中原环保股份有限公司 2015 年年度报告全文
中原环保股份有限公司
2015 年年度报告(更新后)
2016 年 04 月
中原环保股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主管人员)杜其
山声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张舒 董事 其他公务 周翠玲
梁伟刚 董事 其他公务 周翠玲
风险因素详见本报告第四节、九、(四)条款。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 269459799 为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 0.40 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 42
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 47
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 125
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释义
释义项 指 释义内容
中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司,证券代码 000544
白鸽股份 指 中原环保股份有限公司更名前的名称白鸽(集团)股份有限公司
热力公司、郑州热力 指 郑州市热力总公司
净化公司 指 郑州市污水净化有限公司
郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会
公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中原证券 指 中原证券股份有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中原环保 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原环保股份有限公司
公司的中文简称 中原环保
公司的外文名称(如有) CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD
公司的法定代表人 李建平
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 13 层
注册地址的邮政编码 450046
办公地址 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层
办公地址的邮政编码 450018
公司网址 www.cpepgc.com
电子信箱 zyhb@cpepgc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑玉民 张一帆
郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中 郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中
联系地址
心 A 座 10 层 心 A 座 10 层
电话 0371-55326616 0371-55326969
传真 0371-55356772 0371-55356772
电子信箱 zyhb@cpepgc.com zyhb@cpepgc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 16996944-X
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1993 年 12 月 1 日公司首次注册,主营业务为磨料磨具及其相关工艺装备的生产、
销售与进出口业务;2004 年 5 月 13 日,主营业务变更为磨料、磨具制造、销售
和供热及管网维修;2007 年 1 月 26 日,经重大重组,业务变更为污水、污泥处
公司上市以来主营业务的变化情况(如 理;养殖、种植。中水利用;供暖及管网维修;国内贸易(国家有专项专营规定
有) 的除外);技术服务;承办本企业中外合资经营,合作生产。2013 年 7 月 18 日,
业务变更为污水、污泥处理;种植。中水利用;供热及管网维修;国内贸易(国
家有专项专营规定的除外);技术服务(以上范围凡需审批的未获批准前不得经
营)。
公司首次注册的控股股东为郑州市国有资产管理局,2006 年变更为郑州市热力总
历次控股股东的变更情况(如有)
公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名 郭伟、宋其美
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 518,276,888.37 578,277,822.70 -10.38% 490,370,540.76
归属于上市公司股东的净利润
102,266,644.86 66,169,974.33 54.55% 59,747,031.19
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
64,694,529.33 41,711,726.77 55.10% 36,604,137.95
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
438,942,269.84 167,216,477.50 162.50% 83,876,563.86
(元)
基本每股收益(元/股) 0.38 0.25 52.00% 0.22
稀释每股收益(元/股) 0.38 0.25 52.00% 0.22
加权平均净资产收益率 10.95% 7.70% 3.25% 7.46%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 2,418,820,072.04 2,295,876,066.90 5.35% 1,852,445,287.43
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归属于上市公司股东的净资产
