洛阳轴研科技股份有限公司
与
中国机械工业集团有限公司
之
发行股份购买资产协议
本协议由以下双方于 2016 年 8 月 4 日在北京市签订：
甲 方：洛阳轴研科技股份有限公司（以下亦简称“轴研科技”）
法定代表人：梁波
住 址：河南省洛阳市高新技术开发区丰华路 6 号
乙 方：中国机械工业集团有限公司（以下亦简称“国机集团”）
法定代表人：任洪斌
住 址：北京市海淀区丹棱街 3 号
鉴于：
1、洛阳轴研科技股份有限公司，为一家依法设立并有效存续的股份有限公
司（注册号/统一社会信用代码为：91410000733861107G），经中国证
监会核准，轴研科技于 2005 年 5 月 26 日向社会公众公开发行股票并在
深圳证券交易所上市交易，股票代码 002046。
2、中国机械工业集团公司，为一家依法设立并有效存续的国有独资有限责
任公司（注册号/统一社会信用代码为：1000001000803），现持有占甲
方股本总额 43.25%的股份，计 152,923,998 股，为甲方的控股股东；
3、甲方现因生产经营的需要拟以向乙方非公开发行股份作为对价，用以购
买乙方所持有的其全资子公司国机精工有限公司（以下简称“国机精工”
或“目标公司”）100%的股权（以下亦简称“交易标的”），乙方同意
出售国机精工的全部股权用以认购甲方本次发行的相应股份，本次发行
完成后，国机精工将成为甲方的全资子公司。
上述双方根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，经友好协商，本着平等
互利的原则，达成本协议，以兹各方共同遵守：
第一条 目标公司及交易标的
1、目标公司
目标公司国机精工有限公司成立日期于 2013 年 9 月 10 日，现持有荥阳市
工商行政管理局 2016 年 7 月 6 日核发的《营业执照》，统一社会信用代码为
91410182079404533N，住所地为郑州市新材料产业园区科学大道 121 号，法定代
表人为朱峰，注册资本为 5,000 万元人民币，经营范围包括：磨料、磨具、超硬
材料及制品的技术研究、销售；耐火材料、机械设备、五金机具、仪器仪表、电
器、玩具、纺织品、化工产品（易燃易爆及危险品除外）、农机、服装、钢材、
有色金属材料、煤炭、焦炭、建材、陶瓷洁具、电线电缆、工程机械、环卫设备、
汽车、劳保用品的销售；烟酒的零售；房屋租赁；酒店管理信息咨询；计算机软
硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库服务；从事货物和技术
的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）；
展览展示；道路普通货物运输；货运站经营；仓储服务；货物配送，货物中转。
2、交易标的
国机集团同意将其拥有的国机精工 100%的股权出售给轴研科技，该交易标
的预估值约为人民币 8.98 亿元，截至本协议签署之日，资产评估机构尚未完成
交易标的资产的评估工作。轴研科技同意购买该等交易标的，该等资产详细情况
见双方认可的资产评估机构为本协议目的专门出具的《资产评估报告书》。
第二条 交易方式及交易金额
1、交易方式
由轴研科技向国机集团发行股份购买其持有的国机精工 100%股权。
2、交易金额
双方同意，拟以交易标的预估值 8.98 亿为交易价格，由双方认可的有证券
从业资格的资产评估公司对交易标的进行评估，并出具相应《资产评估报告书》。
最终交易价格将以交易标的经具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经国
务院国资委备案的评估报告给出的评估结果为依据，结合市场定价原则，由交易
双方协商确定。
第三条 股份发行的基本情况
1、发行股票种类及面值
本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为
人民币 1.00 元。
2、定价基准日
本次发行股份的定价基准日为轴研科技审议通过本次重大资产重组预案的
第五届董事会 2016 年第十次临时会议决议公告日。
3、发行价格
本次发行股份的发行价格暂定为定价基准日前 60 个交易日轴研科技股票交
易均价的 90% ，即 8.97 元/股。（董事会决议公告日前 60 个交易日股票交易均
价=董事会决议公告日前 60 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 60 个交
易日股票交易总量）
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行价格作相应调
整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
4、发行数量
暂以预估值 8.98 亿元为交易总价，以 8.97 元/股为股份发行价格，本次交
易发行股份购买资产部分的具体数量及金额如下：
支付方式（股份对价）
乙方 合计支付的对价（亿元）
股份数 发行价格（元/股）
国机集团 100,111,482 8.97 8.98
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行数量作相应调
整。
5、价格调整方案
为应对因整体资本市场波动以及上市公司所处行业 A 股上市公司资本市场
