联化科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议通知于2016年7月12日发出。会议于2016年7月13日在联化
科技会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事6人，实际出
席董事6名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长牟金香女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如
下决议：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,逐项审议
并通过《关于对公司 2015 年度非公开发行股票相关事项进行调整的
议案》。
由于市场环境和外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需
要，公司拟对 2015 年度非公开增发补充流动资金规模、发行股份规
模进行调减，其他内容不变。根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司拟向特定投资
者进行非公开增发，调整后的方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值人民币 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。公
司将在取得中国证监会核准后六个月内择机发行。
3、定价基准日、定价原则和发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十
四次会议决议公告日（2016 年 2 月 25 日），发行价格不低于 13.32
元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的
90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、
送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行
价格将相应调整。
根据本公司 2015 年度权益分派实施公告，公司以未来实施分配
方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为
834,873,322 股）为基数，每 10 股派 1.20 元（含税），公司 2015 年
度权益分派的股权登记日为 2016 年 4 月 27 日，除权除息日为 2016
年 4 月 28 日。目前公司 2015 年度权益分派方案已实施完成。本次非
公开发行股票发行价格相应地调整为不低于 13.20 元/股（调整后的
发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。
在前述发行底价基础上，最终发行价格在中国证监会核准后由公
司董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内，根据有关法律、法
规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况，按照价格优先原
则与保荐机构和主承销商协商确定。
4、发行数量
本次向特定对象非公开发行股票的数量不超过 8,480 万股（含本
数）。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东
大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐
机构和主承销商协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除
权、除息的，本次发行的数量作相应调整。
5、发行对象及认购方式
本次发行的最终发行对象不超过 10 名特定投资者，为符合中国
证监会规定的证券投资基金管理公司（以其管理的 2 只以上基金认购
的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认
购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商
自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者、其他境
内法人投资者和自然人等特定对象。上述特定投资者由董事会、保荐
机构和主承销商在公司获得本次非公开发行股票的核准文件后，根据
中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则
以竞价方式最终确定。
所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。本次非公开
发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
6、发行股份的限售期
发行对象所认购的股份，自本次上市之日起，12 个月内不得转
让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、本次非公开发行股票的上市地点
本次发行股份的限售期届满后，本次非公开发行的股票将申请在
深圳证券交易所上市交易。
8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新
老股东共享。
9、募集资金金额及投向
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 111,936
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产
400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目，
年产 1,000 吨 LH-1 技改项目，年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项
目以及补充流动资金等共计 4 个项目。具体投资情况如下：
项目投资 募集资金拟投
序号 项目名称 总额 入金额 实施主体
（万元） （万元）
年产 400 吨 LT822、10 吨
1 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 58,235.7 56,000 台州联化
AMTB 医药中间体项目
年产 1,000 吨 LH-1 技改项
2 30,070 30,000 盐城联化
目
年产 9,000 吨氨氧化系列
3 17,980 16,000 盐城联化
产品技改项目
4 补充流动资金 - 9,936 -
若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不
足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
10、本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次
非公开发行股票议案之日起 12 个月。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通
过《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）的议
案》。
公司已根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等
要求，编制了《2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》。
本议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《联化科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（第四次
修订稿）》。
三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通
过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订
稿）的议案》。
本议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《联化科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告（第二次修订稿）》。
四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通
过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第四
次修订稿）的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报
的影响及公司采取措施（第四次修订稿）的公告》（公告编号：
2016-052）。
五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于拟在新加坡设立全资子公司的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在新加坡设立全资子公司的
公告》（公告编号：2016-053）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
