股票简称：中弘股份 股票代码：000979
中弘控股股份有限公司
Zhonghong Holding Co., Ltd.
非公开发行 A 股股票
预 案
（二次修订稿）
二〇一六年八月
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
重要提示
1、公司本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）已经公司第七届董事
会第一次会议审议通过。
2、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。基金管理公司
以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以
自有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价
的情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
发行对象认购数量上限：本次非公开发行的认购数量上限为 70,000 万股，
即单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过 70,000 万股，一致行动人合
计认购数量不得超过 70,000 万股；若该认购对象及其关联方、一致行动人在本
次发行前已经持有公司股份，则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行
前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的
股份数量之和不得超过 70,000 万股，超过部分的认购为无效认购。
若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，
本次发行对象认购数量上限将作相应调整。
3、本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，
十二个月内不得转让。
4、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格将不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。
公司将在取得发行核准批文后，经与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
后确定发行期。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由股东大会授权董事会，
根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
5、本次非公开发行股票的数量不超过 130,000 万股。在本次拟发行股份数
量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承
销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股或
转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。
6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过32亿元，在扣除发行费用后
将用于以下项目：
预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项
序号 项目名称
（万元） （万元） 目总投资额比重
北京新奇世界由
1 山由谷二号地 80,596 40,070 49.72%
（2-06、2-08）项目
北京新奇世界由
2 山由谷二号地 24,795 12,380 49.93%
（2-15）项目
山东济南鹊山新
3 奇世界国际度假区 31,778 12,570 39.56%
项目（2#地块）
上影安吉影视产业
园新奇世界文化
4 100,741 78,710 78.13%
旅游区（A16、A17、
A18、A19 地块）
海口市长流起步区
5 214,568 176,270 82.15%
35#地项目
合计 452,478 320,000 70.72%
7、本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。
8、本次发行完成后，本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共
享。
9、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，公司
第六届董事会 2015 年第二次临时会议、公司 2015 年第一次临时股东大会已分别
审议通过了修改公司章程中利润分配政策的议案。关于公司利润分配政策及最近
三年分红等情况，请参见本预案“第四节 发行人的股利分配情况”。
10、本次非公开发行股票完成后，公司即期回报（基本每股收益和稀释每股
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
收益等财务指标）存在短期内下降的可能，特此提请投资者注意本次非公开发行
可能摊薄即期回报的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回
报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应
据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，
提请广大投资者注意。相关情况请参见本预案“第五节 本次非公开发行股票摊
薄即期回报分析”。
11、本次非公开发行股票在发行完成后，不会导致本公司出现股权分布不具
备上市条件的情形。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
目 录
释 义 ...................................................................................................................................................... 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ............................................................................................. 7
一、 发行人基本信息 ......................................................................................................................... 7
二、 本次非公开发行的背景和目的 ................................................................................................. 7
