张江高科(600895)_公司公告_张江高科公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）新浪财经

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张江高科公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）（下载公告）
公告日期:2016-07-20
上海张江高科技园区开发股份有限公司 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd. （住所：上海市浦东新区龙东大道 200 号）公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）联席主承销商瑞银证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼际金融中心 12 层、15 层债券受托管理人中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼签署日期：2016 年月日上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要重大事项提示一、本期债券信用等级为 AAA 级；债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 80.41 亿元（截至 2016 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益））；债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.30 亿元（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次公司债券采取固定利率形式且期限较长，在本次公司债券存续期内，如果未来利率发生变化，可能会使投资者投资公司债券的实际收益水平存在不确定性。三、本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。四、本期债券为无担保债券。本公司于 2009 年 6 月 23 日发行了五年期人民币 20 亿元的公司债券1 （以下简称“往次债券”）。新世纪评估对往次债券给予了 AA+的首次主体评级和首次债项评级。最近三年，新世纪评估对于公司往次债券的跟踪评级、公司发行的其他债务融资工具均给予了 AA+的主体评级和债项评级。经新世纪评估评定，本次债券的主体评级和债项评级均为 AAA，较往次债券及中期票据主体评级和债项评级均有所上调，说明本次债券的安全性极高，违约风险极低。但由于本次公司债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金 1 截至本募集说明书签署日往次债券本息已经偿付完毕上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。五、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券存续期内，在每年本公司年报公告后两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站（http://www.shxsj.com/）公布，且上海证券交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务的规定。七、股权投资是公司的重要业务之一，公司提出以“科技投行”为战略发展方向，积极推进由工业地产经营向科技投资公司转型。依托张江高新科技园区的信息优势，公司对落户园区有发展潜力的重点项目或企业进行战略性投资。公司投资收益主要来源于投资项目退出及已上市金融资产变现。2013 年、2014 年以及 2015 年，公司的投资收益分别为 56,636.21 万元、48,460.26 万元以及 67,206.45 万元，占同期营业利润的比例分别为 117.75%、85.75%以及 112.19%，公司投资收益占营业利润比例较高，对公司利润影响较大。未来资本市场波动可能导致公司投资收益不及预期，对公司盈利水平产生不利影响，从而增加本期债券的偿付风险。八、房地产行业属于资本密集型行业，资产负债率较高。公司用于房地产开发的资本支出除自有资金外，主要来源于银行贷款、资本市场融资及房产销售预售款。截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年末，公司流动比率分别为 1.36、1.14 及 1.32；速动比率分别为 0.46、0.41 及 0.57；EBIT 利息保障倍数分别为 1.91、上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 2.12 及 2.34；合并报表口径资产负债率分别为 60.16%、57.75%及 57.25%。截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年末，公司有息负债分别为 847,132.42 万元、 740,628.52 万元及 674,197.69 万元，占负债总额比例为 76.97%、72.47%及 63.55%，其中短期借款与一年内到期的非流动负债合计为 390,000.00 万元、371,140.00 万元及 206,234.40 万元，占负债总额比例为 35.43%、36.32%及 19.44%。截至 2015 年末，公司未出现逾期未还本金或逾期未付息的现象。报告期内，公司偿债能力指标稳定，资产负债率、有息借款逐步下降，短期偿债压力减轻。但如果未来公司无法合理规划业务扩张，控制项目开发投资的增加，以及保持相对合理的负债结构，与银行合作关系的发展受到限制或者销售回款、融入资金等现金流入的时间或规模与借款的偿还安排未能合理匹配，将会对本公司的流动性产生一定影响，公司可能面临短期偿债风险。九、由于本公司各项业务主要依托下属子公司开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，除特别说明外，本募集说明书摘要引用的财务数据均为最近三年本公司合并财务报表口径。十、公司 2013-2015 年权益法核算的长期股权投资投资收益分别为 23,169.51 万元、19,856.73 万元以及 23,980.16 万元，其中主要为按持股比例以及参股公司上海张江微电子港有限公司当年实现的净利润为基础确认的投资收益；公司 2013-2015 年收到的现金分红分别为 30,367.34 万元、29,105.27 万元以及 23,091.27 万元，主要来自于上海张江微电子港有限公司。若上海张江微电子港有限公司的业务、盈利状况发生重大不利变化，则公司的经营业绩以及现金流量将会受到一定影响，从而影响到公司的偿债能力。十一、公司 2016 年第一季度报告已于 2016 年 4 月 30 日公告（详情参阅发行人刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）等指定信息披露网站）。2016 年第一季度报告披露后，本期债券仍然符合发行上市条件。截至 2016 年 3 月末，公司总资产 178.46 亿元，净资产 80.41 亿元，资产负债率为 54.94%；2016 年 1-3 月，公司营业收入 8.97 亿元，较 2015 年 1-3 月增长 254.85%，归属于母公司的净利润 2.30 亿元，较 2015 年 1-3 月增长 7.69%。上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要目录第一节本次发行概况............................................................................................................. 10 一、本次发行的基本情况及发行条款 ......................................................................... 10 二、本次发行的有关机构 ............................................................................................. 14 三、认购人承诺 ............................................................................................................. 16 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 17 第二节发行人及本次债券的资信状况................................................................................. 18 一、公司债券的信用评级情况 ..................................................................................... 18 二、公司债券信用评级报告主要事项 ......................................................................... 18 三、发行人资信情况 ..................................................................................................... 22 第三节发行人基本情况......................................................................................................... 24 一、公司基本信息 ......................................................................................................... 24 二、发行人的设立、上市及股本变动情况 ................................................................. 