2016 年第一季度报告
公司代码：600882 公司简称：华联矿业
山东华联矿业控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柴琇、主管会计工作负责人白丽君及会计机构负责人（会计主管人员）梁振峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,737,722,232.99 1,629,454,874.05 6.64
归属于上市公司 1,049,996,380.75 1,075,145,497.63 -2.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -24,752,709.87 110,273,913.78 -122.45
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 89,203,226.41 104,365,408.34 -14.53
归属于上市公司 -24,345,622.92 -2,712,326.62 -797.59
股东的净利润
归属于上市公司 -24,940,398.11 -3,898,608.45 -539.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -2.29 -0.20 减少 2.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.06 -0.01 -500.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.06 -0.01 -500.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -138,976.65
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 561,195.06
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 376,869.99
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -5,069.10
所得税影响额 -199,244.11
合计 594,775.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,464
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
柴琇 72,000,0 18.03 0 72,000,00 境内自然
质押
00 0 人
亓瑛 51,629,1 12.93 0 境内自然
无
07 人
沂源县东里镇集体资产 28,996,4 7.26 0 21,438,58 其他
质押
经营管理中心 22
沂源华旺投资有限公司 13,358,2 3.35 0 境内非国
无
11 有法人
沂源华为投资有限公司 9,791,52 2.45 0 境内非国
无
6 有法人
孙晶 7,269,24 1.82 0 未知
无
董方军 6,214,71 1.56 0 境内自然
无
1 人
车宏伟 4,516,14 1.13 0 未知
无
董方国 4,378,40 1.10 0 境内自然
无
0 人
齐银山 4,329,12 1.08 0 境内自然
无
1 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
柴琇 72,000,000 人民币普通股 72,000,000
亓瑛 51,629,107 人民币普通股 51,629,107
沂源县东里镇集体资产经营管理中 28,996,422 28,996,422
人民币普通股
心
沂源华旺投资有限公司 13,358,211 人民币普通股 13,358,211
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沂源华为投资有限公司 9,791,526 人民币普通股 9,791,526
孙晶 7,269,244 人民币普通股 7,269,244
董方军 6,214,711 人民币普通股 6,214,711
车宏伟 4,516,146 人民币普通股 4,516,146
董方国 4,378,400 人民币普通股 4,378,400
齐银山 4,329,121 人民币普通股 4,329,121
上述股东关联关系或一致行动的说 齐银山先生与亓瑛女士系夫妻关系，董方军先生与董方国先
明 生系兄弟关系
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
注：沂源县东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表主要变动说明
⑴ 应收票据：2016 年一季度期末余额比年初余额增加 44.54%，主要原因是：报告期末，因生产
经营周期波动性应收票据余额增加所致。
⑵ 预付账款：2016 年一季度期末余额比年初余额增加 338.81%，主要原因是：孙子公司上海芝
然乳品科技有限公司支付用于收购达能乳业（上海）有限公司土地、房产等资产的预付款项所致。
⑶ 其他流动资产：2016 年一季度期末余额比年初余额增加 41.18%，主要原因是：本报告期购买
银行理财产品增加所致。
⑷ 长期股权投资：2016 年一季度期末余额 3000 万元，年初余额为 0 元，主要原因是：报告期
内，向北京兄弟之恒科技有限公司增资所致。
⑸ 其他非流动资产：2016 年一季度期末余额比年初余额增加 51.16%，主要原因是：预付机械设
备款增加所致。
⑹ 短期借款：2016 年一季度期末余额比年初余额增加 34.29%，主要原因是：报告期末，子公司
吉林省广泽乳品科技有限公司短期借款余额增加所致。
⑺ 预收账款：2016 年一季度期末余额比年初余额增加 287.18%，主要原因是：乳制品业务板块
公司预收款项客户增加所致。
⑻ 长期借款：2016 年一季度期末余额比年初余额增加 438.78%，主要原因是：报告期末子公司
吉林省广泽乳品科技有限公司及妙可蓝多（天津）食品科技有限公司长期借款余额增加所致。
2.利润表主要变动项目说明
⑴ 销售费用：本报告期比去年同期相比增加 371.62%，主要原因是：报告期内比去年同期增加
乳制品板块业务，导致销售费用增加所致。
⑵ 财务费用：本报告期比去年同期相比增加 268.51%，主要原因是：报告期内平均借款余额增
加，导致利息支出增加所致。
⑶ 营业外支出：本报告期比去年同期相比增加 60.21%，主要原因是：各类零星赔偿金增加所致。
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⑷ 所得税费用：本报告期比去年同期相比减少 1305.50%，主要原因是：报告期内，可抵扣亏损
的计提递延所得税资产比去年同期增加所致。
⑸ 其他综合收益：本报告期比去年同期相比减少 33.22%，主要原因是：外币汇率变动所致。
3.现金流量表主要变动项目说明
⑴ 经营活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比减少 122.45%，主要原因是销售商
品、提供劳务收到的现金减少所致。
⑵ 投资活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比减少 239.37%，主要原因是报告期，
向北京兄弟之恒科技有限公司增资及购买理财产品减少所致。
⑶ 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比去年同期相比增加 7,223.24%，主要原因是报告
期内因扩展乳制品板块业务，新增借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2016年4月26日，公司披露了《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》
