威海华东数控股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）
证券代码：002248 证券简称：华东数控
威海华东数控股份有限公司
2015年度非公开发行A股股票预案
（修订稿）
二零一六年六月
威海华东数控股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
1、本公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十三次会议及
2015年第四次临时股东大会审议通过，本次《非公开发行股票预案（修订稿）》
由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需公司2016年第三次临时股东
大会审议通过。
2、本次发行为非公开发行，发行对象不超过十名，具体发行对象为大连高
金科技发展有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司、上海猜特投资管理
中心（有限合伙）、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）、宣家鑫共计
五名认购对象。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议
决议公告日（2015年11月27日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准
日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经第
四届董事会第二十三次会议审议通过，本次发行股票价格为9.84元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开
发行价格将作相应调整。
4、本次非公开发行拟发行不超过67,073,169股（含本数），拟募集资金总
额不超过66,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购
公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：
序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元） 认购比例 认购方式
大连高金科技发展
1 25,406,504 250,000,000 37.88% 现金认购
有限公司
中合中小企业融资
2 25,406,504 250,000,000 37.88% 现金认购
担保股份有限公司
上海猜特投资管理
3 3,048,780 30,000,000 4.55% 现金认购
中心（有限合伙）
西藏世纪融通投资
4 管理合伙企业（有限 3,048,780 30,000,000 4.55% 现金认购
合伙）
5 宣家鑫 10,162,601 100,000,000 15.14% 现金认购
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合 计 67,073,169 660,000,000 100.00% -
本次非公开发行股票的数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股
票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，
本次发行数量将进行相应调整。
5、本次非公开发行完成前，大连高金科技发展有限公司持有公司16.46%股
份，为公司第一大股东。本次非公开发行的认购对象之一为大连高金科技发展有
限公司，本次发行构成关联交易。
6、本次非公开发行完成后，各发行对象认购的股份锁定期需符合《上市公
司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认
购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本
公司本次非公开发行的A股普通股，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本
公司股份，亦应遵守上述约定。
7、本次非公开发行募集资金总额不超过人民币6.6亿元，扣除发行费用后将
用于补充流动资金及偿还银行借款。
8、本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人将发生变化，高金科技
持股比例为20.30%，将成为公司控股股东，陈永开持有高金科技51.57%的股权
比例，将成为上市公司实际控制人。公司股权分布将发生变化，但不会导致公司
股权分布不具备上市条件。
9、为进一步增强公司现金分红的透明度，不断完善董事会、股东大会对公
司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
的规定，公司制订了《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》，相关议案已
经公司2015年第四次临时股东大会审议。公司当前现金分红政策符合中国证监
会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分
保障了中小投资者的合法权益。具体利润分配政策及分红情况请参见本预案第六
节“公司利润分配政策”。
10、公司本次非公开发行股票的认购价格为9.84元/股，不低于公司第四届
董事会第二十三次会议决议公告日（即2015年11月27日）前20个交易日公司股
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票交易均价的百分之九十。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个
月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易
均价的百分之七十，则向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发
行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公
司股票交易均价的百分之七十，则不向认购对象发出《缴款通知书》，公司不启
动本次非公开发行股票发行工作。
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目 录
公司声明 .......................................................................................................... 1
特别提示 .......................................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................................. 5
释 义 .............................................................................................................. 7
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 .................................................... 8
一、发行人基本情况................................................................................................... 8
二、本次非公开发行的背景和目的 ............................................................................. 8
三、发行对象及其与公司的关系 ............................................................................... 10
四、本次非公开发行股票的方案概要 ........................................................................ 10
五、募集资金数额及用途 ......................................................................................... 12
六、本次发行是否构成关联交易 ............................................................................... 12
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................................. 12
八、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 ............................................... 13
九、本次发行的审批程序 ......................................................................................... 13
第二节 发行对象基本情况 ............................................................................ 14
一、高金科技 ........................................................................................................... 14