25 三、最近三年内实际控制人变更情况 ......................................................................... 25 四、最近三年内重大资产重组情况 ............................................................................. 26 五、发行人股本总额及前十大股东持股情况 ............................................................. 26 六、发行人的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 ..................................... 26 七、发行人控股股东及实际控制人情况 ..................................................................... 30 八、公司董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 31 九、公司主营业务情况 ................................................................................................. 35 十、公司治理情况 ......................................................................................................... 49 十一、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格 ................................. 51 十二、关联方及关联交易情况 ..................................................................................... 51 十三、最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ......................................... 60 十四、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ......................................................... 61 十五、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ......................................... 62 第四节财务会计信息............................................................................................................. 64 一、发行人合并会计报表 ............................................................................................. 64 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要二、母公司会计报表 ..................................................................................................... 67 第五节募集资金运用............................................................................................................. 71 一、本次债券募集资金数额及使用计划 ..................................................................... 71 二、本期公司债募集资金运用对公司财务状况的影响 ............................................. 72 三、募集资金管理 ......................................................................................................... 73 第六节备查文件..................................................................................................................... 74 一、备查文件内容 ......................................................................................................... 74 二、备查文件查阅地点 ................................................................................................. 74 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要释义在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：上海张江高科技园区开发股份有限公司，一家于中国注册成立的股份本公司、公司、发行人、张江指有限公司（其股票于上海证券交易所上市，股票代码为 600895）或上高科海张江高科技园区开发股份有限公司及其附属公司（如适用）股东大会、股东会指本公司股东大会董事会指本公司董事会监事会指本公司监事会公司章程指《上海张江高科技园区开发股份有限公司章程》在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值 A股指人民币 1.00 元公司债券、本次公司债、本次本公司本次拟向合格投资者公开发行的总金额不超过人民币 29 亿元指债券的公司债券上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第本期债券指一期）本公司本次拟向合格投资者发行总金额为不超过人民币 29 亿元、票本次发行、本次债券发行指面金额为 100 元公司债券的行为本公司本次债券发行中首期向合格投资者公开发行基础发行规模人本期发行、本期债券发行指民币 15 亿元，可超额配售不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）、票面金额为 100 元公司债券的行为根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有上海张江高科技园区开持有人指发股份有限公司公开发行公司债券的投资者《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券《债券受托管理协议》指债券之受托管理协议》及其变更和补充《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券《债券持有人会议规则》指债券持有人会议规则》及其变更和补充上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2016 年上海张江高科《评级报告》指技园区开发股份有限公司公司债券信用评级报告》《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券《募集说明书》、本募集说明书指（第一期）募集说明书》《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券《募集说明书摘要》指（第一期）募集说明书摘要》发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《上海张江高科发行公告指技园区开发股份有限公司公开发行公司债发行公告（面向合格投资者）》上交所、上证所指上海证券交易所证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，或适用法律法规规定的登记公司、证券登记机构指任何其他本期债券的登记机构人民银行指中国人民银行上海市国资委指上海市国有资产监督管理委员会上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要上海市浦东新区国资委指上海市浦东新区国有资产监督管理委员会张江集团指张江高科技园区开发公司，更名后为上海张江（集团）有限公司张江园区指上海市张江高科技园区张江集电指上海张江集成电路产业区开发有限公司南郊微电子港指上海张江南郊微电子港有限公司张江微电子港指上海张江微电子港有限公司张润置业指上海张润置业有限公司管理中心公司指上海张江管理中心发展有限公司创业源公司指上海张江创业源科技发展有限公司奇都公司指上海奇都科技发展有限公司德馨公司指上海德馨置业发展有限公司浩成公司、张江浩成指上海张江浩成创业投资有限公司集电产业公司指上海张江集成电路产业区开发有限公司数讯公司指上海数讯信息技术有限公司欣凯元公司指上海欣凯元投资有限公司思锐公司指上海思锐置业有限公司杰昌公司指上海杰昌实业有限公司雅安公司指雅安张江房地产发展有限公司兴科公司指上海兴科置业有限公司运鸿有限公司指 Shanghai(Z.J.)Hi-Tech Park Limited 张江科投指上海张江科技创业投资有限公司万城创投指上海万城创业投资有限公司浦东科投指上海浦东科技投资有限公司上海创投指上海创业投资有限公司张江汉世纪指张江汉世纪创业投资有限公司润邦置业指上海润邦置业有限公司唐银投资指上海唐银投资发展有限公司 UBS AG 及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构。