美都能源2015年第一季度报告（修订版）

2015 年第一季度报告
公司代码：600175                               公司简称：美都能源
                   美都能源股份有限公司
                   2015 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                               本报告期末比
                                    本报告期末                 上年度末        上年度末增减
                                                                                   (%)
总资产                            14,795,493,060.23         14,454,469,926.41          2.36
归属于上市公司股东的净资产         4,543,829,486.31          4,509,724,355.47          0.76
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期      比上年同期
                                                                   末                增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -364,034,358.22            -357,719,706.77            -1.77
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期      比上年同期
                                                                   末              增减（%）
营业收入                           1,221,509,032.90            853,100,046.00             43.18
归属于上市公司股东的净利润            34,743,357.90            -21,788,455.22            259.46
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润                  -45,526,192.11             -19,963,878.85            -128.04
加权平均净资产收益率（%）                                                          增加 1.078
                                               0.077                    -1.01          个百分点
基本每股收益（元/股）                          0.014                    -0.01
稀释每股收益（元/股）                          0.014                    -0.01
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                        项目                                     本期金额           说明
非流动资产处置损益                                                 15,087,717.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切                    5,000,000.00
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
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续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持             86,666,053.23
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -36,964.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目                             216,336.01
少数股东权益影响额（税后）                                     -134,515.96
所得税影响额                                                -26,529,076.89
                      合计                                   80,269,550.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                               单位：股
股东总数（户）                                                                       83,199
                                   前十名股东持股情况
                                             持有有限售       质押或冻结情况
                        期末持股     比例
  股东名称（全称）                           条件股份数     股份                 股东性质
                          数量       (%)                              数量
                                                 量         状态
闻掌华                 656,103,748   26.70 337,854,078      质押 550,440,000    境内自然人
嘉实资本－工商银行－
中航信托－中航信
                       158,369,099    6.45    158,369,099   未知                       其他
托天顺 1685 号单一资
金信托
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深圳阜财股权投资合伙                                                                           境内非国有
                           137,253,219       5.59      137,253,219    质押     137,253,219
企业(有限合伙)                                                                                       法人
珠海横琴新区长实股权                                                                           境内非国有
                           105,579,399       4.30      105,579,399    质押     105,570,000
投资基金（有限合伙）                                                                                 法人
长沙树德创业投资合伙                                                                           境内非国有
                            73,905,579       3.01      73,905,579     质押      73,905,579
企业（有限合伙）                                                                                     法人
青岛海汇河东投资合伙                                                                           境内非国有
                            73,905,579       3.01      73,905,579     质押      73,905,579
企业（有限合伙）                                                                                     法人
泰达宏利基金－工商银
行－五矿信托－美都定
                            73,905,579       3.01      73,905,579     未知                              其他
增投资集合资金信托计
划
北京首都开发控股（集
                            58,365,535       2.38                 0   未知                       国有法人
团）有限公司
