启明星辰：2016年第一季度报告全文

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
启明星辰信息技术集团股份有限公司
       2016 年第一季度报告
          2016 年 04 月
                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人
员)石桂君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  230,437,117.88           189,306,865.18                      21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -5,286,318.54            -9,919,543.32                      46.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -7,875,674.82           -20,240,744.36                      61.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -215,889,406.10          -165,406,947.88                      -30.52%
基本每股收益（元/股）                                    -0.006                   -0.012                     50.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.006                   -0.012                     50.00%
加权平均净资产收益率                                    -0.28%                    -0.67%                      0.39%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  2,886,831,188.59         2,827,616,558.08                       2.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,990,529,577.62         1,691,555,948.98                      17.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -578,215.83
                                                                                     报告期计入损益的政府补助较
                                                                                     上年同期减少 84.80%，已确认
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,388,049.99 收入占净利润比例为-23.76%，
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     主要原因为按项目执行期确认
                                                                                     收入较上年同期减少。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     28,002.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    2,303,922.25
减：所得税影响额                                                        502,987.26
     少数股东权益影响额（税后）                                          49,415.11
合计                                                                  2,589,356.28                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                 涉及金额（元）                                       原因
政府补助                               68,323,595.16 增值税即征即退收入
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               64,781
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条      质押或冻结情况
                  股东名称               股东性质     持股比例      持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态        数量
王佳                                    境内自然人       31.12%     270,379,292      202,784,469 质押         24,440,000
严立                                    境内自然人        5.64%       49,028,652      36,771,489
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网
                                        其他              3.73%       32,412,605
加股票型证券投资基金
齐舰                                    境内自然人        2.12%       18,388,580      15,366,434
刘科全                                  境内自然人        2.06%       17,885,104      14,763,828
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
                                        境外法人          1.37%       11,945,442
TRUST
全国社保基金四零六组合                  其他              1.29%       11,171,833
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创
                                        其他              1.20%       10,411,953
新动力股票型证券投资基金
董立群                                  境内自然人        1.09%        9,437,018       9,437,018 质押          4,700,000
招商证券股份有限公司－前海开源中航军
                                        其他              1.06%        9,198,988
工指数分级证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                         股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类             数量
王佳                                                                     67,594,823 人民币普通股              67,594,823
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投
                                                                         32,412,605 人民币普通股              32,412,605
资基金
严立                                                                     12,257,163 人民币普通股              12,257,163
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                                    11,945,442 人民币普通股              11,945,442
                                                     启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
全国社保基金四零六组合                                              11,171,833 人民币普通股       11,171,833
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证
                                                                    10,411,953 人民币普通股       10,411,953
券投资基金
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券
                                                                     9,198,988 人民币普通股        9,198,988
