天虹商场：2016年第一季度报告全文

天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天虹商场股份有限公司
 2016 年第一季度报告
    2016 年 4 月
                                          天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责
人(会计主管人员)万颖女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期               上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                              4,654,365,865.96      4,858,942,473.29                          -4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）             183,673,137.96        158,798,912.06                          15.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             176,159,807.43        142,254,186.24                          23.83%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            -272,040,575.84         -17,357,731.02                       -1467.26%
基本每股收益（元/股）                                   0.23                  0.20                         15.00%
稀释每股收益（元/股）                                   0.23                  0.20                         15.00%
加权平均净资产收益率                                  3.28%                 3.42%             下降 0.14 个百分点
                                         本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              13,546,099,484.43      13,884,448,452.48                          -2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）            5,692,637,173.92      5,511,398,452.31                          3.29%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                 800,200,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                   0.2295
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                           项目                                年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -32,637.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                                              1,587,736.51
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          7,112,779.05
减：所得税影响额                                                              1,154,413.45
    少数股东权益影响额（税后）                                                       134.37
合计                                                                          7,513,330.53          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                          天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                        单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数                                17,831
                                                                  股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限         质押或冻结情况
               股东名称                   股东性质        持股比例       持股数量      售条件的
                                                                                                      股份状态      数量
                                                                                       股份数量
中国航空技术深圳有限公司               国有法人                 43.40% 347,257,000
五龙贸易有限公司                       境外法人                 29.03% 232,294,900                0 质押          133,000,000
深圳市奥尔投资发展有限公司             境内非国有法人            2.46%   19,682,904
前海人寿保险股份有限公司－自有资金
                                       其他                      1.98%   15,870,014
华泰组合
中央汇金资产管理有限责任公司           国有法人                  1.54%   12,310,900
中航国际投资有限公司                   国有法人                  0.88%    7,004,753
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 其他                          0.80%    6,365,705
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人                0.71%    5,704,865
                                 [1]
招商证券国际有限公司－客户资金         境外法人                  0.70%    5,598,699
李婕                                   境内自然人                0.56%    4,467,955
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类                   数量
中国航空技术深圳有限公司                                         347,257,000 人民币普通股                         347,257,000
五龙贸易有限公司                                                 232,294,900 人民币普通股                         232,294,900
深圳市奥尔投资发展有限公司                                        19,682,904 人民币普通股                          19,682,904
前海人寿保险股份有限公司－自有资金
                                                                  15,870,014 人民币普通股                          15,870,014
华泰组合
中央汇金资产管理有限责任公司                                      12,310,900 人民币普通股                          12,310,900
中航国际投资有限公司                                               7,004,753 人民币普通股                           7,004,753
前海人寿保险股份有限公司－海利年年                                 6,365,705 人民币普通股                           6,365,705
                                                                  天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
前海人寿保险股份有限公司－自有资金                         5,704,865 人民币普通股                    5,704,865
招商证券国际有限公司－客户资金                             5,598,699 人民币普通股                    5,598,699
李婕                                                       4,467,955 人民币普通股                    4,467,955
                                      1、中国航空技术深圳有限公司与中航国际投资有限公司构成一致行动人关系；
                                      2、前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合、前海人寿保险股份有限公
                                      司－海利年年与前海人寿保险股份有限公司－自有资金三者之间存在关联关系
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      或一致行动人关系。除前述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也
                                      未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                      人。
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                      无
 情况说明（如有）
注 1：五龙贸易有限公司通过招商证券国际有限公司－客户资金 RQFII 投资专户持有公司股份 5,598,699 股，占公司股份总
数的 0.70%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期连锁发展情况
     1、本报告期，公司新开 1 家“天虹”品牌门店（湖南湘潭天虹），终止 1 家“君尚”品牌门店（君
尚深南店）的经营。
     截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 19 个
城市。公司拥有综合百货 61 家、购物中心 3 家，营业面积共约 197 万平方米；拥有特许经营门店 1 家；
拥有便利店 166 家。
     2、2016 年 1-3 月，公司实现可比店营业收入累计同比下降 4.30%，利润总额累计同比增长 5.51%。
           区域                   可比店营业收入同比增长率                          可比店利润总额同比增长率
  华南区                                                        -2.18%                                          0.67%
  东南区                                                       -15.09%                                        -30.37%
  华中区                                                        -1.14%                                         12.00%
  华东区                                                       -12.47%                                        -19.20%
  北京公司                                                     -15.76%                                        -34.94%
  君尚公司                                                      -4.39%                                         51.45%
  成都公司                                                      -6.88%                                         43.34%
  购物中心                                                      8.59%                                         452.99%
  合计                                                          -4.30%                                          5.51%
