宁波慈星股份有限公司 2016 年半年度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-067
2016 年 08 月
宁波慈星股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
方国听 董事 因公出差 孙平范
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主
管人员)邹锦洲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
2016 年半年度 报告………………………………………………………………………....1
第一节 重要提示、释义……………………………………………………………….…....2
第二节 公司基本情况简介………………………………………………………………….5
第三节 董事会报告………………………………………………………….……………....9
第四节 重要事项………………………………………………….…………………..…....24
第五节 股份变动及股东情况…………………………………….…………………..…....30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………...34
第七节 财务报告…………………………………….………………………………..…....36
第八节 备查文件目录…………………………………….……………………...…..…....111
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司
董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会
监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构 指 国信证券有限责任公司
会计事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
《公司章程》 指 宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 慈星股份 股票代码
公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司
公司的中文简称(如有) 慈星股份
公司的外文名称(如有) NINGBO CIXING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有) CIXING
公司的法定代表人 孙平范
注册地址 浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ci-xing.com
电子信箱 stock@ci-xing.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 傅桂平 杨雪兰
联系地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
电话 0574-63932279 0574-63932279
传真 0574-63932266 0574-63932266
电子信箱 stock@ci-xing.com ir@ci-xing.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 564,469,834.54 408,852,891.02 38.06%
归属于上市公司普通股股东的净利润
112,135,758.33 84,406,340.64 32.85%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
100,014,534.79 63,123,756.60 58.44%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 86,902,457.18 8,519,371.24 920.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.1084 0.0106 922.64%
股)
基本每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27%
稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27%
加权平均净资产收益率 2.87% 2.23% 0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.56% 1.67% 0.89%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 4,279,266,466.37 4,097,120,095.51 4.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
3,888,484,131.62 3,850,616,852.67 0.98%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
4.8485 4.8013 0.98%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -415,519.89
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
15,469,388.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 -713,175.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,770.84
减:所得税影响额 2,139,730.72
少数股东权益影响额(税后) 38,968.11
合计 12,121,223.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场风险。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期,尚未进入设备磨损老化的大批量自然更新需求
阶段,下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖,电脑横机行业竞争加剧,行业整合加快。在此整合期,公司面临市场需求
下降而带来的业务下滑风险。公司主要通过新产品开发加强公司的竞争力,并切入到制鞋领域的一体成型鞋面机市场,避免
横机业务的下滑。
2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业拓展海外业务。这将给公司带来如下风险:
①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等,将对公司在当地的经营产生影响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于
国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别,公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境,这将给该公司的
设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方式运营,存在由于设备保管不当带来的资产灭失
及代工费或租金不能及时收取,给公司的经营带来一定的风险。④各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱
等自然灾害,将在一定程度上影响公司在当地的经营。公司将继续加强海外的业务管理,以避免出现不必要的经营风险。
3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳,下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断
上升,这将可能使公司面临连带担保赔偿风险,坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。除了尚未
履行完毕的买方信贷模式销售业务的担保责任外,公司已停止开展买方信贷模式销售业务。
4、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场,特别是孟加拉国市场,外销的占比有了较大上升,鉴于外销的付款
方式大部分采取远期信用证及赊账方式,外销带来的应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出
口信用保险,但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额,且保险公司的保险条款中有除外责任等条款,公司的外销
应收账款尚存在一定的风险敞口。鉴于国内买方信贷销售模式存在较大的风险,公司大幅降低了买方信贷销售模式的规模及
占比,并根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式,如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能
及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约,这将使得公司的坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的
财务状况及盈利能力。公司将继续加强客户的风险管控,避免及减少应收账款风险。
5、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品,若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或
关键技术未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。公司积极加大研发投入,通过合作开发、委托
研发等各种方式加强产品的研发。
6、管理风险。进入资本市场后,公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多
方面进行调整,对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制,
未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误,都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已
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采取了一套完整的公司治理制度,但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。公司将继续加强
制度建设及培训工作,并及时对相关制度进行完善以避免产生不必要的管理风险。
7、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、
市场环境、行业发展趋势等因素,并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,在项