表现变化等市场及行业因素造成的上市公司股价下跌对本次交易可能产生的不
利影响，根据《重组管理办法》规定，拟引入发行价格调整方案如下：
（1）价格调整方案对象
本次交易发行股份购买资产的发行价格。
（2）价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
（3）可调价期间
本次交易经上市公司股东大会审议通过，且上市公司股票复牌交易满三十个
交易日起，至本次交易获得中国证监会核准前。
（4）触发条件
A、可调价期间内，中小板指（399005.SZ）在任一交易日前的连续三十个
交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即
2016 年 5 月 6 日收盘点数（6,563.62 点）跌幅超过 10%；或
B、可调价期间内，深证制造业指（399233.SZ）在任一交易日前的连续三十
个交易日中有至少二十个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日
即 2016 年 5 月 6 日收盘点数（1,914.06 点）跌幅超过 10%；
上述 A、B 项条件中的“任一交易日”均指可调价期间内的某同一个交易日。
（5）调价基准日
可调价期间内，触发条件中A或B项条件满足至少一项的任一交易日当日。
（6）发行价格调整机制
当调价基准日出现时，轴研科技有权在调价基准日出现后十个交易日内召开
董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且轴研科技董事会审议决定对发
行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，调整后的发行价格不低
于本次审议调价事项的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%。
在本次交易获得中国证监会核准前，轴研科技董事会可根据公司股票二级市
场价格走势，结合发行股份购买资产的价格调整情况，并经合法程序召开董事会
会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，
调整后的发行底价为调价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%且不低于
发行股份购买资产的股份发行价格。
若轴研科技董事会审议决定不对发行价格进行调整，后续则不再对发行价格
进行调整。
（7）发行股份数量调整
交易标的价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调
整。
第四条 锁定期安排
1、国机集团同意并承诺，其在本次交易中取得的轴研科技股份，将根据监
管机关的要求，自发行上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转让。由于公
司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦遵守前述承诺。若其上述股份
锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，其同意根据相关证券监管
机构的监管意见进行相应调整。
2、国机集团进一步承诺，本次交易完成后 6 个月内，如轴研科技股票连续
20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行
价的，则以上国机集团作出的股份锁定期承诺自动延长 6 个月。
3、国机集团承诺，如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，
在案件调查结论明确以前，国机集团不转让其在轴研科技拥有权益的股份。
第五条 本协议的生效及失效条件
1、本协议在以下先决条件全部满足后生效：
（1）轴研科技董事会及股东大会依据公司章程及现行法律法规和规范性文
件的规定，作出批准本次重大资产重组相关议案的决议；
（2）本次重大资产重组相关议案获得有权国务院国资委的批准；
（3）本次重大资产重组项下的各项交易均获得中国证监会的核准；
本协议签署双方承诺将尽努力完成及/或促成上述所列的先决条件得以满
足。
2、若自上市公司审议本次重大资产重组的股东大会召开之日起 12 个月内本
协议规定的上述所列任一条件无法得到满足，则协议自始无效，各方恢复原状，
各自承担因签署及准备履行协议所支付之费用，且各方互不承担责任。
第六条 资产交割日及相关安排
1、资产交割的内容
本协议生效后，国机集团应及时办理将交易标的置入到轴研科技名下，并协
助轴研科技办理相应的产权过户以及工商变更等手续；轴研科技应负责将本次向
国机集团非公开发行的股份办理至国机集团名下，在中国证券登记结算公司深圳
分公司为国机集团办理股份认购登记，国机集团应提供必要之帮助。
交易标的应于正式协议生效后 6 个月内完成交割（完成交割日为“交割日”），
包括：①国机精工在原公司登记机关办理完毕股东变更手续；②轴研科技已向国
机集团非公开发行股票，且新发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记至国机集团名下。