为避免疑问，瑞银集团指瑞银集团包括瑞银证券有限责任公司及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构瑞银证券指瑞银证券有限责任公司中信建投指中信建投证券股份有限公司承销机构、联席主承销商指瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司承销团指联席主承销商为本次发行组织的承销团公司债券受托管理人指中信建投证券股份有限公司发行人律师、律师指上海金茂凯德律师事务所会计师事务所、审计机构、天指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）职国际评级机构、资信评估机构、新指上海新世纪资信评估投资服务有限公司世纪评估立信指立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）监管银行指平安银行上海普陀支行《公司法》指《中华人民共和国公司法》上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》《上市规则》指《上海证券交易所公司债上市规则（2015 年修订）》簿记建档指记录投资者认购数量和债券价格意愿的程序报告期、报告期内、最近三年、指 2013 年、2014 年、2015 年近三年报告期各期末指 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）交易日指上海证券交易所的营业日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别法定节假日或休息日指行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）元/万元/亿元指如无特别说明，指人民币元/万元/亿元符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投合格投资者指资者本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要第一节本次发行概况一、本次发行的基本情况及发行条款（一）本次发行的核准情况 2015 年 12 月 2 日，公司董事会召开了第六届董事会第二十次会议，逐项表决通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》并决定提交公司股东大会进行审议表决。 2015 年 12 月 22 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，逐项表决通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》。 2016 年 7 月 6 日，经中国证监会“证监许可[2016]1534 号”核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。（二）本期发行的主要条款 1、债券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（简称“16 张江 01”）。 2、发行规模：本期债券基础发行规模为人民币 15 亿元，并设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。 3、超额配售选择权：发行人和联席主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 15 亿元的基础上，由发行人和联席主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 5 亿元（含 5 亿元）的发行额度。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。 5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末上调本期债券票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 9、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权，可于发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。 10、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 11、定价流程：合格投资者在公司与联席主承销商规定的利率询价时间内提交询价文件。按照本期债券投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计认购金额超过或等于本期债券发行规模时所对应的最高申购利率确认为本期债券的发行利率。具体询价安排见发行公告。 12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 13、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 14、起息日：2016 年 7 月 26 日，即本期债券发行截止日，本期债券计息期限内每年的 7 月 26 日为该计息年度的起息日。 15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 16、付息日：2017 年至 2021 年每年的 7 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 17、利息登记日：本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 18、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 20、担保情况：本期债券无担保。 21、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。 22、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要。 23、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 24、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在证券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 25、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人和联席主承销商根据利率询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。 26、配售规则：申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。具体配售规则及安排见发行公告。 27、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。 28、承销方式：本期债券由联席主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 29、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和（或）补充流动资金。 30、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司，账户号码：11016774463001。 31、拟上市地：上海证券交易所。 32、上市安排：本次发行结束后，发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 33、新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。 34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要二、本次发行的有关机构（一）发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司住所：上海市浦东新区龙东大道 200 号法定代表人：陈干锦联系人：卢缨电话：021-38959000 传真：021-50800492 （二）联席主承销商名称：瑞银证券有限责任公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层法定代表人：程宜荪项目负责人：张一、杨矛项目经办人：陈剑芬、贾楠、章志诚、张昊驰、向萌朦电话：010-5832 8888 传真：010-5832 8954 （三）联席主承销商、债券受托管理人名称：中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人：王常青项目负责人：朱明强、丁旭东项目经办人：盛成、刘海彬电话：021-68824645 传真：021-68801551 （四）发行人律师：上海金茂凯德律师事务所上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要住所：九江路 399 号 610 室 D 座（通信地址：淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼）负责人：李昌道经办律师：谢勇、陆媛媛电话：021-2310 3399 传真：021-6335 3273 （五）联席主承销商律师：北京市金杜律师事务所住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层负责人：王玲经办律师：张明远、陈复安电话：021-24126000 传真：021-24126350 （六）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域负责人：陈永宏签字注册会计师：叶慧、冯飞军电话：021-51028018 传真：021-58402702 （七）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司住所：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 法定代表人：朱荣恩联系人：赵雄电话：021-63501349 传真：021-63610539 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要（八）募集资金专项开户银行：平安银行上海普陀支行联系人：王舒住所：上海市曹杨路 171 号电话：021-52363052 传真：021-52363120 （九）公司债券申请上市或转让的证券交易所：上海证券交易所住所：上海市浦东南路 528 号总经理：黄红元电话：021-68808888 传真：021-68804868 （十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦法定代表人：聂燕电话：021-38874800 传真：021-58754185 三、认购人承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由中信建投担任本次债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定；（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作
