北京首创股份有限公司
非公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年度第十七
次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行可续期绿色公司债券条件的议
案》、《关于公司非公开发行可续期绿色公司债券的议案》、《关于公司提请股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行可续期绿色公司债券相关事项的议案》。
本次非公开发行可续期绿色公司债券事项尚需提交公司 2016 年第五次临时
股东大会审议。现将本次非公开发行可续期绿色公司债券的具体方案和相关事宜
说明如下：
一、关于公司符合非公开发行可续期绿色公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、
《关于开展绿色公司债券试点的通知》、《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的经营、财务等实际
情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行了逐项对照，认为公司符合
非公开发行可续期绿色公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10
亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时
市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券每张面值 100 元，按面值平价发
行。
（三）发行方式和发行对象
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券面向《公司债券发行与交易管理办
法》与《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投
资者非公开发行，设超额配售权。
（四）品种及期限
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券期限为 3+N（在每 3 年结束后，公
司有选择增加一个发行周期的权利，并在不行使续期选择权全额兑付时到期），
具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据相关规
定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
（五）利率及付息方式
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券采用固定利率形式，单利按年计
息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
（六）发行方式
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券在经过上海证券交易所预审无异
议并取得无异议函后，以一次或分期的形式在中国境内非公开发行。具体发行方
式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（七）担保条款
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券无担保。
（八）募集资金用途
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用
于《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》所支持的绿色产业。具体募集资金
用途拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
（九）挂牌转让安排
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件
的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券挂牌转让交易。经监管部门批
准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公司非公开发行可
续期绿色公司债券于其他交易场所挂牌转让交易。
（十）偿债保障措施
若本次公司非公开发行可续期绿色公司债券发行后出现预计不能按期偿付
债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要责任人不得调离。
（十一）承销方式
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券由主承销商组织的承销团以余额
包销的方式承销。
（十二）决议有效期
本次公司非公开发行可续期绿色公司债券决议自股东大会批准之日起 12 个
月内有效。
三、简要财务会计信息
（一）最近三年一期合并及母公司财务报表
合并资产负债表
单位：万元
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
货币资金 314,617.45 392,016.26 349,961.07 326,527.85
交易性金融资产 9,706.05 12,059.36 8,826.63 617.07
应收票据 1,364.61 1,046.40 1,068.04 276.32
应收账款 154,231.23 136,218.45 110,073.20 136,747.03
应收利息 213.18 218.88
其他应收款 85,346.19 114,902.71 194,789.19 86,106.56
应收股利 441.20 441.20 441.20
存货 401,041.25 390,726.84 349,778.78 252,862.00
划分为持有待售的
24,820.84 24,552.20 464.93
资产
一年内到期的非流
7,674.85 7,187.79 5,412.83 2,004.51
动资产
其他流动资产 104,653.31 110,284.37 18,401.40 48,950.00
流动资产合计 1,363,469.30 1,407,379.32 1,186,635.41 1,019,797.47
可供出售金融资产 18,874.24 19,256.32 8,571.65 10,323.38
持有至到期投资
长期应收款 143,382.37 129,814.53 144,105.18 68,785.41
长期股权投资 164,137.08 161,169.46 170,824.37 145,835.66
固定资产 456,707.87 464,846.95 405,285.13 462,932.99
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
在建工程 102,613.20 97,364.60 82,846.91 68,649.89
工程物资 1,279.73 29.95
无形资产 1,097,694.46 1,025,405.62 831,140.26 603,648.64
