江西博雅生物制药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江西博雅生物制药股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-062
2016 年 08 月
江西博雅生物制药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)魏源新声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ..............................................2
第二节 公司基本情况简介 ............................................5
第三节 董事会报告 ..................................................8
第四节 重要事项 ...................................................25
第五节 股份变动及股东情况 .........................................31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................35
第七节 财务报告 ...................................................37
第八节 备查文件目录 ..............................................122
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释 义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、博雅生物 指 江西博雅生物制药股份有限公司
高特佳集团、高特佳 指 深圳市高特佳投资集团有限公司,本公司控股股东
南城公司、南城浆站 指 南城金山单采血浆有限公司,本公司全资子公司
南康公司、南康浆站 指 赣州市南康博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
崇仁公司、崇仁浆站 指 崇仁县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
金溪公司、金溪浆站 指 金溪县博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
岳池公司、岳池浆站 指 岳池博雅单采血浆有限公司,本公司全资子公司
邻水公司、邻水浆站 指 邻水博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司
丰城公司、丰城浆站 指 丰城博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司
信丰公司、信丰浆站 指 信丰博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司
于都公司、于都浆站 指 于都博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司
都昌公司、都昌浆站 指 都昌县博雅单采血浆有限公司,本公司控股子公司
博雅投资 指 江西博雅医药投资有限公司,本公司全资子公司
博雅欣诺 指 北京博雅欣诺生物科技有限公司,本公司全资子公司
博雅欣和 指 江西博雅欣和制药有限公司,本公司全资孙公司
天安药业 指 贵州天安药业股份有限公司,本公司控股孙公司
新百药业 指 南京新百药业有限公司,本公司全资子公司
博雅药业 指 江西博雅药业管理有限公司,本公司参股公司
仁寿药业 指 江苏仁寿药业有限公司,博雅药业全资子公司
股东大会 指 江西博雅生物制药股份有限公司股东大会
董事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司董事会
监事会 指 江西博雅生物制药股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《江西博雅生物制药股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、万元,中华人民共和国法定货币单位
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 博雅生物 股票代码
公司的中文名称 江西博雅生物制药股份有限公司
公司的中文简称(如有) 博雅生物
公司的外文名称(如有) Jiangxi Boya Bio-pharmaceutical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有) --
注册地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.china-boya.com
电子信箱 dongmi@china-boya.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范一沁 彭冬克
联系地址 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号
电话 0794-8264398 0794-8264398
传真 0794-8237323 0794-8237323
电子信箱 dongmi@china-boya.com pengdk@china-boya.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
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期增减
营业总收入(元) 401,665,303.58 225,174,964.67 78.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 105,701,409.46 70,673,703.01 49.56%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的
