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中国石油2015年年度股东大会文件 下载公告
公告日期:2016-05-13
中国石油天然气股份有限公司
 2015 年年度股东大会文件
    二○一六年五月
                          目录
    1、公司 2015 年度董事会报告
    2、公司 2015 年度监事会报告
    3、公司 2015 年度财务报告
    4、公司 2015 年度利润分配方案
    5、关于授权董事会决定公司 2016 年中期利润分配方案的议案
    6、关于聘用公司 2016 年度境内外会计师事务所并授权董事
会决定其酬金的议案
    7、关于给予董事会发行股票一般授权事宜的议案
    8、关于选举公司董事的议案
               公司 2015 年度董事会报告
                           王宜林
                    (2016 年 5 月 25 日)
各位股东:
    我受董事会委托,向大会作公司 2015 年度董事会报告。
    一、公司业务回顾
    2015 年,全球经济复苏缓慢,中国经济下行压力持续加大,
油气市场供需总体宽松,国际油价持续走低。面对复杂严峻的国
内外经济形势,公司继续坚持稳健发展,统筹国内外两种资源两
个市场,集中发展油气主营业务,根据市场变化及时调整生产经
营策略,深化开源节流降本增效,夯实安全环保基础,并围绕提
质增效实施了一系列改革创新举措,实现生产经营平稳受控。受
原油价格同比下跌近半以及国内成品油、天然气价格连续下调等
因素影响, 2015年,公司实现营业额17,254.28亿元人民币,同
比下降24.4%;实现归属于母公司股东净利润355.17亿元人民币,
同比下降66.9%;每股基本及摊薄盈利0.19元人民币,同比减少
0.40元。
    公司董事会建议派发 2015 年度末期股息 0.02486 元(含适用
税项),连同中期股息每股人民币 0.06247 元(含适用税项),2015
年度全年股息每股人民币 0.08733 元(含适用税项)。
    2015 年,公司认真落实董事会决策部署,圆满完成了各项生
产经营任务,各方面工作都取得了一系列新成果、新进展。
    国内勘探业务
    2015年,公司持续推进储量增长高峰期工程,实施有利区带
和层系精细勘探,石油勘探稳步推进,在长庆、新疆等地区相继
落实了5个亿吨级规模石油储量区;天然气勘探成效突出,在四川
盆地、鄂尔多斯盆地等落实了7个千亿立方米级规模的天然气储量
区;致密油勘探在鄂尔多斯盆地、松辽盆地取得新进展,页岩气
探明储量超千亿立方米。
    国内生产与开发业务
    2015年,公司持续优化产能部署,科学安排开发规模和节奏,
深化老区精细挖潜,有效控制自然递减,确保整体开发效益。天
然气业务围绕重点气区,科学组织生产运行,天然气产量继续保
持增长。大庆油田持续推进油气当量4,000万吨以上稳产,长庆油
田继续保持油气当量5,000万吨以上高效稳产,川渝气区磨溪龙王
庙气田110亿立方米产能高质量、高效益全面建成投运。2015年,
国内业务实现原油产量10,912.5万吨,比上年同期下降2.1%;可销
售天然气产量822.2亿立方米,比上年同期增长0.8%;油气当量产
量17,463.8万吨,比上年同期下降1.0%。
    海外油气业务
    2015年,公司海外油气合作平稳有效运行,五大油气合作区
巩固发展。海外油气勘探坚持整体研究、科学论证、合理部署,
从规模增储向有效增储转变。油气开发以“二次开发”为契机,
深化油田地质研究、强化油田注水、细化油藏管理、差异化调整
产量运行安排,哈萨克斯坦阿克纠宾、PK等项目优化调整产量,
伊拉克鲁迈拉等项目持续增产。2015年,海外业务实现油气当量
产量2,761万吨,比上年同期增长38.5%,占公司油气当量总产量
13.6%。
    2015年,公司原油总产量13,160.3万吨,比上年同期增长2.8%;
可销售天然气产量886.6亿立方米,比上年同期增长3.4%,油气当
量产量20,224.9万吨,比上年同期增长3.0%。
    炼油与化工业务
    2015年,公司紧跟市场变化,优化生产组织和产品结构调整,
按效益优先原则安排资源流向和装置负荷,增产适销高效高附加
值产品。2015年,公司加工原油13,507.7万吨,其中加工公司自产
的原油9,443.2万吨,占比69.9%,产生了良好的协同效应;生产成
品油9,193.3万吨,主要综合能耗指标持续下降,多项技术经济指
标保持较好水平。化工销售加强整体联动和统筹优化,扩大终端
营销渠道,高效产品、高效区域销量稳定增长。炼化重点工程建
设有序推进,云南石化主要装置基本建成,油品质量升级改造项
目加快推进,具备了向东部11省市及其他重点地区供应国V车用汽
柴油的能力。
    销售业务
    2015 年,公司积极应对成品油市场需求增速放缓、价格低迷
等不利局面,科学配置油品资源,优化销售结构和库存运行,加
强高效厚利产品销售力度,突出零售创效,推进“双低站”治理,
不断提升单站销售能力,着力打造黄金终端。强化“油卡非润”
一体化营销,提升顾客服务体验,积极探索“互联网+销售”等新
模式,营销质量和水平持续提升。销售网络进一步完善,新投运
加油站292 座,运营加油站数量达到20,714 座。
    与此同时,2015年,公司国际贸易业务协调优化进出口资源,
积极开拓高端高效市场,保持快速发展,国际贸易规模和运作质
量进一步提升,创新创效和市场开拓成果显著。
    天然气与管道业务
    2015 年,公司科学组织油气调运,优化油气管网运营管理,
提高管道运行效率。天然气销售积极应对市场供需宽松的局面,
统筹自产气、进口气和液化天然气等多种资源,保持业务链资源
