哈森商贸(中国)股份有限公司
2016 年上半年主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易
所上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》的相关规定,现将 2016 年上半
年主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、报告期内门店变动情况
项目 本期新开 本期关闭 本期净减少 期末店铺数量
直营店铺合计 59 156 97 1,568
其中:哈森 22 50 28
卡迪娜 13 27 14
其他品牌 24 79 55
经销商店铺合计 15 15
其中:哈森+卡迪娜 14 14
其他品牌 1 1
合计 59 171 112 1,938
报告期内,关闭直营店铺 156 家,其中:1、合作商场倒闭、或合作商场调
整经营方向,不再经营鞋类导致公司关店 18 家;2、合作商场柜位调整或其它合
作条件(如扣点、费用等)发生重大变化,已不符合公司设柜要求关闭店铺 32
家;③由于各种原因,造成店铺未达成预期业绩和利润,经努力后仍无法改善而
关店 106 家。
二、报告期内营业收入情况
(一)、按店铺类型
单位:万元
门店类型 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 年同期增减
(%)
减 (%) 减(%) (%)
增加 3.71
商场专柜 60,875.27 22,518.32 63.01 -19.19 -26.55
个百分点
增加 3.21
专卖店 128.78 53.46 58.49 122.12 106.19
直 个百分点
营
店 增加 27.03
电子商务 6,542.18 3,144.55 51.93 20.94 -22.59
个百分点
增加 4.93
小计 67,546.23 25,716.33 61.93 -16.40 -25.99
个百分点
增加 1.89
经销店 3,508.32 2,130.10 39.28 -47.29 -48.88
个百分点
增加 1.03
出口(OEM/ODM) 15,532.37 13,649.93 12.12 -8.46 -9.52
个百分点
合计 增加 3.79
86,586.93 41,496.36 52.08 -17.08 -23.15
个百分点
(二)、按品牌
单位:万元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
品牌 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 年同期增减
(%)
减 (%) 减(%) (%)
增加 4.87
哈森 31,082.05 12,369.30 60.20 -19.61 -28.37
个百分点
增加 4.87
自 卡迪娜 13,322.77 5,454.29 59.06 -24.54 -32.57
有 个百分点
品 增加 5.50
牌 其他 10,779.45 4,522.86 58.04 -17.84 -27.37
个百分点
增加 4.99
小计 55,184.27 22,346.44 59.51 -20.53 -29.25
个百分点
增加 6.02
代理品牌 15,870.29 5,499.99 65.34 -11.92 -24.95
个百分点
增加 1.03
出口(OEM/ODM) 15,532.37 13,649.93 12.12 -8.46 -9.52
个百分点
增加 3.79
合计 86,586.93 41,496.36 52.08 -17.08 -23.15
个百分点
(三)、按产品
单位:万元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
产品类型 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 年同期增减
(%)
减 (%) 减(%) (%)
女鞋 62,992.36 24,811.37 60.61 -20.98 -30.93 增加 5.67
个百分点
国内 增加 1.31
男鞋 7,302.12 2,726.12 62.67 -5.69 -8.89
个百分点
化妆品 760.08 308.94 59.35 -- -- --
增加 5.30
小计 71,054.55 27,846.43 60.81 -18.75 -28.44
个百分点
增加 1.03
出口-男鞋 15,532.37 13,649.93 12.12 -8.46 -9.52
个百分点
增加 3.79
合计 86,586.93 41,496.36 52.08 -17.08 -23.15
个百分点
报告期内业绩下滑主要原因:1、本期直营店-商场专柜数量净减少 97 家;2、
本期直营店-商场专柜单店业绩同比下滑约 10%。
三、报告期盈利状况
单位:万元
本期比上年 本期比上年同
项目 本期发生额 上期发生额
同期增减额 期增减 (%)
一、营业收入 86,586.93 104,424.97 -17,838.04 -17.08
营业成本 41,496.36 53,999.50 -12,503.14 -23.15
二、毛利 45,090.57 50,425.47 -5,334.90 -10.58
营业税金及附加 737.35 894.34 -156.99 -17.55
销售费用 31,733.51 33,645.96 -1,912.45 -5.68