三、 本次非公开发行方案概要 ....................................................................................................... 10
四、 本次发行是否构成关联交易 ................................................................................................... 12
五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................................... 13
六、 本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序........................................................ 13
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .................................................................... 14
一、 本次募集资金的使用计划 ....................................................................................................... 14
二、 募集资金投资项目基本情况 ................................................................................................... 15
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................................................ 23
一、 本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 .................... 23
二、 本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .................................... 23
三、 上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变
化情况 ............................................................................................................................................... 24
四、 本次发行完成后，上市公司不存在资金、资产被控股股东及关联人占用的情形，或公司
为控股股东及关联人提供担保的情形............................................................................................ 24
五、 本次非公开发行对公司负债情况的影响 ............................................................................... 25
六、 本次股票发行相关的风险说明 ............................................................................................... 25
第四节 发行人的股利分配情况 ........................................................................................................ 27
一、 发行人股东分红制度 ............................................................................................................... 27
二、 公司未来三年股东回报规划 ................................................................................................... 30
三、 公司最近三年现金分红情况 ................................................................................................... 32
四、 公司最近三年未分配利润使用安排情况 ............................................................................... 33
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 ............................................................................ 34
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 ........................................ 34
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 .................................................................... 36
三、本次非公开发行募集资金的必要性和合理性 ........................................................................ 36
四、本次非公开发行募集资金投资项目与公司现有业务关系及公司从事募投项目在人员、技
术、市场等方面的储备情况 ........................................................................................................... 37
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 ............................................................ 38
六、公司董事、高级管理人员对本次非公开发行涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
释 义
在本预案中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、
指 中弘控股股份有限公司
发行人、中弘股份
发行、本次发行、 中弘控股股份有限公司本次以非公开发行方式向特
指
本次非公开发行 定对象发行A股股票的行为
