浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浙江三花股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
1
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主
管人员)盛晓锋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................. 2
第二节 公司简介.......................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................... 7
第四节 董事会报告...................................................................................................................................9
第五节 重要事项.....................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况................................................................................................................36
第七节 优先股相关情况........................................................................................................................ 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................... 41
第九节 财务报告.....................................................................................................................................42
第十节 备查文件目录.......................................................................................................................... 130
3
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 浙江三花股份有限公司
《公司章程》 指 《浙江三花股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会 指 浙江三花股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江三花股份有限公司董事会
监事会 指 浙江三花股份有限公司监事会
元 指 人民币元
4
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三花股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江三花股份有限公司
公司的中文简称(如有) 三花股份
公司的外文名称(如有) ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)SANHUA
公司的法定代表人 张亚波
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡凯程 吕逸芳
杭州经济技术开发区下沙白杨街道 12 号 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道
联系地址
大街 289 号 18 幢 5 楼 219 号三花工业园区办公大楼
电话 0571-28020008 0575-86255360
传真 0571-28876605 0575-86563888-8288
电子信箱 shc@zjshc.com shc@zjshc.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.zjshc.com
公司电子信箱 shc@zjshc.com
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)
5
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管 9133000060969074 913300006096907 913300006096907
报告期初注册 2015 年 09 月 30 日
理局 27 427
浙江省工商行政管 9133000060969074 913300006096907 913300006096907
报告期末注册 2016 年 02 月 29 日
理局 27 427
临时公告披露的指定
网站查询日期(如有)
6
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 3,418,091,340.50 2,898,689,331.92 3,330,259,437.51 2.64%
归属于上市公司股东的净利润(元) 399,405,562.87 272,973,646.16 328,482,327.93 21.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
385,196,094.20 277,210,014.04 277,210,014.04 38.95%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 688,983,244.46 189,675,662.05 237,503,775.15 190.09%
基本每股收益(元/股) 0.22 0.18 0.19 15.79%
稀释每股收益(元/股) 0.22 0.18 0.19 15.79%
加权平均净资产收益率 8.25% 7.49% 8.50% -0.25%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 8,098,439,648.75 7,234,763,987.29 8,039,483,337.35 0.73%
归属于上市公司股东的净资产(元) 4,904,820,227.52 3,734,026,351.63 4,651,986,485.83 5.43%
二、 主要会计数据和财务指标调整说明
上年度公司发生同一控制下企业合并,相关数据追溯调整。
三、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
7
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
四、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,570,866.75
