内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
2016 年 5 月 20 日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
现场会议须知
为维护股东合法权益，确保本公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本
次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会
规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股
东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝
其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表
的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人
许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015 年年度股东大会议程
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三）股东大会主持人：高汝森 董事长
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（五） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
二、股权登记日：2016 年 5 月 13 日
三、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持
有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
（二）审议以下议案：
1、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《2015 年度财务决算报告》的议案。
4、关于《2015 年度利润分配方案》的议案。
5、关于《2015 年年度报告正文及摘要》的议案。
6、关于《2016 年度财务预算报告》的议案。
7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2016 年日常关联交易事
项》的议案。
8、关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2016 年日常关联交易事
项》的议案。
9、关于《与兵工财务有限责任公司 2016 年日常关联交易事项》的议
案。
10、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议
案。
11、关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务、内控审计机构及其报酬 93 万元》的议案。
12、关于《2015 年度独立董事述职报告》的议案。
13、关于《董事会换届推举董事》的议案。
14、关于《董事会换届推举独立董事》的议案。
15、关于《监事会换届推举监事》的议案。
（三）回答股东的提问；
（四）股东对议案内容进行投票表决；
（五）监事及选派股东核票；
（六）宣布表决结果；
（七）与会董事在大会决议和会议记录上签字；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）会议闭幕。
议案一：
关于《2015 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2015 年度董事会工作汇报如下：
一、管理层讨论与分析
受宏观经济复苏乏力、传统产业下行压力日益增大的影响，全球矿
业开采整体进入低谷期，矿用车新增需求严重下滑。另一方面因前些年
矿用车行业产能迅速扩张，市场竞争加剧，形成了产品过度营销、恶性
竞争的市场环境，报告期内公司盈利能力经受巨大考验。面对复杂的经
济环境和严峻的市场形势，公司全力以赴拓市场，千方百计降成本，精
益求精抓管理，确保了主产品机械轮矿用车、电动轮（电驱动）矿用车
在国内的市场占有率不降低，在国际市场占有率实现逆势攀升，用户信
赖度、品牌影响力进一步增强。
1、盈利渠道进一步拓宽。报告期内，国内首创、采用先进架线技术、
配置双能源动力的 3 台 NTE330 进入位于纳米比亚的世界第二大铀矿。
公司与供应商从以往单一的供需关系逐渐转变为优势互补、利益共享的
战略合作关系。备件销售、服务承包、承揽维修及大修业务收入逐年提
升。
2、成本费用管控取得进步。强化全面预算管理控成本，实行预算刚
性约束，强化成本对标管理，提高大额采购议价能力，转变配套采购模
式，推进国产化及自制，成本管控能力得到提升。
3、技术创新能力进一步提升。根据特殊工况、节能降耗及用户差异
化诉求，新产品研发全部实现定制化。技术改进和质量提升反应迅速，
质量故障处理流程日益完善。智能化技术应用开始起步，初步搭建起了
车联网架构。工程研究中心建设进程加快，标准制定及专利工作取得成
果。
4、精益管理战略逐步推进。精益基础管理逐步夯实，“周跟踪、月
考核、季总结、年策划”的精益工作机制逐步健全，成本专项改善逐步推
进，精益管理逐渐向价值创造层面延伸。生产组织流程逐步优化，市场
应变能力逐步提升，有效推进了准时化生产进程。
5、控股子公司解散清算问题。因阿特拉斯严重亏损、资不抵债，拟
解散清算。北方股份是其大股东，也是其最大的债权人，积极稳妥的推
进解散清算工作，最大限度的维护股东及债权人的合法权益。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司采取积极措施应对宏观经济形势和市场变化，通过
强化成本费用管控，不断提升公司精益管理水平。2015年，公司实现营
业收入9.90亿元，较上年同期下降33.07%。由于控股子公司阿特拉斯解散
清算，计提资产减值损失，导致归属于上市公司股东的净利润亏损1.62
亿元，较上年同期下降229.96%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 990,334,459.62 1,479,741,460.99 -33.07
营业成本 797,667,331.30 1,153,248,467.71 -30.83
销售费用 43,344,591.47 35,200,689.74 23.14
管理费用 103,639,579.55 127,418,451.26 -18.66
财务费用 76,768,306.05 77,986,459.63 -1.56
经营活动产生的现金流量净额 131,831,261.52 171,281,476.23 -23.03