附件：公告原文

张江高科公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）（下载公告）

公告日期:2016-07-20

上海张江高科技园区开发股份有限公司
       Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd.
                 （住所：上海市浦东新区龙东大道 200 号）
              公开发行 2016 年公司债券（第一期）
                           募集说明书摘要
                         （面向合格投资者）
                               联席主承销商
    瑞银证券有限责任公司                中信建投证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
       际金融中心 12 层、15 层
                           债券受托管理人
                         中信建投证券股份有限公司
                   住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
                        签署日期：2016 年   月   日
上海张江高科技园区开发股份有限公司              公开发行公司债券募集说明书摘要
                                     声明
     本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
     除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
上海张江高科技园区开发股份有限公司                  公开发行公司债券募集说明书摘要
                                     重大事项提示
     一、本期债券信用等级为 AAA 级；债券上市前，本公司最近一期末的净资
产为 80.41 亿元（截至 2016 年 3 月 31 日未经审计的合并报表中所有者权益合计
（含少数股东权益））；债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 4.30 亿元（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及
挂牌上市安排请参见发行公告。
     二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市
场利率存在波动的可能性。由于本次公司债券采取固定利率形式且期限较长，在
本次公司债券存续期内，如果未来利率发生变化，可能会使投资者投资公司债券
的实际收益水平存在不确定性。
     三、本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，本公司将积极申请
本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发
行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本
期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上
存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者
分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后
持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
     四、本期债券为无担保债券。本公司于 2009 年 6 月 23 日发行了五年期人民
币 20 亿元的公司债券1 （以下简称“往次债券”）。新世纪评估对往次债券给予了
AA+的首次主体评级和首次债项评级。最近三年，新世纪评估对于公司往次债券
的跟踪评级、公司发行的其他债务融资工具均给予了 AA+的主体评级和债项评
级。经新世纪评估评定，本次债券的主体评级和债项评级均为 AAA，较往次债
券及中期票据主体评级和债项评级均有所上调，说明本次债券的安全性极高，违
约风险极低。但由于本次公司债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏
观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营
存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金
1
 截至本募集说明书签署日往次债券本息已经偿付完毕
上海张江高科技园区开发股份有限公司                 公开发行公司债券募集说明书摘要
按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。
     五、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券存续期内，在每年
本公司年报公告后两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告，并在本次债券存
续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将同时在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站
（http://www.shxsj.com/）公布，且上海证券交易所网站公告披露时间不晚于在其
他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟踪
评级结果。
     六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并
接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
等对本次债券各项权利义务的规定。
     七、股权投资是公司的重要业务之一，公司提出以“科技投行”为战略发展
方向，积极推进由工业地产经营向科技投资公司转型。依托张江高新科技园区的
信息优势，公司对落户园区有发展潜力的重点项目或企业进行战略性投资。公司
投资收益主要来源于投资项目退出及已上市金融资产变现。2013 年、2014 年以
及 2015 年，公司的投资收益分别为 56,636.21 万元、48,460.26 万元以及 67,206.45
万元，占同期营业利润的比例分别为 117.75%、85.75%以及 112.19%，公司投资
收益占营业利润比例较高，对公司利润影响较大。未来资本市场波动可能导致公
司投资收益不及预期，对公司盈利水平产生不利影响，从而增加本期债券的偿付
风险。
     八、房地产行业属于资本密集型行业，资产负债率较高。公司用于房地产开
发的资本支出除自有资金外，主要来源于银行贷款、资本市场融资及房产销售预
售款。截至 2013 年末、2014 年末及 2015 年末，公司流动比率分别为 1.36、1.14
及 1.32；速动比率分别为 0.46、0.41 及 0.57；EBIT 利息保障倍数分别为 1.91、
上海张江高科技园区开发股份有限公司                   公开发行公司债券募集说明书摘要
2.12 及 2.34；合并报表口径资产负债率分别为 60.16%、57.75%及 57.25%。截至
2013 年末、2014 年末及 2015 年末，公司有息负债分别为 847,132.42 万元、
740,628.52 万元及 674,197.69 万元，占负债总额比例为 76.97%、72.47%及 63.55%，
其中短期借款与一年内到期的非流动负债合计为 390,000.00 万元、371,140.00 万
元及 206,234.40 万元，占负债总额比例为 35.43%、36.32%及 19.44%。截至 2015
年末，公司未出现逾期未还本金或逾期未付息的现象。报告期内，公司偿债能力
指标稳定，资产负债率、有息借款逐步下降，短期偿债压力减轻。
     但如果未来公司无法合理规划业务扩张，控制项目开发投资的增加，以及保
持相对合理的负债结构，与银行合作关系的发展受到限制或者销售回款、融入资
金等现金流入的时间或规模与借款的偿还安排未能合理匹配，将会对本公司的流
动性产生一定影响，公司可能面临短期偿债风险。
     九、由于本公司各项业务主要依托下属子公司开展，因此合并口径的财务数
据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，
除特别说明外，本募集说明书摘要引用的财务数据均为最近三年本公司合并财务
报表口径。
     十、公司 2013-2015 年权益法核算的长期股权投资投资收益分别为 23,169.51
万元、19,856.73 万元以及 23,980.16 万元，其中主要为按持股比例以及参股公司
上海张江微电子港有限公司当年实现的净利润为基础确认的投资收益；公司
2013-2015 年收到的现金分红分别为 30,367.34 万元、29,105.27 万元以及 23,091.27
万元，主要来自于上海张江微电子港有限公司。若上海张江微电子港有限公司的