开发支出 482.58 430.08 280.85
商誉 268,277.99 268,321.23 211,893.06 33,117.98
长期待摊费用 2,072.90 2,526.65 3,863.98 4,235.95
递延所得税资产 10,450.96 10,735.27 10,166.85 4,644.31
其他非流动资产 21,246.52 25,240.05 20,291.24 6,400.00
非流动资产合计 2,287,219.89 2,205,140.71 1,889,269.50 1,408,574.22
资产总计 3,650,689.19 3,612,520.02 3,075,904.91 2,428,371.69
合并资产负债表（续）
单位：万元
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
短期借款 411,279.67 276,526.93 340,883.44 248,033.21
应付票据 2,021.08 2,356.66 464.03 3,500.00
应付账款 109,318.59 135,373.68 100,202.61 74,885.03
预收款项 140,608.81 115,298.93 104,897.76 88,582.08
应付职工薪酬 8,191.33 12,190.84 12,955.68 11,680.28
应交税费 13,190.79 22,247.10 20,981.58 19,242.37
应付利息 12,732.59 19,657.72 8,744.42 11,944.66
应付股利 4,781.23 15,186.46 16,958.01 4,583.11
其他应付款 138,202.24 135,972.94 532,408.06 101,840.50
划分为持有待售的
15,397.57 14,492.44
负债
一年内到期的非流
148,151.87 299,797.25 84,198.61 187,370.05
动负债
其他流动负债 100,000.00
流动负债合计 1,003,875.75 1,149,100.95 1,222,694.18 751,661.29
长期借款 878,425.96 819,320.89 463,034.57 404,120.66
应付债券 364,709.80 284,936.00 411,180.81 190,960.34
长期应付款 85,740.59 54,020.09 15,027.40 22,531.12
长期应付职工薪酬 455.69 417.65 539.76 682.51
专项应付款 11,393.27 10,217.21 15,234.09 8,964.27
预计负债 73,454.88 72,260.85 62,366.37 54,848.51
递延收益 10,505.11 10,293.03 9,112.20 3,558.14
递延所得税负债 33,034.35 31,922.27 29,395.81 9,798.43
其他非流动负债 1,500.00
非流动负债合计 1,457,719.64 1,283,387.98 1,005,891.00 696,963.99
负债合计 2,461,595.39 2,432,488.94 2,228,585.18 1,448,625.28
股本 241,030.71 241,030.71 220,000.00 220,000.00
其他权益工具 100,000.00 100,000.00 -
其中:永续债 100,000.00 100,000.00
资本公积 294,034.98 294,344.29 169,514.17 157,040.78
其他综合收益 -48,864.51 -38,831.16 -7,066.69 20,408.07
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
盈余公积 78,496.26 78,496.25 73,754.49 65,875.64
未分配利润 188,138.89 178,544.58 168,530.96 145,987.24
归属于母公司股东
852,836.32 853,584.67 624,732.93 609,311.72
权益合计
少数股东权益 336,257.48 326,446.42 222,586.80 370,434.69
股东权益合计 1,189,093.80 1,180,031.09 847,319.72 979,746.41
负债和股东权益总
3,650,689.19 3,612,520.02 3,075,904.91 2,428,371.69
计
合并利润表
单位：万元
项目 2016 年一季度 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 141,799.36 706,149.35 664,178.94 423,065.36
营业收入 141,799.36 706,149.35 664,178.94 423,065.36
二、营业总成本 133,907.31 651,607.36 606,048.18 377,290.19
营业成本 87,128.20 478,064.73 459,999.44 255,085.89
营业税金及附加 1,477.55 9,645.10 8,601.31 12,753.29
销售费用 821.68 5,011.16 4,344.96 6,781.98
管理费用 28,880.36 106,110.24 76,494.55 61,710.91
财务费用 15,518.64 55,131.35 55,415.61 39,008.01
资产减值损失 80.88 -2,355.21 1,192.30 1,950.11
三、其他经营收益 1282．46 16,112.47 38,410.70 29,947.75
公允价值变动净收益 -1,867.03 3,158.78 2,384.41 -40.17
投资净收益 3,149.49 12,953.69 36,026.29 29,987.92
其中：对联营企业
和合营企业的投资收 735.86 -664.64 6,364.21 -358.68
益
四、营业利润（亏损以
9,174.50 70,654.46 96,541.46 75,722.91
“-”号填列）
加：营业外收入 6,031.02 22,921.64 19,902.37 37,952.32
减：营业外支出 126.26 1,188.58 8,902.56 4,318.08
其中：非流动资产处置
9.54 212.55 7,899.32 2,658.59
净损失
五、利润总额（亏损总
15,079.26 92,387.52 107,541.28 109,357.15
额以“-”号填列）
减：所得税费用 4,395.71 22,248.76 19,787.88 24,520.43
六、净利润（净亏损以
10,683.56 70,138.75 87,753.40 84,836.72
“-”号填列）
减：少数股东损益 1,089.24 16,513.42 14,419.52 24,710.17
归属于母公司股东的
9,594.31 53,625.34 73,333.88 60,126.55