二、中合担保 ........................................................................................................... 17
三、上海猜特 ........................................................................................................... 21
四、世纪融通 ........................................................................................................... 23
五、宣家鑫 ............................................................................................................... 24
第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要 ................................................... 26
一、协议主体、签订时间 ......................................................................................... 26
二、认购方式、认购价格和认购数量 ........................................................................ 26
三、支付方式 ........................................................................................................... 27
四、锁定期 ............................................................................................................... 27
五、协议的生效条件和生效时间 ............................................................................... 27
六、违约责任 ........................................................................................................... 27
七、补充协议主要内容 ............................................................................................. 28
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析..................................... 29
一、本次募集资金的使用计划 .................................................................................. 29
二、本次募集资金用于偿还银行借款的必要性分析 .................................................. 31
三、本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析 .................................................. 33
四、本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款的可行性分析 ......................... 35
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...................................................... 44
六、本次发行可行性分析结论 .................................................................................. 45
七、募集资金投资项目涉及报批事项的情况 ............................................................. 45
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ................................. 46
一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化
情况.......................................................................................................................... 46
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............................. 48
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三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及
关联交易等变化情况................................................................................................. 48
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或
公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 49
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的
情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ........................................... 49
六、本次股票发行相关的风险说明 ........................................................................... 50
第六节 公司利润分配政策及相关情况 .......................................................... 59
一、公司利润分配政策 ............................................................................................. 59
二、公司最近三年现金分红情况 ............................................................................... 61
三、未来三年股东回报规划（2016-2018 年） ......................................................... 61
第七节 其他需披露事项 ............................................................................... 62
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释 义
除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司/发行人/华东数控/上市公
指 威海华东数控股份有限公司
司
上市公司本次拟非公开发行不超过67,073,169股（含本
本次非公开发行 指
数）股票的行为
高金科技 指 大连高金科技发展有限公司
高新投资 指 山东省高新技术投资有限公司
中合担保 指 中合中小企业融资担保股份有限公司
上海猜特 指 上海猜特投资管理中心（有限合伙）
世纪融通 指 西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）
《附条件生效股份认购协议》 指 本公司与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议
威海华东数控股份有限公司2015年度非公开发行A股
本预案、本发行预案 指
股票预案
定价基准日 指 公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要
一、发行人基本情况
公司名称 威海华东数控股份有限公司
英文名称 Weihai Huadong Automation Co.,Ltd.
股票简称 华东数控
股票代码
营业执照号
注册资本 30,749.56 万元
法定代表人 刘永强
税务登记号 鲁税威字 371002735783157 号
注册地址 山东省威海市经济技术开发区环山路 698 号
办公地址 山东省威海市经济技术开发区环山路 698 号
邮政编码
成立日期 2002 年 3 月 4 日
联系电话 0631-5902248
数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附
件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自