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
16,018,481.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
2,335,921.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 444,070.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,344,998.98
减:所得税影响额 3,012,844.37
少数股东权益影响额(税后) 350,292.69
合计 14,209,468.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
8
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年,全球经济呈现企稳迹象,大宗商品价格反弹,但实体经济依然脆弱,复苏力度低于预期。因受国内外
宏观经济、政策、房地产市场回暖和空调行业渠道去库存等多重因素影响,家用空调行业产销下滑,商用制冷市场及高端家
电市场呈逆势上涨趋势,总体而言,上半年市场整体需求乏力,产品更新换代、消费升级为推动整个行业运行的主要动力。
随着《巴黎协议》的签订,节能环保和智能化控制的产品将迎来新的发展,行业能效标准和产品结构也将不断升级,给行业
发展带来新的挑战和机遇。
报告期内,公司董事会管理层带领全体干部员工创新拼搏、锐意进取,牢固坚持“专注领先”的专业化经营道路,努力追
求“创新超越”的发展新境界,以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,通过持续领先的产品创新和技术
创新,通过不断深化拓展的全球化经营布局,包括市场、制造、研发和服务等布局,加快推进新产品、新工艺、新技术、新
业务,积极推动企业转型升级及产品结构调整,并取得了良好的成效。报告期内,公司实现营业收入 341,809.13 万元,同比
上升 2.64%,归属上市公司股东的净利润 39,940.56 万元,同比增长 21.59 %。随着公司国际化进程的推进,海外业务不断扩
大,报告期内公司国外销售增长显著,同比增长 23.57%,占营业收入的 59.28%。
公司在 2015 年根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段、需要和特点,将业务进行了划分,主要分为家用制
冷业务、商用制冷业务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器业务等业务单元。报告期内,公司通过稳固家用制冷市场,
抓好商用制冷业务市场的拓展,加强项目推进力度,不断巩固和发展公司的整体市场竞争优势和行业领先地位。同时,公司
微通道业务、亚威科业务销售同比分别增长 23.36%、37.88%,变频控制器产品销售同比增长 20.46%。另外,报告期内,亚
威科业务经营持续得到有效改善,并与多家重要战略客户签订了长期供货合同,其洗碗机配件业务在全球尤其是亚洲市场增
长显著,随着居民生活水平的进一步提高,洗碗机在中国的销售未来有望呈爆发式增长。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件、微通道之换热器及部件。
制冷业务主要产品包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、变频控制器、家电热泵系统控制部品等,广泛应用于家
用空调、商用空调、冷链业务和热泵系统等领域;咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括 Omega 泵、加热管、水软化系统、
分配器等,广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。微通道业务主要产品包括微通道冷凝器、微
通道蒸发器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等,广泛应用于用于家用及商用空调、运输空调等领域。
2016 年上半年,全球经济呈现企稳迹象,大宗商品价格反弹,但实体经济依然脆弱,复苏力度低于预期。在市场整体
需求乏力的背景下,报告期内,公司实现营业收入 341,809.13 万元,同比上升 2.64%,归属上市公司股东的净利润 39,940.56
万元,同比增长 21.59 %。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,418,091,340.50 3,330,259,437.51 2.64%
营业成本 2,449,841,944.56 2,398,694,992.12 2.13%
销售费用 154,996,796.02 159,625,964.89 -2.90%
9
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
管理费用 342,727,220.00 320,000,947.29 7.10%
主要系 1)本期汇兑收益
财务费用 -42,169,909.68 39,801,860.27 -205.95%
增加;2)融资利息减少
所得税费用 81,878,383.21 56,638,530.53 44.56% 主要系利润总额增加
研发投入 123,124,850.26 98,374,413.00 25.16%
主要系 1)外销增加、部
分内销回笼由票据改为
经营活动产生的现金流
688,983,244.46 237,503,775.15 190.09% 现汇;2)采购付现较去
量净额
年同期下降;3)保证金
收回净额增加
投资活动产生的现金流 主要系购买银行理财产
-325,174,230.19 104,091,335.80 -412.39%
量净额 品增加
筹资活动产生的现金流
-425,769,078.40 -89,485,296.73 -375.80% 主要银行融资净额减少
量净额
现金及现金等价物净增
-28,384,271.31 256,794,446.12 -111.05%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司依托市场,以顾客为导向,继续坚持“专注领先,创新超越”的经营理念,牢牢把握节能环保和智能化控
制的产品发展主题,持续抓好技术进步、品质提高、成本控制和人才培养等工作,重点推进战略性产品的市场占有率,巩固
家用制冷市场地位,进一步扩大商用制冷业务、微通道业务的市场份额,不断培育变频控制器和咖啡机、洗碗机、洗衣机控
制元器件等市场,使产品结构得到进一步优化。
报告期内,公司始终坚持围绕市场开展研发,从“成本领先”向“技术领先”升级,从“机械部品开发”向“电子控制集成的系
统控制技术解决方案开发”升级,不断研发节能、环保、节材、降耗的新产品和新技术,并进一步提升发展白色家电的子系
统解决方案及关键零部件配套业务,为客户提供优质的技术服务和解决方案,以技术领先创造客户价值,2016年上半年,公
司研发投入费用为12,312.49万元,同比增长25.16%。
在严峻的市场环境下,报告期内,公司家用制冷业务受行业整体影响销售有所下降,但该业务通过积极的市场拓展和持
续的精益生产改进,主导产品市场份额稳中有升,较好地巩固了公司行业领先地位。商用制冷业务作为公司又一战略性业务
