债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公
司在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对
公司非公开发行 A 股股票方案之发行数量、定价原则与发行价格进
行再次调整，发行方案其他内容保持不变。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月
13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月
30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发
行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过
178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，发行价格为 5.59
元/股，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00
万元）；并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同
意。详见公司分别于 2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015
年 10 月 8 日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的
公告。
2016 年 1 月 4 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第一次临时
会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
等相关议案，调整后，公司拟向 3 名特定对象发行不超过
152,057,245 股（含 152,057,245 股）A 股股票，募集资金总额不超
过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），并对募集资金用途
进行了相应的调整。详见公司于 2016 年 1 月 5 日披露在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2016 年 5 月 11 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第六次临
时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议
案》等相关议案，调整后，公司拟向 2 名特定对象发行不超过
107,334,526 股（含 107,334,526 股）A 股股票，募集资金总额不超
过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），并对募集资金用途
进行了相应的调整。详见公司于 2016 年 5 月 13 日披露在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，根
据 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 6 月 27 日召
开的第七届董事会 2016 年第七次临时会议对本次非公开发行 A 股股
票的发行数量及定价原则与发行价格等进行调整。具体如下：
一、发行数量
原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股（含
107,334,526 股）。
若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作
相应调整。
调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股
（含 107,334,526 股）。
若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作
相应调整。发行期间，若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日
股票交易均价的 70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。
二、定价原则与发行价格
原方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行
股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年
09 月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相
应调整。
调整后方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开
发行股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015
年 09 月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相
应调整。
发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 70%，则本次发行的发行价格调整为发行期首日前
20 个交易日公司股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股
票交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日
前 20 个交易日股票交易总量）。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
