（住所：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层）
北京华业资本控股股份有限公司
2015 年公司债券
受托管理事务年度报告
（2015 年度）
债券受托管理人
（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇一六年六月
重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于北京华业资本控股股份有限公司（原名北京华业地产股份有限公司，以下
简称“华业资本”、“公司”或“发行人”）公开披露的《北京华业资本控股股份有限
公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及
第三方中介机构出具的专业意见。国金证券对报告中所包含的相关引述内容和信
息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性做任何保证或
承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证
券不承担任何责任。
目录
重要声明........................................................................................................................................... 2
目录 .................................................................................................................................................. 3
第一节 本次公司债券概况 ............................................................................................................. 4
第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况 ................................................................................... 7
第三节 发行人募集资金使用情况 ............................................................................................... 12
第四节 本次债券担保人情况 ....................................................................................................... 13
第五节 债券持有人会议召开情况 ............................................................................................... 14
第六节 本次公司债券付息及赎回情况 ....................................................................................... 15
第七节 本次公司债跟踪评级情况 ............................................................................................... 16
第八节 其他重要事项................................................................................................................... 17
第一节 本次公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：北京华业资本控股股份有限公司
英文名称：BEIJING HUAYE CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
二、本次公司债核准文件及核准规模
2015 年 7 月 21 日，经中国证监会签发的“证监许可 【2015】1739 号”文核
准，公司获向合格投资者开发行面值总额不超过人民币 15 亿（含 15 亿元）的公
司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券于 2015 年 8 月 7 日发行完毕，实际发
行规模 15 亿元。
三、本次债券基本情况
1、发行主体：北京华业资本控股股份有限公司；
2、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券；
3、发行总额：本期发行公司债的规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）；
4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行；
5、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，含第 3 年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权；
6、债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，
在债券存续期前三年内固定不变；
在存续期的第 3 年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2 年票面年利率
为本期债券存续期前 3 年票面年利率加公司上调的基点，在存续期后 2 年固定不
变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2
年票面利率仍维持原有票面利率不变；
7、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行
总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；
8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年
末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本期债券的第 3 个计息年度付息
日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公
告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利
率不变；
9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为
继续持有本期债券，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定；
10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作；
11、、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券
于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时
所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付
的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利
息及所持有的债券票面总额的本金；
12、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 8 月 6 日；