净利润
加：其他综合收益 -9,701.53 -37,643.35 -27,453.33 13,195.73
七、综合收益总额 982.03 32,495.40 60,300.07 98,032.44
合并现金流量表
单位：万元
项目 2016 年一季度 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到的
177,161.82 623,966.13 492,154.20 390,301.66
现金
收到的税费返还 1,374.80 3,948.78 23.41 189.17
收到的其他与经营活动有
4,137.84 49,301.44 60,822.85 45,679.22
关的现金
经营活动现金流入小计 182,674.47 677,216.34 553,000.46 436,170.05
购买商品、接受劳务支付的
83,661.39 264,904.10 263,564.91 237,212.90
现金
支付给职工以及为职工支
40,237.26 149,254.75 109,061.83 76,866.77
付的现金
支付的各项税费 19,881.94 58,494.95 46,736.96 42,461.03
支付其他与经营活动有关
36,644.10 103,890.02 69,909.49 68,939.50
的现金
经营活动现金流出小计 180,424.70 576,543.82 489,273.18 425,480.19
经营活动产生的现金流量
2,249.78 100,672.53 63,727.28 10,689.86
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 10,365.12 32,143.40 144,205.80 44,424.79
取得投资收益收到的现金 463.33 17,304.78 10,867.39 64,874.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金 4.25 1,159.73 312.62 3,954.07
净额
处置子公司及其他营业单
0.00 113,554.05 60,093.48
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
42,283.54 10,578.49 7,144.10 113,772.71
的现金
投资活动现金流入小计 53,116.24 174,740.45 162,529.90 287,119.54
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现 144,909.33 246,703.72 179,145.61 141,339.63
金
投资支付的现金 7,873.50 103,180.98 53,350.10 58,019.02
取得子公司及其他营业单
0.00 336,093.98 449,400.06
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 50,000.00 12,311.54 12,838.38
的现金
投资活动现金流出小计 152,782.83 735,978.69 694,207.32 212,197.03
投资活动产生的现金流量
-99,666.59 -561,238.24 -531,677.41 74,922.51
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 8,685.00 395,271.68 167,460.20 1,943.17
项目 2016 年一季度 2015 年度 2014 年度 2013 年度
其中：子公司吸收少数股东
4,535.00 89,801.68 2,480.00 743.17
权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金 385,434.65 873,139.83 1,041,239.14 651,765.40
收到其他与筹资活动有关
0.00 1,945.23 3,853.63 852.22
的现金
发行债券收到的现金 0.00 162,466.45 219,790.94 111,073.56
筹资活动现金流入小计 394,119.65 1,432,823.19 1,432,343.90 765,634.34
偿还债务支付的现金 333,757.98 805,094.79 786,691.73 681,087.04
分配股利、利润或偿付利息
31,154.57 113,991.93 129,839.26 96,516.05
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
490.00 47,162.27 31,606.90 2,340.23
东的现金股利
支付其他与筹资活动有关
10,612.96 12,372.47 5,198.08 4,587.45
的现金
筹资活动现金流出小计 375,525.51 931,459.19 921,729.07 782,190.53
筹资活动产生的现金流量
18,594.13 501,364.00 510,614.83 -16,556.19
净额
四、汇率变动对现金及现
1,598.79 -2,015.59 -804.49 -383.69
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-77,223.89 38,782.71 41,860.20 68,672.49
增加额
加：期初现金及现金等价物
384,693.43 342,638.23 300,778.03 232,105.54
余额
六、期末现金及现金等价
307,469.53 381,420.94 342,638.23 300,778.03
物余额
母公司资产负债表
单位：万元
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
货币资金 66,801.67 83,154.43 117,092.90 52,992.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 563.85 621.23 228.29 525.78
预付款项 330.25 225.16 272.69 57.51
应收利息 213.18 218.88
应收股利 51,225.68 52,124.14 47,638.47 56,855.87
其他应收款 319,609.31 292,824.91 340150.33 153,566.55
存货 227.76 223.33 222.08 419.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 102.72 102.72 102.72 102.72
其他流动资产 268,431.92 225,511.30 73,800.00 34,760.00
流动资产合计 707,293.16 654,787.23 579,720.67 299,499.00
