2016 年半年度报告
公司代码：600882 公司简称：华联矿业
山东华联矿业控股股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）梁振峰声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2016年半年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资
风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
特别说明：截至 2016 年半年度报告报告期末（2016 年 6 月 30 日），本公司名称为“山东华联矿
业控股股份有限公司”。2016 年 8 月 12 日，本公司名称已变更为“上海广泽食品科技股份有限
公司”。因本公司目前证券简称尚未变更完毕，为了保持信息披露的一致性，本报告中的公司名
称依旧采用“山东华联矿业控股股份有限公司”。向各位投资者做出特别说明。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 105
第十节 财务报告........................................................................................................................... 25
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 106
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
华联矿业、公司、本公司、 指 山东华联矿业控股股份有限公司
上市公司
华联股份 指 山东华联矿业股份有限公司
源成咨询 指 沂源县源成企业管理咨询有限公司
吉乳集团 指 吉林省乳业集团有限公司
广泽乳业 指 广泽乳业有限公司
吉林乳品 指 吉林市广泽乳品有限公司
吉林科技 指 吉林省广泽乳品科技有限公司
内蒙蒙牛 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
妙可蓝多 指 妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
银山投资 指 山东银山投资有限公司
东里镇中心 指 沂源县东里镇集体资产经营管理中心，曾用名东里镇集体资产
经营管理中心
久泰投资 指 久泰蓝山（苏州）投资管理有限公司
本次非公开发行认购方 指 柴琇、内蒙蒙牛、马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、久泰投资
本次非公开发行 指 上市公司向柴琇、内蒙蒙牛、马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、
久泰投资等特定对象非公开发行股票募集资金，发行总股份数
不超过 217,629,542 股人民币普通股（A 股）
本次重大资产重组 指 本公司以持有的华联股份 421,322,000 股股份（占其总股本
的 99.13%）、源成咨询 100%股权与吉乳集团持有的广泽乳业
100%股权、吉林乳品 100% 股权置换。差额部分由吉乳集团以
现金方式向上市公司补足
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
大成农化 指 山东大成农化有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山东华联矿业控股股份有限公司
公司的中文简称 华联矿业
公司的外文名称 Shandong Hualian Mining Holdings Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Hualian Mining
公司的法定代表人 柴琇
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈陆辉 孙钊
联系地址 吉林省长春市西安大路4388号 吉林省长春市西安大路4388号
广泽大厦 广泽大厦
电话 0431-89577701 0431-89577701
传真 0431-89577799 0431-89577799
电子信箱 gz600882@vip.163.com gz600882@vip.163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东省淄博市沂源县东里镇（注：截至本报告披露之日
，本公司注册地已变更至上海市奉贤区金汇镇工业路
899号）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 吉林省长春市西安大路4388号广泽大厦
公司办公地址的邮政编码
电子信箱 gz600882@vip.163.com
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn/
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华联矿业
六、 公司报告期内注册变更情况
企业法人营业执照注册号 91370000164102345T
税务登记号码 91370000164102345T
组织机构代码 91370000164102345T
报告期内，本公司工商注册信息未发生变化；但截至本报告披露之日，本公司工商注册信息
已经发生变化，关于该事项的具体内容，请见本报告“资产负债表日后事项”中相关内容的描述。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 164,135,083.05 213,048,305.53 -22.96
归属于上市公司股东的净利润 -36,576,379.73 -17,680,544.55 -106.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -38,365,982.96 -19,578,046.81 -95.96%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -29,052,819.57 135,678,293.07 -121.41
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,037,308,213.52 1,075,145,497.63 -3.52
总资产 1,675,547,934.36 1,629,454,874.05 2.83
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.09 -0.04 -125.00
稀释每股收益（元／股） -0.09 -0.04 -125.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.10 -0.05 -100.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -3.46 -1.31 减少2.15个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 -3.63 -1.45 减少2.18
资产收益率（%） 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少 106.87%，主要原因为：报告期内公司主要产品铁
精粉的销售价格大幅下滑，公司铁精粉销量减少；为了加速布局乳制品业务导致财务费用增加所
致。
经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 121.41%，主要原因为：因公司销售商品、提供劳
务收到的现金大幅降低超过购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度所致。