平衡,加强需求侧管理,持续做好重点高效市场开发,不断提高
销售的质量和效益。重点管道建设有序推进,铁岭-锦西原油管道
和漠河-大庆线增输工程等顺利投产,西气东输三线东段、锦州-
郑州成品油管道等工程建设稳步推进。
    2015 年末,公司国内油气管道总长度为77,612 公里,其中:
天然气管道长度为48,629 公里,原油管道长度为18,892 公里,成
品油管道长度为10,091 公里。
    二、董事会工作情况
    2015 年6 月23 日,本公司召开了2014 年年度股东大会。会
上股东以投票方式表决,通过并批准了7 项普通决议案(详见附
件1),即:公司2014 年度董事会报告、公司2014 年度监事会
报告、公司2014 年度财务报告、公司2014 年度利润分配方案、
关于授权董事会决定公司2015 年中期利润分配方案的议案、关于
聘用公司2015 年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬
金的议案、关于选举公司董事的议案;股东大会通过并批准了2
项特别决议案,即:关于给予董事会发行公司股票一般授权事宜
的议案和关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的
议案。
    本公司董事会在报告期内共召开4次董事会例会、4次临时董
事会会议和10次董事会专门委员会会议,通过了32项董事会决议
(详见附件2)。
    过去的一年,公司按照境内外监管规定,规范运作。依据《公
司章程》、相关法律、法规和公司上市地证券监管规则等规定并
结合公司实际情况,不断制定、完善和有效执行董事会及所属各
专业委员会的各项工作制度和相关工作流程。公司依据《公司信
息披露管理规定》和《公司内幕知情人登记办法》等制度,加大
对信息披露责任人的问责力度,强化了公司重大信息对外披露前
内部信息的保密工作。上述制度得到了本公司管理层的有效执行,
未发现内部信息知情人违规买卖公司股票的情况。2015年公司董
事会加强对投资决策管理,及时听取管理层关于《公司收购项目
授权管理办法》的执行情况,并根据实际运行情况对授权管理时
限和报告周期进行及时调整和完善。公司根据上市地监管规则的
要求,设立了董事会提名委员会并制订了委员会议事规则,年度
内召开了一次委员会会议,审议了拟聘任的由总裁提名的副总裁
和财务总监人选,形成委员会决议并向董事会提出聘任意见。2015
年,公司治理的实际情况符合各上市地监管机构及证券交易所发
布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司通过股东大会、
董事会以及相应的专门委员会、监事会和管理层协调运转,有效
制衡,使公司内部管理运作进一步规范,管理水平不断提升。
    2015 年,公司持续完善内部控制体系及风险管理体系,通过
评估风险,强化管控措施,加强监督评价等手段,使各项工作更
加规范化、制度化、科学化。公司改革与企业管理部负责组织、
协调内部控制测试,并督促改进内部控制体系运行。公司梳理了
财务专业流程,进一步规范了相关流程和关键控制的设计,提高
了流程效率与执行效果;公司进一步完善信息披露管理制度,明
确重大事项判定标准、报告程序和披露事项的收集、汇总及披露
程序;进一步强化内部控制测试,并积极与外部审计师沟通,加
强内控监督骨干队伍的培养,落实整改责任,加大整改监督力度。
董事会审计委员会认真听取了内部控制工作报告,对风险管理体
系的职责和内部审核的有效性进行了审查,针对测试发现问题,
认真梳理、反复测试,取得了明显效果。
    全体独立董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》
规定,认真、勤勉地履行职责。独立董事认真审阅公司提交的各
项议案及相关文件,积极参加股东大会、董事会会议及专业委员
会会议,独立及客观地发表意见,维护包括广大中小股东在内的
全体股东的合法权益,在董事会进行决策过程中发挥制衡作用。
独立董事能够认真审阅本公司定期报告,与审计师保持密切沟通,
督促本公司按照相关法律、法规和公司信息披露管理制度的施行,
保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司独立董事
能够不断加强自身学习,认真学习相关法律法规和各项监管规定,
深入到本公司基层单位进行现场考察调研,加强了对公司业务的
了解,通过掌握第一手资料,向董事会提出了很好的意见建议,
增强了董事会决策的针对性和有效性。
    三、公司业务前景展望
    2016 年,尽管世界经济仍将复苏疲弱,全球石油供需总体宽
松,国际油价仍保持低位震荡运行。但是中国经济发展保持适度
平稳增长,油气消费需求总体上仍保持增长态势,“一带一路”
等重大战略及石油天然气体制改革等加快推进所释放的增长动
力,将有益于公司业务长远发展。公司将坚持稳健发展方针,大
力实施资源、市场、国际化和创新四大战略,集中发展油气业务,
不断优化业务布局和资产结构,加强产、运、销、储、贸全产业
链的市场联动能力,深入开展开源节流降本增效,努力保持生产
经营平稳向好,不断提高市场竞争力。
    在勘探与生产业务方面,公司将坚持把资源战略放在首位,
不断提高油气勘探开发水平。公司将坚持油气并举,突出大盆地
和重点区带,着力提高勘探投资效率,努力获取经济可采储量。
科学组织油气生产,进一步优化开发方案部署和产量结构,推进
精细油藏描述和常态化精细注水,努力增加效益产量。稳步推进
非常规油气业务,继续保持产量和效益稳定。2016 年,公司计划
原油产量为 12,538.5 万吨,天然气产量 898.2 亿立方米,油气当量
合计为 19,695.3 万吨。
    在炼油与化工业务方面,公司将统筹效益、市场和资源状况,
坚持结构优化、技术先进、质量高端、低成本发展,优化区域布
