安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管
人员)黎明亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 46
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 47
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 141
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（原安徽精诚铜业股份有限公司）
董事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
监事会 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司章程
楚江集团、控股股东 指 安徽楚江投资集团有限公司
清远楚江 指 清远楚江铜业有限公司
楚江再生 指 安徽楚江再生资源有限公司
宣城再生 指 宣城精诚再生有限公司
香港精诚 指 精诚铜业（香港）有限公司
楚江合金 指 芜湖楚江合金铜材有限公司
楚江电材 指 安徽楚江高新电材有限公司
楚江特钢 指 安徽楚江特钢有限公司
楚江带钢 指 安徽楚江精密带钢有限公司
楚江物流 指 芜湖楚江物流有限公司
南陵物流 指 南陵楚江物流有限公司
顶立科技 指 湖南顶立科技有限公司
新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）（原湖南顶立汇智投资
顶立汇智 指
有限公司）
汇德投资 指 长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）
汇能投资 指 长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）
华菱津杉 指 华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）
富德投资 指 北京富德新材投资中心（有限合伙）
冠西投资 指 湖南冠西投资管理有限公司
贯丰投资 指 新疆贯丰股权投资有限合伙企业
富德泰懋 指 深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）
科技风投 指 长沙市科技风险投资管理有限公司
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元、万元 指 人民币元、万元
会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 楚江新材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽楚江科技新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 楚江新材
公司的外文名称（如有） Anhui Truchum Advanced Materials and Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）TRUCHUM
公司的法定代表人 姜纯
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜纯(代) 姜鸿文
联系地址 安徽省芜湖市九华北路 8 号 安徽省芜湖市九华北路 8 号
电话 0553-5315978 0553-5315978
传真 0553-5315978 0553-5315978
电子信箱 truchum@sina.com truchum@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 07 月 14 芜湖市工商行政
报告期初注册 340000000041699 340207743082289 74308228-9
日 管理局
2016 年 01 月 18 芜湖市工商行政 913402007430822 913402007430822 913402007430822
报告期末注册
日 管理局 89Q 89Q 89Q
临时公告披露的指定网站查
2016 年 02 月 02 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 公告编号 2016-005：《关于完成注册资本工商变更登记的公告》刊登于《证券时报》及巨潮
询索引（如有） 资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,641,217,021.58 4,007,429,638.80 -9.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 78,981,117.13 36,895,972.10 114.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,609,774.94 27,106,947.41 164.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,485,296.36 21,317,942.64 -355.58%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.093 93.55%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.093 93.55%
加权平均净资产收益率 4.64% 3.31% 1.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,665,105,637.32 2,837,050,668.45 -6.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,735,513,188.22 1,662,496,538.32 4.39%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -101,598.98
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,227,066.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,555,566.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -710,254.14
减：所得税影响额 1,747,085.41
少数股东权益影响额（税后） -147,647.86
合计 7,371,342.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，公司始终坚持主导产业发展不动摇、坚持产品快速升级不动摇、坚持转型创新不动摇、坚持向新兴产业
进军不动摇的指导思想。一方面，在基础材料领域继续加强市场拓展和新品研发，并着重于产品结构的调整、提升高端产品
的占比；另一方面，按照公司基础材料和新材料领域双轮驱动的发展战略，积极推进新材料产业发展布局。
报告期内，公司实现铜基、钢基产品销量20.05万吨，较上年同期增长1.23%；顶立科技新增热工装备销量52台套，较上
年同期增长1.96%；实现营业收入364,121.70万元，较上年同期减少9.14%；归属于上市公司股东的净利润7,898.11万元，较
上年同期增长114.06%。
二、主营业务分析
概述
2016年上半年，公司主要产品经营规模虽较上年同期小幅增长，但受宏观经济环境影响，铜价、钢价较上年同期均有
不同程度的下跌，导致营业收入较上年同期下降：
1、铜板带材实现销量7.26万吨，较上年同期增长9.33%，实现产品销售收入188,262.40万元，较上年同期下降6.12%；
2、铜杆材实现销量3.44万吨，较上年同期下降2.56%，实现产品销售收入108,385.92万元，较上年同期下降17.67%；
3、合金线材实现销量1.63万吨，较上年同期增长10.16%，实现产品销售收入40,000.18万元，较上年同期下降7.49%；
4、钢带管材实现销量7.72万吨，较上年同期下降5.35%，实现产品销售收入20,833.38万元，较上年同期下降15.28%；
5、与上年同期相比，热工装备新增销量52台套，实现产品销售收入6,037.19万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本报告期内销售量规模
同比略有增长，但由于
营业收入 3,641,217,021.58 4,007,429,638.80 -9.14% 铜价、钢价较上年同期
下跌幅度较大，造成营
业收入同比下降 9.14%.