及相关公告，公司拟对本次重大资产重组方案进行调整，调整后的重大资产重组方案为：
公司拟进行重大资产置换，拟置出资产为铁矿石业务相关资产，具体包括公司持有的山东华
联矿业股份有限公司 421,322,000 股股份（占其总股本的 99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有
限公司 100%股权；拟置入资产为吉林省乳业集团有限公司持有的广泽乳业有限公司 100%股权、吉
林市广泽乳品有限公司 100%股权；差额部分由吉乳集团以现金方式向公司补足。通过本次交易，
上市公司拟置出现有亏损的铁矿石业务，同时置入具有一定盈利能力的乳制品业务。本次交易完
成后，公司的主营业务将变更为乳制品生产及销售业务，主要产品将包括巴氏杀菌乳、发酵乳、
灭菌乳、调制乳、含乳饮料、再制奶酪等乳制品。
该事项具体情况详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关信息披露文件。
截至公司2016年第一季度报告披露之日，与本次重大资产重组方案相关各项工作顺利推进。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 目前履行情况
关于受让股份 12 个月内不转让的承诺：
根据《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）
等有关规定，本人承诺通过以现金方式收购东里镇中
心、汇泉国际和华旺投资的华联矿业 72,000,000 股
柴琇 按规定履行
无限售流通股（占华联矿业总股本的 18.03%），自交
割之日起 12 个月将不以任何方式转让，包括但不限
于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，之后
按照中国证监会及上交所相关规定执行。
关于维护上市公司独立性的承诺：
柴琇 本次交易完成后，将保证上市公司在人员、资产、 按规定履行
财务、机构、业务等方面的独立性。该等承诺在本人
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作为上市公司实际控制人期间内持续有效。如违反上
述承诺，并因此给上市公司造成损失的，本人将承担
相应的法律责任。
关于避免同业竞争的承诺：
1、截至本承诺日，本人以及本人控制的其他企业
与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）
不存在产品交叉、重叠的情况，互相之间不存在同业
竞争。
2、本次重组完成后，针对本人以及本人控制的其
他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或
商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业
务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本人
将努力促使本人及本人控制的其他企业不从事与上市
柴琇 按规定履行
公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成
直接或间接的竞争。此外，本人以及本人控制的其他
企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对
上市公司带来不公平的影响时，本人将努力促使本人
及本人控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。
3、本次重组完成后，如本人或本人控制的其他企
业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争
或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，
并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司
形成同业竞争或潜在同业竞争。
关于减少和规范关联交易的承诺：
本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上
市公司及其控制的企业的关联交易；就本人及本人控
制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无
法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及
本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、
公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，
并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联
柴琇
交易决策程序，依法履行信息披露义务。本人保证本
人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控
制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市
公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。
本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因
违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将
承担相应的赔偿责任。本承诺函在本人作为上市公司
的实际控制人期间持续有效。
齐银山及其原一致行动 关于规范关联交易的承诺：
人（齐银山、山东银山 齐银山及其原一致行动人不会利用拥有的上市股
投资有限公司、沂源县 东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公 按规定履行
东里镇集体资产经营管 司董事、监事、高级管理人员，使上市公司以不公平
理中心、北京汇泉国际 的条件与其控制的公司或其直接或间接控制的其他企
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投资有限公司、董方国、 业进行交易。齐银山及其原一致行动人控制的公司或
沂源华旺投资有限公 其直接或其间接控制的其他企业与上市公司进行关联
司） 交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证
交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据
法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有
关规定和公司章程，履行相应的审议程序和披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因公司正在筹划实施重大资产置换过程中，对公司年初至下一报告期期末的累计净利润数额的预
测将从“正常经营”和“重大资产置换”两个方面阐述：
正常经营方面分析：
报告期内，因黑色金属采选业行业整体市场形势持续低迷，公司主要产品铁精粉的销售持续
处于低位徘徊，导致公司整体业绩受到大幅影响：第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净
利润为-24,345,622.92 元。公司预计第二季度黑色金属采选业行业经济形势难以出现大幅好转，
很有可能会持续第一季度的低迷局面。虽然公司新涉足乳制品领域净利润为正数，但预计将不足
以弥补矿业业务所带来亏损。因此，仅考虑正常经营方面因素，预计公司年初至下一报告期期末
的累计净利润可能为负值。
重大资产置换方面分析：
公司拟进行重大资产置换，拟置出资产为铁矿石业务相关资产，具体包括上市公司持有的山
东华联矿业股份有限公司 421,322,000 股股份（占其总股本的 99.13%）、沂源县源成企业管理咨