中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（二
本预案 指
次修订稿）
《公司章程》 指 《中弘控股股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
《公司法》 指 《中国人民共和国公司法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 中弘股份股东大会
董事会 指 中弘股份董事会
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
由于四舍五入的原因，本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上
可能存在一定差异。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、 发行人基本信息
公司名称： 中弘控股股份有限公司
公司英文名称： Zhonghong Holding Co., Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
证券代码： 000979
证券简称： 中弘股份
公司类型： 股份有限公司（上市）
注册地址： 安徽省宿州市浍水路 271 号
办公地址： 北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼
注册资本： 5,993,286,571.00 元
行业种类： 房地产业
法定代表人： 王永红
统一社会信用代
91341300711774766H
码：
联系电话： 010－59279979
传真： 010－59279979
公司网址： www.zhonghongholdings.com
房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投
资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，
经营范围： 装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，项
目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
二、 本次非公开发行的背景和目的
公司本次非公开发行股票是在新型城镇化稳步推进、经济结构和居民生活不
断升级改善的背景下，公司为加大房地产项目开发力度、实现公司的持续发展战
略目标、增强公司竞争力及持续盈利能力所采取的积极措施。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
（一）本次非公开发行的背景
1、房地产行业长期依然具有广阔发展空间
住房制度改革以来，我国居民住房需求持续释放，房地产业对我国国民经济
的拉动作用不断增强。房地产业作为国民经济的重要产业，在扩大内需、拉动投
资、保持国民经济持续增长中发挥了重要作用。虽然房地产行业已经持续发展了
十多年，但随着新型城镇化和户籍制度改革的推进，加上独生子女政策的调整及
城镇原居民自主性住房、改善性住房的需求，以及中央政府提出的“收入倍增计
划”及“消费升级”，都将催生大量的住房需求。总体而言，城市人口不断增加
和居民可支配收入水平不断提高、土地供应持续偏紧等决定了促进房地产业发展
的根本因素未发生任何改变，房地产业中长期依然具有广阔的发展空间。
2、房地产政策从严格控制转为差异化调整
自 2010 年以来，政府推出一系列法规及政策，以减缓房价上涨速度。在“新
国五条”出台后，国家进一步明确了支持自住需求、抑制投机投资性购房的基本
调控政策。2013 年下半年起，各类政策调控效果逐渐显现，房地产价格增长趋
于平缓，房地产投资回归理性。为了支持居民合理的住房需求，2014 年政府工
作报告提出“分类调控”。地方政府纷纷自主出台调整政策，集中在放松限购、
购房落户、提高公积金贷款额度等层面，除部分一线城市外，其他原限购城市陆
续放松限购。2014 年 9 月末，央行、银监会联合发出《关于进一步做好住房金
融服务的通知》，提出支持居民购房贷款、支持房地产企业合理融资需求的意见。
2014 年 10 月，国务院常务会议提出“稳定住房消费，加强保障房建设，放宽提
取公积金支付房租条件”。2015 年 9 月央行、财政部、住建部联合发出通知，明
确自 10 月 8 日起将实施多项举措，切实提高住房公积金使用效率，全面推行异
地贷款业务。2016 年 2 月，央行与银监会发布《关于调整个人住房贷款政策有
关问题的通知》，下调最低首付款比例；同月，国务院、财政部、住建部多部门
发文，下调房地产交易环节契税、营业税。
3、房地产市场城市分化趋势明显
房地产市场政策环境有所放松，因此市场的自我调节或将促使不同区域房地
产市场出现进一步分化。公司本次募投项目位于北京、济南、安吉、海口，目前
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
土地资源紧缺、市场需求旺盛，市场形势依然较为乐观。市场分化或将给公司发
展带来新的机遇，公司将坚持“1+X”的业务布局，立足于北京这一特大型城市，
做大做强北京市场，重点开拓济南、海南、安吉等地的市场。
公司始终坚持“诚信正直、主动负责、包容协作”的核心价值观，积极倡导
“创新成就价值”的品牌理念，秉承“1+X”的业务布局，积累了丰富的开发经
验。公司在北京开发了“中国特色经济之窗”等多个大型房地产项目，积聚了大
量专业人才，形成了稳定的业务开发团队，显示了较强的区域市场开发能力。
4、公司的持续发展需要资金支持
公司经过多年发展，在战略、规模、品牌、管理等方面已具备一定的核心竞
争力，为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。公司顺应市场需求变化，坚
持主流产品定位和积极的营销策略。房地产属于资金密集型行业，充足的资金支
持对公司的发展至关重要，本次股权融资将有利于公司提升资金实力，降低资金
成本，提高公司的综合实力。
（二）本次非公开发行的目的
1、提高资产质量、优化资本结构
房地产行业市场集中度加速提升的趋势越来越明显，资金实力是衡量房地产
行业竞争力的重要方面之一。通过本次非公开发行，公司的资金实力将获得大幅
提升，为开发建设房地产项目提供有力的资金支持。
2、改善财务状况、减少财务风险
截至 2016 年 3 月 31 日，公司合并财务报表口径的资产负债率为 63.54%。
通过本次非公开发行，公司资本结构将得到优化，降低资产负债率，改善财务结
构，增强公司的抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定坚实的基础。
3、支持项目开发建设、实现公司战略目标
公司本次非公开发行的募集资金拟投入北京新奇世界由山由谷二号地
（2-06、2-08）项目、北京新奇世界由山由谷二号地（2-15）项目、山东济南鹊
山新奇世界国际度假区项目（2#地块）、上影安吉影视产业园新奇世界文化旅
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
游区（A16、A17、A18、A19 地块）、海口市长流起步区 35#地项目。本次非公
开发行的实施，有利于支持公司的地产项目建设，增强持续盈利能力，实现公司