受铜价、钢价同比下跌
影响，公司本报告期内
营业成本 3,395,323,631.17 3,825,320,133.00 -11.24%
原材料采购成本下降，
造成营业成本下降。
本报告期合并范围新增
销售费用 50,848,188.30 44,997,943.34 13.00% 子公司顶立科技，销售
费用同比增长。
本报告期合并范围新增
管理费用 78,353,471.97 69,950,059.68 12.01% 子公司顶立科技，管理
费用同比增长。
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1、本报告期平均融资规
模同比下降；2、受国家
财务费用 11,952,840.06 19,506,117.93 -38.72% 贷款基准利率调整影
响，本报告期综合融资
利率同比下降。
主要原因为本报告期实
所得税费用 18,640,652.75 9,729,568.08 91.59%
现利润同比增加所致。
主要原因为本报告期根
据研发项目投入进度而
研发投入 92,323,197.24 68,910,001.93 33.98%
发生的研发支出额较上
年同期增加。
主要原因为本报告期销
经营活动产生的现金流
-54,485,296.36 21,317,942.64 -355.58% 售商品收到的现金同比
量净额
减少所致。
1、本报告期内以现金支
付顶立科技股权收购款
投资活动产生的现金流 1.2 亿元。2、本报告期
-96,655,693.29 -27,226,106.72 -255.01%
量净额 内以现金 4,750 万元收
购楚江特钢 30%股权、
清远楚江 25%股权。
筹资活动产生的现金流 主要因为本报告期融资
-53,283,758.85 37,027,583.59 -243.90%
量净额 净额同比下降所致。
现金及现金等价物净增 主要是本报告期末资金
-204,243,870.22 31,199,736.63 -754.63%
加额 存量减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
2015年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇
智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2537号），核准公司向特定对象发行股份购
买资产并募集配套资金方案。2015 年12 月2 日，相关工商变更登记手续办理完毕，顶立科技100%股权过户至本公司名下，
顶立科技成为本公司的全资子公司。
顶立科技主要产品为超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备，在完成对顶立科技的股权收购后，公司在
原有铜基、钢基传统材料业务的基础上，增加新材料及其热工装备的研发、生产、销售业务。本报告期内，顶立科技实现净
利润1,885.15万元，占归属上市公司股东净利润7,898.11万元的23.87%。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
1、2014年发行股份购买资产承诺业绩完成进度
2014年5月16日，公司收到中国证监会证监许可[2014]477号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向楚江集团发行股份购买其持有楚江合金100%的股权、森
海高新100%的股权、楚江物流100%的股权和双源管业70%的股权，并向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭
发行股份募集配套流动资金。
根据《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容，楚江集团承诺：从本次
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交易实施完成当年起的三个会计年度内，每年标的公司实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数，不低于相关《资产
评估报告书》所预测的标的公司同期的累积预测净利润合计数。《资产评估报告书》所预测的2016年度各标的公司净利润（扣
