龙江交通2015年度股东大会资料

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑龙江交通发展股份有限公司
      2015 年度股东大会资料
             股票简称：龙江交通
              股票代码：601188
                      目           录
一、会议须知 2
二、会议议程 4
三、表决票填写说明 6
四、审议事项
议案一：2015 年度董事会工作报告8
议案二：2015 年度监事会工作报告 21
议案三：2015 年度财务决算报告 26
议案四：2015 年度利润分配预案 31
议案五：2015 年年度报告及摘要 32
议案六：2016 年度财务预算报告 33
议案七：关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案 37
议案八：关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案 38
议案九：关于 2016 年度日常关联交易预计的议案 39
议案十：关于更换公司董事的议案 41
议案十一：关于更换公司监事的议案 42
会议报告事项：2015 年度独立董事述职报告 43
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               黑龙江交通发展股份有限公司
                2015 年度股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙
江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相
关规定，特制定本须知。
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已
登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
    三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。
    四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。
    五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，
应出示以下证件和文件：
   （一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、
法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、
本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
   （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
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    六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同
时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
    七、本次股东大会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    现场会议召开时间：2016 年 5 月 25 日 星期三 14：00
   网络投票时间：2016 年 5 月 24 日 15：00 至 2016 年 5 月 25 日 15：00
    公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络
投票系统为股东提供网络投票平台。
    与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票
的股东请按照《黑龙江交通发展股份跟有限公司关于召开 2015 年度股东
大会的通知》操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系
统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    八、股东大会现场会议对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推
选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
    九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议
主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如
果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人
宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应
当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。
    十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并
出具法律意见书。
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                 黑龙江交通发展股份有限公司
                  2015 年度股东大会会议议程
   一、会议基本情况
   （一）召开时间：
   现场会议召开时间：2016 年 5 月 25 日 星期三 14：00
   网络投票时间：2016 年 5 月 24 日 15：00 至 2016 年 5 月 25 日 15：00
   （二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，
公司三楼会议室
   （三）召集人：公司董事会
   （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
   （五）出席对象：
    1.2016 年 5 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
    2.董事会成员；
    3.监事会成员；
    4.高级管理人员；
    5.见证律师。
   二、会议程序
   （一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例
   （二）审议议案：
  1.2015 年度董事会工作报告；
                                 - 4 -
2.2015 年度监事会工作报告；
3.2015 年度决算报告；
4.2015 年度利润分配预案；
5.2015 年度报告及摘要；
6.2016 年度财务预算报告；
7.关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案；
8.关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案；
9.关于 2016 年度日常关联交易预计的议案；
10.关于更换公司董事的议案；
11.关于更换公司监事的议案。
 （三）会议报告事项
 2015 年度独立董事述职报告
 （四）与会股东及股东代表投票表决
 （五）成立监票小组验票，网络投票结束后统计表决结果
 （六）会议主持人宣布表决结果
 （七）律师宣读法律意见
 （八）会议主持人宣布龙江交通 2015 年度股东大会结束
                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                      2016 年 5 月 18 日
                              - 5 -
                         表决票填写说明
    请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
    一、填写基本情况：
    出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应
与其出席本次股东大会签到的内容一致。
    （一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股
东本人姓名。
    （二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框
内划勾确认。
    （三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有
的公司股份数。
    二、填写投票意见
    出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏
内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种