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投
                                                                     8,000,000 人民币普通股        8,000,000
资基金
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金                               7,658,508 人民币普通股        7,658,508
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金                                 7,001,870 人民币普通股        7,001,870
上述股东关联关系或一致行动的说明                     王佳女士和严立先生系夫妻关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司于2016年3月17日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2016年3月16日将其所持有的公司股份
8,380,000股（占公司总股本的0.96%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初
始交易日：2016年3月16日，到期购回日：2017年3月16日。截止报告期末，王佳女士持有公司股份270,379,292股，占公司总
股本的31.12%，其处于质押状态的公司股份24,440,000股，占公司总股本的2.81%。
股东董立群于2016年3月28日将其持有的公司股份4,700,000股（占公司总股本的0.54%）质押给浙商证券股份有限公司，用
于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日：2016年3月28日，到期购回日：2019年3月28日。截止报告期末股东董立群持
有公司股份数量为9,437,018股，持股比例为1.09%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    (1) 应收票据2016年3月31日期末数为19,556,020.00元，较期初数减少35.55%，其主要原因是：收到的银行承兑汇票到期
解付。
    (2) 预付账款2016年3月31日期末数为63,445,873.05元，较期初数增长148.81%，其主要原因是：本期随主营业务增长经
营采购预付款增加。
    (3) 其他应收款2016年3月31日期末数为54,759,030.43元，较期初数增长32.89%，其主要原因是：本期应收往来款增加。
    (4) 可供出售金融资产2016年3月31日期末数为90,584,693.46元，较期初数增长57.31%，其主要原因是：本期执行投资计
划增加。
    (5)开发支出2016年3月31日期末数为39,261,907.47元，较期初数增长65.10%，其主要原因是：开发费用资本化形成的开
发支出增加。
    (6) 商誉 2016年3月31日期末数为335,986,695.41元，较期初数增长39.31%，其主要原因是：并入安方高科产生。
    (7)长期待摊费用 2016年3月31日期末数为5,957,695.73元，较期初数增长166.91%，其主要原因是：并入安方高科长期待
摊费用产生。
    (8)应交税费2016年3月31日期末数为69,500,869.60元，较期初数减少47.36%，其主要原因是：缴纳期初应交所得税、增
值税等所致。
    (9)递延所得税负债 2016年3月31日期末数为17,648,399.92元，较期初数增长36.06%，其主要原因是：并购安方高科确认
递延所得税负债导致 。
    (10)资本公积2016年3月31日期末数为452,243,074.20元，较期初数增长142.26%，其主要原因是：并购安方高科及合众数
据产生资本溢价。
    (11)财务费用2016年1-3月发生数为-3,482,704.95元，较上年同期发生数增长19107.01%，其主要原因是：利息收入增加。
    (12)资产减值损失2016年1-3月发生数为8,923,822.08元，较上年同期发生数增长247.56%，其主要原因是：计提的应收账
款及存货减值准备增加。
    (13)投资收益2016年1-3月发生数为-1,656,476.09元，较上年同期发生数减少271.69%，其主要原因是：理财产品收益减
少及权益法核算取得被投资公司投资损失增加。
    (14)营业外收入2016年1-3月发生数为69,739,716.41元，较上年同期发生数增长44.78%，其主要原因是：增值税退税款较
上年同期增加。
    (15)营业外支出2016年1-3月发生数为578,284.85元，较上年同期发生数增加2182.74%，其中：非流动资产处置损失2016
年1-3月发生数为578,284.85元，较上年同期发生数长2693.08%，其主要原因是：本期处置非流动资产损失增加。
    (16)所得税费用2016年1-3月发生数为8,095,761.92元，较上年同期发生数增加400.85%，其主要原因是：随公司的利润增
加所得税费用增加。
    (17) 收到的税费返还2016年1-3月发生数为68,366,470.28元，较上年同期发生数增加75.46%，其主要原因是：收到的增
值税退税等增加所致。
    (18) 收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为44,249,553.94元，较上年同期发生数增加331.29%，其主要原
因是：收到政府补助增加，利息收入增加 。
    (19) 支付的工资以及为职工支付的现金2016年1-3月发生数为168,327,325.93元，较上年同期发生数增加72.75%，其主要
原因是：人工成本增加及并入安方高科数据。
                                                           启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    (20) 支付其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为144,702,868.56元，较上年同期发生数增加73.95%，其主要原
因是：本期公司业务规模扩大，支付经营相关费用随之增加及并入安方高科数据。
    (21)取得投资收益所收到的现金2016年1-3月发生数为2,303,922.25元，较上年同期发生数减少46.31%，其主要原因是：
购买理财产品减少。
    (22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2016年1-3月发生数为31,165,628.76元，较上年同期发生数
增加217.75%，其主要原因是：购买固定资产增加。
    (23) 取得借款收到的现金2016年1-3月发生数为0元，上年同期发生数为16,500,000.00元，其主要原因是：本期未发生短
期借款。
    (24) 偿还债务支付的现金2016年1-3月发生数为4,270,470.11元，较上年同期发生数减少72.45%，其主要原因是：本期并
入安方高科数据偿还短期借款支付的现金减少。
    (25) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1-3月发生数为341,855.00元，较上年同期发生数减少42.55%，其主
要原因是：本报告期支付利息减少。
    (26) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年1-3月发生数为-80.53元，较上年同期发生数减少239.78%，其主要原因
是：汇率变动额损失增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自 2016 年 3月 25 日开市起停牌，公司于2016年3月25日披露了《重
大事项停牌公告》。
             重要事项概述                               披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                                http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
重大事项停牌公告                         2016 年 03 月 25 日                    losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12020
                                                                                77791?announceTime=2016-03-25
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由      承诺方      承诺类型                        承诺内容                        承诺时间   承诺期限 履行情况
股改承诺
                          股份减持承                                                     2015 年 12
             王佳;严立                 在增持完成后 6 个月内不减持公司股份。                          6 个月    履行中
                          诺                                                             月 26 日
                                       公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高
收购报告书
             王佳;严立; 股份增持承 级管理人员计划择机通过相关规定允许的方式增            2015 年 07             已履行完
或权益变动                                                                                            6 个月
