业成本较上年同期增加。公司工程施工业务毛
利率同比减少 6.13 个百分点，主要原因是本期结算的工程大部分为毛利率较低的户表工程。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆 559,181,294 4.98
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。公司继续拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、
南宁市中心城区及下辖五县的污水处理特许经营权，保持在南宁市水务市场的经营优势和竞争地
位。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司对外股权投资为对生源供水和南宁水建的投资，详见“第四节董事会报告”之“（四）
投资状况分析”之“4、主要子公司、参股公司分析”。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
尚未使用募
募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资
募集年份 募集方式 集资金用途
总额 募集资金总额 资金总额 金总额
及去向
2015 年 首次发行 870,826,242.19 88,667,989.11 654,937,018.64 220,435,372.78 用于募投项
目后续投入
合计 / 870,826,242.19 88,667,989.11 654,937,018.64 220,435,372.78 /
募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]950 号)核准，
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）147,000,000 股，
募集资金总额为人民币 945,210,000 元，扣除发行费用后募集资
金净额为人民币 870,826,242.19 元。
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定
存放、使用、管理募集资金，按计划将募集资金投入募投项目
88,667,989.11 元。截至报告期末，公司累计使用募集资金总额
654,937,018.64 元，尚未使用募集资金总额为 220,435,372.78
元，包含加上的专户存储利息收入 4,547,451.82 元及减去银行手
续费 1,302.59 元。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是 变更
产 否 未达 原因
是否 预 生 符 到计 及募
是否 募集资金本
募集资金拟投 募集资金累计 符合 项目进 计 收 合 划进 集资
承诺项目名称 变更 报告期投入
入金额 实际投入金额 计划 度 收 益 预 度和 金变
项目 金额
进度 益 情 计 收益 更程
况 收 说明 序说
益 明
南宁市五象污水 否 18,011.40 357.60 18,031.85 是 已完工
处理厂一期工程 试运行
南宁市河南水厂 否 37,052.81 2,216.61 20,431.01 是 在建
改造扩建一期工
程
五象新区玉洞大 否 5,036.63 10.81 49.06 是 在建
道供水管道一期
工程
偿还银行借款 否 26,981.78 6,281.78 26,981.78 是
合计 / 87,082.62 8,866.80 65,493.70 / / / / / /
南宁市五象污水处理厂一期工程募集资金专户产生利息收入 20.64 万元，继
募集资金承诺项目使用情况说明
续投入该项目使用 20.45 万元。
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
持股比例
(%) 2016 年 6 月 2016 年 6 月 2016 年 1-6
主要
子公司 注册 业务 30 日 30 日 月
经营 注册资本
名称 地 性质 总资产 净资产 净利润
地 直接 间接
（元） （元） （元）
南宁市水建
南宁 南宁 建筑 人民币
工程有限公 100% 161,964,424 73,715,869 5,911,595
市 市 业 6,000 万
司
南宁市生源 人民币
南宁 南宁 制造
供水有限公 2,890.62 100% 51,050,697 39,969,165 1,648,321
市 市 业
司 万元
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入金 项目收
项目名称 项目金额 项目进度
金额 额 益情况
江北片高新片区污水 182,240,000 84.62% 1,556,623.53 154,216,512.05
管网工程
三塘污水处理厂及配 129,900,000 149.36% 11,411,781.33 194,022,937.66
套污水管网一期工程
南宁市五象新区污水 495,258,800.00 91.75% 55,639,293.25 454,409,787.04
管网一期工程
南宁市供水管道工程 305,928,200.00 25.58% 12,178,241.55 78,242,699.40
(北湖北路工业集中
区主干道路、长福路
等 80 条)
绿城水务调度检测中 186,780,000.0