业务、盈利状况发生重大不利变化，则公司的经营业绩以及现金流量将会受到一
定影响，从而影响到公司的偿债能力。
     十一、公司 2016 年第一季度报告已于 2016 年 4 月 30 日公告（详情参阅发
行 人 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（www.chinfo.com.cn）等指定信息披露网站）。2016 年第一季度报告披露后，
本期债券仍然符合发行上市条件。截至 2016 年 3 月末，公司总资产 178.46 亿
元，净资产 80.41 亿元，资产负债率为 54.94%；2016 年 1-3 月，公司营业收入
8.97 亿元，较 2015 年 1-3 月增长 254.85%，归属于母公司的净利润 2.30 亿元，
较 2015 年 1-3 月增长 7.69%。
上海张江高科技园区开发股份有限公司                                                        公开发行公司债券募集说明书摘要
                                                             目录
    第一节本次发行概况............................................................................................................. 10
          一、本次发行的基本情况及发行条款 ......................................................................... 10
          二、本次发行的有关机构 ............................................................................................. 14
          三、认购人承诺 ............................................................................................................. 16
          四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 17
    第二节发行人及本次债券的资信状况................................................................................. 18
          一、公司债券的信用评级情况 ..................................................................................... 18
          二、公司债券信用评级报告主要事项 ......................................................................... 18
          三、发行人资信情况 ..................................................................................................... 22
    第三节发行人基本情况......................................................................................................... 24
          一、公司基本信息 ......................................................................................................... 24
          二、发行人的设立、上市及股本变动情况 ................................................................. 25
          三、最近三年内实际控制人变更情况 ......................................................................... 25
          四、最近三年内重大资产重组情况 ............................................................................. 26
          五、发行人股本总额及前十大股东持股情况 ............................................................. 26
          六、发行人的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 ..................................... 26
          七、发行人控股股东及实际控制人情况 ..................................................................... 30
          八、公司董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 31
          九、公司主营业务情况 ................................................................................................. 35
          十、公司治理情况 ......................................................................................................... 49
          十一、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格 ................................. 51
          十二、关联方及关联交易情况 ..................................................................................... 51
          十三、最近三年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或
          者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ......................................... 60
          十四、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ......................................................... 61
          十五、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ......................................... 62
    第四节财务会计信息............................................................................................................. 64
          一、发行人合并会计报表 ............................................................................................. 64
上海张江高科技园区开发股份有限公司                                                         公开发行公司债券募集说明书摘要
           二、母公司会计报表 ..................................................................................................... 67
    第五节募集资金运用............................................................................................................. 71
           一、本次债券募集资金数额及使用计划 ..................................................................... 71
           二、本期公司债募集资金运用对公司财务状况的影响 ............................................. 72
           三、募集资金管理 ......................................................................................................... 73
    第六节备查文件..................................................................................................................... 74
           一、备查文件内容 ......................................................................................................... 74
           二、备查文件查阅地点 ................................................................................................. 74
