证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于实施 2015 年年度利润分配方案后
调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要提示：
本次非公开发行 A 股股票的发行价格由人民币 8.66 元/股，调整为人民
币 8.51 元/股。
本次非公开发行 A 股股票发行数量由不超过 1,385,681,291 股（含本数），
调整为不超过 1,410,105,755 股（含本数）。
一、本次非公开发行 A 股股票情况
经中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、
2015 年年度股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行 A 股股票募集资金。
根据前述决议，公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为不超过人民
币 120 亿元（含 120 亿元）；定价基准日为公司第一届董事会第十四次会议决议
公告日（即 2016 年 5 月 28 日），发行价格为人民币 8.66 元/股，不低于定价基准
日 前 20 个交易日 A 股股票交易均价的百分之九十 ； 发行数量 为 不超过
1,385,681,291 股（含 1,385,681,291 股）。
公司在收到中国证券监督管理委员会非公开发行股票的批复后 6 个月内，若
根据协议约定确定的认购价格高于或等于本次股票发行期首日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价的百分之七十，则向公司本次非公开发行股票的发行对象
发出缴款通知，公司启动本次发行工作；反之，若根据协议约定确定的认购价格
低于本次股票发行期首日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之七十，
则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前 20 个交易日公司 A 股股票
交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购
股数。
若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，发行数量亦将进行相
应调整。
二、2015 年度利润分配方案及实施情况
公司于 2016 年 6 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于中
国中车股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案》。股东大会同意公司以截至
2015 年 12 月 31 日的总股本 27,288,758,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发
人民币 1.5 元（含税）的现金红利，共计派发股利人民币 40.93 亿元。
公司 A 股利润分配于 2016 年 8 月 5 日实施完毕。
三、本次非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2015 年度 A 股利润分配已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A
股股票的发行价格及发行数量做如下调整：
1、 发行价格的调整
本次非公开发行 A 股股票的发行价格由人民币 8.66 元/股，调整为人民币
8.51 元/股。计算方式如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=人民币 8.66
元/股-人民币 0.15 元/股=人民币 8.51 元/股。
2、 发行数量的调整
发行价格调整前，本次非公开发行 A 股股票发行数量为不超过 1,385,681,291
股（含本数），发行价格调整后，本次非公开发行 A 股股票调整为不超过
1,410,105,755 股（含本数）。
发行价格调整后，向各特定对象发行 A 股股票数量的具体计算如下：
（1）计算方法：
调整后的发行数量上限=调整前拟认购资金总额÷调整后的发行价格
（2）计算结果：
认购对象 认购数量（股）
中国中车集团公司 705,052,878
国开金融有限责任公司 176,263,219
国开精诚（北京）投资基金有限公司 117,508,813
国开思远（北京）投资基金有限公司 58,754,406
上海兴瀚资产管理有限公司 235,017,626
上海招银股权投资基金管理有限公司 117,508,813
合计 1,410,105,755
注：由于发行数量舍去尾数的要求，各特定对象最终的认购资金金额将以调整后的发行
价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。
除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