局和资源配置,增产高效、高附加值产品,加快新产品、新材料
研发和市场培育开发,安全平稳灵活组织生产;科学把握节奏,
有序推进重点工程建设,做好油品质量升级项目建设,不断提升
可持续发展能力和盈利水平。2016 年,公司计划原油加工量为
13,650 万吨。
    在销售业务方面,公司将充分把握市场新特点,加强产销衔
接,灵活制定营销策略。多渠道、多元化加快销售网络建设,突
出高效高端市场,积极探索合资合作、特许经营等方式,打造销
售黄金终端,不断增强盈利能力和市场竞争力。推进“油卡非润”
一体化营销,推动互联网技术与传统零售业务深度融合,创新营
销模式,发展延伸业务,培育新的效益增长点。
    在天然气与管道业务方面,公司将统筹生产、进口、储运、
销售各环节,不断提升产业链的运行效率和综合效益。加强供应
侧管理,强化资源与市场衔接;加强需求侧研究,加大高端高效
市场开发力度,全力扩销增效。公司将继续推进重点骨干管道建
设,启动天然气支线续建和新建,优化储运设施运行,不断增强
管输和应急调峰能力。
    在国际业务方面,公司将继续扩大国际油气合作,巩固发展
五大油气合作区、四大油气战略通道以及三大油气运营中心,持
续优化现有项目布局和资产布局。做好重点项目和高效项目的勘
探开发,努力增储增产增效;发挥国际贸易与生产的协同配合作
用,优化资源渠道和贸易节奏,增强资源配置能力和国际化运作
水平,推进公司油气产品市场全球化。
    各位股东,尽管 2016 年公司面临的任务十分艰巨,但我们有
信心全面完成各项生产经营任务,努力争取更加优良的经营业绩
回报全体股东。
    以上报告,请予审议。
    附件 1:2015 年召开的股东大会和通过的决议
    附件 2:2015 年召开的董事会会议和通过的决议
附件 1:
       公司 2015 年召开的股东大会和通过的决议
    2015 年 6 月 23 日,公司在北京凯宾斯基饭店召开了 2014 年
年度股东大会。会议以投票方式表决,赞成批准了 7 项普通决议;
赞成批准了 2 项特别决议。
    一、普通决议7项:
    1、公司 2014 年度董事会报告;
    2、公司 2014 年度监事会报告;
    3、公司 2014 年度财务报告;
    4、公司 2014 年度利润分配方案;
    5、关于授权董事会决定公司 2015 年中期利润分配方案的议
案;
    6、关于聘用公司 2015 年度境内外会计师事务所并授权董事
会决定其酬金的议案;
    7、关于选举公司董事的议案,选举王宜林、赵政璋为公司董
事。
    二、特别决议2项:
    1、关于给予董事会股票发行一般授权事宜;
    2、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
附件 2:
       公司 2015 年召开的董事会会议和通过的决议
    按照《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》规定,
本公司董事会 2015 年召开董事会会议 8 次。其中 4 次董事会例会、
4 次临时董事会会议。共形成了 32 项董事会决议。
    一、公司董事会 2015 年第 1 次会议于 2015 年 3 月 25 日召开。
应参会董事 10 人,实际参会 8 人。理查德马茨基先生和刘宏斌
先生分别书面授权委托林伯强先生、刘跃珍先生代为出席并行使
表决权。会议审议通过了以下 12 项决议:
    1、关于 2014 年度总裁工作报告的决议;
    2、关于公司 2014 年度财务报告的决议;
    3、关于公司 2014 年度利润分配预案的决议;
    4、关于公司 2014 年年度报告及业绩公告的决议;
    5、关于总裁 2014 年度经营业绩考核及 2015 年度业绩合同制
订情况报告的决议;
    6、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2015 年度中期利
润分配方案的决议;
    7、关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的决
议;
    8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的决议;
    9、关于公司 2014 年度内部控制工作报告的决议;
    10、关于公司 2014 年度《可持续发展报告》的决议;
    11、关于延续董事会对收购项目授权管理期限的决议;
    12、关于召开 2014 年年度股东大会的决议。
    二、公司董事会 2015 年第 2 次会议(临时)于 2015 年 4 月
27 日召开。应参会董事 11 人,实际参会 11 人。会议审议通过了
3 项决议:
    1、关于公司 2015 年第一季度报告的决议;
    2、关于公司 2015 年度 20-F 年报的决议;
    3、关于国际事业公司开展境内原油期货业务的决议。
    三、公司董事会 2015 年第 3 次会议(临时)于 2015 年 6 月 3
日召开。应参会董事 11 人,实际参会 11 人。会议审议通过了关
于推选王宜林先生为公司董事候选人。
    四、公司董事会 2015 年第 4 次会议于 2015 年 6 月 23 日召开。
应参会董事 11 人,实际参会 10 人,刘宏斌先生书面授权委托刘
跃珍先生代为出席并行使表决权。会议审议通过了 3 项决议:
    1、关于克拉玛依石化分公司改制为有限责任公司并引入外部
投资者相关事宜的决议;
    2、关于董事会健康安全与环保委员会成员调整的决议;
    3、关于选举公司董事长的决议。
    五、公司董事会 2015 年第 5 次会议于 2015 年 8 月 26 日召开。
应参会董事 11 人,实际参会 9 人,刘宏斌、陈志武先生分别书面
