2016 年半年度报告
公司代码：603866 公司简称：桃李面包
沈阳桃李面包股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴志刚、主管会计工作负责人谭秀坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本公司2016年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 48
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 50
第十节 财务报告........................................................................................................................... 51
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 181
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、母公司、沈阳桃李 指 沈阳桃李面包股份有限公司
大连桃李 指 大连桃李食品有限公司
北京桃李 指 北京市桃李食品有限公司
上海桃李 指 上海桃李食品有限公司
哈尔滨桃李 指 哈尔滨桃李食品有限公司
长春桃李 指 长春桃李食品有限公司
丹东桃李 指 丹东桃李食品有限公司
锦州桃李 指 锦州桃李食品有限公司
包头桃李 指 包头市桃李食品有限公司
石家庄桃李 指 石家庄桃李食品有限公司
成都桃李 指 成都市桃李食品有限公司
西安桃李 指 西安桃李食品有限公司
内蒙古桃李 指 内蒙古桃李食品有限公司
青岛桃李 指 青岛桃李面包有限公司
济南桃李 指 济南桃李面包有限公司
天津桃李 指 天津桃李面包有限公司
天津友福 指 天津友福食品有限公司
重庆桃李 指 重庆桃李面包有限公司
深圳桃李 指 深圳桃李面包有限公司
东莞桃李 指 东莞桃李面包有限公司
八方塑料 指 沈阳八方塑料包装有限公司
江苏桃李 指 江苏桃李面包有限公司
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山东桃李 指 山东桃李面包有限公司
武汉桃李 指 武汉桃李面包有限公司
合肥桃李 指 合肥桃李面包有限公司
广西桃李 指 广西桃李面包有限公司
长沙桃李 指 长沙桃李面包有限公司
福州桃李 指 福州桃李面包有限公司
厦门桃李 指 厦门桃李面包有限公司
南昌桃李 指 南昌桃李面包有限公司
青岛古德 指 青岛古德食品有限公司，关联自然人控制的
企业
济南古德 指 济南古德食品有限公司，关联自然人控制的
企业
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 沈阳桃李面包股份有限公司
公司的中文简称 桃李面包
公司的外文名称 Shenyang Toly Bread Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Toly Bread
公司的法定代表人 吴志刚
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张银安 尹双双
联系地址 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府
隆广场办公楼1座40层 恒隆广场办公楼1座40层
电话 024-22817166 024-83500101
传真 024-23505619 024-23505619
电子信箱 sytolybread@163.com sydmb_yinss@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 沈阳市苏家屯区丁香街176号
公司注册地址的邮政编码 110000
公司办公地址 沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
公司办公地址的邮政编码 110000
公司网址 www.tolybread.cn
电子信箱 sytolybread@163.com
报告期内变更情况查询索引 主要办公地址变更，详见登载于上交所网站www.sse.com.cn上桃李
面包关于公司办公地址变更的公告（公告编号：2016-020）
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
公司选定的信息披露报纸名称
报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼
公司半年度报告备置地点
1座40层
主要办公地址变更，详见登载于上交所网站
报告期内变更情况查询索引
www.sse.com.cn上桃李面包关于公司办公地址变更的
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公告（公告编号：2016-020）
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
Ａ股 上海证券交易所 桃李面包
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年01月08日
注册登记地点 沈阳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91210100242588126L
国税：210103242588126
税务登记号码
地税：91210100242588126L
组织机构代码 91210100242588126L
首次公开发行股票导致注册资本变更，详见登载于上交所网站
报告期内注册变更情况查询索引 www.sse.com.cn上桃李面包关于完成工商变更登记的公告（公
告编号：2016-003）
注册登记日期 2016年05月30日
注册登记地点 沈阳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91210100242588126L
国税：210103242588126
税务登记号码
地税：91210100242588126L
组织机构代码 91210100242588126L
营业范围变更，详见登载于上交所网站www.sse.com.cn上桃李
报告期内注册变更情况查询索引 面包关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告（公告编号