或两种以上意见。
    三、填票人对所投表决票应签名确认。
    四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东
应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
    五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
                               - 6 -
   附：表决票格式
                    黑龙江交通发展股份有限公司
                        2015 年度股东大会表决票
   一、基本情况
   1．股东名称（或姓名）：
   2．填 票 人 姓 名：
   3．填票人身份：□法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
   4．股东所持公司股份数额：                                      股
   二、投票意见
                    股东表决事项                      同意    反对     弃权
2015 年度董事会工作报告
2015 年度监事会工作报告
2015 年度财务决算报告
2015 年度利润分配预案
2015 年年度报告及摘要
2016 年度财务预算报告
关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案
关于续聘 2016 年度内部控制审计机构的议案
关于 2016 年度日常关联交易预计的议案
关于更换公司董事的议案
关于更换公司监事的议案
   填 票 人（签名）：
                                                 2016 年 5 月 25 日
                                   - 7 -
2015 年度股东大
会资料之议案一
                     2015 年度董事会工作报告
各位股东代表：
     2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法
规及《公司章程》的有关规定和股东大会赋予的权利，积极履行董事会职
责，严格执行股东大会的各项决议，圆满地完成了 2015 年的各项工作，
现将 2015 年度董事会工作报告如下：
     一、报告期内经营情况的讨论与分析
     2015 年，面对复杂的宏观经济环境和经济下行压力持续的增加，公司
紧紧围绕 “立足主业，多元发展”的经营理念，以主营高速公路收费管
理为依托，深入推进多元化发展战略的实施；不断夯实管理基础，严格控
制成本费用，挖掘潜能，加快培育新的利润增长点，实现了营业收入的稳
定增长。
     （一）不断提升运营管理水平，实现主业收入稳定增长。
     报告期内，公司积极应对经济下行的压力以及大广高速、哈肇老路以
及哈齐高铁持续分流的不利影响，强化目标管理，认真分析收费形势的变
化，加大稽查力度，确保通行费收入实现了稳定增长。全年哈大高速实现
通行费收入 386,120,448.40 元，较去年同期增长 1.89%，较圆满地完成了
年初制定的经营目标。另外，公司配合全省收费联网工程，完成了哈大路
全线 ETC 不停车收费系统的安装联网和调试工作，目前已经正式投入使用。
     哈大高速被誉为“龙江第一路”，因此公司在确保安全畅通方面狠下
                                - 8 -
功夫，定期或不定期排查路面安全隐患，安全隐患排查覆盖率达到 100%，
整改率达到 100%。公路状况技术指数为 95，其中路面保洁和设施维修率
均为 100%；设备完好率 95%，使用率 70%以上。全年共修复路面坑槽 357
平方米，更换 W 板 1514 块、修复 W 板 63 块；修复网栅 552 空；封堵逃费
私开道口 22 处，修复肇事损坏 321 处。春季灌缝 110,867 延长米，修复
火烧路面 2150 平方米，桥梁维修 XH30A/B 砼界面剂、阻锈剂 MuCismia2000
型计 309.1 平方米，更换桥梁伸缩缝速凝砼 4.91 立方米。
    （二）深入推进多元化发展，为公司收入增长增添助力
    公司实施多元化发展战略以来，不断探索和挖掘新的利润增长点，多
元化发展初显成效，为公司总体经营收入及盈利能力的提升提供了有力支
撑。公司控股子公司龙运现代出租车运营发展日趋成熟，行业地位日趋稳
固，企业品牌知名度不断提升。全年龙运现代实现营业收入
112,597,393.60 元，同比增长 14.99%。公司参股公司龙江银行 2015 年实
现营业利润 11.79 亿元，公司按权益法合并净利润达 9,221 余万元，对公
司净利润增长发挥了积极作用。公司控股子公司信通地产的房地产开发销
售进展顺利，截至 2015 年底，040 地块开发项目可供出售面积为 8.32 万
平方米，已预售面积 2.62 万平方米。国家降息等系列政策的推出，对房
地产市场的发展起到了稳定和推动作用，加快了房地产市场的回暖。哈尔
滨地铁 3 号线经过 040 项目，预计 2017 年投入运营。地铁运营会带动周
边房地产的繁荣，信通地产 040 项目将有较好的销售预期，对公司业绩增
长将起到积极作用。
    （三）合法经营，规范运作为公司业绩增长保驾护航
    公司成立以来，始终坚持“合法经营，规范运作”的经营理念，不断
提高完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司在日常经营活动中，严
                                - 9 -
格遵守相关法律法规，不断完善公司相关制度和流程，严格执行内部控制
手册，抓好内部控制流程的各个环节，有效地控制和规避了经营风险，确
保运营管理各项工作有序进行。同时，公司不断加强管理团队和员工队伍
建设，强化管理技能的培训和人才的培养；深化企业文化建设，不断激发
员工使命感、凝聚员工归属感、加强员工责任感，赋予员工荣誉感，实现
员工成就感，公司的凝聚力和向心力迈上新的台阶，为公司发展提供了不
竭动力。
    （四）报告期内主要经营情况
    截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,723,115,941.05 元，同比
增长 14.03 %，净资产 3,594,994,269.05 元，同比增长 5.97 %，营业收
入 504,030,630.81 元，同比增长 2.20 %；净利润 276,057,325.80 元，同
比下降长 8.75%。
    1.主营业务分析
                  利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                     单位:元     币种:人民币
           科目                                                    变动比例
                                 本期数         上年同期数
                                                                    （%）
营业收入                      504,030,630.81    493,157,962.38         2.20
营业成本                      204,266,468.66    200,986,535.33         1.63
销售费用                        8,555,014.67     11,519,274.53       -25.73
管理费用                       69,851,384.05     74,123,997.37        -5.76
财务费用                       -5,469,619.31     -1,638,219.98      -233.88
经营活动产生的现金流量净额    289,722,388.99    320,068,196.62        -9.48
投资活动产生的现金流量净额   -158,606,644.74    -66,513,534.14      -138.46
筹资活动产生的现金流量净额    -76,091,499.97   -172,268,915.41        55.83
    （1）收入和成本分析
    ①营业收入
                                  - 10 -
       报告期内，实现营业收入 50,403.06 万元，同比增收 1,087.27 万元，
  完成年度预算的 95.75%。其中：哈大高速公路通行费收入同比增收 717.17
  万元，低于预期；子公司龙运现代因新增营运车辆使得营业收入同比增收
  1,467.61 万元，完成预算的 101.10%。
       ②营业成本
       报告期内，营业成本 20,426.65 万元，同比增加 327.99 万元，主要