授权委托刘跃珍先生和马茨基先生代为出席并行使表决权。会议
由公司董事长王宜林先生主持。会议审议通过了 4 项决议:
    1、关于公司 2015 年中期财务报告的决议;
    2、关于公司 2015 年中期利润分配方案的决议;
    3、关于公司 2015 年半年度报告及中期业绩报告的决议;
    4、关于成立董事会提名委员会的决议。
    六、公司董事会 2015 年第 6 次会议(临时)于 2015 年 10 月
29 日召开。应参会董事 11 人,实际参会 11 人。会议审议通过了
关于公司 2015 年第三季度报告的决议
    七、公司董事会 2015 年第 7 次会议于 2015 年 11 月 24 日召
开。应参会董事 11 人,实际参会 8 人。刘宏斌先生、赵政璋先生
和陈志武先生分别书面委托喻宝才、刘跃珍和理查德马茨基先
生代为出席并行使表决权。会议审议通过了以下 7 项决议:
    1、关于公司 2016 年度业务发展与投资计划的决议;
    2、关于公司 2016 年度预算报告的决议;
    3、关于昆仑燃气和昆仑能源整合的决议;
    4、关于中亚天然气管道合资合作项目的决议;
    5、关于转让新疆呼图壁等 6 个天然气储气库剩余天然气储量
资产的决议;
    6、关于聘任田景惠先生为公司副总裁的决议;
    7、关于聘任赵东先生为公司财务总监的决议。
    八、公司董事会 2015 年第 8 次会议(临时)于 2015 年 12 月
24 日召开。应参会董事 11 人,实际参会 11 人。会议审议通过了
关于以中国石油管道有限责任公司为平台进行相关管道公司整合
的决议。
             中国石油天然气股份有限公司
                  2015 年度监事会报告
                           郭进平
                    (2016 年 5 月 25 日)
各位股东:
    2015 年度,监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中国
石油天然气股份有限公司章程》等有关规定,认真履行职责。
    一、监事会会议召开情况
    在报告期内,公司先后召开 4 次监事会会议。
    2015 年 3 月 24 日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届监事会第四次会议在北京召开。会议由监事会主
席郭进平先生主持。会议审议通过了《公司 2014 年度财务报告》、
《公司 2014 年度利润分配预案》、《公司总裁 2014 年度经营业
绩考核及 2015 年度业绩合同制订情况报告》、《关于聘用公司 2015
年度境内外会计师事务所的议案》、《公司 2014 年度监事会报告》、
《公司监事履职管理办法》(试行)、《监事会 2014 年度工作总
结和 2015 年工作计划》、《公司 2014 年度可持续发展报告》和
《公司 2014 年度报告及摘要》等九个议案。
    2015 年 4 月 27 日,公司以书面传签的方式召开第六届监事会
第五次会议,审阅通过了公司 2015 年第一季度报告。
    2015 年 8 月 25 日,公司监事会 2015 年第 3 次会议在北京召
开。会议由监事会主席郭进平先生主持。会议审议通过了《公司
2015 年度中期财务报告》、《公司 2015 年度中期利润分配方案》
和《公司 2015 年半年度报告及摘要》。
    2015 年 10 月 28 日,公司以书面传签方式召开监事会 2015 年
第 4 次会议,审阅通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
    二、监事会参加其它会议及其他工作开展情况
    2015 年 6 月 23 日监事会参加公司 2014 年度股东年会。向大
会提交了《公司 2014 年度监事会报告》和《关于聘用公司 2015
年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》,经
大会表决通过。
    列席董事会会议 4 次,听取了董事会审议公司 2014 年度及
2015 年度中期的报告及摘要、利润分配、预算、投资计划、关联
交易、董事选举、项目收购、总裁工作报告等有关议案。监事会
在会上发表了关于审查本公司财务报告、利润分配方案(预案)、
总裁经营业绩考核等意见书 5 份。
    召开听证会 2 次,先后听取财务总监、财务部、改革与企业
管理部、审计部、毕马威、人事部、监察部、监事会办公室等有
关报告 18 个,对公司财务、利润分配、关联交易、总裁经营业绩
考核等情况进行了审查,并发表了相关意见。
    组织财务抽样调查 2 次,调查 8 个单位,出具调查报告和综
合报告 10 个,提出建议 69 条。
    另外,监事会还开展了以下工作:
    一是继续发挥监事专业特长,做好相关专题研究工作。2015
年,监事结合自身专业对污染物排放现状、规范投资、管理层测
试、油气储运与国际对标、三基工作、审计体系、油气管道风险
诊断等专题进行了研究,为公司决策和改进工作出谋划策,促进
监督与改进管理有机结合。
    二是加强公司关联交易问题整改跟进力度,进一步促进公司
关联交易规范。加强对公司关联交易监督,是监事会重要职能之
一。为树立公司资本市场形象、防范市场风险,以工作联系函的
方式,给公司关联交易主管部门发函,要求按照“管业务、管自
律、管整改”三管统一的原则,从管理上揭示分析问题原因,并
从根本上找出问题解决办法,避免问题重复性发生。为提高工作
效率,财务部门将此项工作与集团公司违反财经纪律问题专项整
改工作合并,对股份公司 2013 年至 2014 年关联交易情况进行了
