山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司存在宏观经济与市场环境变化风险、原材料价格波动风险、行业运
行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升及行业成本增长转移
能力较弱的风险等。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构
成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告 ............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 41
第九节 财务报告 ............................................................. 42
第十节 备查文件目录 ........................................................ 142
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、山东如意 指 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
如意投资 指 济宁如意投资有限公司
如意科技集团、如意科技、科技集团 指 山东如意科技集团有限公司
毛纺集团 指 山东如意毛纺集团有限责任公司
温州庄吉 指 温州庄吉服饰有限公司
泰安如意 指 泰安如意科技时尚产业有限公司
科技服装资产 指 山东如意科技集团有限公司服装资产
香港恒成 指 香港恒成国际发展有限公司
张家港贸易公司 指 山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 山东如意 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东济宁如意毛纺织股份有限公司
公司的中文简称（如有） 山东如意
公司的外文名称（如有） Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Shandong Ruyi
公司的法定代表人 邱亚夫
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐长瑞 徐长瑞
联系地址 山东省济宁市高新区如意工业园 山东省济宁市高新区如意工业园
电话 0537-2933069 0537-2933069
传真 0537-2935395 0537-2935395
电子信箱 mx1218@126.com mx1218@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 12 月 28 济宁市高新区如
报告期初注册 370000018083383 370802165936632 16593663-2
日 意工业园
2016 年 04 月 16 济宁市高新区如 913700001659366 913700001659366 913700001659366
报告期末注册
日 意工业园 32G 32G 32G
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 261,593,732.71 283,272,224.08 -7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,381,528.04 11,821,999.93 13.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,094,892.90 8,180,952.54 -13.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -85,604,957.87 167,542,325.62 -151.09%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率 1.94% 1.74% 0.20%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,920,072,188.75 1,916,449,614.37 0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 696,364,929.13 685,662,105.89 1.56%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,254,261.47
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
141,779.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 1,109,406.20
合计 6,286,635.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，纺织行业面临的严峻形势仍然没有缓解，内外市场增长动力偏弱，企业成本负担并未
减轻，行业发展速度继续放缓，效益与运行质量有所下滑。
报告期内，公司面对复杂多变的市场形势和行业下行的压力，紧紧围绕董事会下达的各项方针目标，
继续以科技创新为驱动，坚持“高端定位，精品战略”方针，加大高端产品开发和市场拓展力度，强化企
业管理，降低成本提高效率，克服各种不利因素，较好完成经营业绩目标。
报告期内，公司持续推进“大客户”战略，深化市场推广力度，加快营销网络。充分发挥智慧制造、
精益制造优势，依托“五大营销原则”，利用大数据分析手段，在营销模式创新、产业链融合、信息化改
造及人才梯队建设等方面取得显著成效。
报告期内，公司始终坚持科技创新，把增强自主创新能力作为战略基点，构筑以高新技术为主导的纺
织产业高地，在质量创新、技术创新两个方面不断创新创造。2016年获得全国纺织行业优秀QC成果一等奖
一项，二等奖、优秀奖各一项，并被推荐为国家级优秀质量管理小组。荣获“全国纺织面料设计师培养先
进单位”，荣获第四届全国“十佳纺织面料设计师”1名、“优秀面料设计师”1名；完成项目申报8项，
申报发明专利2项，获得授权发明专利3项。
报告期内，为实现产业整合延伸产业链，扩大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，提升
盈利能力，公司通过实施非公开发行股票，购入如意投资、如意科技拥有的下游服装类优质资产及新建项
目，将业务范围扩展至毛纺织类服装的生产、加工与销售，形成从毛纺织研发设计、面料到服装成品完整
的产业链，实现毛纺织面料服装一体化业务整合。本次非公开发行完成后，公司将充分发挥上游纺织原料
和下游服装生产的协同效应，发挥以“如意纺”为核心的技术纺织优势，扩大面料服装一体化的高端制造
规模，提升公司竞争力，增强公司可持续发展能力，维护全体股东长远利益。
截止本报告披露日，本次非公开发行已完成，公司总资产和净资产规模大幅增加，资产结构、财务状
况和盈利能力显著改善。
报告期内，公司较好地完成了经营目标和任务。下半年，公司将以非公开发行为契机，快速整合延伸
产业链，扩大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，巩固和加强在产品研发、设计等方面的优
势，促进公司快速、稳健、持续发展。
报告期内，公司实现营业收入26,159.37万元，同比下降7.65%；实现营业利润846.49万元，同比下降
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17.44%；实现利润总额1,586.07万元，同比上升6.36%；实现归属于上市公司股东的净利润1,338.15万元，
同比上升13.19%。
二、主营业务分析
概述
参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 261,593,732.71 283,272,224.08 -7.65%
营业成本 203,318,051.78 232,695,440.02 -12.62%
销售费用 8,350,524.74 9,704,390.58 -13.95%
管理费用 13,751,298.60 13,394,693.16 2.66%
财务费用 21,417,888.49 23,601,002.20 -9.25%
所得税费用 2,479,124.41 3,090,397.85 -19.78%
研发投入 7,951,149.06 8,951,402.28 -11.17%
经营活动产生的现金流 本报告期经营活动现金流入较同
-85,604,957.87 167,542,325.62 -151.09%
量净额 期减少
投资活动产生的现金流 本报告期在建工程项目支出较同
-15,286,690.15 -57,762,150.75 73.54%
量净额 期减少
筹资活动产生的现金流
-38,243,564.33 -30,929,532.02 -23.65%
