杭州初灵信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
杭州初灵信息技术股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
杭州初灵信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋勤声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6
第三节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................22
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................38
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................46
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................49
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................137
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、初灵信息 指 杭州初灵信息技术股份有限公司
沃云科技 指 杭州沃云科技有限公司,系公司全资子公司
杭州博科思 指 杭州博科思科技有限公司,系公司全资子公司
宁波正浩 指 宁波正浩通信技术有限公司,系公司控股子公司
博瑞得 指 深圳博瑞得科技有限公司,系公司全资子公司
博云科技 指 成都博云科技有限公司,系深圳博瑞得科技有限公司全资子公司
网经科技 指 网经科技(苏州)有限公司,系公司控股子公司
北京视达科 指 北京视达科科技有限公司,系公司全资子公司
成都视达科 指 成都视达科信息技术有限公司,系北京视达科的全资子公司
初灵创投 指 杭州初灵创业投资有限公司
杭州妙联 指 杭州妙联物联网技术有限公司
莘科信息 指 杭州莘科信息技术有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》 指 《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》
股东大会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
监事会 指 杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
报告期 指 2016 年上半年
电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容,主要为高层
业务应用的融合,表现为技术趋向一致性,网络层上实现互联互通,
三网融合 指
形成无缝覆盖,业务层上互相渗透和交叉,应用层上趋向使用统一的
IP 协议。
通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等
信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信
物联网 指
息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管
理的一种网络。
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以太数据通过同轴电缆传输(Ethernet over Coax)方案及设备,广泛
EOC 指
应用于有线电视网络双向改造。
Deep Packet Inspection,深度包检测技术,在应用层和网络层进行数
DPI 指 据业务性能和质量检测应用方案,即运用该技术管理带宽和控制通信
的复杂性以及安全。
即 Over The Top,指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用
OTT 指 和目前运营商所提供的通信业务不同,它仅利用运营商的网络,而服
务由运营商之外的第三方提供
即 Digital Video Broadcasting,指一种面向市场的数字服务体系结构,
DVB 指
旨在推广基于 MPEG-2 编码国际标准的电视服务
即 Internet Protocol Television,指在基于互联网协议(IP)的网络上传
IPTV 指
输电视、视频、音频、文本、图形和数据等业务
即采用软交换架构,将程控交换同 IP 语音网关、网络交换设备融为
IPPBX 指 一体,提供强大的语音交换、程控交换、宽带路由以及数据交换功能,
具备提供高质量的 VoIP 语音通信和保障机制的接入解决方案。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 初灵信息 股票代码
公司的中文名称 杭州初灵信息技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 初灵信息
公司的外文名称(如有) Hangzhou CNCR-IT Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) CHU LING XIN XI
公司的法定代表人 洪爱金
注册地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢
注册地址的邮政编码
办公地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.cncr-it.com
电子信箱 IR@cncr-it.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许平 郑未荣
联系地址 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢 杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 5 幢
电话 0571-86797396 0571-86791278
传真 0571-86791287 0571-86791287
电子信箱 IR@cncr-it.com IR@cncr-it.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 197,295,797.48 108,321,705.73 82.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润
49,844,257.05 9,984,242.75 399.23%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
45,459,327.04 9,721,686.10 367.61%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,631,472.59 2,368,930.33 -844.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.0767 0.0242 -416.94%
股)
基本每股收益(元/股) 0.23 0.05 360.00%