宁波联潼股权投资合伙                                                                          境内非国有
                            42,231,760       1.72      42,231,760     质押      42,231,760
企业（有限合伙）                                                                                    法人
俞建文                  33,559,000    1.37              0 质押      26,059,000                境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件             股份种类及数量
                                         流通股的数量         种类               数量
闻掌华                                     318,249,670    人民币普通股         318,249,670
北京首都开发控股（集团）有限公司             58,365,535   人民币普通股          58,365,535
俞建文                                       33,559,000   人民币普通股          33,559,000
黄永伟                                       23,899,767   人民币普通股          23,899,767
俞建武                                       16,425,605   人民币普通股          16,425,605
蔡金妹                                       15,080,000   人民币普通股          15,080,000
陆锡明                                       12,674,565   人民币普通股          12,674,565
中信证券股份有限公司                         11,910,538   人民币普通股          11,910,538
陈秋莎                                       10,420,000   人民币普通股          10,420,000
施卫英                                        9,485,000   人民币普通股           9,485,000
上述股东关联关系或一致行动的说明       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
                                       司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                               增减变动
 资产类                    期未数             期初数             比例        说明
 货币资金             2,005,874,709.23    3,023,989,404.43       -33.67%     本期资金用于经营投入增加
 以公允价值计量且其
 变动计入当期损益的
 金融资产              799,259,979.11       509,351,642.85        56.92%     理财资金增加
 预付款项              101,199,708.93        58,668,099.73        72.50%     贸易预付款增加
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  其他应收款            799,004,586.23       552,289,358.78        44.67%    的往来款
  应付账款              702,269,264.35     1,060,474,234.74       -33.78%     本期支付工程款增加
  应交税费               33,185,941.98        51,164,083.12       -35.14%     本期应交税金已支付
  应付债券              971,531,788.27       648,213,184.67        49.88%      本期债券融资增加所致
                                                                               本期计提油井的弃置费用增
  预计负债                5,249,825.13         3,632,825.03         44.51%   加
                                                                增减变动
  损益类                   本期数            上年同期数           比例
  营业收入             1,221,509,032.90      853,100,046.00        43.18%     因本期石油收入增加
  营业成本             1,140,759,434.81      708,495,628.26        61.01%     因收入增加相应成本增加
  营业税金               31,174,887.39        18,672,285.18        66.96%     因收入增加计提税金增加
  资产减值损失              139,952.04        -1,058,537.24      -113.22%      本期计提转回减少
                                                                               本期以公允价值计算的收益
  公允价值变动收益       85,938,501.96        -5,972,140.81     -1538.99%    增加
                                                                               因本期股权转让产生的收益
  投资收益               52,156,923.71        13,154,368.99       296.50%    增加
  营业外收入              5,246,519.12            69,690.33      7428.33%     本期政府补贴增加
  营业外支出                 56,168.94           123,797.23       -54.63%     本期违约支出减少
  所得税费用            -19,098,807.67       -12,300,648.34         55.27%    本期子公司亏损计提增加
                                                                增减变动
  现金流量                 本期数            上年同期数           比例
  经营活动产生的现金
  流量净额             -364,034,358.22      -357,719,706.77         1.77%    本期支付往来增加
  投资活动产生的现金
  流量净额             -876,850,504.51       -38,941,852.14      2151.69%    本期购建建井投入增加
  筹资活动产生的现金
  流量净额              506,022,847.07       360,647,981.25        40.31%    本期债券融资增加
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
   1、 2015 年 1 月 5 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过公司 2014 年度非公开
发行股票一系列议案。公司与闻掌华、杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）、杭州志恒投资合伙企
业（有限合伙）、德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）、德清百盛股权投资合伙企业（有限合
伙）、德清华智投资合伙企业（有限合伙）、财富金汇（北京）投资有限公司等 7 位认购对象，拟
以 5.55 元/股的价格，认购本次非公开发行的股票数量合计不超过 1,423,423,423 股（含本数），
募集资金总额不超过 790,000 万元，扣除发行费用后用于 2015 年美国油田产能扩建项目、偿还境
外金融机构借款及偿还国内借款。2015 年 2 月 16 日，公司收到中国证监会下发的 140112 号《中国
                                                6 / 20
                                    2015 年第一季度报告
证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会决定对公司本次非公开发行申请材料予以受理。截
