太平洋证券股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500号）的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至2016年5月20日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司配股的批复》
（证监许可[2015]3114号）核准，公司以2016年1月14日（股权登记日）上海证
券交易所收市后公司总股本3,530,467,026股为基数，按每10股配3股的比例向股
权登记日登记在册的公司全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股实际发
行1,013,743,887股，发行价格为4.24元/股，配股募集资金总额为4,298,274,080.88
元。2016年1月25日，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专项
账户划转了认购款4,263,274,080.88元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金
净额为4,258,612,706.49元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第210018号）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》在中国建设银行股份有限公司昆明正义路支行等5家银行开设了
募集资金专项账户。
截至2016年5月20日止，公司配股募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司
53050196503600000153 1,758,612,706.49 0.00
昆明正义路支行
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
招商银行股份有限公司
871900042910187 1,500,000,000.00 163,813.25
昆明时代广场支行
兴业银行股份有限公司
471080100100535902 500,000,000.00 185,478,876.43
昆明分行
中国工商银行股份有限公司
2502011029225776601 200,000,000.00 200,577,500.00
昆明南屏支行
北京银行股份有限公司
20000013676700009180948 300,000,000.00 150,317,265.48
北辰路支行
合计 4,258,612,706.49 536,537,455.16
注：截止日余额包括募集资金存放于专项账户产生的利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2016年5月20日止，募集资金的实际使用情况与附件《前次募集资金使
用情况对照表》所述募集资金投向一致，具体情况详见附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2016年5月20日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2016年5月20日止，前次募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金
额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。剩余资金536,537,455.16元（含募集资
金产生的利息）占前次募集资金净额4,258,612,706.49元的比例为12.60%，剩余资
金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2016年5月20日止，前次募集资金未发生投资项目对外转让或置换。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
截至2016年5月20日止，公司募集资金已使用3,732,556,481.38元。暂时闲置
募集资金除兴业银行募集资金户中150,000,000.00元用于短期定期存款外，其余
募集资金均为活期存款存放于募集资金户内。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司前次募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务范围
和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。投资项目中所投入的资金均包
含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算前次募集资金实现效益情况。本
公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中
披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年5月27日批准报出。
附件：《前次募集资金使用情况对照表》
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
附表：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：太平洋证券股份有限公司
截止日：2016年5月20日 单位：人民币元
募集资金总额：4,298,274,080.88 已累计使用募集资金总额：3,732,556,481.38
募集资金净额：4,258,612,706.49 各年度使用募集资金总额：3,732,556,481.38
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2016 年（截至 2016 年 5 月 20 日止）：3,732,556,481.38
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额与 定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集后承诺投资 态日期（或
承诺投资项目 实际投资项目 截止日项目
号 投资金额 投资金额 （含存款利息） 投资金额 投资金额 （含存款利息） 金额的差额
（含存款利息） 完工程度）
1 扩大信用交易业务规模 扩大信用交易业务规模 1,764,596,481.38 1,764,596,481.38
2 适度扩大证券投资业务规模 适度扩大证券投资业务规模 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
3 扩大资产管理业务规模 扩大资产管理业务规模 150,000,000.00 150,000,000.00
对直投子公司增资，设立基金、对直投子公司增资，设立基
4 300,000,000.00 300,000,000.00
期货、另类投资等子公司 金、期货、另类投资等子公司
增加证券承销准备金，适时扩 增加证券承销准备金，适时扩 4,258,612,706.49 4,258,612,706.49
5 17,960,000.00 4,258,612,706.49 4,258,612,706.49 17,960,000.00
大新三板做市业务规模 大新三板做市业务规模 526,056,225.11 不适用
加大信息系统的资金投入，满 加大信息系统的资金投入，满
6 0.00 0.00
足业务发展需求 足业务发展需求
开展互联网金融，实现线上市 开展互联网金融，实现线上市
7 0.00 0.00
场与线下市场的互联互通 场与线下市场的互联互通
优化经纪业务网点布局，整合 优化经纪业务网点布局，整合
8 0.00 0.00
与拓展营销服务渠道 与拓展营销服务渠道
合计 4,258,612,706.49 4,258,612,706.49 3,732,556,481.38 4,258,612,706.49 4,258,612,706.49 3,732,556,481.38
注 1：前次募集资金项目的实际投资总额小于承诺投资金额的原因系募集资金尚未使用完毕所致。
注 2：实际投资金额与募集资金余额中包含募集资金专户所产生利息收入减去银行手续费支出的净额 10,481,230.05 元。