上海张江高科技园区开发股份有限公司                                  公开发行公司债券募集说明书摘要
                                              释义
       在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
                                    上海张江高科技园区开发股份有限公司，一家于中国注册成立的股份
本公司、公司、发行人、张江
                               指   有限公司（其股票于上海证券交易所上市，股票代码为 600895）或上
高科
                                    海张江高科技园区开发股份有限公司及其附属公司（如适用）
股东大会、股东会               指   本公司股东大会
董事会                         指   本公司董事会
监事会                         指   本公司监事会
公司章程                       指   《上海张江高科技园区开发股份有限公司章程》
                                    在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值
A股                            指
                                    人民币 1.00 元
公司债券、本次公司债、本次          本公司本次拟向合格投资者公开发行的总金额不超过人民币 29 亿元
                               指
债券                                的公司债券
                                    上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第
本期债券                       指
                                    一期）
                                    本公司本次拟向合格投资者发行总金额为不超过人民币 29 亿元、票
本次发行、本次债券发行         指
                                    面金额为 100 元公司债券的行为
                                    本公司本次债券发行中首期向合格投资者公开发行基础发行规模人
本期发行、本期债券发行         指   民币 15 亿元，可超额配售不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）、票面金
                                    额为 100 元公司债券的行为
                                    根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有上海张江高科技园区开
持有人                         指
                                    发股份有限公司公开发行公司债券的投资者
                                    《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
《债券受托管理协议》           指
                                    债券之受托管理协议》及其变更和补充
                                    《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
《债券持有人会议规则》         指
                                    债券持有人会议规则》及其变更和补充
                                    上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2016 年上海张江高科
《评级报告》                   指
                                    技园区开发股份有限公司公司债券信用评级报告》
                                    《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
《募集说明书》、本募集说明书   指
                                    （第一期）募集说明书》
                                    《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
《募集说明书摘要》             指
                                    （第一期）募集说明书摘要》
                                    发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《上海张江高科
发行公告                       指   技园区开发股份有限公司公开发行公司债发行公告（面向合格投资
                                    者）》
上交所、上证所                 指   上海证券交易所
证监会、中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
                                    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，或适用法律法规规定的
登记公司、证券登记机构         指
                                    任何其他本期债券的登记机构
人民银行                       指   中国人民银行
上海市国资委                   指   上海市国有资产监督管理委员会
上海张江高科技园区开发股份有限公司                               公开发行公司债券募集说明书摘要
上海市浦东新区国资委         指   上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
张江集团                     指   张江高科技园区开发公司，更名后为上海张江（集团）有限公司
张江园区                     指   上海市张江高科技园区
张江集电                     指   上海张江集成电路产业区开发有限公司
南郊微电子港                 指   上海张江南郊微电子港有限公司
张江微电子港                 指   上海张江微电子港有限公司
张润置业                     指   上海张润置业有限公司
管理中心公司                 指   上海张江管理中心发展有限公司
创业源公司                   指   上海张江创业源科技发展有限公司
奇都公司                     指   上海奇都科技发展有限公司
德馨公司                     指   上海德馨置业发展有限公司
浩成公司、张江浩成           指   上海张江浩成创业投资有限公司
集电产业公司                 指   上海张江集成电路产业区开发有限公司
数讯公司                     指   上海数讯信息技术有限公司
欣凯元公司                   指   上海欣凯元投资有限公司
思锐公司                     指   上海思锐置业有限公司
杰昌公司                     指   上海杰昌实业有限公司
雅安公司                     指   雅安张江房地产发展有限公司
兴科公司                     指   上海兴科置业有限公司
运鸿有限公司                 指   Shanghai(Z.J.)Hi-Tech Park Limited
张江科投                     指   上海张江科技创业投资有限公司
万城创投                     指   上海万城创业投资有限公司
浦东科投                     指   上海浦东科技投资有限公司
上海创投                     指   上海创业投资有限公司
张江汉世纪                   指   张江汉世纪创业投资有限公司
润邦置业                     指   上海润邦置业有限公司
唐银投资                     指   上海唐银投资发展有限公司
                                  UBS AG 及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构。为避免疑问，
瑞银集团                     指   瑞银集团包括瑞银证券有限责任公司及其子公司、分支机构、关联机
                                  构或联营机构
瑞银证券                     指   瑞银证券有限责任公司
中信建投                     指   中信建投证券股份有限公司
承销机构、联席主承销商       指   瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