980,269,239.41 887,494,481.18 10.45% 830,755,599.80
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 218,050,279.57 99,853,591.27 77,154,038.62 123,218,978.91
归属于上市公司股东的净利润 20,370,892.84 16,581,027.76 46,445,149.26 18,869,575.00
归属于上市公司股东的扣除非经
19,919,702.34 6,376,312.55 -23,731,778.08 62,130,292.52
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -48,837,509.78 54,254.80 423,022,536.62 64,702,988.20
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
15,804,312.28 -3,315,924.05 -25,752.00
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
35,559.46
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 28,578,243.43 25,788,324.99 30,226,171.39
受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 -8,000,000.00
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费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,406,541.04 -58,144.00 -130,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,000,000.00 7,500,000.00
减:所得税影响额 4,405,815.10 5,456,009.38 6,963,085.61
少数股东权益影响额(税后) -1,915.96
合计 37,572,115.53 24,458,247.56 23,142,893.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司成立于2007年初,是郑州市政府控股的唯一一家国内A股上市公司,主营业务为城市污水处理和城市集中供热,属
市政公用行业。截止报告期末,公司有王新庄水务、港区水务两家分公司和登封水务、上街水务、伊川水务、开封工业水务、
漯河水务、郑东水务六家子公司从事污水处理行业,2015年全年共处理水量26106万吨,同比上升15.3%。新密热力和登封
热力两家子公司从事集中供热行业,坚持以“规范、服务、发展、效益”为主线,以充分履行企业社会责任为抓手,实现了社
会效益与企业效益双丰收,两家供热单位在今冬同时实现了供热面积超过百万平方米,供热总面积达到232万平方米,同比
增长19.7%。
2014年公司筹划重大资产重组事项,并于2014年10月29日发布《重大资产重组停牌公告》。2015年9月28日召开公司2015
年第一次临时股东大会,审议通过了公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等重大资产重组
相关议案。拟向净化公司发行股份,购买净化公司所拥有的五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期(污
泥消化、干化资产除外)、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程。同时,中原环保拟向不超过
10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。除此交易外,公司拟将郑州西区集中供热业务出售给郑州市热力
总公司,同时,支付现金购买郑州投资控股有限公司下属的郑州市郑东新区水务有限公司100%的股权。
通过西区热力资产剥离,中原环保与控股股东热力公司的同业竞争问题将得到妥善解决,公司进一步明晰未来发展方向,
充分利用资本市场平台的融资和并购功能,实现上市公司做大做强,更好地回报股东利益、履行社会责任。通过收购郑东水
务和本次交易收购净化公司污水处理资产,公司将实现对郑州市污水处理业务的统一管理,有利于公司的可持续发展。本次
重组完成后,中原环保将实现对郑州市污水处理业务的统一运营,巩固地域优势,优化主业结构,有利于上市公司的可持续
发展。上市公司将重塑战略规划,优化资源配置,加大投资力度,提升运营管理,同时进一步完善治理结构,加强内控管理,
强化队伍建设,实现对标的资产的有效整合。
截止报告期末,公司重大资产重组事项已提交中国证监会审核,原西区供热业务已从中原环保剥离,并收购郑州市郑
东新区水务有限公司为全资子公司。
公司在做好本土主业发展的同时,积极寻找市场机会向外扩张发展,目前已先后投资设立了港区水务分公司和新密热
力、登封热力、登封水务、上街水务、伊川水务、开封工业水务、漯河水务、郑东水务八家子公司。在保证两大主业稳定运
行的基础上,充分发挥上市公司投融资优势,积极投资地方公用事业,较好地服务了社会民生和城市建设,为郑州市及周边
地市的污水处理和城市集中供热工作作出了较大贡献。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 公司以现金方式购买郑州市郑东新区水务有限公司 100%股权为公司的全资子公司
固定资产 郑州市热力总公司收购本公司所持郑州市西区热力资产项目
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
1、公司根据行业规定,取得了国家环保部颁发的环境污染治理设施运营资质证书(甲级生活污水)、河南省发展改革
委员会颁发的河南省资源综合利用认定证书。公司下属的王新庄水务分公司自运营以来,在2004年中国市政工程协会举办的
评比中,获得“全国十佳污水处理厂”荣誉称号,在2008年中国城镇供水排水协会举办的评比中,以40万吨以上大型污水处理