             潘重予       诺           持本公司股票，累计增持公司股份不超过公司已发 月 13 日                    毕
报告书中所
                                       行股份总额的 2%。
作承诺
             王佳;齐舰;                公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管
                          股份减持承                                                     2015 年 07             已履行完
             严立;刘科                 理人员承诺从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不通过                6 个月
                          诺                                                             月 08 日               毕
             全;潘重予;                二级市场减持公司股票。
                                                          启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
           曾军;郑洪
           涛;王峰娟;
           王海莹;谢
           奇志;张健;
           张媛;姜朋
                                      本次交易向安方高科交易对方发行的股份自股份
                                      上市之日起 36 个月内不得转让；自股份上市之日
                                      起 36 个月后，可以转让不超过标的股份的 50%；
                                      自股份上市之日起 40 个月后，可以转让不超过标
                                      的股份的 100%。同时，在下述任何一种情形下，
           于天荣;郭     股份减持承                                                     2016 年 01
                                      待解禁股份不得解禁：（1）与启明星辰签署的《盈                  40 个月   履行中
           林            诺                                                             月 25 日
                                      利预测补偿协议》及其补充协议中约定的盈利预测
                                      补偿条款的现金补偿支付给启明星辰前；（2）与启
                                      明星辰签署的《发行股份及支付现金购买资产框架
                                      协议》及其补充协议中约定的 2014 年审计报告中
                                      应收账款补偿金支付给启明星辰前。
                                      \"本次交易向合众数据交易对方发行的股份自股份
                                      上市之日起 36 个月内不得转让；自股份上市之日
                                      起 36 个月后，可以转让不超过标的股份的 50%；
                                      自股份上市之日起 40 个月后，可以转让不超过标
                                      的股份的 65%；自股份上市之日起 52 个月后，可
                                      以转让不超过标的股份的 80%；自股份上市之日起
           董立群;杭
                                      64 个月后，可以转让不超过标的股份的 100%。同
           州博立投资
                         股份减持承 时，在下述任何一种情形下，待解禁股份不得解禁：2016 年 01
           管理合伙企                                                                                64 个月   履行中
                         诺           （1）与启明星辰签署的《盈利预测补偿协议》及 月 25 日
           业（有限合
                                      其补充协议中约定的盈利预测补偿条款的现金补
           伙）;周宗和
                                      偿支付给启明星辰前；（2）与启明星辰签署的《发
                                      行股份购买资产框架协议》及其补充协议中约定的
                                      2014 年审计报告中应收账款补偿金支付给启明星
                                      辰前；（3）与启明星辰签署的《发行股份购买资产
                                      框架协议》及其补充协议中约定业绩补偿期应收账
                                      款补偿金支付给启明星辰前。
           启明星辰信
           息技术集团                 \"启明星辰信息技术集团股份有限公司-第一期员
           股份有限公                 工持股计划认购的上市公司股票自股份上市之日        2016 年 01
                                                                                                     36 个月   履行中
           司-第一期                  起 36 个月内不转让，自该等股份上市之日起满 36 月 25 日
           员工持股计                 个月后，可以转让标的股份的 100%。
           划
                                      交易对方于天荣、郭林共同承诺安方高科 2015 年
                                      度、2016 年度和 2017 年度经审计的扣除非经常性
资产重组时 于天荣;郭     业绩承诺及                                                     2015 年 01
                                      损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于                     三年      履行中
所作承诺   林            补偿安排                                                       月 01 日
                                      1,850 万元、2,150 万元和 2,360 万元，承诺期合计
                                      承诺净利润数为 6,360 万元。如标的公司在业绩承
                                               启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，
                            补偿义务人同意就标的公司实际净利润数不足承
                            诺净利润数的部分以现金的方式进行补偿。安方高
                            科补偿义务人应补偿金额=6,360 万元﹣安方高科
                            2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现净利润数之
                            和。补偿义务人应在接到上市公司出具的现金补偿
                            书面通知后 15 个工作日内履行相应的补偿义务，
                            将应补偿的现金金额一次汇入上市公司指定的账
                            户。
                            交易对方董立群、周宗和和博立投资共同承诺合众
                            数据 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的
                            扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,500 万
                            元、3,125 万元和 3,610 万元，承诺期合计承诺净
董立群;周
                            利润数为 9,235 万元。如标的公司在业绩承诺期内
宗和;杭州
                            累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，补偿义
