安徽皖维高新材料股份有限公司
关于公开发行 2016 年绿色债券议案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
2016 年 6 月 17 日，公司六届二十六次董事会审议通过了《关于
公开发行 2016 年绿色债券的议案》， 月 18 日公司在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《六届二十六次董
事会决议公告》（临 2016-020），现将上述议案的详细内容补充公
告如下：
一、关于公司符合发行绿色债券条件的说明
2016 年安徽皖维高新材料股份有限公司绿色债券（以下简称：
本次债券）发行的募集资金将用于发展公司节能环保绿色产业（包
括 60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目），符合国家发展和改
革委员会制定的《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）
及中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目
录（2015 年版）》的相关规定，属于绿色债券的发行范围，符合绿
色债券发行要求，募集资金投向符合国家有关政策。
二、本次债券发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
1、票面金额为 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，
认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
2、发行规模：不超过人民币 8 亿元整。
（二）本次债券利率或其确定方式
本次债券在存续期的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿
记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确
定，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期内固定不变。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
1、债券期限：不超过 7 年，附加提前偿还条款，第 5、6、7 个
计息年度末分别按本期债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还
本金。
2、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，从第5个计息年度
末开始偿还本金，第5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额
的30%、30%、40%的比例偿还本金，本期债券存续期后3年利息随本
金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自
兑付日起不另计利息。
3、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑
付日起不另计息。
4、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，
在中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
1、发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过主
承销商设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。
2、发行范围及对象：在主承销商设置的发行网点的发行对象为
在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账
户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
3、本次债券发行不对公司股东进行配售。
（五）本次债券发行的募集资金用途
本次债券募集资金将用于公司发展节能环保绿色产业，包括 60
万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目的建设及补充营运资金。
（六）担保情况：本次债券无担保。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
1、资信情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合
评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
2、偿债保障措施：
（1）本次债券公司将以项目收入、自身经营收入保证债券的利
息支付及本金兑付。
（2）签订《债权代理协议》、《募集资金和账户监管协议》、《偿
债资金和账户监管协议》及制定《债券持有人会议规则》。
（3）本次债券在出现预计不能按期偿付本次债券的本息或者到
期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不
向股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项
目的实施；③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④
主要责任人不得调离。
（4）本次债券制定限制股息分配措施，以保障本次债券本息按
时兑付，若未能足额提取偿债资金，不以现金方式进行利润分配。
（八）本次债券的承销方式、流动性安排及其他
1、承销方式：本次债券由主承销商华福证券有限责任公司以余
额包销的方式承销。
2、流动性安排：本次债券发行结束后，公司将尽快向有关交易
场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
3、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 23 日