投资活动产生的现金流量净额 4,291,790.79 -1,965,099.47 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -250,762,142.38 -141,388,744.66 不适用
研发支出 68,105,847.82 62,782,545.85 8.48
1. 收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入 9.90 亿元，较去年同期下降 30.07%；营业成本本期发生 7.98 亿元，
较去年同期下降 30.83%。
公司前五名销售客户销售额为 45,724.27 万元，占年度销售总额的 46.36%。前五名供应商采购额
为 55,682.21 万元，占年度采购总额的 72.87%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
机械制造业 983,674,102.58 794,195,743.66 19.26 -33.26 -31.01 减少 2.64
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
整车 805,147,654.80 671,944,350.38 16.54 -36.44 -33.01 减少 4.27
个百分点
备件及服务 181,153,120.57 124,878,066.07 31.06 -12.59 -15.72 增加 2.56
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
国内 819,801,147.99 676,970,577.65 17.42 -28.32 -24.97 减少 3.69
个百分点
国外 166,499,627.38 119,851,838.80 28.02 -49.57 -51.84 增加 3.39
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
①营业收入减少的原因：受上游行业市场总体需求不足、产能过剩影响，市场对矿车需求放缓，
收入总体下降。
②综合毛利率变动原因：虽然矿车板块毛利率较上年有所上升，但由于子公司阿特拉斯收入严重
不足，主业亏损，导致综合毛利率总体下降。
③整车毛利率下降：主要受阿特拉斯挖掘机亏损销售影响。
④备件及服务毛利率上升：服务收入占比增加，毛利率上升。
⑤国内毛利率下降的原因：主要受阿特拉斯主业亏损影响。
⑥国外毛利率上升的原因：主要受益于美元升值。
(2).产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
矿用车 204 台 169 台 156 台 -40.00% -51.85% 79.31%
挖掘机 13 台 188 台 -100.00% -27.78% 1.08%
旋挖钻机 3台 6台 0.00% 0.00% -25.00%
产销量情况说明
报告期内，由于行业需求下降，公司矿用车生产量、销售量均较上年出现下降，库存量增加。
(3).成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
机械制造 直接材 533,728,730.68 66.98 820,119,112.11 71.24 -34.92 一方面收入总额
业 料 下降，另一方面产
品结构变动
机械制造 燃料动 6,463,870.63 0.81 9,084,394.15 0.79 -28.85 一方面收入总额
业 力 下降，另一方面产
品结构变动
机械制造 直接人 28,218,208.52 3.54 34,056,931.00 2.96 -17.14 一方面收入总额
业 工 下降，另一方面产
品结构变动
机械制造 制造费 103,533,540.55 12.99 146,609,686.21 12.74 -29.38 一方面收入总额
业 用 下降，另一方面产
品结构变动
机械制造 服务 26,317,251.38 3.30 26,215,383.52 2.28 0.39 基本与上年持平
业
机械制造 备件 98,560,814.69 12.37 115,072,602.85 10.00 -14.35 备件收入占比下
业 降
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
整车 直接材 533,728,730.68 66.98 820,119,112.11 71.24 -34.92 一方面收入总额
料 下降，另一方面产
品结构变动
整车 燃料动 6,463,870.63 0.81 9,084,394.15 0.79 -28.85 一方面收入总额
力 下降，另一方面产
品结构变动
整车 直接人 28,218,208.52 3.54 34,056,931.00 2.96 -17.14 一方面收入总额
工 下降，另一方面产
品结构变动
整车 制造费 103,533,540.55 12.99 146,609,686.21 12.74 -29.38 一方面收入总额
用 下降，另一方面产
品结构变动
备件及服 服务及 124,878,066.07 15.67 141,287,986.37 12.27 -11.61 销售的产品结构
务 备件 变动
成本分析其他情况说明
无
2. 费用
项目 本期发生额 上期发生额 增减变动比例% 说明
营业税金及附加 8,991,528.14 15,952,525.79 -43.64 入库增值税下降
子公司清算，资产需快速变
资产减值损失 231,636,532.86 29,703,889.98 679.82
现，减值准备增加
所得税费用 6,420,674.32 27,507,094.48 -76.66 利润减少
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入
68,105,847.82
本期资本化研发投入
0.00
研发投入合计
68,105,847.82
研发投入总额占营业收入比例（%）
6.88
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.87
研发投入资本化的比重（%） 0.00
情况说明：
2015 年研发项目重点集中在两个方面：一是随着经济的发展，国家对矿山资源的整合，新露天矿
开采比例的上升，大型矿用汽车的需求比例逐年增加已是事实，为了填补公司产品系列吨位空挡,
研制具有北方股份自主知识产权的全新电动轮产品，NTE330 当年下线并实现了国外销售；二是
矿车的技术发展日益同质化，产品质量将是激烈竞争中取胜的关键，公司对系列矿车的关键件及
技术进行质量提升。目前部分电动轮项目已完成样车试制和工业性试验，进入小批量生产阶段；
刚性车质量也得到有效提升。
4. 现金流
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率
经营活动产生的现金流量净额 131,831,261.52 171,281,476.23 -39,450,214.71 -23.03%