  是子公司龙运现代新增营运车辆而相应增加的营业成本。
       Ⅰ主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                             单位:元   币种:人民币
                               主营业务分行业情况
                                                        营业收   营业成
                                              毛利率    入比上   本比上   毛利率比上
 分行业      营业收入         营业成本
                                              （%）     年增减   年增减   年增减（%）
                                                        （%）    （%）
公路开发                                                                  减少 1.21 个
           386,120,448.40   148,303,852.90      61.59     1.89     5.17
建设管理                                                                       百分点
                                                                          增加 5.67 个
制造行业     5,092,288.81     3,675,228.15      27.83   -35.93   -14.26
                                                                               百分点
                                                                          增加 1.96 个
出租营运   112,597,393.60    52,287,387.61      53.56    14.99    10.31
                                                                               百分点
                               主营业务分地区情况
                                                        营业收   营业成
                                              毛利率    入比上   本比上   毛利率比上
 分地区      营业收入         营业成本
                                              （%）     年增减   年增减   年增减（%）
                                                        （%）    （%）
                                                                          增加 0.23 个
东北地区   504,030,630.81   204,266,468.66      59.47     2.20     1.63
                                                                               百分点
       Ⅱ成本分析表
                                                                          单位：元
                                   分行业情况
                                     - 11 -
                                                                              本期金
                                         本期占                      上年同
                                                                              额较上
                                         总成本                      期占总               情况
分行业   成本构成项目     本期金额                   上年同期金额             年同期
                                          比例                       成本比               说明
                                                                              变动比
                                          (%)                        例(%)
                                                                              例(%)
         固定资产折旧    79,427,008.38               78,858,988.52
            人力成本     41,084,150.26               41,413,994.09
通行费
           维修养护      21,490,317.17               19,874,177.16
收入
             其他         6,302,377.09                  863,986.11
             小计       148,303,852.90    72.60 141,011,145.88        70.16     2.44
         运营车辆折旧    24,092,381.04               19,163,800.91
         无形资产摊销    18,148,430.25               15,389,940.81
出租营    车辆维护费      7,872,878.48                8,356,747.66
运         人力成本        609,892.18                   914,784.08
             其他         1,563,805.66                3,573,135.98
             小计        52,287,387.61    25.60      47,398,409.44    23.58     2.02
           人力成本        328,177.39                 1,131,928.20
           制造费用        838,675.55                 2,892,705.40
            原材料        2,297,241.72                7,923,497.41
             其他          211,133.49                   628,849.00
                                                                                        因受经济
制造行                                                                                  下行影
业                                                                                      响，制造
                                                                                        业营业收
             小计         3,675,228.15     1.80      12,576,980.01     6.26     -4.46