除非经常性损益）分别为：楚江合金1,910.30万元，森海高新2,333.26万元，双源管业1,105.53万元，楚江物流360.91万元。
截止2016年6月30日，楚江合金2016年1-6月实现扣除非经常性损益后净利润863.93万元；森海高新2016年1-6月实现扣除
非经常性损益后净利润1,313.08万元；双源管业2016年1-6月实现净利润421.28万元，扣除非经常性损益后净利润631.86万元；
楚江物流2016年1-6月实现扣除非经常性损益后净利润210.38万元。分别完成2016年度承诺业绩额的45.22%、56.28%、38.11%
和58.29%。
2、2015年发行股份购买资产承诺业绩完成进度
2015年11月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇
智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2537号），核准公司向特定对象发行股份购
买资产并募集配套资金方案。
根据公司与标的公司股东签订的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》、《补充协议书》和《业绩补偿协议书》，
标的公司股东承诺利润补偿期间（即2015年、2016年及2017年）标的公司实现的净利润不低于1.5亿元，其中2016年度标的
公司实现的净利润不低于5,000万元。
截止2016年6月30日，顶立科技2016年1-6月份实现净利润1,885.15万元，完成2016年度承诺净利润的37.70%。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：
围绕公司2016年经营计划，报告期内，公司实现销售收入36.41亿元，完成年度计划的45.40%，实现利润总额10,054.85
万元，完成年度计划的52.54%，实现归属于上市公司股东的净利润7,898.11万元，完成年度计划的52.65%。报告期内，公司
紧紧抓住国内经济深度调整以及行业转型的有利契机，面对经济新常态的发展背景，瞄准市场消费态势和行业变化，超额完
成了上半年的效益目标，同时在产品基础、市场基础、技术基础和管理基础上获得了稳步的提升。
1、在基础材料领域，以市场为导向，根据客户新需求优化产品与服务，进一步提高市场占有率。近年来，随着市场消
费增速放缓，在行业产能过剩的情况下，市场竞争进一步加剧，下游客户的需求和要求发生了较大变化，原有的产品和服务
已难以满足客户需求。在此局势下，各事业部充分结合客户新需求，积极优化产品，在满足客户产品需求的前提下，提升服
务质量，增强客户的满意度，最终实现了市场规模的提升。
2、在新兴材料领域，公司依托顶立科技的研发平台，将公司多年来在材料领域积累的产业运营能力、市场开发能力、
成本控制能力与顶立科技的军工资质平台、装备制造能力、材料工艺技术相结合。报告期内，顶立科技重点向优质客户、高
附加值的高端产品进行倾斜，实现利润和服务双升级。与此同时，通过技术攻关，公司在新材料、新装备、新工艺方面获得
了进一步的突破，成功承接了高性能碳纤维生产线、透波体合成系统全套热工装备、高铁刹车盘全系列热工装备和真空热处
理智能制造柔性生产线的制造。
3、积极推动产业发展与资本市场的深度融合。报告期内，公司审议批准了 《公司2016年度非公开发行A股股票方案的
议案》，计划非公开发行不超过9,600万股（含9,600万股），募资金不超过135,283万元，分别投入“铜合金板带产品升级、
产能置换及智能化改造项目”、“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”和“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线
建设项目”。上述项目建成后，将进一步夯实公司的主业基础、完善产品结构，积极布局新材料市场，加快转型升级，增加
市场竞争力。截止报告披露日，上述非公开发行事项已经完成报会、反馈意见回复，处于证监会审核阶段。
4、在机制创新和目标实现方面，深化与优化目标管理和过程管理，促进年度经营计划的实现。围绕公司转型升级的总
体思路，结合各事业部的经营特点，通过持续优化内部管理模式，制订与当前现实基础相适应的激励和约束机制，推动公司
目标的实现。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减 同期增减 期增减