基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别比去年同期下降
125.00%、125.00%、100.00%，主要原因为：报告期内，公司亏损所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -146,612.10
计入当期损益的政府补助，但 2,756,431.24
与公司正常经营业务密切相
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关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的 184,898.88
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外 -975,314.46
收入和支出
少数股东权益影响额 -28,933.33
所得税影响额 -867.00
合计 1,789,603.23
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，铁精粉价格整体处于低位震荡下行通道，市场价格持续不振；国内经济形势
严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击，市场行情萎缩。奶酪业务发展顺利，
但受限于总体规模相对较小，利润不足以弥补矿石业务的亏损。
2016 年上半年，公司实现营业收入 1.64 亿元，比上年同期下降 22.96%,归属于上市公司股东
的净利润-3657.64 万元，较去年同期相比降低 106.87%。营业收入出现下滑的主要原因为报告期
内公司铁矿石业务板营业收入出现大幅降低所致；净利润大幅下滑的原因主要为：报告期内铁精
粉价格持续低迷，该板块出现较大额度亏损。
2016 年上半年，受国家宏观调控影响，钢铁企业产能不断压缩，原料需求减少，致使公司铁
矿石业务经济效益受到很大影响。公司决策层领导通过对当前铁精粉价格走势分析，决定于 4 月
1 日暂时关停了尚未达产、采矿成本较高的下沟矿矿区。通过不断强化内部管理，保持了铁矿石
业务的持续稳定。
公司持续加大对科研工作的投入力度，不断提高公司技术创新水平。2016 年上半年，公司加
强与科研院校的深度合作，依托省级技术中心和博士后科研工作站的科研实力，共申报 139 项专
利，公司目前已拥有专利 302 项，其中实用新型专利 293 项，发明型专利 9 项。进一步巩固了公
司在行业内的技术领先地位。
在乳制品板块，公司逐步进行全国的业务布局。经过几个月的努力，完成餐饮市场经销商渠
道的全国销售网络建设，并带动营业收入增长。上半年乳制品业务实现销售收入 5406 万元。
同时，为深入渗透乳制品市场，开始布局大客户、零售、工业和连锁渠道，并采取措施进一
步扩大电商市场的优势。同时组建应用研发团队，为客户提供多样化及个性化的服务。
报告期内，公司仍主要以铁矿石业务为主，乳制品板块业务所占比重较小。但截至本报告披
露之日，本公司本次重大资产重组已经实施完毕，本公司已经彻底转型为乳制品生产加工企业。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 164,135,083.05 213,048,305.53 -22.96
营业成本 146,729,621.64 198,674,274.78 -26.15
销售费用 4,767,922.08 882,088.26 440.53
管理费用 57,439,094.20 34,868,620.56 64.73
财务费用 6,265,976.50 1,038,568.93 503.33
经营活动产生的现金流量净额 -29,052,819.57 135,678,293.07 -121.41
投资活动产生的现金流量净额 -138,712,132.61 -35,470,172.99 -291.07
筹资活动产生的现金流量净额 92,935,232.97 -5,377,775.61 1,828.14
研发支出 7,073,094.55 8,650,036.01 -18.23
营业收入变动原因说明:因公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑以及公司铁精粉销量减少所
致
营业成本变动原因说明:因报告期内公司铁精粉产量减少所致。
销售费用变动原因说明:因乳制品板块公司加入，其产生的销售费用与装卸费用导致。
管理费用变动原因说明:因下沟矿区停产，相关费用都计入管理费用所致，及新增乳制品板块业务
的管理费用所致
财务费用变动原因说明:因报告期内，平均借款余额增加，导致利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅降低超过
购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因收回投资收到的现金及下降幅度小于购建固定资
产及投资支付的现金下降幅度所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本报告期平均借款数额增加所致。
研发支出变动原因说明:因研发项目减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，本公司主营业务依旧为铁矿石采选，铁精粉销售为主，乳制品业务在营业收入中
所占比例较小。但截至本报告披露之日，本次重大资产重组已经实施完毕，本公司今后的主营业
务变更为乳制品的生产销售。因此本公司未来利润来源将变更为乳制品相关业务。
广泽乳业在《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中承诺，2016 年度、2017 年度、
2018 年度，广泽乳业实现的净利润（以扣除非经常性损益后的净利润数为准，下同）分别不低于
4,494.96 万元、6,328.10 万元、8,157.69 万元。
妙可蓝多在报告期内，实现营业收入 5,387.86 万元，净利润 1,254.69 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
截至本报告披露之日，本次重大资产重组已经实施完毕，关于本次重大资产重组实施的具体
情况，请见登载于上海证券交易所网站的《重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》（公告编
号：2016-058）。
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截至本报告披露之日，本次非公开发行股份已经本公司股东大会审议通过，目前尚未向中国
证券监督管理委员会进行申报。本公司将根据本次非公开发行股份工作进度安排，尽快推进本次
非公开发行股份工作。
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年铁矿石业务经营计划实现情况如下：生产铁精粉 22.71 万吨，销售铁精粉 23.36
万吨，实现营业收入 10971 万元，实现利润-2392.52 万元。生产完成全年任务的 50%，销售完成
全年任务的 52%。
乳制品业务发展顺利，上半年实现营业收入 5406 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
率（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
采矿业 100,154,53 107,764,572.6 -7.60 -50.62 -44.00 减少 12.73
5.47 5 个百分点
制造业 5,729,037. 4,088,332.43 28.64 12.89 13.70 减少 0.50 个
64 百分点
乳制品 54,056,995 31,918,527.28 40.95 100.00 100.00 增加 40.95
业 .45 个百分点
其他 373,862.24 79,486.36 78.74 -78.13 100.00 减少 21.26 个
百分点
