债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第七次临时会
议通知于 2016 年 6 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会
议于 2016 年 6 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参
与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议
案》
公司于 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审
议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并于 2016 年 1
月 4 日召开的第七届董事会 2016 年第一次临时会议及 2016 年 5 月
11 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过《关于调
整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》对发行数量、发行对象
及认购方式、募集资金用途进行了调整。
为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司
在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对上述
非公开发行 A 股股票方案之发行数量、定价原则与发行价格进行再次
调整，发行方案其他内容保持不变。
公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）
以现金方式参与认购本次非公开发行的股票，根据《中华人民共和国
公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等相关规定，
本议案构成关联事项。议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋
勉先生均回避表决。公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并
发表了独立意见。
调整的具体内容和逐项表决结果如下：
1.发行数量
原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股（含
107,334,526 股）。
若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应
调整。
调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526 股
（含 107,334,526 股）。
若公司 A 股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应
调整。发行期间，若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票
交易均价的 70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
2. 定价原则与发行价格
原方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股
票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年 09
月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交
易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调
整。
调整后方案：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发
行股票第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告日（即 2015 年
09 月 15 日），发行价格为 5.59 元/股，即不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调
整。
发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 70%，则本次发行的发行价格调整为发行期首日前 20
个交易日公司股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股票
交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前
20 个交易日股票交易总量）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
根据公司 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议，仍需
经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理
委员会最后核准的方案为准。
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》同日披露于
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案（三次修
订稿）的议案》
根据本次非公开发行股票调整方案，公司对 2016 年 5 月 11 日召
开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过的《关于修订公
司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》相关内容进行了
修订。《福建漳州发展股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次
修订稿）》详见于同日披露于巨潮资讯网。
因公司控股股东福建漳龙集团有限公司拟以现金方式参与认购
本次非公开发行的股票，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案构成关联事
项，关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决。公司三位独立董
事对该议案已事前认可并发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
根据公司 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发
行股份认购协议之补充协议的议案》
基于上述价格调整机制，董事会同意公司与本次非公开发行的认
购对象福建漳龙及北京碧水源科技股份有限公司签署补充协议，具体
如下：
1.公司与福建漳龙集团有限公司签署附条件生效的非公开发行
股份认购协议之补充协议
因福建漳龙为公司控股股东，该事项涉及关联交易，关联董事庄
文海先生、林奋勉先生均回避表决；公司独立董事对该事项已事前认
可并发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
2.公司与北京碧水源科技股份有限公司签署附条件生效的非公
开发行股份认购协议之补充协议
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
根据公司 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。
《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议
之补充协议>的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