13、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照上交所和证券登记机构的相
关规定执行；
14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8
月 6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018
年每年的 8 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息；
15、本金支付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 6 日。如投资者行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2018 年 8 月 6 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息；
16、本息支付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计
本期债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规
定办理；
17、担保情况及其他增信措施：本期公司债无担保及其他增信措施；
18、募集资金专项账户：发行人将开立募集资金专项账户，用于公司债券募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付；
19、信用评级资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，本公司的主
体长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级；
20、主承销商/债券受托管理人：本公司聘请国金证券股份有限公司作为本
期债券的债券主承销商和受托管理人；
21、发行方式、发行对象与配售规则
发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告；
发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见公告；
22、承销方式：本期债券由主承销商国金证券负责组建承销团，以余额包
销的方式承销；
23、公司债上市安排：本次公司债券于 2015 年 9 月 8 日在上海证券交易所
上市；
24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
第二节 发行人 2015 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
1、公司名称：北京华业资本控股股份有限公司
2、法定代表人：徐红
3、设立日期：1998 年 10 月 9 日
4、注册资本：142,425.36 万元
5、实缴资本：142,425.36 万元
6、住所：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层
7、邮政编码：100025
8、企业法人营业执照注册号：110000001525295
9、税务登记号：110105701462101
10、组织机构代码：70146210-1
11、股票简称及股票代码：华业资本 600240
12、董事会秘书：赵双燕
13、联系电话：010-85710735
14、网址：www.huayedc.com
15、所属行业：房地产业
16、经营范围：投资管理、项目投资（1、不得以公开方式募集资金；2、不
得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业
以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益。）；企业管理；酒店管理；健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；
计算机技术培训；技术开发；技术转让；房地产开发（不含土地成片开发；高档
宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、
经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、发行人 2015 年度经营情况
2015 年，公司全年实现营业收入 468,136.58 万元，比上年同期增长 70.17%，
实现利润总额 126,589.33 万元，比上年同期增长 117.86%，实现归属于上市公司
股东的净利润 88,261.66 万元，比上年同期增长 112.86%。
主营业务分行业、分产品、分地区情况如下：
单位:人民币元
主营业务分行业情况
毛利 营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增
（%）
（%） 减（%） 减（%）
商品房销售 4,451,323,466.00 2,830,637,412.06 36.41 63.68 78.19 减少 5.18 个百分点
房地产租赁 33,793,869.43 1,926,333.96 94.30 7.55 0.63 增加 0.39 个百分点
医疗器械、耗材
及设备销售收 90,162,071.88 54,105,395.17 39.99 不适用 不适用 不适用
入
医疗中心收益
89,418,299.37 39,849,585.36 55.43 不适用 不适用 不适用
权收入
其他 增加 360.23 个百分
16,668,123.64 1,019,624.18 93.88 25,435.79 326.40
点
主营业务分产品情况
毛利 营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增
（%）
（%） 减（%） 减（%）
商品房销售 2,830,637,412.0
4,451,323,466.00 36.41 63.68 78.19 减少 5.18 个百分点
房地产租赁 33,793,869.43 1,926,333.96 94.30 7.55 0.63 增加 0.39 个百分点
医疗器械、耗材
及设备销售收 90,162,071.88 54,105,395.17 39.99 不适用 不适用 不适用
入
医疗中心收益
89,418,299.37 39,849,585.36 55.43 不适用 不适用 不适用
权收入
其他 增加 360.23 个百分
16,668,123.64 1,019,624.18 93.88 25,435.79 326.40
点
主营业务分地区情况
毛利 营业收入 营业成本
毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增
（%）
（%） 减（%） 减（%）
北京 1,185,810,088.80 708,346,124.26 40.26 -45.38 -41.47 减少 3.99 个百分点
深圳 2,789,530,799.27 1,726,535,615.1 38.11 17,267.40 90,096.24 减少 49.98 个百分点
长春 78,779,007.00 53,330,920.35 32.30 -56.48 -51.92 减少 6.42 个百分点
大连 447,486,364.00 345,370,710.42 22.82 16.85 29.13 减少 7.34 个百分点
重庆 179,759,571.25 93,954,980.53 47.73 不适用 不适用 不适用
报告期内，公司北京地区收入主要为公司所开发的通州“华业东方玫瑰家
园”项目的销售收入，“华业国际中心”房产租赁收入；深圳地区收入为公司所开
发的“华业玫瑰四季馨园”一期项目的销售收入，“彩虹新都”商场、“太平洋大厦”
的房产租赁收入； 长春地区收入为所开发的“华业玫瑰谷”项目的销售收入；
大连地区收入为所开发的“华业玫瑰东方”二期的销售收入；重庆地区收入为捷
尔公司医疗器械、耗材、设备的销售收入及医疗中心收益权收入。
2015 年度，房地产储备情况
持有待
合作开发
开发土 规划计容 合作开发项
一级土地整理 是否涉及合 项目的权