可供出售金融资产 4,262.50 1,500.00 1,500.00 1,600.00
持有至到期投资
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
长期应收款
长期股权投资 926,475.41 873,753.89 649,682.27 755,672.19
投资性房地产
固定资产 18,834.79 19,063.15 19,929.05 20,927.32
在建工程 543.15 543.15 491.28 461.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,060.80 92,833.62 100,150.02 107,033.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 104.60 130.28 179.67 282.40
递延所得税资产 975.06 975.06 779.19 595.98
其他非流动资产 39,660.74 36,050.74 3,500.00 5,800.00
非流动资产合计 1,081,917.04 1,024,849.89 776,211.48 892,372.25
资产总计 1,789,210.21 1,679,637.11 1,355,932.15 1,191,871.24
母公司资产负债表（续）
单位：万元
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
短期借款 230,000.00 101,000.00 260,000.00 225,000.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融
负债
应付票据
应付账款 2,024.96 2,205.13 2,173.52 3,252.93
预收款项 1,847.95 1,793.23 1,587.25 1,675.73
应付职工薪酬 1,728.98 3,841.30 3,305.66 4,065.02
应交税费 1,187.46 1,947.45 1,763.85 560.10
应付利息 6,580.80 9,084.29 6,768.24 10,425.79
应付股利
其他应付款 349,603.36 234,685.23 204,381.11 100,318.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
7,029.22 146,200.00 18,200.00 134,600.00
债
其他流动负债 100,000.00
流动负债合计 600,002.73 600,756.62 498,179.62 479,898.42
长期借款 118,548.24 94,377.46 54,400.00 72,600.00
应付债券 200,000.00 120,000.00 250,000.00 130,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 377.08 388.018 25.73 31.21
项目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
预计负债 24,543.47 24,407.35 26,087.04 26,034.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 343,468.80 239,172.83 330,512.77 228,665.97
负债合计 943,471.53 839,929.46 828,692.39 708,564.39
股本 241,030.71 241,030.71 220,000.00 220,000.00
其他权益工具 100,000.00 100,000.00
其中：优先股
永续债 100,000.00 100,000.00
资本公积 335,310.91 335,310.91 155,048.31 155,048.31
减：库存股
其他综合收益 3,053.40 3,386.25 3,474.73 5,330.34
专项储备
盈余公积 78,496.26 78,496.26 73,754.49 65,875.64
未分配利润 87,847.42 81,483.54 74,962.23 37,052.57
股东权益合计 845,738.68 839,707.66 527,239.76 483,306.85
负债和股东权益总计 1,789,210.21 1,679,637.11 1,355,932.15 1,191,871.24
母公司利润表
单位：万元
2016 年一季
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
度
一、营业总收入 11,460.91 50,258.25 51,129.76 48,815.41
营业收入 11,460.91 50,258.25 51,129.76 48,815.41
二、营业总成本 11,156.43 54,239.02 73,091.24 65,064.40
营业成本 3,665.76 14,117.51 13,654.60 13,360.05
营业税金及附加 670.54 3,288.87 2,504.08 2,993.35
销售费用 651.43 2,654.30 2,639.65 3,175.29
管理费用 3,268.51 18,522.08 17,908.61 19,459.62
财务费用 2,900.18 15,549.82 36,084.03 25,855.34
资产减值损失 106.44 300.27 220.75
三、其他经营收益 2,554.21 38,591.06 85,367.29 37,817.43
公允价值变动净收益
投资收益 2,554.21 38,591.06 85,367.29 37,817.43
其中：对联营企业和合营企业的
-446.01 -1,892.61 2,077.37 -110.03
投资收益
四、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,858.69 34,610.29 63,405.82 21,568.43
加：营业外收入 3,506.74 15,467.59 16,866.09 18,048.32
减：营业外支出 1.55 462.90 521.06 613.11
其中：非流动资产处置净损失 1.52 1.32 36.29 1.32
五、利润总额（亏损总额以“-”号
6,363.88 49,614.98 79,750.85 39,003.65
填列）
减：所得税费用 2,197.30 962.34 -161.02
六、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,363.88 47,417.68 78,788.51 39,164.66
七、其他综合收益的税后净额 -332.85 -88.48 -1,855.61 -31.84
2016 年一季
项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度
度
（一）以后不能重分类进