承销团                       指   联席主承销商为本次发行组织的承销团
公司债券受托管理人           指   中信建投证券股份有限公司
发行人律师、律师             指   上海金茂凯德律师事务所
会计师事务所、审计机构、天
                             指   天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
职国际
评级机构、资信评估机构、新
                             指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司
世纪评估
立信                         指   立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
监管银行                     指   平安银行上海普陀支行
《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》
上海张江高科技园区开发股份有限公司                                  公开发行公司债券募集说明书摘要
《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》
《管理办法》                   指   《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》                   指   《上海证券交易所公司债上市规则（2015 年修订）》
簿记建档                       指   记录投资者认购数量和债券价格意愿的程序
报告期、报告期内、最近三年、
                               指   2013 年、2014 年、2015 年
近三年
报告期各期末                   指   2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日
工作日                         指   中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日                         指   上海证券交易所的营业日
                                    中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别
法定节假日或休息日             指
                                    行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元                   指   如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
                                    符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投
合格投资者                     指
                                    资者
     本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有
差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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                              第一节本次发行概况
     一、本次发行的基本情况及发行条款
     （一）本次发行的核准情况
     2015 年 12 月 2 日，公司董事会召开了第六届董事会第二十次会议，逐项表
决通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关
于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》并决定提交
公司股东大会进行审议表决。
     2015 年 12 月 22 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，逐项表决通
过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公
司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
     2016 年 7 月 6 日，经中国证监会“证监许可[2016]1534 号”核准，公司获
准向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。
     （二）本期发行的主要条款
     1、债券名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司
债券（第一期）（简称“16 张江 01”）。
     2、发行规模：本期债券基础发行规模为人民币 15 亿元，并设有超额配售选
择权，其中超额配售额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
     3、超额配售选择权：发行人和联席主承销商将根据网下申购情况，决定是
否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 15 亿元的基础上，由发行人和联席
主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 5 亿元（含 5 亿元）的发行额度。
     4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
     5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择权。
     6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据
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网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。票面利率在存续期内前 3 年固定
不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分
的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固
定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
     7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第
3 年末上调本期债券票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个
交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利
率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使上调票面利率选择
权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
     8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的本期债券
全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本
期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和证券登记
机构相关业务规则完成回售支付工作。
     9、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择
权，可于发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售
实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应
的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视
为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。
     10、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商
根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。本期债券票面利率采取单利
按年计息，不计复利。
     11、定价流程：合格投资者在公司与联席主承销商规定的利率询价时间内提
交询价文件。按照本期债券投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购
利率从低向高对认购金额进行累计，当累计认购金额超过或等于本期债券发行规
模时所对应的最高申购利率确认为本期债券的发行利率。具体询价安排见发行公
告。
     12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
上海张江高科技园区开发股份有限公司               公开发行公司债券募集说明书摘要
机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
     13、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年
付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
