南京栖霞建设股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债
务结构、偿还金融机构借款以及补充公司经营所需流动资金，公司拟公开发行公
司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公
司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事
会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事
会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规
定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，
具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币
15 亿元（含人民币 15 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会
授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债
券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主
承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品
种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有
关规定及发行时的市场情况确定。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督
管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情
况，在前述范围内确定。
（五）担保情况
本次发行公司债券采用无担保方式发行。
（六）赎回条款或回售条款
本次公开发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择
权及投资者置换选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容由
董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或
者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措
施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公
司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券
于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前
提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起二
十四个月止。
三、公司的简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2015 年度、2014 年度、 2013
年度的财务报告进行了审计， 并出具了中汇会审[2016]0904 号、中汇会审
[2015]0271 号、 中汇会审[2014]0808 号标准无保留意见的审计报告。中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。
公司 2016 年 1-3 月财务数据未经审计。
合并资产负债表
单位：元
项目 2016 年 3 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末
流动资产：
货币资金 1,983,642,587.22 2,277,363,558.56 1,631,915,124.30 1,440,497,644.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
127,247,743.27
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,415,586.81 7,638,569.14 7,925,287.47 7,191,720.00
预付款项 300,383,180.01 191,783,916.74 557,236,126.47 1,772,738,397.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,555.56 456,950.78 281,282.52 281,841.78
应收股利
其他应收款 93,102,604.75 106,348,716.10 249,732,411.11 191,338,928.07
买入返售金融资产
存货 7,733,638,667.34 8,158,824,048.58 10,378,825,267.91 9,054,767,552.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,042,924.17 124,421,663.26 197,385,964.93
流动资产合计 10,381,481,849.13 10,866,837,423.16 13,023,301,464.71 12,466,816,084.43
非流动资产：
发放贷款和垫款 118,381,919.00 128,331,919.00 80,576,413.00 87,389,983.50
可供出售金融资产 2,151,034,778.70 1,893,101,098.70 1,029,423,380.00 690,209,280.00
持有至到期投资 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,355,231.15 5,352,056.07 5,401,691.47 462,383,075.82
投资性房地产 486,013,457.16 444,369,290.91 377,255,885.26 197,502,709.06
固定资产 30,998,566.76 31,468,267.85 22,110,161.46 21,833,161.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 412,596.44 367,045.06 520,771.21 872,378.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,610,828.20
递延所得税资产 96,957,807.39 88,696,177.58 91,939,444.06 102,029,096.04
其他非流动资产 1,520,976.16 1,103,962.99
非流动资产合计 2,899,286,160.96 2,599,789,818.16 1,614,227,746.46 1,562,219,683.70
资产总计 13,280,768,010.09 13,466,627,241.32 14,637,529,211.17 14,029,035,768.13
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,529,148.03 5,411,150.90 30,175,930.19 19,461,954.00
应付账款 474,641,325.70 1,029,241,452.36 574,274,621.02 250,535,392.31
预收款项 1,934,020,304.77 1,931,955,350.15 2,921,438,781.78 2,405,913,207.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,349,178.41 9,219,962.39 4,620,110.43 14,241,740.90
应交税费 65,604,971.33 71,997,324.19 41,571,801.20 -28,059,768.85
应付利息 76,203,322.68 52,040,627.58 24,503,108.66 11,795,195.54
应付股利
其他应付款 1,056,614,570.18 997,053,962.66 2,127,665,875.96 2,043,808,660.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,401,885,884.97 1,811,035,884.97 1,931,430,000.00 1,963,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,069,848,706.07 5,907,955,715.20 7,875,680,229.24 6,730,696,381.64
非流动负债：
长期借款 2,079,900,000.00 2,151,200,000.00 2,812,935,884.97 3,229,500,000.00
应付债券 1,459,437,706.28 986,206,223.33
其中：优先股
永续债
长期应付款 297,640.15 297,640.15 297,640.15 297,640.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 301,528,457.70 243,699,386.50 161,481,319.68 157,933,390.08
其他非流动负债 74,873,959.15 61,289,273.07 41,779,901.28 40,938,019.68
非流动负债合计 3,916,037,763.28 3,442,692,523.05 3,016,494,746.08 3,428,669,049.91
负债合计 8,985,886,469.35 9,350,648,238.25 10,892,174,975.32 10,159,365,431.55
所有者权益：