调查,并将有关情况以书面形式向监事会进行了反馈,进一步促
进了公司关联交易规范工作。
    三是关注公司重大风险隐患,总结安全环保内部异体监督经
验。随着国家对安全环保监管力度会越来越大,公司面临的责任
风险也将进一步加大,需要持续加强管理和监督。公司监事会调
研发现,有的地区公司对安全环保实行内部异体化监督,人员编
制不用增加,监督工作得到加强,效果非常好。为此,监事会安
排两位职工代表监事进一步总结经验,以形成有推广价值的典型
材料。为解决安全环保领域屡查屡犯、习惯性违章等问题,提供
了重要参考价值。
    四是尽职尽责,严格按照监管规定履行相关工作义务。先后
完成 2015 年公司债券发行系列文件签署确认及相关承诺、年报监
事相关信息确认和有关声明承诺、北京证监局有关监事会工作调
查问卷回答、北京上市公司协会关于《上市公司监事会办公室工
作指引》征求意见的回复等工作。
    五是参加相关培训。先后组织新任监事及办事机构人员参加
北京证监局举办的《2015 年北京辖区上市公司新任董监事专题培
训班》和上交所组织的《上海证券交易所股票上市规则》等规定
培训工作。
    三、监事会对公司工作的意见
   监事会认为,2015 年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司
各项生产经营管理工作遇到了前所未有挑战。在国际油价持续大幅
走低和国内经济下行、产能过剩、产业结构性调整改革等多重压力
下,公司上下认真贯彻落实上级决策部署,坚定信心,迎难而上,
顺应市场变化,及时调整生产经营策略,开源节流降本增效,全力
以赴打好稳增长攻坚战,油气勘探开发业务支柱作用得到发挥,炼
油与化工业务实现扭亏为盈,成品油销售业务市场应对能力进一步
提升,天然气与管道业务盈利水平持续增强,海外业务实现安全平
稳有效发展。公司各项工作保持了总体平稳运行。
    四、监事会审查关注的其它事项
    (一)监事会对公司依法规范运作情况的意见
    2015 年,公司认真按照国家法律、法规、上市地监管规则和
公司章程的规定,扎实有效开展工作。股东大会和董事会的会议
程序、表决方式及会议决议合法有效,会议所形成的决议得到较
好落实,公司继续强化依法经营、规范运作工作力度,相关工作
得到持续改进完善。
    (二)监事会对检查公司财务情况的意见
    2015 年,公司财务状况保持稳健,公司资产规模、负债规模
得到有效控制,权益规模继续保持增长,资本负债率、资产负债
率较年初有所下降,公司控投资、轻资产战略取得一定实效。
   本公司年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报
告准则编制。经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审
计过的公司财务报表,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量。其出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。
    (三)监事会对公司收购、出售资产情况的意见
    公司收购、出售资产总体交易程序规范,未发现违规情形。
    (四)监事会对公司关联交易情况的意见
    公司关联交易总体运作规范,符合上市规则要求,有关信息
披露完整,所有各类关联交易均未超过获得批准的上限额度。
    (五)监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我
评价报告的意见
    公司内部控制体系完善和流程规范工作得到加强,风险防控
意识和管理水平不断提升,管理层测试、评价、整改工作持续推
进,相关工作满足监管要求。
    (六)监事会对报告期内监督事项的意见
    报告期内,监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予职能,
认真开展相关监督工作。同时,为改进相关工作、发挥监事会建
设性作用,加强了专题工作研究,对进一步完善相关监督工作进
行了探索。
    (七)监事会对公司可持续发展情况的意见
    2015 年,公司面对复杂严峻挑战,围绕重塑形象、推进稳健
发展,以市场为导向,深化改革,大力实施开源节流、降本增效,
全力以赴打好稳增长攻坚战,保持了低油价下公司自由现金流为
正和稳健的财务状况,继续保持了良好的可持续发展能力。监事
会同意公司年度可持续发展报告。
    2016 年,监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中国石油天然气股份有限公司章程》和有关规定,认真履行职
责,做好各项工作。
                  公司 2015 年度财务报告
                             赵东
                    (2016 年 5 月 25 日)
尊敬的各位股东:
    我受总裁委托,向大会作《公司 2015 年度财务报告》。
    2015 年,面对国际油价持续大幅下跌、国内天然气价格下调、
油气需求增速放缓及产销矛盾突出等困难,公司坚持稳健发展方
针,全面深化改革,注重提升质量效益,突出主营业务发展,强
化产运销储贸统筹协调,有序有效组织生产经营,深入落实开源
节流、降本增效各项措施,生产经营平稳受控运行,经营业绩符
合预期。
                     第一部分经营业绩
    一、主要生产经营指标
    公司生产原油 13,160.3 万吨,同比增长 2.8%。生产可销售天
然气 886.6 亿方,同比增长 3.4%。油气综合当量 20,224.9 万吨,
同比增长 3.0%。
    原油加工量 13,507.7 万吨,同比下降 1.2%。生产成品油 9,193.3