动化仪表的生产、销售。量具量仪的销售。经营本企业自产产品及
技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生
经营范围
产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业
的进料加工和“三来一补”业务）。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，
以替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产
品。经过近十年的发展，公司大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟，加工
设备基本完备，产品逐渐形成系列化，质量日益稳定，公司逐步成为国内极少数
能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。公司正在完成以生
产中小型机床为主向以生产大型、重型、超重型精密数控机床为的业务转型，以
单一生产机床整机产品为主向同时生产机床整机产品和承揽国内外重点工程项
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目大型、重型、精密部件加工业务并举的经营模式转变。
然而2011年末以来，随着国家宏观经济增速放缓以及主要下游行业固定资产
投资的萎缩，公司生产经营开始逐渐面临严峻的挑战：
首先，2012年起受宏观经济形势影响，汽车、船舶、铁路系统、石化等主
要下游行业的固定资产投资萎缩明显，机床工具行业增速亦开始大幅下滑，预示
着我国机床工具行业连续近十年的高速增长状态已经开始转变，逐步进入行业转
型升级阶段。中国产业信息研究网数据显示：2012年中国金属切削机床产量为
79.71万台，同比下降13.57%，2013年中国金属切削机床产量为72.59万台，同
比下降1.54%，2014年中国金属切削机床产量为85.93万台，同比增长3.06%。
其次，公司主要生产的大型、重型、精密机床与普通机床不同，该等产品属
于大型机器设备，设备单价高，生产流程较普通机床产品更为复杂，且一般以单
个订单定制生产的方式进行；该等大型、重型、精密机床的生产过程所耗原材料
价值较高，生产周期较长，产品从完工入库至销售确认亦需经过安装调试、客户
再验收等较长的销售周期，公司日常生产经营所需流动资金占用较高。而在下游
行业需求下滑明显的大背景下，公司数控大型机床销售下滑明显，行业竞争加剧
的同时由于部分下游客户订单违约或延期导致公司库存增加，流动资金占用较为
严重；近年来公司大幅增加对外借款以支持日常经营运作，负债结构及偿债能力
逐渐恶化，为公司带来较大的财务压力。此外，在国家政策引导、行业技术升级
的大背景之下，公司需要尽快补充资本金，与时俱进，实现业务的转型升级。
（二）本次非公开发行的目的
公司本次拟通过非公开发行股票的方式，一方面，将募集资金用于偿还部分
银行贷款，短期内有助于公司改善财务结构，节约财务费用，提升盈利能力，在
行业寒冬中积蓄能量以应对行业复苏后的竞争及机遇；另一方面，高金科技是我
国机床工具行业龙头企业大连机床集团有限责任公司的控股股东，长期来看，公
司与大连机床在产品、技术、客户网络等各方面全方位的有机结合将有助于大幅
提升公司在行业中的竞争实力，打造我国乃至全球机床工具制造领域的行业翘
楚。
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三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行对象包括高金科技、中合担保、上海猜特、世纪融通及宣家
鑫共五名特定对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发
行的股份，其所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对
象的基本情况详见本预案“第二节 发行对象基本情况”具体内容。
本次非公开发行的认购对象中，高金科技为发行人第一大股东，本次发行前
持有公司 16.46%股份，与发行人构成关联关系。除高金科技外的其他四名发行
对象与公司不存在关联关系，也不存在一致行动关系。
四、本次非公开发行股票的方案概要
（一）本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金方式
认购。公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机
实施。
（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决
议公告日。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 9.84 元/股。若公司在
本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格进行
相应调整。
（四）发行对象及认购方式
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本次非公开发行对象包括高金科技、中合担保、上海猜特、世纪融通和宣家
鑫共五名特定对象，上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发
行的股份
（五）发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过 67,073,169 股，其中：高金科技认购
25,406,504 股；中合担保认购 25,406,504 股、上海猜特认购 3,048,780 股、世
纪融通认购 3,048,780 股、宣家鑫认购 10,162,601 股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发
行数量将作相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授
权人士与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）锁定期
本次非公开发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。锁定期满
后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（八）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股
东共享。
（九）本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票的相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十）本次非公开发行股票的其他条件
公司本次非公开发行股票的认购价格为9.84元/股，不低于公司第四届董事
会第二十三次会议决议公告日（即2015年11月27日）前20个交易日公司股票交
易均价的百分之九十。公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，
若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的
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百分之七十，则向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票
发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票
交易均价的百分之七十，则不向认购对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次
非公开发行股票发行工作。
五、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币66,000.00万元，扣除发行费用
后将用于偿还银行借款及补充流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 用 途 拟投入募集资金
1 偿还银行借款 50,000.00
2 补充流动资金 16,000.00
合 计 66,000.00
本次发行的募集资金到位前，公司根据情况利用自筹资金先期投入，并在募
集资金到位后予以置换。
六、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的认购对象中，高金科技为发行人第一大股东，本次发行前
持有发行人16.46%股份，与发行人构成关联关系。除高金科技外的其他四名认
购对象与发行人不存在关联关系，五名认购对象之间不存在一致行动关系。
在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过；在
股东大会审议相关议案时，关联股东已回避表决。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告日，高金科技为发行人第一大股东，本次发行前持有发行人
16.46%股份。本次发行前，发行人无实际控制人。
本次非公开发行完成后，公司预计总股本为 374,568,769 股，高金科技持股
比例为 20.30%，将成为公司控股股东，陈永开持有高金科技 51.57%的股权比
例，将成为上市公司实际控制人。
因此，本次非公开发行将导致发行人控制权发生变化。
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八、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人将发生变化，公司股权分布
将发生变化，但不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、本次发行的审批程序
