上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重
大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：
上海钢联，股票代码：300226）于 2016 年 2 月 25 日开市起停牌（详
见公告编号：2016-014），并于 2016 年 3 月 2 日发布了《重大事项继
续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。经公司核实，该事项已构成
重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016 年 3 月 10 日开市起继
续停牌。2016 年 4 月 6 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期
满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028）。停牌期间公司根据
相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公
告。
2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议
通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并在深圳证券交
易所网站刊登相关公告。
2016 年 5 月 11 日，公司收到了深圳证券交易所《关于对上海钢
联电子商务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
[2016]第 34 号）（以下简称“重组问询函”）。根据该函，公司与相关
各方及中介机构积极准备回复工作。
2016 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议
通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其相关议案，并在
深圳证券交易所网站刊登相关公告。
鉴于对本次交易方案进行了重大调整，2016 年 6 月 29 日，上市
公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》等相关议案，并对本次交易相关文件进行了修订、补充和完善，
对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实
和回复，具体内容详见于 2016 年 6 月 29 日中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网披露的公告。
公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京知行锐
景科技有限公司（以下简称“知行锐景”）全体股东持有的知行锐景
100%股权。同时，公司拟通过定价方式向兴业投资、园联投资、高
波、郭江和储辉五名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过
95,300 万元，用于支付本次交易现金对价及本次交易相关费用。本次
交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募
集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件，任何
一项内容因未获得证券监管机构批准或其他原因而无法付诸实施，则
两项交易均不予实施，已经实施完成的部分应当无条件恢复原状。具
体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》等相关信息披露
文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易
存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本
次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
本公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 29 日
