联化科技股份有限公司
关于非公开发行股票方案调整说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于市场环境和外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需
要，公司拟对 2015 年度非公开发行股票补充流动资金规模、发行股
份规模进行调减，其他内容不变。公司第五届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于对公司 2015 年度非公开发行股票相关事项进行调
整的议案》。
现将本次非公开发行股票方案具体修订情况说明如下：
1、发行数量
调整前：本次非公开发行数量为不超过 109,848,484 股（含本数）；
调整后：本次非公开发行数量为不超过 95,000,000 股（含本数）。
2、募集资金金额及投向
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 145,000
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产 400
吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目，年
产 1,000 吨 LH-1 技改项目，年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目
以及补充流动资金等共计 4 个项目。具体投资情况如下：
项目投资 募集资金拟投
序号 项目名称 总额 入金额 实施主体
（万元） （万元）
年产 400 吨 LT822、10 吨
TMEDA、20 吨 MACC、
1 58,235.7 56,000 台州联化
15 吨 AMTB 医药中间体项
目
年产 1,000 吨 LH-1 技改项
2 30,070 30,000 盐城联化
目
年产 9,000 吨氨氧化系列
3 17,980 16,000 盐城联化
产品技改项目
4 补充流动资金 - 剩余部分 -
若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不
足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币 125,400
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产 400
吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目，年
产 1,000 吨 LH-1 技改项目，年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目
以及补充流动资金等共计 4 个项目。具体投资情况如下：
项目投资 募集资金拟投
序号 项目名称 总额 入金额 实施主体
（万元） （万元）
年产 400 吨 LT822、10 吨
TMEDA、20 吨 MACC、
1 58,235.7 56,000 台州联化
15 吨 AMTB 医药中间体项
目
2 年产 1,000 吨 LH-1 技改项 30,070 30,000 盐城联化
目
年产 9,000 吨氨氧化系列
3 17,980 16,000 盐城联化
产品技改项目
4 补充流动资金 - 剩余部分 -
若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不
足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到
位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述调整事项外，无其他对本次非公开发行股票方案的调整事
项。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日