博立投资管 业绩承诺及                                                        2015 年 01
                            务人同意就标的公司实际净利润数不足承诺净利                    三年   履行中
理合伙企业 补偿安排                                                          月 01 日
                            润数的部分以现金的方式进行补偿。合众数据补偿
（有限合
                            义务人应补偿金额=9,235 万元﹣合众数据 2015 年
伙）
                            度、2016 年度和 2017 年度实现净利润数之和。补
                            偿义务人应在接到上市公司出具的现金补偿书面
                            通知后 15 个工作日内履行相应的补偿义务，将应
                            补偿的现金金额一次汇入上市公司指定的账户。
                            一、减少和规范关联交易的承诺。上市公司控股股
                            东、实际控制人、本次交易购买资产的交易对方出
                            具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺
                            如下：1、本人/本企业及本人/本企业控制的经营实
                            体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；2、
                            本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制
                            的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司
王佳;严立;                  及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或
董立群;杭                   有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公
               关于同业竞
州博立投资                  正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合
               争、关联交
管理合伙企                  法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章 2015 年 03
               易、资金占                                                                 长期   履行中
业（有限合                  程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批       月 09 日
               用方面的承
伙）;周宗和;                程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三
               诺
于天荣;郭                   方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交
林                          易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市
                            公司及其他股东的合法权益；3、本次交易完成后
                            本人/本企业将继续严格按照有关法律法规、规范
                            性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权
                            利；在上市公司股东大会对有关涉及本人/本企业
                            的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、
                            本人/本企业保证按照有关法律法规、规范性文件
                            以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披
                                           启明星辰信息技术集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        露义务。本人/本企业保证不利用关联交易非法转
                        移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非
                        关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市
                        公司的资金、资产；5、本人/本企业愿意承担由于
                        违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的
                        经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人/本
                        企业将承担相应的赔偿责任。二、关于避免同业竞
                        争的承诺上市公司控股股东、实际控制人、本次交
                        易购买资产的交易对方出具了《关于避免同业竞争
                        的承诺函》，承诺如下：1、本人/本企业及本人/本
                        企业控制的其他企业目前与启明星辰不存在同业
                        竞争，不存在自营、与他人共同经营或为他人经营
                        与启明星辰相同、相似业务的情形；2、本人/本企
                        业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺
                        函之日起，在中国境内外的任何地区，将不以参股、
                        控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或
                        间接地从事与启明星辰现在和将来业务范围相同、
                        相似或构成实质竞争的业务；不以任何方式从事或
                        参与生产任何与启明星辰产品相同、相似或可以取
                        代启明星辰产品的业务或活动；不制定与启明星辰
                        可能发生同业竞争的经营发展规划；3、本人/本企
                        业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺
                        函之日，不以协助、促使或代表任何第三方以任何
                        方式直接或间接从事与启明星辰现在和将来业务
                        范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并承诺如
                        从第三方获得的任何商业机会与启明星辰经营的
                        业务有竞争或可能有竞争，则立即通知启明星辰，
                        并尽力将该商业机会让予启明星辰；4、对本人/本
                        企业下属全资企业、直接或间接控制的企业，本人
                        /本企业将通过派出机构和人员（包括但不限于董
                        事、经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函
                        中与本人/本企业相同的义务，保证不与启明星辰
                        同业竞争；5、本人保证将努力促使与本人关系密
                        切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与启
                        明星辰的生产、经营相竞争的任何经营活动；6、
                        如本人/本企业违反上述承诺，启明星辰、启明星
                        辰其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/
                        本企业履行上述承诺，并赔偿启明星辰及启明星辰
                        其他股东因此遭受的全部损失；同时本人/本企业
                        因违反上述承诺所取得的利益归启明星辰所有。
董立群;周               标的资产交易对方及标的公司核心技术人员均出
宗和;于天               具了《关于竞业禁止的承诺函》，承诺如下：本次 2015 年 04
             其他承诺                                                             长期   履行中
荣;郭林;