稀释每股收益(元/股) 0.23 0.05 360.00%
加权平均净资产收益率 4.63% 1.56% 3.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4.22% 1.52% 2.70%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,737,273,717.01 950,452,326.36 82.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,559,244,980.12 813,967,598.89 91.56%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.7807 8.3033 -18.34%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,949,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -722,922.98
减:所得税影响额 804,909.70
少数股东权益影响额(税后) 36,937.31
合计 4,384,930.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场开拓风险
公司主营信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产、销售和数据挖掘、采集、平台运营及应用服
务,虽然在长期的发展过程中公司秉承市场导向的原则,积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例,构
建了符合所处阶段特点,同时覆盖多个省、市、自治区的营销网络,但是在后续的市场竞争中,也不排除
因外部经济技术等环境因素发生重大变化,或者公司新技术开发与市场需求不同步,从而对公司市场的持
续开拓造成不利影响。
针对市场策略,公司采取通过加大自主研发、提高产品质量和优化服务、降低成本、扩大市场份额、
培育品牌影响力等多项措施提高市场开拓的能力。
2、核心人员流失的风险
公司的核心竞争力主要来源于公司拥有的关键管理人员、核心技术人员及其研发的核心技术。近年来,
公司的持续成长和核心技术的不断提升不可避免地依赖于上述核心人员。
针对核心人员流失、核心技术泄密的风险,公司采取以下激励和约束机制:第一,公司通过核心人员
直接持有公司股权的方式,稳定核心人员与公司的服务关系,防范核心人员流失的风险;第二,公司与核
心人员签订《保密协议》,明确公司与核心人员之间的权利义务,防止核心技术的流失或泄密;第三,公
司将已经成型的技术进行知识产权保护申请,通过法律手段保证公司核心技术;第四,公司重视人才的培
养和吸纳,不断地储备和壮大公司的人才队伍;第五,进行股权激励。虽然公司采取了以上措施,但仍不
排除公司存在核心人员流失、核心技术泄密的风险,从而给公司的经营带来较大的负面影响。
3、商誉减值风险
公司收购了杭州博科思科技有限公司、深圳市博瑞得科技有限公司和北京视达科科技有限公司,根据
《企业会计准则》规定,非同一控制下合并所形成的商誉不作摊销处理,应当在未来每年年度终了进行减
值测试。杭州博科思科技有限公司合并时商誉为42,546,977.41元,深圳市博瑞得科技有限公司合并时商
誉为229,728,738.15元,北京视达科科技有限公司合并时商誉 621,994,441.77元,如果上述三家子公司
未来经营状况恶化,则存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响,提请投资者注意。
公司将努力经营,加强对子公司的管理,通过整合互补资源,保持持续竞争力,提高服务及扩大销售,
来提高盈利能力,使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。
4、应收账款余额较大的风险
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报告期末,公司应收账款净额较大,为297,143,759.29万元。主要原因为:受公司销售和服务规模的
扩张和销售季节性的影响,期末,公司按合同约定尚在信用期的应收账款增大;随着公司资金实力的提升
及与部分地域运营商合作紧密度的提升,公司面向运营商等直销客户的销售不断提升,以运营商为主的直
销客户一般实力较为雄厚,公司给予它们较长的信用账期且授信额度较大。公司主要客户财务状况良好、
商业信用度高,具有较强的支付能力。报告期内,公司应收账款的回款情况正常,截至报告期末,公司应
收账款质量良好,账龄大部分为一年以内,其发生坏账损失的风险较小。尽管如此,公司应收账款余额较
大仍对公司业务的快速发展产生一定的不利影响。
公司建立相关的考核机制,加强对应收账款的管理。
5、管理团队不能较好融合的风险
公司控股杭州沃云科技有限公司、杭州博科思科技有限公司、宁波正浩通信技术有限公司、深圳市博
瑞得科技有限公司、网经科技(苏州)有限公司和北京视达科科技有限公司后,相应的管理模式等会根据
公司和各子公司的需要进行调整和对接,促进各方在产品、技术、客户、管理及文化等各方面的有效融合。
如果未来因各方管理团队的经营、管理理念不同,不能较好地融合实现协同效应,则会对合作带来不利影
响。
公司加强各项管理工作,不断优化部门的设置,加强团队建设和企业文化建设,提升员工的凝聚力,
同时,通过技术、市场优势互补,实现业务整合的协同效应。
6、子公司承诺业绩可能无法完成的风险
根据公司与博瑞得交易对方签订的《盈利预测补偿协议》,交易对方承诺博瑞得2016年和2017年归属
于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于4,130万元和3,860万元;公司收购博科思剩余股权
时,博科思交易对方承诺博科思2016年度和2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不
低于1,255万元和1,507万元;根据公司与北京视达科交易对方签订的《盈利预测补偿协议》,交易对方承
诺视达科2016年、2017年、2018年归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润将不低于4,860万元、
6,280万元、7,480万元。博瑞得、博科思和北京视达科将努力经营以实现承诺盈利,交易对方的业绩承诺
存在可能无法实现的风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司董事会在数据接入、数据挖掘、数据服务与应用一体化的既定战略下,积极推进大数
据产业链布局,有序开展各项经营工作。报告期内共实现营业总收入19,729.58万元,较上年同期增长82.14
%;实现营业利润4,533.13万元,较上年同期增长692.38 %;实现归属于上市公司股东的净利润4,984.43万
元,较上年同期增长399.23%。公司业绩同比实现大幅度增长,主要原因为:2016年4月,公司完成了对北
京视达科100%股权的收购,北京视达科纳入公司合并报表范围;另外,公司数据接入产品业务、大数据挖
掘、分析与应用业务,都实现了良好的增长趋势。
报告期内,公司加大销售投入,积极拓展市场,提升客户服务质量,大客户接入产品销售增加,利润
增长。广电EOC产品在整体市场需求不足的情况下,公司仍保持收入略增。同时,公司积极加大研发支出,
包括老产品的升级及新产品的研发等,新产品的研发转产拓宽了公司产品线,不断的满足客户需求及提高