万吨,同比下降 0.8%。销售成品油 16,009.7 万吨,同比下降 0.5%。
    化工产品商品产量 2,218.1 万吨,同比增长 3.4%。其中生产乙
烯 503.2 万吨,同比增长 1.1%。
    总的来看,公司油气产量、化工产品商品量保持增长,原油
加工量、成品油产、销量均略有下降。
    二、主要经营成果
    2015 年公司实现油价 48.35 美元/桶,在油价同比下降 49%的
情况下,实现经营利润 792.5 亿元,同比减少 905.8 亿元,下降
53.3%;实现归属于母公司股东净利润 355.2 亿元,同比减少 716.5
亿元,下降 66.9%;每股基本及摊薄盈利 0.19 元人民币,同比减少
0.40 元;平均投资资本回报率 3.2%,同比下降 4.5 个百分点。
    (一)收入情况
    公司实现对外收入 17,254.3 亿元,同比下降 24.4%,主要是受
原油、天然气、成品油等产品量价变化综合影响所致。其中,原
油对外销量增加 984.8 万吨,增加收入 387.9 亿元,价格下降
1,805.64 元/吨,减少收入 1,834.9 亿元;国内天然气对外销量减少
2.3 亿方,减少收入 3.2 亿元,价格上升 60.2 元/千方,增加收入
62.4 亿元;汽油对外销量增加 82.9 万吨,增加收入 61 亿元,价格
下降 1,382.15 元/吨,减少收入 838.3 亿元;柴油对外销量减少 227.8
万吨,减少收入 146.6 亿元,价格下降 1,934.47 元/吨,减少收入
1,639.7 亿元。
    (二)费用支出情况
    1、购买服务及其他支出 10,567.9 亿元,同比下降 28.9%,主
要是受原油价格、成品油价格大幅下降等因素综合影响。
    2、员工费用 1,180.8 亿元,同比下降 2.3%,2002 年以来首次
实现下降,与上年 3.8%的增幅相比,下降 6.1 个百分点。公司不
断强化工效挂钩,严控用工总量,人工成本得到有效控制。
    3、勘探费用 183.8 亿元,同比下降 16.7%,主要是在低油价
下,优化勘探工作部署,适当控制勘探工作量,探井费用化等各
项支出同比减少。
    4、折旧、折耗及摊销 2,028.7 亿元,同比增长 14.3%,主要是
国内上游油气资产增加、储量结构变化,固定资产增加,以及计
提资产减值准备等因素综合影响。
    5、销售及管理费用 712.7 亿元,同比下降 2.9%,连续两年下
降,主要是公司持续加强费用管控,强化可控费用支出管理,以
及贸易规模扩大等因素综合影响。
    6、所得税外的其他税费 2,058.8 亿元,同比下降 13.5%,主要是
原油价格下降导致石油特别收益金、资源税减少,消费税政策调整
影响消费税增加,以及海外勘探业务税费减少等因素综合影响。
    7、融资成本 229.4 亿元,同比下降 4.6%,主要是部分境外单
位以美元计价的外币净资产增加使汇兑净损失减少,以及综合融
资成本率下降影响。
    8、所得税 157.3 亿元,同比下降 58.3%,主要是本年税前利
润同比大幅下降影响。
    9、少数股东应享利润 65.7 亿元,同比下降 44.6%,主要是国
际油价下降导致部分控股子公司利润下降影响所致。
    (三)经营利润
    经营利润 792.5 亿元,同比减少 905.8 亿元,下降 53.3%。其中:
    勘探与生产板块实现经营利润 339.6 亿元,同比下降 81.8%,
主要是受油价下降、计提资产减值损失增加,以及天然气效益提
升等因素综合影响。
    炼油与化工板块实现经营利润 48.8 亿元,同比增利 284.4 亿
元,其中炼油业务经营利润 46.9 亿元,同比增利 118.4 亿元,主
要是原油成本下降、优化产品结构,炼油毛利水平上升影响;化
工业务经营利润 1.9 亿元,同比增利 166 亿元,主要是受产品原料
成本降低和厚利产品销量增加影响。
    销售板块经营亏损 5 亿元,同比减利 59.2 亿元,主要是经济
下行和市场竞争加剧造成柴油批发价格到位率下降以及库存跌价
综合影响。
    天 然 气 与 管 道 板 块 实现经营利润 512.3 亿元,同比增长
290.2%。主要是管道资产重组收益,以及天然气价格调整、进口气
成本下降以及优化进口气结构等因素综合影响。
                     第二部分财务状况
    截至 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额 23,938.4 亿元,比年
初下降 0.5%。负债总额 10,498.1 亿元,比年初下降 3.5%。权益合
计 13,440.3 亿元,比年初增长 2%。资本负债率 28.7%,比年初下
降 0.3 个百分点。资产负债率 43.9%,比年初下降 1.3 个百分点。
    公司资产规模首次实现较年初下降,控投资、调结构战略初
见成效。通过进一步加强投资优化,提高资金使用效率,资产负
债率、资本负债率较年初有所下降,财务状况保持稳健。在央行
年内五次降准,五次降息的宏观背景下,公司积极调整融资结构,
融资成本率从去年的 3.89%降至本年的 3.68%。
    资产负债项目的主要增减变化如下:
    一、现金及现金等价物 727.7 亿元,比年初下降 1.4%。主要
是公司在保证生产经营所需资金的情况下,提高资金使用效率,
优化控制投融资节奏,减少现金存量。
    二、应收账款净额 522.6 亿元,比年初下降 1.6%,主要是原油、
成品油价格下降以及天然气贸易量增加等因素综合影响。
    三、存货净额 1,268.8 亿元,比年初下降 23.6%,主要是油气
产品价格下降影响。
    四、物业、厂房及机器设备 17,849.1 亿元,比年初增长 2.1%,
主要是公司管道资产重组以及有效控制资本性支出等综合影响。
