山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海活塞”)第六届董
事会第九次会议于 2016 年 6 月 20 日以通讯方式召开,会议通知已于 2016 年 6
月 17 日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 11 名,实到 11
名。本次会议由公司董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的具体方案的议案(逐项审议)
根据本次重大资产重组标的公司海纳川(滨州)发动机部件有限公司(以下
简称“滨州发动机”)及泰安启程车轮制造有限公司(以下简称“泰安启程”)的
生产经营实际情况,为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施,根据股东大会
的授权,经审慎研究,公司董事会决定调整本次重大资产重组方案中募集配套资
金部分,具体如下:
1、募集配套资金金额的调整
本次募集配套资金总额不超过本次交易总金额的 100%,且不超过 169,246.62
万元,其中北京汽车集团有限公司拟认购不低于 30,000 万元。
表决结果:【4】票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、发行数量调整
本次募集配套资金的规模为不超过 169,246.62 万元。按照本次募集配套资金
的发行底价计算,向包括北京汽车集团有限公司在内的不超过 10 名符合条件的
特定投资者发行股份数量不超过 188,051,800 股。
表决结果:【4】票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、募集配套资金的用途调整
本次发行股份募集的配套资金将用于滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸
体、缸盖、曲轴建设项目、前瞻技术研发中心项目、支付本次交易的中介机构费
用及现金对价,取消补充泰安启程的流动资金,具体如下:
本次配套资金投
序号 配套资金用途 投资总额(万元)
入金额(万元)
滨州发动机年产 25 万套汽车发
1 137,941.00 119,341.00
动机缸体、缸盖、曲轴建设项目
2 前瞻技术研发中心项目 11,030.00 11,030.00
3 支付本次交易现金对价 34,908.62 34,908.62
4 中介机构费用 3,967.00 3,967.00
合计 187,846.62 169,246.62
表决结果:【4】票同意,0 票反对,0 票弃权。
由于本议案内容涉及关联交易,关联董事林风华、韩永贵、张建勇、尚元贤、
李学军、季军、高月华在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。
(二)审议通过关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案不构成重大调整的议案
根据目前滨州发动机和泰安启程的生产经营的实际情况,为进一步推动本次
重大资产重组的顺利实施,根据股东大会的授权,经审慎研究,公司董事会决定
调整本次重大资产重组方案中募集配套资金部分,根据中国证券监督管理委员会
于 2013 年 2 月 5 日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大
调整》中的相关规定,“调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整”,本次
调整为调减配套融资,因此本次募集配套资金方案的调整不构成对重组方案的重
大调整。该事项不需提交股东大会审议。
由于本议案内容涉及关联交易,关联董事林风华、韩永贵、张建勇、尚元贤、
李学军、季军、高月华在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。
表决结果:【4】票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016 年 6 月 20 日