                                                                                        入严重萎
                                                                                        缩，营业
                                                                                        成本也相
                                                                                        应降低。
           2.费用
           报告期内，财务费用-546.96 万元，同比增加 383.14 万元，主要是本
       期利息收入同比增加 341.89 万元。
           3.现金流
                                            - 12 -
             报告期内，现金流入总额 94,948.70 万元，同比增加 26.17 %，现金
      流出总额 89,446.27 万元，同比增加 33.25%，本期现金及现金等价物净增
      加额 5,502.42 万元。
             （1）经营活动现金流量：
             ①本期经营活动现金流入 93,139.39 万元，同比增加 45.23%。主要是
      子公司信通房地产本期取得住宅楼预售款 35,348.74 万元。
             ②本期经营活动现金流出 64,167.15 万元，同比增加 99.73%，主要是
      子公司信通房地产本期开发成本支出同比增加 30,165.73 万元。
             （2）投资活动现金流量。
      本期投资活动产生的现金流量净额-15,860.66 万元，主要是本期“支付的
      其他与投资活动有关的现金”项目中增加银行定期存款 11,200.00 万元。
             （3）筹资活动现金流量情况
             本期筹资活动产生的现金流量净额-7,609.15 万元，即报告期内子公
      司信通房地产取得少数股东借款收到的现金 1,620 万元，母公司分配股息
      红利支付的现金 9,229.15 万元。
             4.资产、负债情况分析
                                                                               单位：元
                                 本期期                     上期期   本期期末
                                 末数占                     末数占   金额较上
 项目名称       本期期末数       总资产    上期期末数       总资产   期期末变      情况说明
                                 的比例                     的比例    动比例
                                 （%）                      （%）     （%）
                                                                                 子公司深圳
以公允价值
                                                                                 东大持有的
计量且其变
                 79,652,872.15     1.69     49,682,146.05     1.20      60.32 金 融 资 产 公
动计入当期
                                                                                 允价值变动
的金融资产
                                                                                 收益增加
                                                                                 子公司龙运
 预付款项        16,394,310.01     0.35     26,878,819.08     0.65     -39.01
                                                                                 现代上期预
                                          - 13 -
                                                                                          付营运车辆
                                                                                          购置款，本期
                                                                                          已结算。
                                                                                          子公司信通
                                                                                          房地产本期
   存货           1,344,983,203.82     28.48      1,000,757,511.01   24.16        34.39
                                                                                          新增开发成
                                                                                          本
                                                                                          子公司龙运
                                                                                          现代改变对
可供出售金
                      5,100,000.00      0.11          1,500,000.00      0.04     240.00 被 投 资 单 位
融资产
                                                                                          的会计核算
                                                                                          方法所致
                                                                                          子公司龙源
                                                                                          投资本期对
                                                                                          哈大高速服
 在建工程            38,730,447.75      0.82         15,590,418.52      0.38     148.42
                                                                                          务区项目新
                                                                                          增的投入成