：2016-013）
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七、 其他有关资料
名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 沈阳市沈河区北站路 146 号嘉兴国际大厦 5
办公地址
内） 层
签字会计师姓名 魏弘、顾娜
名称 中信证券股份有限公司
北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
办公地址
报告期内履行持续督导职责的 23 层
保荐机构 签字的保荐代表
牛振松、王建文
人姓名
持续督导的期间 2015 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
同期增减(%)
（1－6月）
营业收入 1,459,698,895.48 1,135,699,561.85 28.53
归属于上市公司股东的净利润 189,262,567.79 144,771,868.64 30.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性 184,971,947.56 144,535,680.78 27.98
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 252,795,507.11 180,514,489.62 40.04
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投资活动产生的现金流量净额 -198,005,031.76 -115,097,775.14 -72.03
筹资活动产生的现金流量净额 -279,417,881.22 -31,739,691.10 -780.34
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,810,874,175.85 1,869,180,908.06 -3.12
总资产 2,084,617,288.02 2,144,813,089.20 -2.81
(二) 主要财务指标
本报告期
本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
同期增减(%)
（1－6月）
基本每股收益（元／股） 0.42 0.36 16.67
稀释每股收益（元／股） 0.42 0.36 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.36 13.89
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.84 13.70 减少 3.86 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.62 13.68 减少4.06个百分点
产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
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非流动资产处置损益
-134,833.45
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相 4,540,341.38
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出 1,505,355.07
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
-1,620,242.77
合计
4,290,620.23
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司坚持致力于“为社会提供高性价比的产品，让更多的人爱上面包”，一直专注于以面包及
糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，采用“中央工厂+批发”经营模式。
报告期内，公司面包及糕点持续畅销，经营业绩稳定增长的同时，其占比也不断提高。粽子
营业收入同比下降，主要是因为公司主动减产。为适应市场需求，未来公司将进一步做强、做大
面包及糕点产品，稳步发展月饼、减少粽子产品。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,459,698,895.48 1,135,699,561.85 28.53
营业成本 939,560,099.68 749,999,761.65 25.27
销售费用 233,790,824.47 152,998,371.77 52.81
管理费用 36,579,974.37 32,315,036.80 13.20
财务费用 -2,807,123.55 1,514,931.82 -285.30
经营活动产生的现金流量净额 252,795,507.11 180,514,489.62 40.04
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投资活动产生的现金流量净额 -198,005,031.76 -115,097,775.14 -72.03
筹资活动产生的现金流量净额 -279,417,881.22 -31,739,691.10 -780.34
研发支出 1,314,838.60 25.48
1,649,921.92
营业收入变动原因说明:公司持续加强营销渠道建设，提高配送服务质量，不断开拓新市场，促进
了营业收入的增长
营业成本变动原因说明:营业收入的增长带动营业成本的相应增长
销售费用变动原因说明:主要是报告期内，人工成本、运输费用增加所致
管理费用变动原因说明:公司规模增长导致各项管理费用增加所致
财务费用变动原因说明:主要是募集资金产生的利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司销售规模扩大，营业收入的增长带动经营活动产
生的现金流量增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司报告期内增加了固定资产的投资所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内股东分红所致
研发支出变动原因说明:主要是由于研发人员工资及考察费用增加所致