厂总分第一名的成绩被授予“全国十佳污水处理厂”荣誉称号,2009年荣获中国城镇供水排水协会颁发的“城镇供排水行业突
出贡献奖”,连续十年取得河南省城镇污水处理运营先进单位,其消化系统及沼气利用项目在国内同行业处于领先水平,获
全国“2011年度污泥处置十大使用技术案例推荐”的荣誉称号。
2、加强内部控制制度建设,各项规章制度齐全,使各生产环节做到了有规可依、有章可循。公司下属的王新庄水务分
公司于2012年9月通过摩迪国际认证有限公司审核,取得ISO 9001质量管理体系、ISO 1400环境管理体系、OHSAS 18000职
业健康安全管理体系证书。
3、加大新技术的创新和研发力度,延伸产业链。通过调整工艺,2015年沼气输送量为483万立方米,中水输送量1538
万吨。污水处理项目的HV-TURBO单级高速离心鼓风机和福乐伟离心脱水机属于行业内技术领先设备,公司在维修维护方
面通过不断摸索,逐步实现部分配件的国产化替代,大大缩减了维修费用,提升了公司在行业内的竞争力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,公司积极配合由市政府主导的资产重组工作,克服困难,确保顺利推进。经营管理突出生产经营和投资管理,
确保基础稳、发展新。扎实开展“三严三实”专题教育,突出“爱岗敬业、尽职尽责、务实规范、克己友善”的企业十六字核心
价值观。通过全体干部职工的积极努力、奋力拼搏,公司各项业务持续发展,取得了优异的经营业绩,全面完成了各项目标
任务。
(一)董事会工作
公司自成立至今,经过持续整改,公司治理已基本完善,股东大会、董事会、监事会以及经理层运作符合规范要求,
公司治理不断走向制度化、系统化和规范化。本年度,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司业务需要和董事
会工作安排,本年度共筹备召开董事会会议13次,股东大会会议2次,根据实际工作需要,采用通讯方式召开董事会会议9
次,提高了工作效率,推进公司各项业务的及时开展,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
等94项议案。
(二)经营管理工作
1、污水处理经营再创新高
2015年,在保证安全生产的前提下,立足经营效益最大化,公司各水务生产单位加强工艺运行管理,严格控制成本,
生产各单耗指标同比都有所下降。2015年公司共处理水量26106万吨,同比增加水量3475万吨,同比上升15.3%。王新庄水
务等8个水务运营单位全年共处理水量24870万吨,比去年同期多处理水量2240万吨,同比增长9.9%。新进入公司的郑州市
郑东新区水务有限公司第四季度处理水量1236万吨。全年污水处理全部达标排放。
2、集中供热进一步规范和提升
由于资产重组,西区供热从中原环保剥离。2015年,登封热力和新密热力坚持以“规范、服务、发展、效益”为主线,坚
持以充分履行企业社会责任为抓手,坚持以确保城市发展与基础配套设施同步为依托,实现了社会效益与企业效益双丰收,
两家供热单位在今冬同时实现了供热面积超过百万平方米,供热总面积达到232万平方米,同比增长19.7%。其中,登封热
力新增供热面积22万平方米,达到115万平方米,新密热力新增供热面积20万平方米,达到117万平方米。
3、郑东水务和西区供热交接工作如期完成
按照市政府公用事业资产重组工作整体要求,公司收购郑东水务100%股权和出售西区供热资产交易事项,经9月28日公
司股东大会通过后,公司正式启动郑东水务和西区供热交接工作。目前,郑东水务已完成工商登记变更,成为公司全资子公
司,西区供热今冬供暖已由热力总公司接管运营。
4、新技术新设备投运,创新规范化
一是推进新密热力脱硝工作实施。2015年供暖季结束后,公司按照河南省环保厅对排烟需进行脱硝处理的要求,对脱
硝技术进行市场调研,优中选优,确保脱硝运行稳定,烟气排放达到国家规定要求。二是登封热力引进阻断器。登封市因地
势高差较大,造成混水系统不能普遍使用,公司通过技术调研,引进一台带阻断器的浑水供热机组,目前运行比较稳定。
5、平安建设和安全生产常态化
进一步落实一岗双责,紧紧围绕平安建设和安全生产年度责任目标,结合公司经营管理工作现状和特点,完善各项管
理制度,开展隐患排查治理行动,遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全生产工作原则,开展各种安全生
产培训和演练,狠抓平安建设和安全宣传教育,夯实平安建设和安全基础,全面完成了上级部门下达的平安建设及安全生产
各项工作,做到了“平安企业、平安发展”,全年无安全生产事故发生。
6、投资项目持续落地,投资管理实现良好开端
面对新的发展机遇,公司明确新的投资战略,提升投资工作高度。投资项目立足郑州市区及郊县区域,围绕“大环保、
大公用、大生态”,创新投资模式,努力开创投资发展新局面。2015年,公司对投资项目进行了大量市场调研和分析,储备
了一批好项目,部分项目已取得了阶段性进展。登封污水处理厂提标升级改造项目、航空港区第三污水处理厂(一期)项目
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落地,为公司投资管理大发展取得了良好开端。
7、规范化管理深入推进
公司从2014年开始启动规范管理工作,2015年继续加大规范管理工作力度,成立全面依法规范管理领导小组和检查小
组,制定《规范化管理自查整改活动实施方案》,要求各责任单位从“三重一大”、财务和资金管理、薪酬发放、大宗物资采
购、工程建设等重要领域进行自查整改。通过自查整改及外部审计,公司各项制度流程进一步规范,规范化管理水平进一步
提升,为公司全面实现精细化管理打下了坚实基础。
8、物资管理科学、规范
公司物资管理以“围绕运营、提供优质产品,围绕工程建设、规范招标程序,围绕年度目标、降低生产成本”为工作思路,
以“保障工程建设、加强生产成本管理”为工作重点,充分发挥规模采购优势、降低物资采购成本,规范采购程序、堵塞采购
漏洞。
随着重组工作的不断开展,公司将站上新的起点,持续推进全面创新,以公司战略为导向,推进公司理念、机制、制
度、技术、管理、文化等全面创新。用理念创新激发公司创造力,用制度创新催生内动力,用技术创新提高竞争力,用管理
