中弘控股股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）拟
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 67,620.76 万元，符
合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2976 号文核准，中
弘股份非公开发行人民币普通股（A 股）1,382,978,722 股，发行价
格为 2.82 元/股，募集资金总额为 3,899,999,996.04 元，扣除发行
费用 22,138,297.87 元后，募集资金净额 3,877,861,698.17 元。上
述募集资金已于 2016 年 4 月 30 日经亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（亚会验字〔2016〕191
号）。
公司已经对募集资金进行了专户储存，并与三个募投项目实施公
司、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及保荐机构签署了《募集
资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行募集资金总额不
超过 39 亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金实际到账
序号 项目名称
（万元） （万元） 金额（万元）
北京平谷中弘由山由
1 158,738 51,000 51,000
谷二期项目
山东济南中弘广场一
2 356,358 170,000 170,000
期、二期项目
北京平谷新奇世界国
3 际度假区御马坊项目 238,810 169,000 166,786.17
（御马坊 WL-14 地块）
合计 753,906 390,000 387,786.17
截至 2016 年 5 月 5 日，本次三个募投项目资金使用情况如下：
募集资金已投入 闲置募集资金暂时补充 募集资金账户
序号 项目名称 流动资金金额（万元）
金额（万元） 余额（万元）
北京平谷中弘由山由
1 2,003.58 25,000 23,996.42
谷二期项目
山东济南中弘广场一
2 3,378.36 83,000 83,621.64
期、二期项目
北京平谷新奇世界国
3 际度假区御马坊项目 7,116.40 82,000 77,669.77
（御马坊 WL-14 地块）
合计 12,498.34 190,000 185,287.83
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中
弘控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
证报告》（亚会 A 专审字（2016）0066 号）鉴证，截止 2016 年 3 月
31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
67,620.76 万元，具体投资情况如下：
自筹资金已投入金额 本次拟置换金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 北京平谷中弘由山由谷二期项目 23,141.53 23,141.53
2 山东济南中弘广场一期、二期项目 26,783.11 26,783.11
北京平谷新奇世界国际度假区御马坊项目
3 17,696.12 17,696.12
（御马坊 WL-14 地块）
合计 67,620.76 67,620.76
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2016 年 5 月 6 日，公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议和
公司第六届监事会 2016 年第二次临时会议分别审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 67,620.76 万元。
公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并
且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法规的要求。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事李亚平女士、林英士先生、蓝庆新先生就该事项发
表如下独立意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等
有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。我们同意公司实施以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的
募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事
项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的
独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项
鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意中弘股份实施本
次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（四）会计师事务所意见
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中弘股份公
司管理层编制的截止 2016 年 3 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中弘股份公司截止
2016 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议
2、公司第六届监事会 2016 年第二次临时会议决议
3、公司独立董事关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的独
立意见
4、东兴证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司以募集资
金置换预先投入的自筹资金的核查意见
5、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于中弘控股
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 6 日