104,139,874.73 47,036,972.02 121.40%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 39,853,711.02 44,292,996.54 -10.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.15 0.39 -61.54%
基本每股收益(元/股) 0.40 0.62 -35.48%
稀释每股收益(元/股) 0.40 0.62 -35.48%
加权平均净资产收益率 5.53% 8.11% 减少 2.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.45% 5.40% 增加 0.05 个百分点
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减
总资产(元) 2,216,634,791.35 2,188,215,551.87 1.30%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 1,927,086,830.10 1,874,831,793.12 2.79%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 7.21 7.01 2.85%
注:上述上年同期相关数据以股本 113,700,000 股进行计算,而本报告期相关数据以报告期末股本 267,384,801 股进行
计算。
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -11,354.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
1,021,499.00
的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益 748,113.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 261,873.82
减:所得税影响额 270,346.12
少数股东权益影响额(税后) 188,250.95
合计 1,561,534.73
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、申请新设浆站风险
公司符合《单采血浆站管理办法》、《关于单采血浆站管理有关事项的通知》等关于“申请设置新的单采血浆站”的规定,
是少数具有新设浆站资质的企业之一。但由于国家政策、各区域环境的不同,导致公司申请新设浆站存在很高的不确定性。
2、新产品未能顺利取得注册证的风险
公司主营血液制品,其新产品从开发到获得国家食品药品监督管理局批准的产品注册证,期间要经过产品的前期研究、
动物实验、临床试验、注册申报等环节,周期较长。如果不能获得产品注册证或逾期获得产品注册证,将会影响公司新产品
的推出。
3、项目投资风险
为实现公司战略目标,公司积极对外投资、兼并收购。公司主要投资范围为医药产业,医药产业受国家政策大力支持,
医药市场需求巨大,产业产值每年均能保持高速增长,但是医药行业竞争日趋激烈,有些细分行业甚至日渐衰败,公司未来
的投资项目、投资标的面临不确定性的风险。
4、商誉减值风险
公司控股合并天安药业、新百药业后,在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉,根据《企业会计准则》等规
定,商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果天安药业、新百药业未来经营状况恶化,则存在商誉
减值的风险,从而对博雅生物当期损益造成不利影响。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司围绕发展战略,在董事会、管理层的带领下,全体员工齐心协力,公司实现营业总收入 401,665,303.58
元,较上年同期增长 78.38%;实现营业利润 127,236,812.06 元,较上年同期增长 41.45%;归属于上市公司普通股股东的净
利润为 105,701,409.46 元,较上年同期增长 49.56%。
主要财务数据与上年年末增减变动情况
单位:元
项目 本报告期 上年年末 增减变动 变动原因
应收票据 40,997,188.01 27,061,022.19 51.50% 主要系票据结算增加所致
预付款项 2,618,467.05 3,796,167.21 -31.02% 主要系装修完工转至长期待摊费用所致
其他应收款 5,234,161.91 1,762,430.03 196.99% 主要系往来款增加及保证金增加所致
其他流动资产 49,502,757.72 37,976,041.55 30.35% 主要系天安药业购买理财产品所致
在建工程 144,441,711.70 110,848,532.17 30.31% 主要系欣和建设投入及因子楼项目投入增加所致
长期待摊费用 40,353,027.00 21,031,797.34 91.87% 主要系浆站拓展费用增加所致
其他非流动资产 49,090,727.46 20,406,185.86 140.57% 主要系博雅欣和工程投入及因子楼投入增加所致
短期借款 30,000,000.00 23,000,000.00 30.43% 主要系本期增加银行信用借款所致
应付票据 1,823,843.00 1,162,082.00 56.95% 主要系票据结算增加所致
预收款项 4,939,915.03 10,558,417.84 -53.21% 主要系货款预收减少所致
应交税费 25,414,431.77 16,283,730.32 56.07% 主要系本期企业所得税计提增加所致
主要财务数据同比变动情况
单位:元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
利润表项目