目实施过程中和项目实际建成后,如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化,可能存在着募集资金投资项目不
能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。公司已根据市场的状况对原计划的募集资金使用进行了相应的调整,公
司将认真按照募集资金管理相关规定使用募集资金。关于募集资金投资项目风险具体可参见公司同日刊登于巨潮资讯网上的
《关于公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
8、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。(一)公司加大对智能装备领域的产业投资布局,已投资及拟投资项
目有:1)芜湖固高自动化技术有限公司合资项目;2)宁波慈星机器人技术有限公司合资项目;3)苏州鼎纳自动化技术有
限公司控股项目;4)增资东莞中天自动化科技有限公司项目;5)参股北京盛开互动科技有限公司项目;6)增资北京盛开
互动科技有限公司项目;7)慈星互联科技有限公司控股项目;8)浙江开心果机器人科技有限公司。(二)公司布局进入移
动互联网产业,已计划投资项目有:1)收购杭州多义乐网络科技有限公司100%股权;2)收购杭州优投科技有限公司100%
股权。公司还将继续加强投资力量,在智能装备及互联网领域继续寻找合适的投资标的,通过外延式扩张促进公司的发展。
这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素,可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。公司
将加强已投资企业的投资后管理工作,并在投资方面将充分利用各专业机构的力量,把控好投资的行业、项目及法律等各方
面风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016年上半年,公司电脑横机业务回暖,公司营业收入较上年同期有一定程度的增长,鉴于近两年公司大幅降低买方
信贷模式销售规模并于今年停止该种业务模式,公司大幅减少了资产减值损失的计提,营业利润较上年同期大幅增长。
报告期内,公司实现营业收入56,446.98万元,较上年同期上升38.06%;营业利润为10,495.47万元,较上年同期上升
330.36%;归属于上市公司股东的净利润为11,213.58万元,较上年同期上升32.85%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
系上半年电脑横机业务
营业收入 564,469,834.54 408,852,891.02 38.06%
回暖,横机销售量增加
系收入增加成本也相应
营业成本 341,790,369.63 247,580,144.71 38.05%
增加
主要系销售增加相应营
销售费用 64,231,933.75 46,152,941.46 39.17%
销网络费增加
主要系研发投入及职工
管理费用 67,323,870.07 53,114,704.27 26.75%
薪酬增加
主要系定期存款及保证
财务费用 -27,664,107.95 -29,776,363.98 7.09%
金利息收入减少
系利润增加所得税费用
所得税费用 16,349,604.53 6,122,275.69 167.05%
也相应增加
研发投入 29,620,825.43 22,927,372.46 29.19% 主要系委外研发费增加
经营活动产生的现金流 主要系本期货款收入增
86,902,457.18 8,519,371.24 920.06%
量净额 加
主要系存入银行定期存
投资活动产生的现金流
-201,482,174.22 386,907,191.12 -152.08% 款(该项目现金流量不
量净额
统计在内)的金额增加
筹资活动产生的现金流 主要系本期分配股利所
-44,673,500.40 9,733,538.96 -558.96%
量净额 致
现金及现金等价物净增 主要系本期支付的现金
-151,802,328.63 404,889,470.11 -137.49%
加额 大于收回金额所致
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公电脑横机业务回暖,公司营业收入较上年同期有一定程度的增长。本期实现营业收入56,446.98万元,较上年
同期上升38.06%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
目前,公司主要产品包括:全电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机及电脑高速丝袜机、鞋面机、工业机器人、服务机器人。
报告期内,公司实现营业收入56,446.98万元,同比上升38.06%;营业成本为34,179.04万元,同比上升38.05%。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分行业
针织机械 513,011,255.48 312,305,493.38 39.12% 42.46% 47.20% -1.96%
分产品
电脑针织横机 437,166,890.57 262,209,900.08 40.02% 34.76% 40.79% -2.57%
鞋面机 74,319,137.72 49,050,525.88 34.00% 139.43% 126.24% 3.85%
分地区
内 销 354,111,159.00 221,922,937.94 37.33% 42.01% 41.50% 0.23%
外 销 210,358,675.54 123,692,768.26 41.20% 31.89% 36.31% -1.91%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年半年度明细
供应商名称 采购金额 占公司全部采购金额的比例(%)
供应商1 30,536,360.90 15.72%
供应商2 24,801,580.70 12.77%
供应商3 16,243,544.60 8.36%
供应商4 6,388,548.55 3.29%
供应商5 4,593,779.40 2.36%
小 计 82,563,814.15 42.50%
2016年半年度明细
供应商名称 采购额 占半年度采购总额比例
供应商1 42,405,610.82 14.86%
供应商2 20,533,519.30 7.20%
供应商3 12,338,007.00 4.33%
供应商4 10,431,790.09 3.66%
供应商5 9,742,860.00 3.42%
小 计 95,451,787.21 33.46%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年半年度明细
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
客户1 22,410,123.20 5.48%
客户2 19,266,345.00 4.71%
客户3 12,550,115.00 3.07%
客户4 9,786,080.00 2.39%
客户5 9,703,983.65 2.37%
小 计 73,716,646.85 18.03%
2016年明细
客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
客户1 40,599,181.78 7.19%
客户2 29,530,800.00 5.23%
客户3 18,492,307.68 3.28%
客户4 14,438,209.54 2.56%
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客户5 13,656,720.00 2.42%
小 计 116,717,219.00 20.68%
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 所处阶段
1 全成形电脑针织横机 样机组装与调试中
2 定制化平台项目 智能化样板工厂已建立,项目配套的电商平台正在建设中
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
不适用。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内,公司围绕发展战略规划和年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻执行,总体上达到目标。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
见第二节第七部分。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 205,795.54
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报告期投入募集资金总额 14,775.14
已累计投入募集资金总额 112,196.22
报告期内变更用途的募集资金总额 31,039.82
累计变更用途的募集资金总额 108,834.42
累计变更用途的募集资金总额比例 52.88%
募集资金总体使用情况说明
①公司本次募集资金净额为 205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其
出具《验资报告》(天健验〔2012〕68 号)。公司对募集资金实行专户存储。② 报告期投入募集资金总额 14,775.14 万元,
已累计投入募集资金总额 112,196.22 万元。详细使用情况请参照下表《募集资金承诺项目情况》。③ 鉴于国内外经济不景
气导致下游针织行业的市场需求下滑,从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资,公司的主要产品电脑针织
横机的销量及销售价格均受到影响,为了避免公司新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集
资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关
于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内容参阅公司于 2013 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于
2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公
司于 2014 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2015 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议审议通
过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公司于 2015 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公
司于 2016 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细
内容参阅公司 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期