持有待开发土地的区域 地的面 建筑面积 目涉及的面
面积（平方米） 作开发项目 益占比
积（平方 （平方米） 积(平方米)
（%）
米）
东小马土地一级开发 - 421,939 - 否 - -
2015 年度，房地产开发投资情况
单位：人民币亿元
项目
项目 规划 在建
总建 已竣
在建项目/ 用地 计容 建筑 报告
筑面 工面
经营业 新开工项 面积 建筑 面积 总投 期实
地区 项目 积(万 积（万
态 目/竣工项 （万 面积 （万 资额 际投
平方 平方
目 平方 （万 平方 资额
米) 米）
米） 平方 米）
米）
住宅、
北京 通州东方玫瑰 在建项目 24.86 74.59 101.50 32.99 68.51 109.65 16.24
商业
华业玫瑰四季馨
深圳 住宅 竣工项目 2.97 11.86 16.96 - 16.93 17.37 2.01
园一期
华业玫瑰四季馨 新开工项
深圳 住宅 1.48 5.80 7.94 7.94 0.00 3.52 0.3
园二期 目
华业玫瑰谷（二
长春 住宅 竣工项目 31.89 33.80 21.92 - 19.15 17.97 0.61
期）
华业玫瑰东方
大连 住宅 竣工项目 3.57 15.95 15.88 - 15.87 18.86 -
（二期）
2015 年度，房地产销售情况：
序 可供出售面积 已预售面积
地区 项目 经营业态
号 （万平方米） （万平方米）
1 北京 通州东方玫瑰 住宅、商业 3.21 14.27
2 深圳 华业玫瑰四季馨园一期 住宅 11.39 11.30
3 长春 华业玫瑰谷（二期） 住宅 1.78 1.55
4 大连 华业玫瑰东方（二期） 住宅 12.31 3.11
2015 年度，房地产出租情况
单位：万元 币种：人民币
租金收入/
出租房地产的
序 出租房地产的 是否采用公允 房地产公
地区 项目 经营业态 建筑面积（平
号 租金收入 价值计量模式 允价值
方米）
（%）
华业国际中
1 北京 商业 16,920.00 1,630.35 是 4.31
心
1 北京 东方玫瑰 商业 16,820.12 648.53 是 1.52
2 深圳 太平洋大厦 商业 7,048.35 482.11 是 4.20
彩虹新都裙
3 深圳 商业 11,454.20 1,064.85 是 4.92
楼
三、发行人 2015 年度财务状况
根据发行人 2015 年年度报告，截至 2015 年 12 月 31 日，发行人资产总额为
202.63 亿元，负债总额为 156.73 亿元，归属母公司所有者权益为 45.88 亿元。2015
年度，发行人营业收入为 46.81 亿元，归属母公司所有者净利润为 8.83 亿元。2015
年度，发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2015 年末 2014 年末 增长率
资产 2,026,308.27 1,688,801.16 19.99%
负债 1,567,297.89 1,303,641.90 20.22%
归母净资产 458,824.60 384,841.84 19.22%
总股本 142,425.36 142,425.36 -
2、合并利润表主要财务数据
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 增长率
营业收入 468,136.58 275,095.23 70.17%
营业成本 292,753.84 159,069.70 84.04%
营业利润 128,079.07 58,385.43 119.37%
利润总额 126,589.33 58,105.00 117.86%
净利润 87,922.06 41,041.46 114.23%
归母 88,261.66 41,464.47 112.86%
3、合并现金流量表主要财务数据
项目 2015 年末 2014 年末 增长率
经营活动产生的现金
342,676.46 138,518.89 147.39%
流量净额
投资活动产生的现金
-273,786.22 -228,463.83 19.84%
流量净额
筹资活动产生的现金
-9,452.62 142,092.17 -106.65%
流量净额
第三节 发行人募集资金使用情况
一、本次债券募集资金情况
经中国证监会签发的“证监许可 【2015】1739 号”文核准，公司获向合格投
资者开发行面值总额不超过人民币 15 亿（含 15 亿元）的公司债券（以下简称“本
次债券”）。本次债券于 2015 年 8 月 7 日发行完毕，实际发行规模 15 亿元。
二、本次债券募集资金实际使用情况
根据发行人公告的公司债券募集说明书的相关内容，本次公司债券 15 亿元
募集资金拟用 7 亿元偿还到期债务，剩余 8 亿元用于补充公司流动资金。
截止本报告期末，发行人本次债券募集资金已按照募集说明书的约定使用完
毕。
第四节 本次债券担保人情况
本次债券为无担保债券。
第五节 债券持有人会议召开情况
2015 年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持
有人会议。
第六节 本次公司债券付息及赎回情况
截至 2015 年 12 月 31 日，发行人无付息及赎回情况。下一付息日为 2016
年 8 月 6 日。
第七节 本次公司债跟踪评级情况
本次公司债的信用评级机构联合信用评级有限公司于 2016 年 6 月 28 日发布
了《北京华业资本控股股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，该报告主
要内容如下：
本次债券跟踪信用等级：AA。
发行人主体信用等级：AA。
评级展望：稳定。
第八节 其他重要事项
一、对外担保情况
截至 2015 年 12 月 31 日，发行人对外担保余额为 699,112.05 万元，其中对
子公司担保余额 449,112.05 万元。发行人为参股公司华恒兴业 250,000 万元委托
贷款提供担保，在发行人提供担保的同时，发行人参股北京华恒业房地产开发有
限公司的控股股东上海光恒投资有限责任公司、参股公司北京华富新业房地产开
发有限公司的控股股东上海光新投资有限责任公司、北京华恒兴业房地产开发有
限公司的控股股东上海光惠投资有限责任公司向发行人提供反担保。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
截至 2015 年 12 月 31 日，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声
誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。
三、相关当事人
2015 年度，本次公司债券的受托管理人、资信评级机构均未改变。
四、重大资产重组情况
2015 年 1 月 12 日，公司六届八次董事会审议通过了《关于<北京华业地产
股份有限公司重大资产购买预案>的议案》及相关议案，公司拟以现金方式收购
重庆捷尔医疗设备有限公司 100%股权。2015 年 5 月 4 日，公司六届十一次董事
会审议通过了《关于<北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
及其摘要>的议案》及相关议案。2015 年 5 月 25 日，公司召开 2014 年年度股东
大会，审议通过本次重大资产购买的相关议案。2015 年 6 月 24 日，公司公告了
《关于重大资产购买事项完成股权过户的公告》，公司本次重大资产重组购买事
项顺利实施，本次收购重庆捷尔医疗设备有限公司 100%股权事项已办理完成相
关工商变更手续及工商备案工作。
五、受托管理人履职情况
国金作为“15 华业债”受托管理人将本着诚信、谨慎、有效的原则，以维护
全体债券持有人的最大利益为行事原则；持续关注华业资本的经营情祝、财务状
况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
（本页无正文，为《北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券受托管理
事务年度报告（2015 年度）》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