    五、有息债务 5,407 亿元,比年初增长 0.2%,主要是公司根据
生产经营和资本性支出对资金的需求情况,合理安排筹融资所致。
              第三部分现金流量与资本性支出
    一、现金流量
    经营活动现金净流入 2,613.1 亿元,同比下降 26.7%,主要是
公司利润减少以及营运资金变动等综合影响。
    投资活动现金净流出 2,158.8 亿元,同比下降 25.8%,主要是
公司根据油价走势和市场变化调整投资计划,资本性支出减少,
以及管道资产整合支付对价综合影响。
    融资活动现金净流入-454.4 亿元,同比减少 11.3 亿元。主要
由于公司加强对有息债务的管理,统筹优化债务结构,归还短期
借款影响。
    自由现金流 435.6 亿元,连续两年保持为正。同比减少 63.7
亿元,主要是公司利润减少及压减投资规模等综合影响。
    二、资本性支出
    公司严格控制投资规模,不断优化投资结构,合理调整项目
建设节奏,资本性支出连续三年下降。2015 年资本性支出 2,022.4
亿元,同比下降 30.7%。在合理压缩资本性支出同时,公司高度重
视上游业务发展,继续保持勘探开发稳定投入,勘探资本性支出
占公司总支出的 78%,同比增加 2.1 个百分点。分板块情况如下:
    勘探与生产板块支出 1,578.2 亿元,同比下降 28.7%。
    炼油与化工板块支出 157.3 亿元,同比下降 49.2%。
    销售板块支出 70.6 亿元,同比上升 25.6%。
    天然气与管道板块支出 203.6 亿元,同比下降 38.2%。
    总之,2015 年,面对国际油价持续震荡下行,成品油市场需
求持续低迷,天然气消费增速明显放缓,非居民用天然气价格下
调 0.7 元/方等诸多减利因素,公司上下齐心协力,攻坚克难、砥
砺奋进,严控投资规模,实施低成本战略,以市场为导向优化生
产运行,推进资产重组。通过开源节流降本增效等措施增加效益
360 亿元,有效缓解了油气价格下降对公司效益的影响,经营业绩
好于大部分国内外可比公司。公司油气综合桶当量与埃克森美孚
相当,天然气产量增速、原油产量位列第一;在可比公司收入、
利润普遍大幅下降的情况下,公司收入位列第二,归属于母公司
净利润位列第二,降幅居中;资产负债率、资本负债率分别下降
1.3 和 0.3 个百分点,财务状况保持稳健;自由现金流连续两年保
持为正,可持续发展能力不断提升。
    2016 年,公司面临的形势依然复杂严峻,国际油气市场仍将
持续低迷,市场竞争进一步加剧,同时,“一带一路”等重大战略及
能源行业体制改革,将为公司长远发展带来重要机遇。面对机遇
和挑战,公司将坚持稳健发展方针,以提升质量效益为中心,大
力实施资源、市场、国际化和创新战略,突出油气主业,着力稳
增长、调结构、补短板、提效益、防风险,以改革创新精神打好
开源节流降本增效攻坚战,不断优化业务布局和资产结构,努力
为全体股东创造可持续回报。
    以上报告,请予审议。
                             中国石油天然气股份有限公司
                                         主要财务指标
                                                         2015 年              2014 年
               指标                  计算公式
                                                        12 月 31 日          12 月 31 日
每股盈利(元/股)               净利润/股份数                           0.19                 0.59
                              经营性活动净现金流-当
自由现金流(亿元)              年资本性支出                          435.6               499.3
税息前盈利
(EBIT)(亿元)                经营利润
    股份公司                                                        792.5            1698.3
    勘探与生产板块                                                  339.6            1869.0
    炼油与化工板块                                                    48.8           -235.6
    销售板块                                                          -5.0                 54.2
    天然气与管道板块                                                512.3               131.3
                              经营利润+折旧和摊销+关
税息折旧摊销前盈利            闭生产设施+资产减值损
(EBITDA)(亿元)              失
    股份公司                                                       2821.3            3473.0
    勘探与生产板块                                                 1829.2            3161.2