努力打造一流地产公司的战略目标；募集资金的补充，将缓解公司的资金压力，
有力地支持公司现有项目的运转及未来项目的开发。
综上所述，本次非公开发行，既能促进公司提高资产质量、优化资本结构、
改善财务状况、减少财务风险、进一步增强抗风险能力和持续盈利能力，又能为
公司的项目开发提供支持、增强公司未来发展潜力，是公司保持快速发展、巩固
行业地位、提高资本实力、实现规模扩张的重要战略措施。
三、 本次非公开发行方案概要
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监
会核准后六个月内择机发行。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、其它境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。基金管理公司以
多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自
有资金认购。最终发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的
情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
发行对象认购数量上限：本次非公开发行的认购数量上限为 70,000 万股，
即单个认购对象及其关联方认购数量合计不得超过 70,000 万股，一致行动人合
计认购数量不得超过 70,000 万股；若该认购对象及其关联方、一致行动人在本
次发行前已经持有公司股份，则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
前已经持有的公司股份数量加上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的
股份数量之和不得超过 70,000 万股，超过部分的认购为无效认购。
若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，
本次发行对象认购数量上限将作相应调整。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格将不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量。
公司将在取得发行核准批文后，经与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
后确定发行期。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由股东大会授权董事会，
根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。
（五）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 130,000 万股。在本次拟发行股份数量的
范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）
协商确定最终发行数量。若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股或转增股
本等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。
（六）锁定期及上市安排
本次非公开发行特定对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起，十二
个月内不得转让。
本次发行的股票在限售期满后，在深交所上市交易。
（七）募集资金数量及用途
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过32亿元，在扣除发行费用后将用
于以下项目：
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项
序号 项目名称
（万元） （万元） 目总投资额比重
北京新奇世界由
1 山由谷二号地 80,596 40,070 49.72%
（2-06、2-08）项目
北京新奇世界由
2 山由谷二号地 24,795 12,380 49.93%
（2-15）项目
山东济南鹊山新
3 奇世界国际度假区 31,778 12,570 39.56%
项目（2#地块）
上影安吉影视产业
园新奇世界文化
4 100,741 78,710 78.13%
旅游区（A16、A17、
A18、A19 地块）
海口市长流起步区
5 214,568 176,270 82.15%
35#地项目
合计 452,478 320,000 70.72%
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资
金不足部分由公司通过自筹、银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集资金
到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（八）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。
（九）本次发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行
股票议案之日起 12 个月。
四、 本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的投资者，截至本预案公告之日，
无关联方有意向购买本次发行的股份。本次非公开发行不构成关联交易。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告之日，公司的总股本为 5,993,286,571 股，王永红先生通过
其全资子公司中弘卓业集团有限公司间接持有公司股份 1,591,183,865 股，占公
司总股本的 26.55%，为本公司实际控制人。
本次非公开发行的认购数量上限为 70,000 万股，即单个认购对象及其关联
方认购数量合计不得超过 70,000 万股，一致行动人合计认购数量不得超过 70,000
万股；若该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份，
则该认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加
上该认购对象及其关联方、一致行动人本次认购的股份数量之和不得超过 70,000
万股，超过部分的认购为无效认购。
按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，中弘卓业集
团有限公司仍持有公司 21.82%的股份，为公司控股股东，王永红先生仍处于实
际控制人地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
六、 本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第十二次会议、2015
年度股东大会审议通过。结合公司 2015 年度权益分派方案实施情况及公司实际
情况，本预案对公司原非公开发行股票预案的募集资金总额、发行数量进行了调