主营业务分产品情况
毛利 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
率（%） 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
自产矿 97,904,293 104,615,456.3 -6.85 -47.66 -40.88 减少 12.25 个
铁精粉 .91 2 百分点
进口矿 -100.00 -100.00 增加 22.70 个
铁精粉 百分点
奶酪 54,056,995 31,918,527.28 40.95 100.00 100.00 增加 40.95 个
.45 百分点
其他 8,353,141. 7,316,935.12 12.40 -56.46 -50.99 减少 9.77 个
44 百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
主营业务分行业情况：
乳制品业务营业收入和营业成本均出现大幅增加，主要原因为：与去年同期相比，公司新增乳制
品业务所致。
主营业务分产品情况：
奶酪产品的营业收入和营业成本均出现大幅增加，主要原因为：与去年同期相比，公司新增奶酪
业务所致。
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进口矿铁精粉营业收入和营业成本均出现大幅增加，主要原因为：报告期内未开展进口矿加工业
务。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东省内 102,333,497.14 -46.00
山东省外 57,980,933.66 188.22
主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司新增乳制品业务，销售区域主要在山东省外，导致山东省外营业收入出现大幅增
加。
(三) 核心竞争力分析
1、 报告期内，公司矿业业务的核心竞争力未发生变化。
2、 在奶酪行业的核心竞争力分析：
（1） 渠道优势：在保持电商渠道领先优势的情况下，上半年完成了对餐饮市场经销商
渠道的全国布局，并取得了很好的效果。下半年将继续发力渠道建设，开辟新渠
道并不断提升原有渠道优势。
（2） 研发优势：公司在原有优秀研发团队的基础上，组建应用研发团队，与餐饮客户
一起为消费者提供更加多样性的选择。
（3） 产品优势：通过研发及海外采购不断增加产品品类，优化产品结构。
（4） 技术优势：与大学及研究机构广泛开展合作，掌握最新技术，并拥有相关专利。
同时受邀参与制订国家再制干酪安全标准。
（5） 质量优势：公司拥有完善的质量控制体系及良好的质量文化，产品质量稳定，深
受客户信赖。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，本公司共新增两笔对外股权投资
1、公司本期投资设立天津芝然乳品科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元，投资比例 100%，
于 2016 年 1 月 14 日办妥工商设立登记手续；截至报告期末，天津芝然乳品科技有限公司已缴纳
出资 700.00 万元。
2、本公司于 2016 年 1 月向北京兄弟之恒科技有限公司增资 3000 万元，取得北京兄弟之恒科
技有限公司 13.1987%股权。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
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(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
公司拥有两个重要全资子公司；分别为山东华联矿业股份有限公司和妙可蓝多（天津）食品
科技有限公司。公司基本情况如下：
山东华联矿业股份有限公司，住所为淄博市沂源县东里镇，法定代表人：齐银山，注册资本
为 42,500 万元，截止 2016 年 06 月 30 日，总资产为 156,038.91 万元、净资产为 107,059.71 万
元、净利润为-2,456.58 万元，其经营范围为：铁矿石开采、精选（有限期限以许可证为准）。
货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止到 2016 年 6 月 30 日财务状况如下：
单位：万元
被投资单位名称 年末资产总 年末负债总 年末净资产 本年营业收 本年净利润 关联关
额 额 总额 入总额 系
山东华联矿业股 155,802.54 48,742.83 107,059.71 11,007.43 -2,456.58 全资子
份有限公司 公司
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妙可蓝多（天津）食品科技有限公司于 2011 年 8 月 3 日成立，住所为天津市经济技术开发区
西区新兴路 28 号，法定代表人：刘威，注册资本 1,451.20 万元，总资产为 8,634.41 万元，净资
产为 6,365.32 万元，净利润 1,254.69 万元，经营范围为：食品技术研发、乳制品生产技术研发，
乳制品[其他乳制品（干酪）]的生产、销售，并提供相关的咨询服务。
截止到 2016 年 6 月 30 日财务状况如下：
单位：万元
被投资单位名称 年末资产总 年末负债总 年末净资产 本年营业收 本年净利 关联
额 额 总额 入总额 润 关系
妙可蓝多（天津） 8,634.41 2,270.83 6,363.58 5,387.86 1,254.69 全资
食品科技有限公司 子公
司
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司无执行或调整的利润分配方案
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 7 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了与本次重大资产重组
相关事项。本次重大资产重组已于 2016 年 8 月 3 日实施完毕。本次重大资产重组实施完毕后，本
公司盈利状况将实现根本性好转，本年度公司有望实现扭亏为盈。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
不适用
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
山东非金属材料研究所诉大成农化及公司买卖 详情请见 2015 年 4 月 14 日登载与于上海证
合同纠纷一案 券交易所网站上的《2014 年年度报告》 上海证
券交易所（http://www.sse.com.cn/）
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无
(四) 其他说明
无
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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三、资产交易、企业合并事项
√适用 □不适用
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
重大资产置换暨关联交易 关于本次重大资产置换暨关联交易详见本公司登载于上海证券
交易所网站上的《重大资产置换暨关联交易（草案）》
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
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2016 年半年度报告
3 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发生
担保方与 担保是否
日期(协 担保 担保 担保是否逾 担保逾期金 是否存在反 是否为关 关联
担保方 上市公司 被担保方 担保金额 担保类型 已经履行