创新提升业绩。建立创新机制,构建创新平台,营造创新文化,形成全面创新新局面。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为城市污水处理和集中供热,截止2015年12月31日,公司资产总额为241882.01万元,较去年同期上升
5.35%;股东权益99633.33万元,较去年同期上升10.35%。本期实现营业收入51827.69万元,较去年同期下降10.38%;实现
利润总额12471.34万元,较去年同期上升57.56%;实现净利润10349.62万元,较去年同期上升52.29%。营业收入下降主要原
因是:(1)由于西区供热整体出售,2015-2016供暖季11-12月收入不再纳入本公司核算,而2014年11-12月份供暖收入7680
万元。(2)郑东水务纳入本合并,增加收入1862万元。(3)财税[2015]78号文影响使收入价税分离,导致营业收入同比下
降;利润上升主要原因是本期收到郑州市财政局往年欠费43878万元,冲回以前年度计提的坏账准备所致。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 518,276,888.37 100% 578,277,822.70 100% -10.38%
分行业
污水处理 288,991,053.94 55.76% 255,740,658.04 44.22% 13.00%
供热销售 156,309,644.57 30.16% 220,765,915.64 38.18% -29.20%
管网工程费收入 72,976,189.86 14.08% 101,771,249.02 17.60% -28.29%
分产品
污水处理 288,991,053.94 55.76% 255,740,658.04 44.22% 13.00%
供热销售 156,309,644.57 30.16% 220,765,915.64 38.18% -29.20%
管网工程费收入 72,976,189.86 14.08% 101,771,249.02 17.60% -28.29%
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分地区
河南省地区 518,276,888.37 100.00% 578,277,822.70 100.00% -10.38%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
污水处理 288,991,053.94 161,486,399.68 44.12% 13.00% 14.86% 0.18%
供热销售 156,309,644.57 197,365,935.16 -26.27% -29.20% -10.84% -26.00%
管网工程费收入 72,976,189.86 11,764,179.42 83.88% -28.29% -63.85% 15.86%
分产品
污水处理 288,991,053.94 161,486,399.68 44.12% 13.00% 14.86% 0.18%
供热销售 156,309,644.57 197,365,935.16 -26.27% -29.20% -10.84% -26.00%
管网工程费收入 72,976,189.86 11,764,179.42 83.88% -28.29% -63.85% 15.86%
分地区
河南省地区 518,276,888.37 370,616,514.26 28.49% -10.38% -6.06% -2.70%
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
污水处理 161,486,399.68 43.57% 140,599,693.96 35.64% 14.86%
供热销售 197,365,935.16 53.25% 221,371,523.59 56.11% -10.84%
管网工程费收入 11,764,179.42 3.17% 32,541,919.97 8.25% -63.85%
中原环保股份有限公司 2015 年年度报告全文
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2015年9月30日,公司以支付现金方式购买郑州投资控股有限公司下属的郑州市郑东新区水务有限公司100%的股权为公
司的全资子公司。所以,本报告期合并财务报表的合并范围增加了郑州市郑东新区水务有限公司。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 262,011,719.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.55%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 郑州市财政局 185,309,585.97 35.75%
2 郑州市航空港经济实验区财政局 36,425,319.30 7.03%
3 登封市财政局 14,976,140.31 2.89%
4 伊川县财政局 12,965,437.18 2.50%
5 临颍县财政局 12,335,236.46 2.38%
合计 -- 262,011,719.22 50.55%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 130,084,683.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.13%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 郑州新力电力有限公司 59,079,581.80 27.31%
2 河南省电力公司郑州供电公司 32,925,499.37 15.22%
3 河南合丰能源科技有限公司 23,149,319.89 10.70%
4 郑州俱进热电能源有限公司 9,160,077.65 4.23%
5 凯米拉(上海)管理有限公司 5,770,205.24 2.67%
合计 -- 130,084,683.95 60.13%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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3、费用