本公司非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十三次会议及 2015
年第四次临时股东大会审议通过，本次《非公开发行股票预案（修订稿）》由公
司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需公司 2016 年第三次临时股东大
会审议通过。公司独立董事已事前认可本次非公开发行所涉关联交易事项，并发
表了独立意见。根据有关法律法规规定，本次非公开发行尚需获得中国证监会的
核准。
在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批
准程序。
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第二节 发行对象基本情况
本公司第四届董事会第二十三次会议确定的具体发行对象为高金科技、中合
担保、上海猜特、世纪融通及宣家鑫。
一、高金科技
（一）基本情况
公司名称：大连高金科技发展有限公司
住所：辽宁省大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 100 号综合办公楼 605
室
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈永开
成立日期：2002 年 6 月 26 日
注册资本：6,822 万元
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经
营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
（二）股权结构图
截至 2016 年 3 月 31 日，高金科技股权控制关系图如下：
陈永开 其他41个自然人
51.57% 48.43%
高金科技
陈永开，男，1961年生，硕士研究生、高级工程师，中国国籍，无境外居
留权。现任高金科技董事长兼总裁、大连机床集团有限责任公司董事长、大连机
床（数控）股份有限公司董事长和大连高金数控集团有限公司董事长。历任大连
机床厂机械分厂车间主任、副厂长、厂长，大连金园机器有限责任公司董事长，
大连机床集团有限责任公司副总经理，大连机床集团有限责任公司董事长、总经
理、党委书记。曾荣获“2003年度辽宁省十大财经风云人物”、“2005年全国机
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械工业优秀企业家”、“2005年度辽宁省劳动模范”、2006年“第三届中国工业经
济年度十大风云人物”、中国机床工具行业协会第五届和第六届副理事长、2012
年辽宁省第十一届人大代表等。
（三）主营业务情况
高金科技为控股型管理公司，自身无经营业务，其下属控股或参股公司的主
营业务包括机床生产销售、机床配套件生产销售和房地产开发等相关产业。
（四）最近一年主要财务数据
单位：万元
项目 2015年12月31日
资产合计 347,104.54
负债合计 319,786.64
所有者权益合计 27,317.91
项目 2015年度
营业收入 -
营业利润 23,882.99
净利润 23,882.99
注：以上数据经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所审计。
（五）最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或者仲裁情况的说明
高金科技及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券
市场明显无关的除外）、刑事处罚。
最近五年内，高金科技涉及的重大民事诉讼或仲裁情况如下：
1、2015年5月18日，经民生金融租赁股份有限公司申请，天津市第二中级
人民法院作出（2015）二中执字第311号执行裁定书，裁定冻结、划扣大连机床
集团铸造有限责任公司、大连高金科技发展有限公司、大连机床集团有限责任公
司、陈永开银行存款共45,623,554.82元以及延迟履行期间的债务利息；冻结、
划扣被执行人案件受理费、保全费总计246,810元；冻结、划扣执行费113,270
元。
2、2015年3月4日，经中建投租赁有限责任公司申请，北京市第二中级人民
法院作出（2015）二中执字第353号执行裁定书，裁定冻结、划扣大连华根机械
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有限公司、大连机床集团有限责任公司、大连高金科技发展有限公司、陈永开银
行存款共327,024,663.35元及违约金444,315.30元；冻结、划扣被执行人应负担
的执行费。
截至本预案出具日，上述两项诉讼均已执行完毕。
（六）本次发行完成后与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行中高金科技认购本次非公开发行股票构成关联交易。除此之
外，不会因本次非公开发行增加新的关联交易。
公司所从事的机床业务与高金科技控制的数控股份从事的机床生产销售业
务存在潜在同业竞争。
为解决该等潜在同业竞争问题，高金科技已经在前次认购公司非公开发行股
份时向本公司出具承诺：自该次发行完成之日起三十六个月内，高金科技拟将所
持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的
方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。前述非公开发行股
份已于2014年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权
登记手续，并于2014年3月4日在深圳证券交易所上市。
就上述机床制造业务相关股权/资产，双方初步达成意向为高金科技的下属
公司数控股份的机床制造业务相关股权/资产，主要包括普通车床、数控车床、
龙门镗铣机床、加工中心等的研发、生产与销售。具体涉及未来重组的标的资产，
以届时双方共同确定的范围及形式为准。
未来重组的具体方式、资产评估相关事项、定价、交割等由高金科技与本公
司另行签署协议约定，该协议届时需经本公司董事会、股东大会审议通过并经中
国证监会批准后生效。
（七）本预案披露前24个月与公司之间的重大交易事项
公司 2014 年 2 月 20 日向高金科技非公开发行人民币普通股 5,000 万股。
上述非公开发行股份于 2014 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理股权登记手续，于 2014 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。
威海华东数控股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）
除此之外，本次非公开发行预案披露前 24 个月，高金科技作为公司第一大
股东，与公司之间的重大交易事项已在公司定期报告和其他信息披露文件中披
露。
二、中合担保
（一）基本情况
公司名称：中合中小企业融资担保股份有限公司
住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼中海国际中心 12 层
类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
法定代表人：周纪安
成立日期：2012 年 07 月 19 日
注册资本：512,600 万元人民币
经营范围：贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承
兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，
预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担
保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其
他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符
合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）股权结构图
中合担保股权结构图如下：
截至 2016 年 3 月 31 日，中合担保股权结构图如下：
威海华东数控股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）
续图 1:海航资本集团有限公司
续图 2-1:海宁宏达股权投资管理有限公司股权结构图
威海华东数控股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）
续图 2-2:海宁市华联大厦有限公司股权结构图
续图 2-3:海宁市商业房地产开发有限责任公司股权结构图
威海华东数控股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）
（三）主营业务情况
中合担保的主要从事贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；
票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投
标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担
保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投
资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；
以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。
（四）最近一年主要财务数据
单位：万元
项目 2015年12月31日
资产合计 770,577.50
负债合计 190,783.21
股东权益合计 579,794.29
项目 2015年度
营业收入 106,837.47
营业利润