    炼油与化工板块                                                  292.8               -20.3
    销售板块                                                        124.7               171.3
    天然气与管道板块                                                657.2               259.3
流动比率                      流动资产/流动负债                       0.74                 0.67
资产负债率                    总负债/总资产                         43.9%               45.2%
                              有息债务/(有息债务+权
资本负债率                    益)                                  28.7%                29.0%
利息保障倍数(倍)              息税前盈利/利息支出                     3.26                 7.28
总资产回报率                  净利润/总资产平均值                     1.8%                 5.0%
                              息税前盈利*(1-所得税
平均投资资本回报率            率)/(投资资本平均数)                    3.2%                 7.7%
                              净利润/所有者权益平均
净资产回报率                  数                                      3.2%                 9.2%
注:投资资本=有息债务+股东权益+少数股东权益
                             中国石油天然气股份有限公司
                        合并资产负债表(国际财务报告准则)
                                  (计量单位百万元)
                                               2015 年 12 月 31 日   2014 年 12 月 31 日
资产
流动资产
  现金及现金等价物                                    72,773                73,778
  到期日为三个月以上一年以内的定期存款                   919                 2,243
  应收票据                                             8,233                12,827
  预付款和其他流动资产                                88,280                83,379
  应收账款净额                                        52,262                53,104
  存货净额                                           126,877               165,977
流动资产合计                                         349,344               391,308
非流动资产
  物业、厂房及机器设备                             1,784,905             1,747,691
  联营公司及合营公司的投资                            70,976               116,947
  可供出售的金融资产                                   2,869                 2,170
  预付经营租赁款                                      70,551                66,341
  无形资产和其他非流动资产                            98,272                62,962
  递延所得税资产                                      16,927                14,995
  到期日为一年以上定期存款                                  0                 3,059
非流动资产合计                                      2,044,500             2,014,165
资产总计                                            2,393,844            2,405,473
负债及所有者权益
流动负债
  短期借款  

  附件:公告原文
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