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,043,726,568.97 1,043,726,568.97 1,043,726,568.97 1,530,919,839.61
减：库存股
其他综合收益 902,847,404.92 731,098,159.48 484,443,959.04
专项储备
盈余公积 290,805,480.88 290,805,480.88 264,615,879.46 251,796,088.20
一般风险准备
未分配利润 883,885,079.75 874,232,859.04 767,194,376.71 872,099,603.17
归属于母公司所有者权益合计 4,171,264,534.52 3,989,863,068.37 3,609,980,784.18 3,704,815,530.98
少数股东权益 123,617,006.22 126,115,934.70 135,373,451.67 164,854,805.60
所有者权益合计 4,294,881,540.74 4,115,979,003.07 3,745,354,235.85 3,869,670,336.58
负债和所有者权益总计 13,280,768,010.09 13,466,627,241.32 14,637,529,211.17 14,029,035,768.13
合并利润表
单位：元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、营业总收入 597,358,272.51 5,745,188,661.75 2,848,613,068.42 2,167,976,906.92
其中：营业收入 595,236,613.07 5,736,640,329.66 2,841,178,892.75 2,157,277,405.29
利息收入 2,121,659.44 8,548,332.09 7,434,175.67 10,699,501.63
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 588,763,721.76 5,534,167,384.34 2,842,483,016.35 1,957,968,963.38
其中：营业成本 473,353,910.82 4,840,549,931.60 2,412,965,192.52 1,594,337,387.80
利息支出 383,754.43
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 47,011,997.69 430,776,382.16 217,076,846.40 261,871,562.59
销售费用 9,102,810.44 61,540,295.63 51,289,205.64 52,036,907.05
管理费用 24,339,853.55 73,116,733.43 71,660,514.92 70,423,992.70
财务费用 36,827,014.91 100,457,504.73 37,139,979.24 -267,327.21
资产减值损失 -1,871,865.65 27,726,536.79 52,351,277.63 -20,817,313.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”
2,317,290.88
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,390,313.07 53,919,288.06 71,794,613.74 78,031,317.03
其中：对联营企业和合营企业的投资
-305,553.83 501,691.47 63,247,317.03
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,302,154.70 264,940,565.47 77,924,665.81 288,039,260.57
加：营业外收入 61,126.38 2,345,202.12 3,417,616.56 1,536,197.00
其中：非流动资产处置利得 1,602,600.88
减：营业外支出 1,197,435.37 3,342,426.70 4,578,085.33 5,016,327.17
其中：非流动资产处置损失 7,646.10 37,706.24 247,089.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号
11,165,845.71 263,943,340.89 76,764,197.04 284,559,130.40
填列）
减：所得税费用 4,012,553.48 87,472,774.11 64,366,311.68 72,790,000.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,153,292.23 176,470,566.78 12,397,885.36 211,769,130.38
归属于母公司所有者的净利润 9,652,220.71 185,728,083.75 12,914,564.80 172,415,062.59
少数股东损益 -2,498,928.48 -9,257,516.97 -516,679.44 39,354,067.79
六、其他综合收益的税后净额 171,749,245.44 246,654,200.44 10,643,788.80 35,321,610.24
归属母公司所有者的其他综合收益
171,749,245.44
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综
171,749,245.44 246,654,200.44 10,643,788.80
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
171,749,245.44 246,654,200.44 10,643,788.80
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额（综合亏损总额以
178,902,537.67 423,124,767.22 23,041,674.16 247,090,740.62
“－”号填列）
归属于母公司所有者的综合收益总
181,401,466.15 432,382,284.19 23,558,353.60 207,736,672.83
额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,498,928.48 -9,257,516.97 -516,679.44 39,354,067.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0092 0.1769 0.0123 0.1642
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0092 0.1769 0.0123 0.1642
合并现金流量表
单位：元
项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,056,852.32 4,753,113,053.25 3,362,656,049.22 2,934,079,337.99
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,607,777.29 8,361,450.96 7,434,770.63 11,195,655.13
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,707.86 6,047,930.97 19,087,913.21
收到其他与经营活动有关的现金 48,830,160.71 226,398,215.24 360,624,663.79 1,420,140,807.50
经营活动现金流入小计 744,494,790.32 4,987,884,427.31 3,736,763,414.61 4,384,503,713.83
购买商品、接受劳务支付的现金 631,222,691.74 1,567,645,536.80 1,892,516,208.84 2,903,700,520.08
客户贷款及垫款净增加额 -8,200,000.00 53,141,012.00 -1,583,152.00 100,228.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 489,797.43
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 39,762,939.93 122,112,494.94 125,947,293.40 117,029,690.21
金
支付的各项税费 65,859,409.52 401,668,231.33 437,198,882.84 455,085,773.10
支付其他与经营活动有关的现金 136,792,635.94 1,303,121,729.48 320,848,322.20 101,486,043.23
经营活动现金流出小计 865,437,677.13 3,447,689,004.55 2,774,927,555.28 3,577,892,052.05
经营活动产生的现金流量净额 -120,942,886.81 1,540,195,422.76 961,835,859.33 806,611,661.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,322,693.67 45,472,445.56 153,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,818,309.99 12,816,507.90 4,905,998.09 14,784,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