     14、起息日：2016 年 7 月 26 日，即本期债券发行截止日，本期债券计息期
限内每年的 7 月 26 日为该计息年度的起息日。
     15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来
统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规
定办理。
     16、付息日：2017 年至 2021 年每年的 7 月 26 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至
2019 年每年的 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。
     17、利息登记日：本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理。在
利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得
该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
     18、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资
者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 7 月 26 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
     19、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者
截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
     20、担保情况：本期债券无担保。
     21、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
     22、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
上海张江高科技园区开发股份有限公司               公开发行公司债券募集说明书摘要
。
     23、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
     24、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在证券登记机
构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
     25、发行方式：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，
采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人和联席主承销商根据利率询
价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。
     26、配售规则：申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照
价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率且在该利率上的所有申购不能获
得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资
者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。具体配售规则及
安排见发行公告。
     27、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
     28、承销方式：本期债券由联席主承销商负责组建承销团，以余额包销的方
式承销。
     29、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司
债务和（或）补充流动资金。
     30、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项
账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户名称：上海
张江高科技园区开发股份有限公司，账户号码：11016774463001。
     31、拟上市地：上海证券交易所。
     32、上市安排：本次发行结束后，发行人将向上交所提出关于本期债券上市
交易的申请。具体上市时间将另行公告。
     33、新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，
符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记机构申请
新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的
相关规定执行。
     34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
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     二、本次发行的有关机构
     （一）发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司
     住所：上海市浦东新区龙东大道 200 号
     法定代表人：陈干锦
     联系人：卢缨
     电话：021-38959000
     传真：021-50800492
     （二）联席主承销商
     名称：瑞银证券有限责任公司
     住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
     法定代表人：程宜荪
     项目负责人：张一、杨矛
     项目经办人：陈剑芬、贾楠、章志诚、张昊驰、向萌朦
     电话：010-5832 8888
     传真：010-5832 8954
     （三）联席主承销商、债券受托管理人
     名称：中信建投证券股份有限公司
     住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
     法定代表人：王常青
     项目负责人：朱明强、丁旭东
     项目经办人：盛成、刘海彬
     电话：021-68824645
     传真：021-68801551
     （四）发行人律师：上海金茂凯德律师事务所
上海张江高科技园区开发股份有限公司                公开发行公司债券募集说明书摘要
     住所：九江路 399 号 610 室 D 座（通信地址：淮海中路 300 号香港新世界
大厦 13 楼）
     负责人：李昌道
     经办律师：谢勇、陆媛媛
     电话：021-2310 3399
     传真：021-6335 3273
     （五）联席主承销商律师：北京市金杜律师事务所
     住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层
     负责人：王玲
     经办律师：张明远、陈复安
     电话：021-24126000
     传真：021-24126350
     （六）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
     住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
     负责人：陈永宏
     签字注册会计师：叶慧、冯飞军
     电话：021-51028018
     传真：021-58402702
     （七）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
     住所：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
     法定代表人：朱荣恩
     联系人：赵雄
     电话：021-63501349
     传真：021-63610539
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     （八）募集资金专项开户银行：平安银行上海普陀支行
     联系人：王舒
     住所：上海市曹杨路 171 号
     电话：021-52363052
     传真：021-52363120
     （九）公司债券申请上市或转让的证券交易所：上海证券交易所
     住所：上海市浦东南路 528 号
     总经理：黄红元
     电话：021-68808888
     传真：021-68804868
     （十）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
     法定代表人：聂燕
     电话：021-38874800
     传真：021-58754185
     三、认购人承诺
     购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及
以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
     （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
     （二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作
同意由中信建投担任本次债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托
管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定；
     （三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作

附件：公告原文

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