止本报告披露日，公司 2014 年度非公开发行仍处于中国证监会审核过程中。
     2、2015 年 2 月 27 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过公司公开发行债
 券的相关议案。本次公司拟发行公司债券票面总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），债券期
 限不超过 5 年（含 5 年）。2015 年 4 月 24 日，上海证券交易所对公司报送的本次公开发行公司
 债券的相关材料予以受理。
     3、2015 年 3 月 16 日，公司召开 8 届 10 次董事会会议，审议通过《关于下属控股子公司发
 行企业私募债并为其提供担保的议案》，公司控股子公司美都经贸浙江有限公司（以下简称“美
 都经贸”）为偿还 2014 年私募债券和补充流动资金，拟在浙江省股权交易中心一次性发行不超过
 5 亿元的企业私募债，本次发行的私募债券期限为不超过 1 年（含）。公司董事会同意美都经贸
 在浙江省股权交易中心一次性发行不超过 5 亿元的企业私募债，并为美都经贸本期私募债券项下
 债务的履行向本期私募债券的全体持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。截止报告披露日，
 美都经贸私募债已发行完毕。
     4、2015 年 3 月 26 日，公司召开 8 届 11 次董事会会议，审议通过《关于投资设立美都能源
 （新加坡）有限公司的议案》，根据公司能源发展战略的部署，为拓展国际市场，进一步延伸油
 气产业链，公司与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源
 (新加坡)有限公司，注册资本 1,500 万美元，其中公司出资 1,200 万美元，占注册资本的 80%；
 九泰国际有限公司出资 300 万美元，占注册资本的 20%。该公司的主要业务:原油批发、石化产品
 供应链及物流服务等。截止本报告披露日，该公司已经在新加坡完成工商登记等事宜，同时已获
 得浙江省商务厅核准颁发的《企业境外投资证书》。
     以上详情详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的公司相关公
 告。
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                                                            2015 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                                                     如未能
                                                                                                          是否   是否   如未能及时
                                                                                                                                     及时履
                              承诺                                                                        有履   及时   履行应说明
      承诺背景                            承诺方                承诺内容             承诺时间及期限                                  行应说
                              类型                                                                        行期   严格   未完成履行
                                                                                                                                     明下一
                                                                                                          限     履行   的具体原因
                                                                                                                                     步计划
与再融资相关的承诺     解决同业竞争   美都集团、闻掌华   注①                     该承诺长期有效          否     是
与再融资相关的承诺     解决同业竞争   美都集团、闻掌华   注②                     该承诺长期有效          否     是
                       股份限售       闻掌华             注③                     2013 年非公开发行结     是     是
与再融资相关的承诺                                                                束之日起三十六个月
                                                                                  内
                       股份限售       闻掌华及一致行     闻掌华及其一致行动       2014 年度非公开发行     是     是
                                      动人：杭州五湖投   人承诺，本次认购的       结束之日起三十六个
                                      资合伙企业（有限   2014 年度美都能源非      月
与再融资相关的承诺                    合伙）和杭州志恒   公开发行的股份自美
                                      投资合伙企业（有   都能源本次非公开发
                                      限合伙）           行结束之日起 36 个月
                                                         不转让。
                       其他           美都能源、闻掌华   注④                     以若未来出现股价低      否     是
与再融资相关的承诺
                                                                                  于每股净资产为前提
                       其他           美都能源           2013 年度非公开发行      募投资金使用期间        是     是
与再融资相关的承诺                                       股票募投资金不投向
                                                         房地产及相关业务。
                       股份限售       公司限制性股票     注⑤                     2012 年 11 月 20 日至   是     是
与股权激励相关的承诺
                                      的激励对象                                  2016 年 11 月 20 日
                       其他           美都能源           注⑥                     2012 年 11 月 20 日至   是     是
与股权激励相关的承诺
                                                                                  2016 年 11 月 20 日
                                                                  8 / 20
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      注①2007 年 12 月 26 日，公司向原控股股东美都集团发行股份购买资产，美都集团及其关联
方对《避免同业竞争函》进行了修订，并承诺主要内容如下：“1、本公司现有房地产项目完成后，
在中国境内将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、
租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；2、从事房地产业务的
本公司控股子公司等关联方（除贵公司外从事房地产业务的企业）同时出具避免同业竞争函。避
免同业竞争函中应至少包括以下内容：“本公司现有房地产项目完成后，在中国境内将不再新增
房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方
式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的
损失做出全面、及时和足额的赔偿”；3、本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，