呈逆势上涨趋势,其重点产品在全球战略客户的市场项目推进顺利,陆续取得客户的认可和批量,成为公司重要利润增长点,
公司将加快推进商用制冷、商用空调、热泵热水器和冷链运输等产品的系列化开发,不断加强品牌建设,促使商用制冷业务
快速发展。亚威科业务经营持续得到有效改善,2016年上半年与重要战略客户签订了长期供货合同,进一步为公司贡献利润,
其洗碗机配件业务在亚洲市场增长显著,洗碗机在中国的销售未来有望呈爆发式增长。微通道业务以做大业务、确保高增长
为主线,加强与重点客户的战略合作,积极应对市场挑战,通过中国、美国、墨西哥三地工厂全球化生产的进一步协同,促
进生产效率持续提升并巩固公司在微通道市场竞争中的优势,市场份额进一步扩大,有效促进微通道业务的持续较快发展。
变频控制器业务围绕重点产品项目开发,以重点产品开发的项目切入,聚焦大项目管理输出,提升客户的满意度,产品销售
同比增长显著,并与多家重要客户签署了战略协议,今后公司将逐渐形成模块化的产品资源库,并持续推出有竞争力的标准
产品,加快推动变频控制器业务的发展。
10
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
通用设备制造业 3,418,091,340.50 2,449,841,944.56 28.33% 2.64% 2.13% 0.36%
分产品
空调冰箱之元器
2,323,082,262.56 1,627,512,037.29 29.94% -6.63% -8.30% 1.27%
件及部件
咖啡机洗碗机洗
衣机之元器件及 532,863,095.15 429,185,050.21 19.46% 37.88% 37.74% 0.08%
部件
微通道之换热器
562,145,982.79 393,144,857.06 30.06% 23.36% 25.88% -1.40%
及部件
分地区
国内销售 1,392,000,500.46 1,008,789,293.34 27.53% -17.67% -18.14% 0.42%
国外销售 2,026,090,840.04 1,441,052,651.22 28.88% 23.57% 23.55% 0.02%
四、核心竞争力分析
1、清晰的战略布局
公司通过专注主业和“技术领先”要求,以科技创新推动企业发展,以技术领先创造客户价值。从“部品开发”走向“控制
系统集成开发”,产品系列从原有的家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷等领域拓展,并向变频控制技术与系统
集成升级方向延伸发展,培育节能减排、绿色环保的新产品。同时,进一步提升发展白色家电的子系统解决方案及关键零部
件配套业务。
2、技术引领,顾客导向
作为国家高新技术企业,公司始终坚持自主开发创新的技术路线,立足于收购兼并国外先进技术和自主研发相结合的双
轨发展战略,以顾客为导向,采用国际先进的技术和装备,紧贴顾客需求展开研发,并充分利用全球营销网络和优质客户结
构的优势,与世界及国内的知名空调厂家建立了开发制冷空调控制元器件和控制系统的互动交流机制,引进全球行业内领先
的专家人才,使公司在控制元器件和系统方面的技术开发与全球制冷、空调行业的发展前沿保持同步。公司产品拥有自主知
识产权和核心技术,同时利用公司的国家级技术中心、博士后国家科研工作站等平台,加强对外产学研合作,为产品研发提
供深层次学科知识支持。
3、质量品质保证,规模经济效应
公司覆盖了除压缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品,公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等主要产品
市场占有率位居全球第一,在行业内占有绝对的规模优势,并且公司产品目前已广泛分布于家用空调、冰箱部件领域和商用
空调、商业制冷、热泵热水器、变频控制技术领域,以及白色家电洗衣机、洗碗机、咖啡机等领域。同时,公司已建立了完
整而严格的质保体系,荣获了全国质量奖、美国GEZoneline项目成功奖、冷博会制冷行业领导品牌,并被LG电子、江森自
控、三菱重工金羚空调器有限公司评为优秀供应商,被东芝开利空调(中国)有限公司评为最佳供应商,被海信空调评为战
略合作供应商等。在行业领域内,与国际一流空调厂商协同开发、互利共赢,与同行业企业相比,公司具有规模与成本优势。
4、全球营销网络和生产基地优势
11
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
自上世纪九十年代起,公司着重开拓国际市场,在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的营销人才队伍,
并在日本、韩国、泰国、新加坡、美国、欧洲等地建立了海外子公司作为网点的全球性营销网络,并在美国、波兰、墨西哥、
泰国等地建立了海外生产基地,各系列产品覆盖全球主要市场,包括美洲、日本、韩国、欧洲、东南亚、中东、非洲及我国
香港、台湾等几十个国家和地区。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
81,092,527.31 76,659,600.00 5.78%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V. 制造、贸易 100.00%
上海太清国际贸易有限公司 贸易 100.00%
珠海恒途电子有限公司 制造、贸易 100.00%
三花制冷配件(泰国)有限公司 制造、贸易 99.98%
Sanhua Aweco Yedek Para Sanayi ve
制造、贸易 100.00%
Ticaret Limited irketi
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
12
浙江三花股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 (如有) 额
交通银行
2016 年 2016 年 保本年化
股份有限 日增利 A
否 否 700 02 月 06 02 月 17 收益 700 0.46
公司绍兴 款
日 日 2.18%
新昌支行
交通银行
2016 年 2016 年 保本年化
股份有限 日增利 B
否 否 1,300 02 月 06 02 月 29 收益 1,300 1.88
公司绍兴 款
日 日 2.3%
新昌支行
交通银行
2016 年 2016 年 保本年化
股份有限 日增利 B
否 否 500 02 月 06 02 月 23 收益 500 0.54
公司绍兴 款
日 日 2.3%
新昌支行
中银保本 2016 年 2016 年 保本年化
中国银行
否 否 理财—按 3,000 02 月 06 02 月 19 收益 3,000 2.56
新昌支行
期开放 日 日 2.4%
交通银行
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 2,000 11 月 02 11 月 01
公司绍兴 款 收益型
日 日
新昌支行
交通银行
2016 年 2017 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 500 02 月 06 02 月 05
公司绍兴 款 收益型
日 日
新昌支行
交通银行
2015 年 2016 年
股份有限 日增利 S 保本浮动
否 否 8,000 12 月 31 12 月 30
公司绍兴 款