轴研科技本次发行股票购买资产的相关手续，包括轴研科技工商变更登记、
购买资产过户手续等由轴研科技董事会负责办理，国机集团应予协助办理。自有
关此次增资发行股票的工商登记手续完成之日起，国机集团按本协议规定的持股
比例享有股东权利并承担相应的股东义务。
2、交易标的正常经营的保证及过渡期的权利限制
自正式协议签署之日至交割日为过渡期，在过渡期内，未经轴研科技书面同
意，国机集团不得就交易标的设置质押等任何第三方权利，且应通过采取行使股
东权利等一切有效的措施，保证交易标的相关公司管理层稳定，并在过渡期内不
对其资产设置抵押、担保等任何第三方权利，并且不进行与正常生产经营无关的
资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为。
第七条 过渡期间的损益处理
自评估基准日至资产交割日的期间称为过渡期间，标的资产在过渡期间所产
生的损益，按照以下约定享有和承担：
自评估基准日起至资产交割日止，国机精工在此期间产生的收益由甲方享
有；如国机精工在此期间产生亏损，则由乙方承担。
标的资产交割后，由甲方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目
标公司进行审计，确定评估基准日起至资产交割日期间标的资产产生的损益。若
资产交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；
若资产交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。乙方应当
自审计报告出具之日起 5 个工作日内将亏损金额以现金方式补偿给甲方。
第八条 双方的承诺
本协议双方分别向对方承诺：
1、已经获得签署本协议以及履行本协议项下的义务所必需的所有内部授权
和批准。
2、签署和履行本协议不会违反各自承担的任何其他合法义务。
第九条 协议的变更和解除
1、经双方协商一致，可以以书面形式变更或者解除本协议。
2、发生下述情形之一，一方有权书面通知另一方解除本协议并要求其赔偿
守约方因此遭受的所有经济损失：
（1）一方在本协议项下的声明和保证，存在虚假、不实或者重大遗漏；
（2）一方严重违反本协议，损害其他方利益。
3、发生下述情形之一，则任何一方有权解除本协议而不必承担违约责任：
（1）发生不可预料且不能为任何一方控制的不可抗力事件而致使任何一方
或双方无法履行其在本协议项下的义务；
（2）国家法律环境发生重大变化以致严重影响任何一方在本协议项下的利
益，且届时双方未能就如何解决这一问题达成一致。
第十条 税费的承担
双方同意，因本协议所涉及的以发行股份购买资产事宜而产生的相关税金、
行政规费等，有法律法规规定的，按相应规定办理，法律法规无明确规定的，由
甲乙双方共同承担，各自承担相应税费的一半。
第十一条 保 密
双方同意，对本协议所涉及以发行股份购买资产事宜采取严格的保密措施，
除非依法律法规的规定或本次发行工作的需要外，不得向任何其他方披露本次发
行的任何情况。
双方对因本协议和签署和履行而知悉的有关对方的商业秘密亦应采取严格
的保密措施。
第十二条 协议的终止及违约责任
1、任何一方有权在对方违反本协议项下条款规定的情况下终止本协议。
2、本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，
不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。违约方应当根据其他方
的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。
3、前款赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方
订立本协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。
第十三条 协议的修改及其附件
本协议中未尽的其他有关事宜可由本协议双方协商确定并签署补充协议，补
充协议与本协议具有同等法律效力。
对本协议及其附件的修改必须经本协议双方签署书面协议后方能生效。
第十四条 争议的解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成
时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条 其它
本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并分别加盖各自公章后成立；本
协议正本一式陆份，双方各执一份，其余由轴研科技留存或在向有关部门报批、
备案之用，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《洛阳轴研科技股份有限公司与中国机械工业集团有限公司之
发行股份购买资产协议》之签字盖章页）
洛阳轴研科技股份有限公司（盖章）
法定代表人
或其授权代表（签字）：梁波
2016 年 8 月 4 日
（此页无正文，为《洛阳轴研科技股份有限公司与中国机械工业集团有限公司之
发行股份购买资产协议》之签字盖章页）
中国机械工业集团有限公司（盖章）
法定代表人
或其授权代表（签字）：任洪斌
2016 年 8 月 4 日