营业收入 401,665,303.58 225,174,964.67 78.38% 主要系控股合并新百药业所致
营业成本 155,916,484.25 83,043,869.91 87.75% 主要系控股合并新百药业所致
销售费用 45,423,858.08 33,738,806.09 34.63% 主要系控股合并新百药业及市场开发费增加所致
管理费用 74,869,074.64 46,233,901.44 61.94% 主要系控股合并新百药业所致
财务费用 -5,545,702.12 -4,926,938.72 12.56% 无重大变化
所得税费用 20,261,487.46 14,814,928.65 36.76% 主要系控股合并新百药业所致
研发投入 19,543,489.94 10,622,516.38 83.98% 主要系控股合并新百药业及研发投入增加所致
营业税金及附加 3,127,369.50 1,751,245.25 78.58% 主要系控股合并新百药业所致
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资产减值损失 431,857.19 854,147.92 -49.44% 主要系本期回款增加所致
投资收益 -205,549.98 25,469,377.90 -100.81% 主要系上年同期出售海康生物 37%股权所致
营业外收入 1,290,106.00 2,388,859.72 -45.99% 主要系本期收到财政补贴减少所致
营业外支出 210,690.16 794,322.96 -73.48% 主要系上年同期捐赠中医中药基金会所致
现金流量表项目
经营活动产生的现金流
39,853,711.02 44,292,996.54 -10.02% 无重大变化
量净额
投资活动产生的现金流
-146,620,169.28 -134,985,434.11 8.62% 无重大变化
量净额
筹资活动产生的现金流
-46,585,129.86 -780,561.31 5,868.16% 主要系信用借款减少及支付 2015 年度分红所致
量净额
销售商品、提供劳务收
411,039,238.38 236,205,336.10 74.02% 主要系控股合并新百药业及销售回款增加所致
到的现金
购买商品、接受劳务支
161,193,714.32 78,320,653.34 105.81% 主要系控股合并新百药业及原材料采购增加所致
付的现金
支付给职工以及为职工
75,724,830.81 44,459,260.79 70.32% 主要系控股合并新百药业及支付 2015 年奖金所致
支付的现金
主要系控股合并新百药业及本期缴纳 2015 年企业所
支付的各项税费 46,784,741.61 32,317,141.26 44.77%
得税所致
支付其他与经营活动有
96,823,351.74 48,183,099.97 100.95% 主要系控股合并新百药业及支付浆站拓展费用所致
关的现金
收回投资收到的现金 20,000,000.00 46,008,909.00 -56.53% 主要系上年同期收到海康生物股权转让款所致
取得投资收益所收到的
192,602.74 - - 主要系收到理财产品收益所致
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 46,320.00 100,000.00 -53.68% 主要系本期处置固定资产等减少所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 115,282,794.50 81,094,343.11 42.16% 主要系博雅欣和工程、因子大楼建设投入增加所致
的现金
主要系上年同期出资 1 亿元设立医药产业并购基金
投资支付的现金 51,576,297.52 100,000,000.00 -48.42%
暨收购新百药业股权所致
取得借款收到的现金 30,000,000.00 45,000,000.00 -33.33% 主要系信用借款较上年同期减少所致
收到其他与筹资活动有
440,450.12 - - 主要系博雅欣和收到贷款贴息所致
关的现金
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 - - 主要系本期偿还银行信用借款所致
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,驱动业务收入变化的具体因素主要有以下方面:
1、血液制品业务
血液制品业务是公司的核心和支柱,公司致力于做大做强血液制品的研发、生产及销售业务。在拓展原料血浆规模的同
时,通过改进生产工序,不断优化产品结构,构建融合 GMP 管理理念与精益管理思维的生产质量管理体系,确保稳定的产品
批签发。
报告期内,公司产品批签发情况如下:
数量合计(瓶)
品 名 规 格 增减
2016 年(1-6 月) 2015 年(1-6 月)
20% 10ml 2g/瓶 17,647 17,054 3.48%
人血白蛋白 20% 25ml 5g/瓶 157,215 156,403 0.52%
20% 50ml 10g/瓶 127,671 111,913 14.08%
5% 1g 20ml/瓶 26,575 0 --
静注人免疫球蛋白
5% 1.25g 25ml/瓶 20,386 43,140 -52.74%
(pH4)
5% 2.5g 50ml/瓶 108,138 65,583 64.89%
人纤维蛋白原 0.5g/瓶 130,257 92,191 41.29%
狂犬病人免疫球蛋白 200IU 2ml/瓶 109,760 141,529 -22.45%
报告期内,公司血液制品业务实现营业收入 21,141.65 万元,比上年同期增长 45.29%,占公司合并报表营业总收入的
52.64%。
2、非血液制品业务
(1)糖尿病药物板块---天安药业
2015 年 11 月 30 日起公司控股天安药业的比例由 55.586%增加至 83.356%,从而进一步确立了对天安药业的绝对控股权。
报告期内,通过对天安药业的战略、人员、资产、文化等方面进行整合,天安药业与博雅生物的协同效益不断加强。
报告期内,天安药业实现营业收入 8,767.82 万元,同比增长 11.19%;净利润 2,013.97 万元,同比增长 31.63%,其中
