债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次非公开发行 A 股股票发行对象由 3 名调整为 2 名；
2.本次非公开发行 A 股股票数量由不超过 152,057,245 股（含
152,057,245 股）调整为不超过 107,334,526 股（含 107,334,526 股）；
3.本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过 85,000.00 万
元（含 85,000.00 万元）调整为不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00
万元）。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 09 月
13 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议及 2015 年 09 月
30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发
行 A 股股票相关事项，公司拟向 4 名特定对象发行不超过
178,890,876 股（含 178,890,876 股）的 A 股股票，募集资金总额不
超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）；并已获得福建
省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。详见公司分别于
2015 年 9 月 15 日、2015 年 09 月 19 日和 2015 年 10 月 8 日披露在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
2016 年 1 月 4 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第一次临时
会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
等相关议案，调整后，公司拟向 3 名特定对象发行不超过
152,057,245 股（含 152,057,245 股）A 股股票，募集资金总额不超
过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元），并对募集资金用途
进行了相应的调整。详见公司于 2016 年 1 月 5 日披露在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
鉴于珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海
东方”） 在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大
不确定性，无法再参与认购公司本次非公开发行股票，公司对本次
非公开发行方案进行再次调整，经公司与认购方珠海东方协商，双
方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协
议》，后续珠海东方将不再参与认购本次非公开发行的股份。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 5 月
11 日召开的第七届董事会 2016 年第六次临时会议对本次非公开发
行 A 股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额、募集资金用途
等进行调整。具体如下：
一、发行对象
经协商一致，公司在与珠海东方签订《附条件生效的非公开发
行股份认购协议之解除协议》后，本次非公开发行的发行对象由 3
名调整为 2 名，珠海东方不再参与本次非公开发行的认购，其余发
行对象不变。
二、发行数量及募集资金总额
调整前公司拟非公开发行 A 股股票不超过 152,057,245 股（含
152,057,245 股 ）， 募 集 资 金 总 额 不 超 过 85,000.00 万 元 （ 含
85,000.00 万元）。调整后拟非公开发行 A 股股票不超过 107,334,526
股（含 107,334,526 股），募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万
元（含 60,000.00 万元）。
调整前后各发行对象的认购数量及认购金额情况如下：
调整前 调整后
序号 发行对象 认购金额 认购金额
认购数（股） 认购数（股）
（万元） （万元）
1 福建漳龙集团有限公司 40,000.00 71,556,351 40,000.00 71,556,351
珠海东方卧龙投资管理
2 25,000.00 44,722,719 0
中心（有限合伙）
北京碧水源科技股份有
3 20,000.00 35,778,175 20,000.00 35,778,175
限公司
合计 85,000.00 152,057,245 60,000.00 107,334,526
三、募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00
万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 募集资金拟投 募集资金拟投
投资总额 投资总额
入额 入额
漳州市东墩污水处理厂（一
1 37,446.25 37,400.00 37,446.25 30,000.00
期）BOT 项目
南靖县靖城南区污水处理厂
2 2,876.00 2,800.00 2,876.00 2,800.00
BOT 项目
平和县第二污水处理厂 BOT
3 2,779.58 2,700.00 2,779.58 2,700.00
项目
4 金峰水厂改扩建项目 24,796.41 24,700.00 24,796.41 10,000.00
5 补充流动资金 17,400.00 17,400.00 14,500.00 14,500.00
合计 85,298.24 85,000.00 82,398.24 60,000.00
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