量净额
现金及现金等价物净增 本报告期经营活动产生的现金流
-140,385,865.91 78,793,110.34 -278.17%
加额 量净额较同期减少
本报告期应收款项收回金额低于
资产减值损失 4,049,283.50 -5,149,102.57 178.64%
上年同期，坏账增加
上年同期收到济宁商业银行红
投资收益 0.00 3,288,596.85 -100.00%
利，本报告期尚未收到
营业外收入 7,396,041.34 4,941,449.08 49.67% 本报告期收到政府补助增加
上年同期处置非流动资产，本报
营业外支出 275.32 282,669.95 -99.90%
告期未发生
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕产业发展规划，从需求侧出发，围绕客户需求，加快产品结构和市场结构调整，
加快新产品开发速度，积极提供更高端产品、更快捷周到的服务。
报告期内，公司技术产品创新、市场拓展、管理提升等各项工作取得较好成绩，各项经营计划顺利实
施，为产业链延伸和规模化发展奠定了良好的基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
毛纺织业 260,117,145.03 201,789,607.70 22.42% -7.77% -12.86% 4.54%
分产品
精纺呢绒 260,117,145.03 201,789,607.70 22.42% -7.77% -12.86% 4.54%
分地区
内销 205,443,208.43 155,583,858.35 24.27% -9.21% -16.73% 6.84%
外销 54,673,936.60 46,205,749.35 15.49% -1.92% 3.29% -4.26%
四、核心竞争力分析
1、主业突出优势
公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，坚持走专业
化与“品质决定价值”的理性市场发展道路，始终坚持“高附加值、高技术含量、高产品质量”的三高定
位，培育民族自主品牌，提高国际市场竞争力。
2、科技研发优势
公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有首批
国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站等科研基地，与国内
外高等院校及研究机构建立了良好的产学研合作关系。
3、自主品牌优势
公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。
“如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部“重点培育和发展的出口名牌”称号。
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4、市场快速反应机制优势
在激烈的市场竞争环境下，建立市场快速反应机制，是企业经济增长、赢得市场的关键。公司针对精
纺呢绒小批量、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势引导以及新技
术在生产中的广泛应用、合理的人员配备等系列措施，使市场信息、设计、试验、生产和销售的各个环节
有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客户要求实现快速反应。同时继续推进“技术+营销”
模式，发挥设计引领市场、业务支撑客户的团队服务优势，以科技驱动产品创新，持续提升产品使产品能
够最大限度地满足客户的需求，缩短了产品生产、投放市场的周期。
5、国际、国内高端客户群网络优势
公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立起直销的销售网络，通过减少销售中间环节，舍弃
价格低、利润薄的定单，实行与国际接轨的结算体系。拥有众多国际一流品牌的终端客户群，产品销往日
本、韩国、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。
6、企业管理优势
公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控制、
营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。
7、企业文化优势
公司注重企业文化建设，形成了“从严求实、至诚至善”的文化理念，“德载品质、竞显卓越”的经
营理念和“以人为本”的管理理念，传承了攻坚克难、百折不挠的奋斗精神，是支撑企业健康稳定发展的
不朽基石。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
济宁市商 3,000,000. 3,000,000. 可供出售
商业银行 3,000,000 0.43% 3,000,000 0.43% 0.00 购买
业银行股 00 00 金融资产
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份有限公
司
3,000,000. 3,000,000.
合计 3,000,000 -- 3,000,000 -- 0.00 -- --
00
（3）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 源
616,000.0 2,279,024 可供出售
股票 601328 交通银行 404,800 404,800 0.00 购买
0 .00 金融资产
616,000.0 2,279,024
合计 404,800 -- 404,800 -- 0.00 -- --
0 .00
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 主要产品
公司名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 或服务
新疆嘉和毛纺 111,232,897 65,692,594. 23,022,458. -764,760.
子公司 毛纺织业 精纺呢绒 73000000 652,607.08
织有限公司 .33 77 80 73
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
80.00% 至 120.00%
动幅度
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
2,824.43 至 3,452.09
动区间（万元）
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,569.13
元）
2016 年 8 月，公司完成非公开发行，温州庄吉、科技服装资产、泰安如意
业绩变动的原因说明 纳入到合并报表范围，因并表效应，预计 2016 年 1-9 月经营业绩比上年
同期大幅提升。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金0.15元（含税），共派发现金2,400,000元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益
分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司非公开发行反馈意见
2016 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
的进展
关于公司 2016 年第一次临
2016 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
时股东大会的相关情况
关于公司 2016 年第一次临
2016 年 01 月 15 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
时股东大会的相关情况
2016 年 02 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
公司非公开发行反馈意见
2016 年 03 月 10 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
的进展
2016 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
2016 年 04 月 23 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016 年 05 月 10 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行情况
2016 年 06 月 21 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行情况
2016 年 06 月 30 日 公司 电话