主要产品盐酸二甲双胍肠溶片实现收入 4,110.39 万元,该产品是治疗 II 型糖尿病的主要药物,市场需求巨大。
(2)生化药药物板块---新百药业
2015 年 11 月 30 日起新百药业 100.00%股份纳入公司合并报表范围,公司新增生化药药物板块,公司医药版图得到了进
一步的扩张。
凭借公司在医药行业方面的管理经验及整合能力,通过战略梳理及定位、质量体系共享、目标任务下达、办公及财务系
统共享等方式,新百药业顺利的完成了本期经营目标与任务。报告期内,新百药业实现营业收入 10,257.05 万元,净利润
1,813.66 万元。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
报告期内,公司始终围绕发展战略,坚持以血液制品为主导的原则。目前公司业务涵盖血液制品(博雅生物)、糖尿病
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药物(天安药业)以及生化药(新百药业)。报告期内,公司血液制品业务实现营业收入 21,141.65 万元,比上年同期增长
45.29%;天安药业实现营业收入 8,767.82 万元,同比增长 11.19%;新百药业实现营业收入 10,257.05 万元。
(2)主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上 营业成本比上
项 目 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年同期增减
年同期增减 年同期增减
分产品或服务
人血白蛋白 76,908,300.89 26,857,434.28 65.08% 24.82% -13.80% 增加 15.65 个百分点
静注人免疫球蛋白 71,507,074.76 22,606,088.00 68.39% 77.56% 11.32% 增加 18.81 个百分点
人纤维蛋白原 65,420,000.02 20,833,835.26 68.15% 188.92% 217.34% 减少 2.85 个百分点
盐酸二甲双胍肠溶片 41,103,856.18 8,998,396.86 78.11% -0.81% -9.80% 增加 2.18 个百分点
肝素钠注射液 40,532,708.59 40,497,263.80 0.09% - - -
注:肝素钠注射液为新百药业合作生产的产品,毛利率较低,非新百药业主要生产和销售品种。新百药业自 2015 年 11
月 30 日开始纳入公司合并报表范围,故相关数据不作同期相比。
占比 10%以上的产品的应用领域和功能
品 种 应用领域和功能
血浆中含量最多的蛋白质,约占血浆蛋白的 60%;具有调节血浆渗透压、运输、解毒和营养供
人血白蛋白 给功能;适用于癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引起的休克,肝病、糖尿
病患者,可用于心肺分流术、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。
使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性,临床适应症较多。适用于原发性免疫球蛋白缺乏症、
静注人免疫球蛋白(pH4)
继发性免疫球蛋白缺陷病和自身免疫疾病等。
主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症、弥散性血管内凝血;产后大出血和因大手术、外
人纤维蛋白原
伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。
可改善胰岛素敏感性,表现在空腹血糖水平和胰岛素水平的下降。使用于Ⅱ型糖尿病饮食和运
盐酸二甲双胍肠溶片
动治疗失败,肥胖者,尤其适用于磺脲类药物不能控制高血糖时。
适应症为用于防治血栓形成或栓塞性疾病(如心肌梗死、血栓性静脉炎、肺栓塞等);各种原
肝素钠注射液 因引起的弥漫性血管内凝血(DIC);也用于血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作
中及某些血液标本或器械的抗凝处理。
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 67,491,007.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.46%
公司前5名供应商情况
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 第一名 54,987,751.81 28.08%
2 第二名 3,824,000.00 1.95%
3 第三名 3,116,200.00 1.59%
4 第四名 2,818,055.62 1.44%
5 第五名 2,745,000.00 1.40%
合计 -- 67,491,007.43 34.46%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 117,435,716.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.24%
公司前5大客户情况
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 第一名 36,417,475.73 9.07%
2 第二名 29,331,347.69 7.30%
3 第三名 19,783,009.70 4.93%
4 第四名 17,983,495.15 4.48%
5 第五名 13,920,388.34 3.46%
合计 -- 117,435,716.61 29.24%
6、主要控股、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要控股、参股公司情况
单位:元
江西博雅生物制药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司名称 主要产品或服务 净利润
天安药业 糖尿病药物