苏州青创贸易集团有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复说明
深圳证券交易所公司管理部：
东北电气发展股份有限公司（以下简称：“东北电气”、“上市
公司”）于2016年5月13日收到深圳证券交易所公司管理部（以下简
称：“深交所”）下发的《关于对东北电气发展股份有限公司的关
注函》（公司部关注函[2016]第76号）（以下简称：“关注函”）。
深交所要求作为上市公司第一大股东的苏州青创贸易集团有限公司
（以下简称“苏州青创”、“本公司”）自查说明于东北电气本次
重大资产重组停牌期间，苏州青创是否涉及信息披露违规行为。根
据深交所指示并与上市公司沟通，现将自查情况答复如下：
苏州青创成为上市公司第一大股东以来，始终积极利用本公司在
智能软硬件、移动互联网等行业内的人脉及资源，为上市公司转型
寻找标的企业，兑现本公司所作出的相关承诺。经苏州青创介绍，
上市公司同多家从事上述智能软件开发和智能硬件研发、生产以及
移动互联网业务的潜在标的公司进行了重大资产重组相关的接洽和
谈判，包括一家位于上海的致力于物联网、云计算的自主研发、建
设以及运营并提供智慧城市建设和运营服务等业务的科技公司（以
下简称“上海软件公司”）、一家位于北京和海外的全球领先的可
定制化智能互连设备和云服务解决方案供应商（以下简称“北京互
联网公司”）以及上市公司于2016年4月30日发布的2016-049号《对
外投资公告》中披露拟进行投资的国鼎网络空间安全技术有限公司
等企业，并与上述标的公司就重大资产重组事项进行深入讨论。
在上市公司停牌期间，根据谈判进展，上市公司聘请了独立财务
顾问、律师以及审计评估机构协助上市公司对上述标的公司及其股
东和实际控制人进行了较为深入的尽职调查。在进行了全面的尽职
调查后，上市公司将本次重大资产重组的主要标的资产锁定为上海
软件公司以及国鼎网络空间安全技术有限公司，即公告中所提及的
“互联网软件行业”相关公司。彼时，上市公司与两家标的公司及
其实际控制人开始进行重大资产重组的核心收购条款的谈判，内容
主要涉及标的公司估值、业绩承诺及收购价款支付方式等问题。
但在谈判过程中，因苏州青创、上市公司与上海软件公司在其估
值、业绩承诺及收购价款支付方式等问题上未能最终达成一致，上
市公司未能与上海软件公司及其实际控制人达成收购或投资协议。
而仅与国鼎网络空间安全技术有限公司控股股东上海仙科投资管理
中心（有限合伙）达成了《附生效条件的股权收购协议》，对国鼎
网络空间安全技术有限公司进行投资。并且，因国鼎网络空间安全
技术有限公司为2014年方才成立的初创公司，虽具有一定研发实力
且产品具有一定前景，但截至2016年第一季度尚无营业收入和利润，
所以基于谨慎性原则，上市公司仅收购其部分股权且估值较低。上
市公司仅对收购国鼎网络空间安全技术有限公司部分股权作为非重
大对外投资发布对外投资公告。
终上所述，在本次《东北电气发展股份有限公司重大资产出售预
案》中所公告的交易内容已履行了本公司、上市公司所承诺的出售
新东北电气（锦州）电力电容器有限公司的股权投资事项。因未能
与上海软件公司、北京互联网公司最终达成收购协议、且拟购买国
鼎网络空间安全技术有限公司部分股权估值有限，所以导致本次重
组方案与之前的公告内容存在差异。上述资产的收购、出售结果均