管理费用 4,242.03 4,558.67 -316.65 -6.95
财务费用 595.88 594.57 1.31 0.22
资产减值损失 2,438.20 2,351.72 86.48 3.68
三、营业利润 5,343.60 8,380.20 -3,036.60 -36.24
加:营业外收入 487.46 2,698.03 -2,210.57 -81.93
减:营业外支出 18.58 43.90 -25.33 -57.69
四、利润总额 5,812.48 11,034.32 -5,221.84 -47.32
减:所得税费用 723.40 2,524.33 -1,800.93 -71.34
五、净利润 5,089.08 8,509.99 -3,420.91 -40.20
归属于母公司所有者的净利润 5,368.32 8,580.89 -3,212.57 -37.44
报告期内,公司营业收入同比减少 1.78 亿元、减少 17.08%,毛利同比减少
5,334.90 万元、减少 10.58%,销售费用同比减少 1,912.45 万元、减少 5.68%,
导致公司营业利润同比减少 3,036.60 万元、减少 36.24%,归属于上市公司股东
的净利润同比减少 3,212.57 万元,减少 37.44%。
报告期内,销售费用中工资及其附加费用发生额 1.93 亿元,占销售费用总
额的 60.97%,工资及其附加同比减少 741.41 万元、减少 3.69%。工资及其附加
未与收入同比例下降的主要原因:1、销售管理人员薪资水平较为固定、变动幅
度较小,一线营业人员由底薪+业绩提升构成、其薪资亦不能跟收入同比例下降;
2、近年来,工资水平逐年上升。
综上所述,由于收入的减少、以及销售费用中工资及其附加费用未与收入同
比例下降等原因,导致了报告期内归属于上市公司股东的净利润同比 下降
37.44%。
四、募集资金投资项目建设情况
经公司 2016 年 8 月 12 日第二届董事会第十五次会议审议,同意公司使用募
集资金 35,466.12 万元置换前期已预先投入的自筹资金,其中:营销网络建设项
目 34,334.21 万元、信息化建设项目 1,131.91 万元。
(一)、在募集资金到位前,公司以自筹资金 34,334.21 万元预先投入营销网
络建设项目,共开设店铺 699 家,店铺开设明细如下:
募投计划拟开店 预先投入自筹资金
序号 区域 募投计划剩余店数
数量 开设的店铺数量
1 哈尔滨 25 24
2 长春 13 13
3 沈阳 101 36
4 大连 58 29
5 呼和浩特 10 9
6 北京 42 39
7 天津 31 21
8 太原 6 6
9 济南 59 24
10 青岛 22 22
11 南京 75 75
12 无锡 56 56
13 上海 67 66
14 宁波 36 27
15 厦门 16 7
16 深圳 60 39
17 合肥 35 35
18 南昌 32 30
19 长沙 38 9
20 武汉 35 28
21 重庆 40 40
22 贵阳 22 14
23 成都 61 40
24 郑州 10 10
合计 950 699
注 1:本表预先投入自筹资金开设的店铺是指公司在 2012 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日期间新开在以上区域且数量在募投计划开店数量内、同时在 2016 年 6 月 30 日仍然存续的
商场专柜。
注 2:以上区域不仅包括该城市,同时包括该城市周边区域,一般按省做区域划分,也有
一省分划几个区域的情形。
(二)、因公司业务发展和管理的需要,在募集资金到位前,以自筹资金对信
息化建设项目进行了部分前期投入,从 2012 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期
间,已累计投入 1,131.90 万元,具体情况如下:
1、建立了基本覆盖各子公司、全国各分公司的视频会议系统,共投入 408.56
万元;
2、购置服务器及存储系统,共投入 171.10 万元;
3、建立网络安全防护系统,共投入 29.85 万元;
4、在业务应用层系统方面,共投入 522.39 万元,分别是:
(1) 对财务用友 NC 系统投入 193.15 万元,统一了各子公司、分公司的
财务系统操作平台;
(2) 购置数据库系统及操作系统软件,共投入 244.23 万元;
(3) 购置设计软件,共投入 32.91 万元;
(4) 对 OA 自动化办公系统进行升级,共投入 26.60 万元;
(5) 对分销系统进行升级,共投入 25.5 万元。
公司以自筹资金对信息化系统进行以上投入后,公司的信息化水平得到明显
提升。但是与现代化企业的信息化管理还有一定差距,各系统之间的资源没有整
合,有的应用系统仍需购置或改善。今后,公司在信息化基础建设方面,对总部
机房进行改造建设,购置相应的服务器和存储系统软硬件设备,实施公司网站系
统、中央监控系统等;在业务层应用系统方面,建设商业智能系统,为公司领导
决策提供支持,建立统一平台的 ERP 系统,增加设计软件,实施客户关系管理系
统和预算管理系统等;在业务支撑层系统方面,会实施 HR 人力资源系统、资产
管理系统等。通过以上建设,达到公司的产品设计、生产、运输配送和销售过程
具备快速反应能力,帮助公司对供应链各环节和零售网络节点进行控制,以实现
管理的科学化和数字化。
本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日