分行业
加工制造业 3,574,818,769.97 3,366,784,682.13 5.82% -10.63% -11.83% 1.28%
装备制造 60,317,889.90 25,542,920.66 57.65% 100.00% 100.00% 57.65%
物流运输 2,378.38 1,247.47 47.55% -83.02% -89.88% 35.55%
分产品
铜板带 1,882,623,998.39 1,763,386,310.91 6.33% -6.12% -7.60% 1.50%
铜杆 1,083,859,183.46 1,051,084,234.54 3.02% -17.67% -18.35% 0.81%
铜棒线 400,001,765.20 369,934,664.22 7.52% -7.49% -7.43% -0.06%
钢带、管材 208,333,822.92 182,379,472.46 12.46% -15.28% -18.25% 3.19%
装备制造 60,317,889.90 25,542,920.66 57.65% 100.00% 100.00% 57.65%
运输服务 2,378.38 1,247.47 47.55% -83.02% -89.88% 35.55%
分地区
国 内 3,623,804,374.37 3,382,311,255.02 6.66% -9.13% -11.12% 2.09%
国 外 11,334,663.88 10,017,595.24 11.62% -7.47% -23.03% 17.87%
四、核心竞争力分析
（一）金属基础材料加工业务
1、规模优势
金属材料加工业是资金、技术密集型行业，具有明显的规模经济特征。公司在行业中规模优势明显，行业地位突出，具
有较强的市场定价权和话语权。2016年1-6月份公司生产铜基合金板带材7.26万吨，铜合金线材1.63万吨，产品规模居国内行
业首位。
2、成本优势
公司在利用废杂铜原料直接进行铜产品加工制造方面具有成功经验，在保证产品质量满足市场及客户需求的前提下，公
司不断进行工艺改进和创新，结合不同原料性价比变化，优化原料配比，提升废杂铜原料使用比例，降低了原材料成本，与
行业内同类企业相比，具有明显的成本优势。
3、市场优势
针对金属材料加工材消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求，公司经过多年的营销网络建设和营销队伍打造，已
形成高效的市场反应和运作能力。业务人员常年活跃于市场，直接面对终端客户，能够快速、准确地将客户的需求直接反馈
到公司生产、研发环节，利用渠道优势实现公司与消费者的良性互动，有效保障了企业与市场的同步升级、发展。通过对市
场需求及竞争对手动态跟踪分析，公司及时制订和调整营销策略，把握市场机会，提升营销规模和营销质量。高效的市场反
应和运作能力，奠定了本公司市场综合竞争优势。
4、技术优势
金属材料加工业属于高新技术领域，其技术含量较高，对专业技术人员的素质要求较高。我国金属材料加工业在技术
方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程。近年来，本公司以国家级技术中心为平台，在引进、培养的基础上，使技
术队伍不断充实，技术力量逐步提升，并形成了一定的技术创新能力，如公司的“废铜生产高精密铜合金产品资源化处理技
术”获得中国资源综合利用协会科学技术一等奖。
5、管理优势
公司注重打造团队执行力，各级组织和岗位紧紧围绕公司战略和经营方针，以目标管理为手段，狠抓措施落实，并以
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机制推动业务和管理的持续改进，使运营质量和效率不断提高，公司具有以优良的组织执行力和持续改进推动力为特点的管
理优势。
（二）高端热工装备及新材料研发业务
1、研发团队优势
子公司顶立科技的管理团队核心成员均在粉末冶金和有色金属领域从业多年，拥有深厚积淀的技术研发和生产管理经
验，多次荣获国家、省部级科学技术奖励。管理和核心技术团队拥有新材料行业丰富的从业经历，有助于深刻理解国内外行
业发展趋势，及时制订和调整公司的发展战略，使公司能够在市场竞争中抢得先机。同时，顶立科技拥有一支具备创新研发
能力的研发团队，现有技术研发人员50余人，专业涵盖材料学、机械设计、电气设计等多学科领域。