询有限公司 100%股权（合称“拟置出资产”）；拟置入资产为吉林省乳业集团有限公司持有的广
泽乳业有限公司 100%股权、吉林市广泽乳品有限公司 100%股权（合称“拟置入资产”）；差额部
分由吉林省乳业集团有限公司以现金方式向上市公司补足。
关于该事项的详细内容请见于 2016 年 4 月 26 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）
及相关公告文件。
根据《重组预案》，拟置出资产的预估值约为 11 亿～12 亿元。据此计算，且考虑到拟置出
资产 2016 年将继续维持亏损状态、公司现有奶酪业务维持盈利状态，假设上述重大资产置换能够
在下一报告期期末（即 2016 年 6 月 30 日）前完成，则公司年初至下一报告期期末的累计净利润
可能为正值。
本公司对广大投资者特别提醒：
上述重大资产置换尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于置换所涉及的标的资产的审
计、评估等工作完成后上市公司再次召开董事会会议审议通过重组报告书（草案）及相关议案、
上市公司股东大会审议通过重大资产置换方案。重大资产置换方案能否通过股东大会审议存在不
确定性，就上述事项获得上述批准的时间也存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
关于上述重大资产置换所涉及各项风险的详细内容，请见于 2016 年 4 月 26 日登载在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交
易预案》及相关公告文件。
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公司名称 山东华联矿业控股股份有限公司
法定代表人 柴琇
日期 2016-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 337,053,465.11 366,108,849.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,532,326 62,635,131.20
应收账款 82,937,536.34 83,342,767.44
预付款项 93,337,291.62 21,270,388.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,244,946.04 52,384,111.01
买入返售金融资产
存货 53,133,650.75 53,215,260.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,608,979.73 5,389,711.36
流动资产合计 723,848,195.59 644,346,219.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 82,941,278.58 82,941,278.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000
投资性房地产
固定资产 522,136,018.42 526,334,891.74
在建工程 11,324,687.68 12,016,133.43
工程物资 325,968.87 285,216.24
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 255,740,276.16 258,341,671.66
开发支出
商誉 37,504,830.68 37,504,830.68
长期待摊费用 6,718,122.24 6,816,298.17
递延所得税资产 65,749,330.78 59,920,014.55
其他非流动资产 1,433,523.99 948,319.83
非流动资产合计 1,013,874,037.40 985,108,654.88
资产总计 1,737,722,232.99 1,629,454,874.05
流动负债：
短期借款 282,000,000.00 210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,523,357.88 27,972,546.00
应付账款 147,973,544.22 140,319,482.22
预收款项 3,978,265.51 1,027,505.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,910,169.35 15,048,127.36
应交税费 7,070,407.81 7,653,447.14
应付利息
应付股利
其他应付款 80,603,379.58 70,666,148.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,200,000.00 13,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 577,259,124.35 486,387,256.65
非流动负债：
长期借款 52,800,000.00 9,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 23,578,791.90 23,203,910.95
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 15,813,185.21 16,174,476.47
递延所得税负债 3,243,647.43 3,719,356.02
其他非流动负债
非流动负债合计 95,435,624.54 52,897,743.44
负债合计 672,694,748.89 539,285,000.09
所有者权益
股本 399,238,045.00 399,238,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 -396,494.98 -420,631.89
专项储备 47,112,528.33 47,940,159.20
盈余公积 129,017,776.58 129,017,776.58
一般风险准备
未分配利润 475,024,525.82 499,370,148.74
归属于母公司所有者权益合计 1,049,996,380.75 1,075,145,497.63
少数股东权益 15,031,103.35 15,024,376.33
所有者权益合计 1,065,027,484.10 1,090,169,873.96
负债和所有者权益总计 1,737,722,232.99 1,629,454,874.05
法定代表人：柴琇 主管会计工作负责人：白丽君 会计机构负责人：梁振峰
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:山东华联矿业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,054,453.39 297,114,751.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 35,074,000.00 5,814,000.00
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2016 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 278,074.67 278,074.67
流动资产合计 282,406,528.06 303,206,825.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,294,600,000.00 1,280,100,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商