不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及
销售业务；4、如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。本
公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。”
      注②2009 年 1 月 6 日，中国证监会核准公司向特定对象非公开发行股票申请，2009 年 6 月
17 日股份发行结束。公司实际控制人、控股股东及其控制的企业持续履行避免同业竞争的相关承
诺，闻掌华先生出具避免同业竞争的相关承诺，承诺内容如下：“自本承诺出具日起，闻掌华先
生在中国境内及境外不再以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增
加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及
时和足额的赔偿。”2、美都集团及其控股子公司等关联方（除美都能源外从事房地产的企业）出
具避免同业竞争承诺的主要内容：“自本承诺出具日起，本公司（指美都集团）及控股子公司（除
美都能源外从事房地产的企业）在中国境内及境外不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括
但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开
发及销售业务；如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”
      注③闻掌华先生于 2013 年 7 月 3 日与公司签订《符生效条件的认购合同》，约定：“乙方（闻
掌华）在本合同项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日起三十六个月内予以锁定，不得转
让或上市流通”。
      注④为积极调配资源，加快募集资金投资项目的开发和建设进度，尽早实现项目收益，避免
即期回报被摊薄或使发行人被摊薄的即期回报尽快得到填补。公司于 2014 年 5 月 7 日，于《关于
非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》里披露并承诺：
“公司承诺，若未来出现股价低于每股净资产的情形，从保护公众投资者的权益出发，将由公司
董事会提议对发行人股份进行必要的回购，公司控股股东闻掌华先生承诺，届时将在董事会和股
东大会审议回购事项的议案时投赞成票。”
      注⑤限制性股票激励计划的激励对象承诺主要内容： 自限制性股票首次授予日起 12 个月内，
为锁定期，锁定期内，激励对象依本计划获授的限制性股票将被锁定，不得转让；首次授予激励
对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解
除锁定并上市流通；在限制性股票解锁前，解锁期内激励对象因持有该部分限制性股票而取得的
股票股利同时锁定，不得通过出售、转让或通过抵押、质押等任何方式支配该等限制性股票获取
利益。”
    注⑥美都能源股份有限公司承诺主要内容：“在《公司限制性股票激励计划》有效期内，若公
司发生控制权变更、合并、分立等情形时，《公司限制性股票激励计划》不做变更，按照原计划
继续执行。”
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                                   2015 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   美都能源股份有限公司
                                                      法定代表人                   闻掌华
                                                            日期        2016 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:美都能源股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                   年初余额
流动资产：
    货币资金                                 2,005,874,709.23          3,023,989,404.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当               799,259,979.11            509,351,642.85
期损益的金融资产
    衍生金融资产                               111,276,336.45            107,121,381.41
    应收票据
    应收账款                                   129,577,994.07            123,208,003.54
    预付款项                                   101,199,708.93             58,668,099.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       19,026,251.64          16,930,396.23
    应收股利
    其他应收款                                 799,004,586.23            552,289,358.78
    买入返售金融资产
    存货                                     3,092,795,810.73          3,156,930,161.85
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               112,260,958.98            112,793,629.44
      流动资产合计                           7,170,276,335.37          7,661,282,078.26
非流动资产：
                                         10 / 20
                                   2015 年第一季度报告
   发放贷款及垫款                              359,970,900.00        347,238,525.00
   可供出售金融资产                                37,666,042.00      37,666,042.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                609,205,675.02        588,176,064.71
   投资性房地产                                    74,337,440.03      75,763,008.91
   固定资产                                    190,996,458.53        191,600,458.51
   在建工程                                        33,993,303.41      35,136,195.29
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产                                  6,121,481,854.30       5,343,720,576.23
   无形资产                                        13,172,062.73      13,263,503.46
   开发支出
   商誉                                              387,930.64          387,930.64
   长期待摊费用                                     3,777,711.64        3,122,924.49
   递延所得税资产                              123,539,823.56        100,425,095.91
   其他非流动资产                                  56,687,523.00      56,687,523.00
      非流动资产合计                         7,625,216,724.86       6,793,187,848.15
       资产总计                            14,795,493,060.23       14,454,469,926.41
流动负债：
   短期借款                                  2,536,611,050.00       2,277,227,250.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    106,000,000.00        106,000,000.00
   应付账款                                    702,269,264.35       1,060,474,234.74
   预收款项                                    963,576,927.18        887,562,410.56
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     7,