安徽雷鸣科化股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次非公开发行股票发行价格由 8.95 元/股调整为 8.90 元/股。
本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 由 不 超 过 67,039,105 股 调 整 为 不 超 过
67,415,730 股。
一、非公开发行股票事项简述
安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月
18 日召开第六届董事会第十三次会议，于 2016 年 5 月 10 日召开 2016 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行人民币 A 股股
票的相关议案。本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第六届董事会第十
三次会议决议公告日，即 2016 年 4 月 19 日，发行价格为 8.95 元/股，不低于定
价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之九十。
本次非公开发行股票数量为不超过 67,039,105 股，募集资金总额不超过
60,000 万元。公司本次非公开发行对象为公司控股股东淮北矿业（集团）有限
责任公司（下称“淮矿集团”）、安徽皖投工业投资有限公司（下称“皖投工投”）、
安徽省铁路建设投资基金有限公司（下称“铁路基金”）。发行对象已经分别与
公司签署了附条件生效的股份认购合同，各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象名称 认购金额（元） 认购股份数（股）
1 淮矿集团 400,000,000.00 44,692,737
2 皖投工投 100,000,000.00 11,173,184
3 铁路基金 100,000,000.00 11,173,184
合计 600,000,000.00 67,039,105
根据上述非公开发行股票相关议案和定价原则，若公司股票在本次非公开发
行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，则发行价格、发行数量将进行相应调整。
2016 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年
度利润分配方案》，决议以 2015 年 12 月 31 日的总股本 262,854,744 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。
2016 年 5 月 19 日，公司披露了《2015 年度利润分配实施公告》，股权登记
日为 2016 年 5 月 25 日，除权除息日为 2016 年 5 月 26 日，现金红利发放日为
2016 年 5 月 26 日。
鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，依照前述股东大会决议和本
次非公开发行股票方案，公司将对本次非公开发行股票发行价格及发行数量做相
应调整。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
本次非公开发行股票的发行价格由 8.95 元/股调整为 8.90 元/股，具体计
算如下：
=调整前的发行价格-每股现金红利
=8.95-0.05
=8.90 元/股
本次非公开发行股票数量由不超过 67,039,105 股调整为不超过 67,415,730
股，具体计算如下：
调整后的发行数量
=调整前发行价格×调整前发行数量÷调整后发行价格
=8.95×67,039,105÷8.90
=67,415,730 股
本次发行价格及发行数量调整后，在募集资金总额不超过 60,000 万元基础
上，发行对象具体认购数量相应作出如下调整：
序号 发行对象名称 认购金额（元） 认购股份数（股）
1 淮矿集团 400,000,000.00 44,943,820
2 皖投工投 100,000,000.00 11,235,955
2 铁路基金 100,000,000.00 11,235,955
合计 600,000,000.00 67,415,730
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2016 年 6 月 1 日