整。本预案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，尚需获得中国证监会核
准后方可实施。
在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准
程序。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、 本次募集资金的使用计划
本次非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过32亿元人民币，最终发行
数量将由董事会提请股东大会授权公司董事会根据市场情况与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行募集资金将用于北京新奇世界由山由谷二号地（2-06、
2-08）项目、北京新奇世界由山由谷二号地（2-15）项目、山东济南鹊山新奇
世界国际度假区项目（2#地块）、上影安吉影视产业园新奇世界文化旅游区
（A16、A17、A18、A19地块）、海口市长流起步区35#地项目。项目总投资额
合计452,478万元，其中使用募集资金投入320,000万元。募集资金将全部用于上
述项目的开发建设。
预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金投入占项
序号 项目名称
（万元） （万元） 目总投资额比重
北京新奇世界由
1 山由谷二号地 80,596 40,070 49.72%
（2-06、2-08）项目
北京新奇世界由
2 山由谷二号地 24,795 12,380 49.93%
（2-15）项目
山东济南鹊山新
3 奇世界国际度假区 31,778 12,570 39.56%
项目（2#地块）
上影安吉影视产业
园新奇世界文化
4 100,741 78,710 78.13%
旅游区（A16、A17、
A18、A19 地块）
海口市长流起步区
5 214,568 176,270 82.15%
35#地项目
合计 452,478 320,000 70.72%
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资
金不足部分由公司通过自筹、银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集资金
到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、 募集资金投资项目基本情况
（一）北京新奇世界由山由谷二号地（2-06、2-08）项目
1、项目情况要点
项目名称：北京新奇世界由山由谷二号地（2-06、2-08）项目
土地位置：北京平谷夏各庄镇夏各庄新城2号2-06、2-08地块
项目总投资：80,596万元
项目开发期间：预计2016年8月开工，2017年4季度竣工，2018年1月运营。
项目经营主体：北京中弘弘庆房地产开发有限公司
2、项目基本情况和市场前景
项目位于北京平谷区夏各庄镇中心区；用地规模87,816平方米，地上建筑规
模96,932平方米。建设内容为住宅及养老设施等。
京平高速路的通车，将夏各庄镇纳入北京市1小时交通圈之内，新城与北京
市区、首都国际机场、CBD中心区、天津市区、唐山市区、曹妃甸京唐港区全程
高速公路连接，使之成为京津联系的重要门户。
项目地处京平高速路“夏各庄出口”处，交通状况良好；另外项目依山而建，
融合浅山、谷地地貌，自然环境优越。
3、资格文件取得情况
文号
文件名
2-06 地块 2-08 地块
京平国用（2015 出）第 京平国用（2015 出）第 00044
国有土地使用证
00032 号 号
发改委立项批复 京发改[2015]1702 号
地字第 110117201500014 号
建设用地规划许可证
2015 规（平）地字 0013 号
建字第 110117201600013 号 2016 规（平）建字 0008 号
建设工程规划许可证
建字第 110117201600014 号 2016 规（平）建字 0009 号
环评批复 京平环保审[2015]496 号
注：其他资格文件将按照项目开发进度陆续办理。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
4、项目投资估算
项目的总投资预计为80,596万元，主要由土地款、建安工程、基础配套设施
建设、公用配套设施建设等构成。
5、项目目前进展情况与资金筹措
该项目正在进行前期手续报批工作，项目计划总投资金额为80,596万元，拟
投入募集资金40,070万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
序号 项目总体经济指标 单位 销售 运营 合计
1 总投资 万元 15,107 65,489 80,596
2 总收入 万元 31,802 319,597 351,399
3 利润总额 万元 10,140 150,766 160,906
4 毛利率 % 61 47 -
5 净利率 % 23 35 -
注：运营期按 30 年计算，投资回收期为 24.7 年。
（二）北京新奇世界由山由谷二号地（2-15）项目
1、项目情况要点
项目名称：北京新奇世界由山由谷二号地（2-15）项目
土地位置：北京平谷夏各庄镇夏各庄新城2号2-15地块
项目总投资：24,795万元
项目开发期间：预计2016年8月开工，2017年4季度竣工。
项目经营主体：北京中弘弘庆房地产开发有限公司
2、项目基本情况和市场前景
项目位于北京平谷区夏各庄镇中心区；用地规模23,106平方米，地上建筑规
模27,727平方米。建设内容为养老及配套服务设施等。
京平高速路的通车，将夏各庄镇纳入北京市1小时交通圈之内，新城与北京
市区、首都国际机场、CBD中心区、天津市区、唐山市区、曹妃甸京唐港区全程
高速公路连接，使之成为京津联系的重要门户。
中弘股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
项目地处京平高速路“夏各庄出口”处，交通状况良好；另外项目依山而建，
融合浅山、谷地地貌，自然环境优越。
3、资格文件取得情况
文号
文件名
2-15 地块
国有土地使用证 京平国用（2015 出）第 00027 号
发改委立项批复 京发改[2015]1840 号
地字第 110117201500015 号
建设用地规划许可证
2015 规（平）地字 0014 号
建设工程规划许可证 建字第 110117201600012 号 2016 规（平）建字 0007 号
环评批复 京平环保审[2015]473 号
注：其他资格文件将按照项目开发进度陆续办理。
4、项目投资估算
项目的总投资预计为24,795万元，主要由土地款、建安工程、基础配套设施
建设等构成。
5、项目目前进展情况与资金筹措
该项目正在进行前期手续报批工作，项目计划总投资金额为24,795万元，拟
投入募集资金12,380万元，其余资金公司将通过自筹资金等途径解决。
6、项目经济评价
序号 项目总体经济指标 单位 指标
1 总投资 万元 24,795
2 总收入 万元 77,622
3 利润总额 万元 22,946
4 毛利率 %
5 净利率 %
注：运营期按 20 年计算，投资回收期为 17.9 年。
（三）山东济南鹊山新奇世界国际度假区项目（2#地块）
1、项目情况要点
项目名称：山东济南鹊山新奇世界国际度假区项目（2#地块）