了市场占有率。
报告期内,子公司业绩向好。博瑞得超大容量DPI设备、升级版大数据平台研发进展顺利,同时也在
政府、征信、交通、航空、金融等行业积极探索大数据应用市场,目前已经取得积极效果。博科思在传统
电信增值业务继续服务好客户的同时,微加等技术已经为工行、建行、中国电信等大客户完成或正实施定
制化开发,目前进展良好。报告期内,公司完成了对网经科技的股权收购,网经科技拥有自主研发IPPBX
和数据网关等核心产品,目前已中标包括天津、广东、江苏等九省市。报告期内公司收到中国证监会证监
许可〔2016〕206号《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》文件,核准公司向罗卫宇等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。2016年2月,北京
视达科100%股权过户至公司名下,本次交易资产交割完成。2016年4月7日,新增股份实现上市。报告期内
北京视达科中标贵州有线、深圳天威、吉视传媒等客户,目前包括芒果TV、广西广电、海外柬埔寨等后续
项目实施进展良好。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
合并新增视达科营业收入及
营业收入 197,295,797.48 108,321,705.73 82.14% 母公司和博瑞得营业收入增
加所致
营业成本 65,990,546.77 53,939,723.06 22.34%
合并新增视达科销售费用及
销售费用 27,426,327.80 14,403,066.98 90.42%
服务费等销售费用增加所致
合并新增视达科研发费用及
管理费用 50,647,036.82 35,768,629.55 41.60%
折旧及摊销费用加所致
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博瑞得及网经利息支出增加
财务费用 -1,310,966.47 -2,382,199.38 -44.97%
所致
股份支付所得税费用增加和
所得税费用 11,461,577.73 275,249.38 4,064.07% 公司利润增加所得税费用增
加所致
主要是合并新增视达科研发
研发投入 26,163,111.38 18,165,863.29 44.02%
费用所致
加大采购现金支付和偿还博
经营活动产生的现金流
-17,631,472.59 2,368,930.33 -844.28% 瑞得及网经银行贷款以及公
量净额
司交纳期权个税所致
投资活动产生的现金流
-190,407,388.73 -148,408,373.45 28.30%
量净额
筹资活动产生的现金流
193,984,251.91 144,622,141.39 34.13% 配套募集资金增加所致
量净额
加大采购现金支付和偿还博
现金及现金等价物净增
-13,997,694.20 -1,437,561.91 873.71% 瑞得及网经银行贷款以及公
加额
司交纳期权个税所致
本期减少银行承兑汇票结算
应收票据 970,850.00 8,417,291.18 -88.47%
所致
本期销售增加应收款增加所
应收账款 297,143,759.29 188,549,255.99 57.59%
致
主要是本期公司预付供应商
预付款项 9,196,787.75 4,450,503.14 106.65%
采购款增加所致
主要是博瑞得、视达科发出商
存货 101,173,031.48 55,128,399.56 83.52% 品项目尚未结算以及新增网
经存货所致
本期接入网系统设备产业化
在建工程 10,048,813.60 900,000.00 1,016.53%
基地进入前期开发施工
本期增加融合大数据挖掘下
开发支出 7,438,983.29 3,553,097.95 109.37% 一代网络智能分组通信系统
及微加移动办公研发支出。
本期非同一控制收购北京视
商誉 902,049,696.54 272,275,715.56 231.30%
达科公司形成商誉所致
股份支付对所得税影响减少
递延所得税资产 10,402,140.35 18,891,529.87 -44.94%
所致
本期博瑞得归还银行贷款所
短期借款 5,000,000.00 25,000,000.00 -80.00%
致
本期增加采购形成的应付款
应付账款 46,645,263.62 14,933,051.69 212.36%
增加所致
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本期合并新增视达科项目预
预收账款 40,075,027.48 13,163,083.07 204.45% 收款以及博瑞得项目预收款
增加所致
应交税费 17,888,033.09 33,124,517.43 -46.00% 本期交纳期权行权个税所致
本期合并新增视达科应付暂
其他应付款 37,218,654.10 11,655,153.45 219.33%
收款所致
本期合并新增视达科无形资
递延所得税负债 8,251,243.70 5,245,465.17 57.30% 产评估增值摊销以及博瑞得
累计摊销所致
本期收购北京视达科公司股
份发行、配套融资发行、期权
股本 229,951,764.00 98,028,942.00 134.58%
行权以及资本公积转增股本
所致
本期收购北京视达科公司股
资本公积 1,102,205,981.50 508,917,595.26 116.58% 份发行、配套融资发行以及期
权行权增加公积金所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司完成了对北京视达科100%股权的收购和网经科技52.304%的股权收购,北京视达科和网
经科技纳入公司合并报表范围;另外,公司数据接入产品业务、大数据挖掘、分析与应用业务,都实现了
良好的增长趋势。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主营信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售以及数据挖掘、采集、平台运营和应用
服务,围绕数据接入——大数据挖掘、处理和分析——大数据应用的产业链条,报告期内公司实现营业总
收入19,729.58万元,较上年同期增长82.14 %;实现营业利润4,533.13万元,较上年同期增长692.38 %;实
现归属于上市公司股东的净利润4,984.43万元,较上年同期增长399.23%。
报告期内,公司完成了对北京视达科的重组收购。北京视达科是国内较早在广电领域将OTT平台成功
落地的企业之一,是国内领先的互动媒体平台提供商,主要从事互动媒体平台业务支撑系统软件(BO)、
媒体服务平台软件(MSP)、应用客户端软件的设计、开发、部署和技术服务,致力于为广电、通信等运
营商提供完备的OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV系统解决方案及视频运营服务。
报告期内公司主营业务收入19,026.38万元,较上年同期增长75.65 %,主要是公司大客户接入产品、大
数据挖掘、分析、应用及平台运营的收入增加。
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(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上