9,000.00 2,451,870.00 37,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,141,003.66 58,297,953.46 160,857,868.09 14,821,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2,489,532.54 13,549,104.07 5,161,183.40 2,314,111.47
期资产支付的现金
投资支付的现金 226,023,823.34 515,296,079.65 37,810,389.92 107,652,477.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,513,355.88 528,845,183.72 42,971,573.32 109,966,588.47
投资活动产生的现金流量净额 -140,372,352.22 -470,547,230.26 117,886,294.77 -95,145,388.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,532,115.03
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 435,000,000.00 1,719,300,000.00 2,508,935,884.97 3,986,800,000.00
发行债券收到的现金 480,000,000.00 985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 915,000,000.00 2,704,300,000.00 2,525,468,000.00 3,986,800,000.00
偿还债务支付的现金 919,450,000.00 2,721,430,000.00 2,794,070,000.00 3,984,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
70,978,753.96 374,243,558.73 579,793,789.17 683,422,225.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
90,300,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,591,250.00 11,540,527.23 26,652,200.00 38,250,000.00
筹资活动现金流出小计 993,020,003.96 3,107,214,085.96 3,400,515,989.17 4,706,172,225.01
筹资活动产生的现金流量净额 -78,020,003.96 -402,914,085.96 -875,047,989.17 -719,372,225.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-22,278.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -339,335,242.99 666,734,106.54 204,674,164.93 -7,928,230.66
加：期初现金及现金等价物余额 2,257,185,988.75 1,590,451,882.21 1,385,777,717.28 1,393,705,947.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,917,850,745.76 2,257,185,988.75 1,590,451,882.21 1,385,777,717.28
母公司资产负债表
单位：元
项目 2016 年 3 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末
流动资产：
货币资金 1,443,217,992.69 1,938,843,547.74 1,235,268,198.19 892,359,485.44
以公允价值计量且其变动
127,247,743.27
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 231,645,020.57 186,465,192.14 552,335,521.80 1,648,857,963.30
应收利息
应收股利 14,000,000.00
其他应收款 1,632,317,783.29 1,677,959,815.11 2,043,273,873.18 1,497,171,577.48
存货 4,131,235,719.16 4,418,532,350.20 6,349,763,407.74 5,077,104,501.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,545,560.73 100,020,669.84 172,454,981.58
流动资产合计 7,671,209,819.71 8,321,821,575.03 10,353,095,982.49 9,129,493,527.68
非流动资产：
可供出售金融资产 2,151,034,778.70 1,893,101,098.70 1,029,423,380.00 690,209,280.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,338,869,776.49 1,335,866,601.41 1,240,916,236.81 1,473,197,621.16
投资性房地产 26,143,877.04 26,060,753.28 22,322,008.08 23,924,827.80
固定资产 11,632,090.96 12,082,323.50 14,021,656.73 16,442,308.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,000.00 26,250.00 91,495.11 101,067.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,358,275.68 47,133,580.47 50,354,348.94 40,054,518.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,577,053,798.87 3,314,270,607.36 2,357,129,125.67 2,243,929,623.52
资产总计 11,248,263,618.58 11,636,092,182.39 12,710,225,108.16 11,373,423,151.20
流动负债：
短期借款 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,338,915.14 5,411,150.90 8,523,882.50 19,461,954.00
应付账款 232,238,827.84 609,801,935.37 56,116,154.44 74,401,562.30
预收款项 1,681,845,171.09 1,756,432,589.84 2,675,882,213.67 1,344,347,179.30
应付职工薪酬 210,350.54
应交税费 62,453,632.10 52,836,158.51 19,304,882.19 42,119,340.52
应付利息 63,176,232.57 42,884,322.84 17,405,374.29 7,145,673.65
应付股利
其他应付款 1,029,295,518.40 965,896,732.59 2,097,017,185.35 1,977,233,538.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 838,550,000.00 1,118,700,000.00 1,581,430,000.00 1,096,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,910,108,647.68 4,551,962,890.05 6,675,679,692.44 4,560,709,248.04
非流动负债：
长期借款 1,225,900,000.00 1,716,200,000.00 2,210,600,000.00 3,027,000,000.00
应付债券 1,459,437,706.28 986,206,223.33
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 301,528,457.70 243,699,386.50 161,481,319.68 157,933,390.08
其他非流动负债 71,411,659.15 57,826,973.07 38,317,601.28 37,475,719.68
非流动负债合计 3,058,277,823.13 3,003,932,582.90 2,410,398,920.96 3,222,409,109.76
负债合计 6,968,386,470.81 7,555,895,472.95 9,086,078,613.40 7,783,118,357.80
所有者权益：
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,718,931.28 1,028,718,931.28 1,028,718,931.28 1,502,519,101.52
减：库存股
其他综合收益 902,847,404.92 731,098,159.48 484,443,959.04
专项储备
盈余公积 290,805,480.88 290,805,480.88 264,615,879.46 251,796,088.20
未分配利润 1,007,505,330.69 979,574,137.80 796,367,724.98 785,989,603.68
所有者权益合计 4,279,877,147.77 4,080,196,709.4