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上 毛利率比上年增
分行业 营业收入 营业成本 率
年增减 年增减 减（%）
（%）
（%） （%）
食品生
产 1,459,698,895.48 939,560,099.68 35.63 28.53 25.27 增加 1.67 个百分
点
合计
1,459,698,895.48 939,560,099.68 35.63 28.53 25.27 增加 1.67 个百分
点
主营业务分产品情况
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营业收 营业成
分产 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
面包
及糕 1,453,739,248.21 935,930,245. 35.62 29.02 25.56 增加 1.78 个百分
点 23 点
粽子
5,959,647.27 3,629,854.45 39.09 -33.28 -20.79 减少 9.61 个百分点
合计
1,459,698,895.48 939,560,099. 35.63 28.53 25.27 增加 1.67 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
分产品情况
面包及糕点：实现营业收入 14.54 亿元，同比增长 29.02%,营销渠道的拓展开发，配送服务质量的
持续加强，加之新品有计划有步骤的投放，有效满足各类消费者的口味需求，提升了面包及糕点
产品的整体竞争力。
粽子：实现营业收入 0.06 亿元，同比下降 33.28%，主要是因为公司主动减产所致。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 307,381,079.18 32.05
东北地区 636,003,520.42 21.47
华东地区 249,742,882.73 40.77
西南地区 167,601,479.22 26.10
西北地区 95,377,156.32 38.17
华南地区 3,592,777.61 -
合计 1,459,698,895.48 28.53
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主营业务分地区情况的说明
分地区情况：
报告期内，各销售地区销售额稳步增长，随着成熟市场网络的调整巩固和新市场的不断开发，华
东地区和西北地区销售增长明显，新市场华南地区在上半年度也表现良好，上半年度华东地区营
业收入增长 40.77%，西北地区营业收入增长 38.17%。其他地区也保持持续稳定的增长。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力进一步加强，行业地位稳固。公司的核心竞争力主要体现在以
下几个方面：
（一）拥有“高性价比”产品
公司一直视 “高性价比”为最重要的核心价值，采用先进的生产设备、精益求精的产品工艺、
严格的质控体系和措施，不断开发不同口味不同种类的产品来满足消费者的需求。
（二）强大的品牌影响力
桃李品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的面包品牌之一。桃李品牌强劲的知名度、美誉
度及消费者的忠诚度带动了公司销售持续增长。
（三）庞大且稳定的销售网络
公司在多年的市场营销实践中，采用直营与经销相结合的销售模式进行渠道开拓，截至 2016
年 6 月 30 日，公司已在东北，华北、华东、西南、西北等 14 个中心城市及周边地区建立起 12
万多个零售终端。
（四）“中央工厂+批发”模式带来的高附加值
根据我国消费者的特性及市场的需求，公司采用“中央工厂+批发”模式进行生产和销售，公
司已在全国 14 个区域建立了生产基地，该模式下，公司具有显著的规模经济优势，在面包的细分
品类上，聚焦于少而精，不追求品种多，追求单品生产销售规模，大规模的生产可降低公司的单
位生产成本，直接销售给商超等终端，可大幅降低公司的销售费用。
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司新增子公司及孙公司（含分公司）情况如下：
序 公司名称 股东 持股比 成立日期 注册资本 法定代表
号 例（%） （万元） 人/负责人
1 东莞桃李面包 沈阳桃李面包股 100 2015 年 12 月 29 5,000 吴学群
有限公司 份有限公司 日
东莞桃李面包 - - 2016 年 6 月 17 日 - 李云波
有限公司广州
分公司
2 江苏桃李面包 沈阳桃李面包股 100 2016 年 1 月 19 日 12,000 吴学群
有限公司 份有限公司
江苏桃李面包 - - 2016 年 4 月 28 日 - 林元
有限公司南京
分公司
3 合肥桃李面包 江苏桃李面包有 100 2016 年 2 月 2 日 500 林元
有限公司 限公司
4 广西桃李面包 东莞桃李面包有 100 2016 年 2 月 26 日 500 林元
有限公司 限公司
5 山东桃李面包 沈阳桃李面包股 100 2016 年 5 月 20 日 10,000 吴学东
有限公司 份有限公司
6 长沙桃李面包 东莞桃李面包有 100 2016 年 6 月 13 日 400 林元
有限公司 限公司
7 福州桃李面包 东莞桃李面包有 100 2016 年 6 月 20 日 400 林元
有限公司 限公司
8 厦门桃李面包 东莞桃李面包有 100 2016 年 6 月 21 日 400 林元
有限公司 限公司
9 南昌桃李面包 东莞桃李面包有 100 2016 年 6 月 23 日 400 林元
有限公司 限公司
10 武汉桃李面包 沈阳桃李面包股 100 2016 年 6 月 23 日 10,000 吴学亮
有限公司 份有限公司
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
计提
合作 委托理 是否经 是否 资金来源并
委托理财产 委托理财 报酬确 预计 实际收回本 实际获 减值 是否 关| 桃李面包2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-18 |
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| 附件：公告原文 |
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