                                                                                          本
                                                                                          子公司信通
                                                                               17,388.7 房 地 产 新 增
 预收款项           355,483,315.20      7.54          2,032,641.50      0.05
                                                                                      4 商品房预售
                                                                                          款
                                                                                          子公司龙运
                                                                                          现代上期发
 预计负债                                             1,480,000.00      0.04    -100.00 生 的 交 通 事
                                                                                          故已处理完
                                                                                          毕。
             5.主要控股参股公司分析
                                                                     单位：万元 币种：人民币
 公司      注册                                     出资比
                     注册资本        主营范围                  总资产           净资产           净利润
 名称       地                                     例（%）
深 圳 东                         投资兴办实业、
           深圳
大 投 资                         国内商业、物资     100.00    10,010.69        5,918.58        2,979.00
            市        5,100.00
发 展 有                         供销业、经济信
                                                  - 14 -
限公司                         息咨询
黑 龙 江
                               货物（或技术）
龙 申 国
           哈尔                进出口、口岸基
际 经 济                                             33.00    29,178.50      1,262.26       -436.45
           滨市     3,030.00 础设施投资及
贸 易 有
                               投资管理
限公司
                               出租客运、道路
                               客（货）运输、
                               机动车维修、运
                               输服务。（道路
                               运输经营许可
                               证有效期 2014
                               年 8 月 31 日）。
                               销售机械设备
黑 龙 江                       及配件、机电产
龙 运 现                       品、建筑材料，
           哈尔
代 交 通                       搬运装卸，仓          92.67    33,084.13      24,576.88     2,242.28
           滨市    15,000.00
运 输 有                       储，设计、制作、
限公司                         代理各种广告，
                               货物进出口（国
                               家禁止的项目
                               除外，国营贸易
                               管理或国家限
                               制项目取得授
                               权或许可后方
                               可经营）。汽车
                               租赁。
黑 龙 江                       一般经营项目：
信 通 房                       房地产开发与
           哈尔
地 产 开                       经营。销售：建        55.00    140,760.01     4,911.52      -1,497.66
           滨市    10,000.00
发 有 限                       筑机械、建筑装
公司                           饰材料。
龙 江 银                       提供人民币及
           哈尔
行 股 份                       外币存款和贷          7.97    21,596,027.7   1,278,597.80   117,918.50
           滨市   436,000.00
有 限 公                       款、付款及结算
                                                   - 15 -
司                      等银行服务，以
                        及经中国银监
                        会核准的其他
                        业务。
         二、关于公司未来发展的讨论与分析
         (一)行业竞争格局和发展趋势
         2015 年，全国高速公路总里程为 125373 公里，新增 12212 公里，总
     面积 965.71 万平方公里。黑龙江省高速公路总里程为 4347 公里，新增 263
     公里，总面积 45.48 万平方公里，位列全国第 16 位（数据来源，中国高
     速公路网，2015 年全国高速公路总里程表）。随着高速公路路网建设的快
     速发展，高速公路公司也面临着快速发展的机遇。2015 年全国货物运输总
     量 417 亿吨，比上年增长 0.2%。货物运输周转量 177401 亿吨公里，下降
     1.9%；其中公里路货运总量为 315 亿吨，比上年增长 1.2%；全年旅客运输
     总量 194 亿人次，比上年下降 4.4%。旅客运输周转量 30047 亿人公里，增
     长 4.9%，其中公路旅客运输两位 161.9 亿人次，比上年减少 6.7%。全国
     民用汽车保有量达到 17228 万辆（包括三轮汽车和低速货车 955 万辆），
     比上年末增长 11.5%，其中私人汽车保有量 14399 万辆，增长 14.4%。民
     用轿车保有量 9508 万辆，增长 14.6%，其中私人轿车 8793 万辆，增长 15.8%。
     （数据来源，2015 年国民经济和社会发展公报）公路货运量增长、汽车保
     有量的增长对公路