投资活动产生的现金流量净额 4,291,790.79 -1,965,099.47 6,256,890.26 -318.40%
筹资活动产生的现金流量净额 -250,762,142.38 -141,388,744.66 109,373,397.72 -77.36%
（1）经营活动现金流量减少的原因：本期经营性收入减少。
（2）投资活动现金流量减少的原因：构建固定资产支出减少。
（3）筹资活动现金流量增加的原因：压缩了贷款规模。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
公司于2016年1月12日发布《关于控股子公司阿特拉斯即将进行解散清算的提示性公告》，阿
特拉斯拟于2016年解散清算。公司委托评估机构对阿特拉斯2015年末的整体资产进行清算假设下
的评估，阿特拉斯2015年度计提资产减值损失22,039.27万元，财务报表亏损29,811.35万元，导致
公司合并报表亏损23,652.89万元。
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目
本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 情况说明
名称
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
应收 348,159,772.25 12.83 236,332,984.66 7.26 47.32% 报期末集中收到
票据 客户的银行承兑
汇票
应收 335,319,816.18 12.36 651,200,092.43 20.01 -48.51% 报告期回款良好
账款
预付 49,837,878.57 1.84 68,511,238.35 2.10 -27.26% 期初预付款报告
款项 期内到货
应收 235,393.37 0.01 -100.00% 期初应收股利本
股利 期收到
其他 8,047,356.39 0.30 22,079,762.60 0.68 -63.55% 备用金和保证金
应收 减少
款
其他 9,391,174.40 0.35 3,655,117.08 0.11 156.93% 报告期末有留抵
流动 的增值税进项税
资产 额
在建 586,839.65 0.02 1,594,951.85 0.05 -63.21% 设备改造工程陆
工程 续转固
短期 1,040,148,000.00 38.33 787,710,000.00 24.20 32.05% 调整借款结构所
借款 致
应付 68,789,109.77 2.53 108,132,539.10 3.32 -36.38% 前期开出的票据
票据 到期
应付 295,439,035.06 10.89 462,930,022.75 14.22 -36.18% 归还到期债务所
账款 致
预收 168,150,538.50 6.20 49,887,729.34 1.53 237.06% 收到下年度部分
款项 订单的预付款
应交 3,015,946.51 0.11 5,533,843.53 0.17 -45.50% 期末应交增值税
税费 减少
应付 810,416.66 0.03 1,901,773.34 0.06 -57.39% 到期还本付息的
利息 借款减少
一年 427,275,200.00 13.13 -100.00% 偿还了一年内到
内到 期的长期借款
期的
非流
动负
债
预计 33,507,455.77 1.23 45,514,762.02 1.40 -26.38% 期末按会计政策
负债 计提的保修费减
少
专项 13,603,403.41 0.50 10,275,773.11 0.32 32.38% 报告期计提的安
储备 全生产费结余所
致
未分 72,658,736.06 2.68 277,159,265.85 8.52 -73.78% 本年亏损所致
配利
润
少数 -101,645,616.73 -3.75 -27,420,235.30 -0.84 270.70% 子公司亏损所致
股东
权益
资产 2,713,685,486.30 3,254,912,644.82 -16.63%
总额
(四) 行业经营性信息分析
公司主要业务为非公路矿用自卸车（以下简称“矿用车”）的研发、生产、销售和服务，同时
提供矿用车备件、维修承包及劳务服务等。公司拥有 TR 系列载重 28—92 吨机械传动矿用车（含
矿用洒水车）、NTE 系列及 MT 系列载重 136—320 吨电动轮（电驱动）矿用车，产品广泛应用于
煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业。
公司经营模式采取“设计+生产+销售”全方位型。公司技术中心拥有先进的矿用车研发设计能
力，是国地联合矿用车工程研究中心；公司具备年产 1000 台矿用车的生产能力，有总装、机加、
液压缸、结构件和电动轮五大车间；公司拥有自主的产品销售体系，采用直销为主、代理商销售
为辅的销售模式，还拥有完善的服务体系，独立完成产品的服务保障、备件供应、维修承包及工
程承包等业务。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市
公司行业分类结果，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》
（GB/T4754－2011），公司所处行业属于“C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造”之“3511 矿山机
械制造”。
矿用车具有大产品小市场的特点，主要应用在煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行业的大型露
天矿山。受全球经济复苏乏力、下行压力日益增大的影响，矿业开采整体进入低谷期，国内方面
尤为突出：煤炭业正在大规模重组和退出，钢铁业产能严重过剩，有色业下滑趋势加剧，水泥业
供过于求异常严重。近几年，全球矿用车新增需求量严重下滑。
另外，矿用车行业属于完全竞争性领域，市场竞争激烈。全球矿用车行业已形成“5+7”的竞
争格局，国外厂家有卡特彼勒、小松、日立、别拉斯、利勃海尔，国内厂家有徐工、三一、湘电
重装、中车、航天重工、中冶京诚、北方股份。近几年，世界矿用车巨头纷纷将目标转入到以中
国为中心的亚太市场，国际、国内两个市场的分界被完全打破，国内市场国际化已成为不争的事
实。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
1、 对外股权投资总体分| 北方股份2015年年度股东大会会议资料 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-05-12 |
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| 附件：公告原文 |
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