 注：可比店指 2015 年 1 月 1 日以前开设的门店
二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营结果及原因分析
                                                                                                             单位：元
                                                                                          差异变动金额及幅度
               项目                   2016年1-3月              2015年1-3月
                                                                                           金额             幅度（%）
营业收入                                4,654,365,865.96         4,858,942,473.29         -204,576,607.33       -4.21%
营业成本                                3,546,834,025.74         3,765,831,741.07         -218,997,715.33       -5.82%
营业税金及附加                             41,982,641.21           48,900,252.46            -6,917,611.25      -14.15%
销售费用                                  774,950,899.51          748,535,816.44           26,415,083.07         3.53%
                                                                     天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
管理费用                                78,442,938.36             88,168,201.11        -9,725,262.75       -11.03%
财务费用                                 -3,594,206.70            -1,275,463.46        -2,318,743.24      -181.80%
投资收益                                16,390,444.79             13,976,985.55         2,413,459.24        17.27%
利润总额                               240,706,085.31            230,670,460.05        10,035,625.26         4.35%
所得税费用                              57,318,949.43             72,123,083.64       -14,804,134.21       -20.53%
归属于上市公司股东的净利润             183,673,137.96            158,798,912.06        24,874,225.90        15.66%
经营活动产生的现金流量净额            -272,040,575.84            -17,357,731.02      -254,682,844.82     -1467.26%
投资活动产生的现金流量净额           -1,066,322,015.53           -25,920,906.25    -1,040,401,109.28     -4013.75%
筹资活动产生的现金流量净额              22,782,563.35            -27,210,721.00        49,993,284.35       183.73%
变动原因：
①财务费用较上年同比下降181.80%，主要原因是本报告期内销售下降带来银行手续费下降，以及存款利息收入增加；
②经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降1467.26%，主要原因是本报告期内销售下降以及房地产开发项目托管保证
金增加；
③投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降4013.75%，主要原因是本报告期内公司增加自有闲置资金购买短期理财产
品；
④筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增长183.73%，主要原因是本报告期内子公司南昌市天虹置业有限公司银行借款
增加。
2、财务状况及相关指标变动情况及原因分析
                                                                                                         单位：元
                                                                                    差异变动金额及幅度
             项目               2016年3月31日            2015年12月31日
                                                                                    金额               幅度（%）
 应收账款                             30,841,072.25            58,705,955.73        -27,864,883.48         -47.47%
 预付款项                            100,102,408.81            74,036,933.70        26,065,475.11           35.21%
 一年内到期的非流动资产              136,439,964.78           103,739,797.70        32,700,167.08           31.52%
 其他流动资产                      3,025,210,361.96          1,991,886,164.54     1,033,324,197.42          51.88%
 应付职工薪酬                        128,595,374.78           200,140,663.29        -71,545,288.51         -35.75%
 应交税费                            222,043,866.04           396,169,560.53      -174,125,694.49          -43.95%
 应付利息                                332,302.87               252,720.28               79,582.59        31.49%
 递延收益                             33,176,064.52            50,655,493.80        -17,479,429.28         -34.51%
  少数股东权益                         4,458,148.68              2,320,524.45         2,137,624.23          92.12%
变动原因：
①应收账款较年初下降47.47%，主要原因是本报告期内收回大客户销售款；
②预付账款较年初增长35.31%，主要原因是本报告期内新店投入装修及设备预付款；
③一年内到期的非流动资产较年初增长31.52%，主要原因是本报告期内预付房租增加；
④其他流动资产较年初增长51.88%，主要原因是本报告期内公司增加自有闲置资金购买短期理财产品；
⑤应付职工薪酬较年初下降35.75%，主要原因是本报告期内支出增加；
⑥应交税费较年初下降43.95%，主要原因是本报告期留抵的增值税较年初增加；
⑦应付利息较年初增加31.49%，主要原因是本报告期内子公司南昌市天虹置业有限公司银行借款增加；
⑧递延收益较年初下降34.51%，主要原因是本报告期内顾客兑换累计购物消费积分；
⑨少数股东权益较年初增加92.12%，主要原因是本报告期内收购少数股东持有深圳市乐迪服饰有限公司的35%股权。
                                                                               天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
           2016 年 1 月 14 日，公司向宜春市喜来乐娱乐有限公司、江西天睿投资有限公司租赁位于江西省宜春
    市袁州区宜阳大道与天宝路交汇处西南角喜来乐中央生活城项目地下一层、地上一层至五层面积，约 90048
    平方米，用于开设购物中心，该项目由 A 区与 B 区组成，A 区租赁期限 20 年、B 区租赁期限自租赁房屋交
    付使用日起至 2028 年 4 月 30 日止。截止目前，该门店尚未开业。
           2016 年 2 月 2 日，公司与江西泽盛投资有限公司签订了《特许经营合同》，在江西省吉安市泰和县泰
    和大道与嘉禾大道、祥和大道交汇处东侧泽盛中心城项目地上一层至四层开设天虹加盟店，面积逾 30,000
    平方米，合作期为 5 年。截止目前，该门店尚未开业。
           2016 年 3 月 30 日，公司向长沙京武房地产开发有限公司租赁位于湖南省长沙市雨花区劳动东路 260
    号浪琴山花园项目地上一层至三层面积，约 36800 平方米，用于开设商场，租赁期限为 20 年。截止目前，
    该门店尚未开业。
                             重要事项概述                           披露日期             临时报告披露网站查询索引
         租赁项目公告（喜来乐中央生活城项目）（2016-010）           2016-01-16     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
    四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
    内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
                                   承诺
  承诺事由             承诺方                                 承诺内容                         承诺时间     承诺期限     履行情况
                                   类型
股改承诺          无              无        无
收购报告书或
权益变动报告      无              无        无
书中所作承诺
资产重组时所
                  无              无        无
作承诺
                                                                                                           在股份公
                                            中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）已
                                                                                                           司依法存
                                            向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，主要承诺条
                                  关于                                                                     续期间且
                                            款如下：
首次公开发行                      避免                                                         2009 年     中航工业     承诺人遵
                  中国航空工业              1、中航工业（包括中航工业的全资、控股企业或其
或再融资时所                      同业                                                         02 月 26    仍然为股     守了所作
                  集团公司                  他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份有
作承诺                            竞争                                                         日          份公司实     的承诺。
                                            限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同或类
                                  承诺                                                                     际控股人
                                            似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份公
                                                                                                           或间接持
                                            司依法存续期间且中航工业仍然为股份公司实际控
                                                                                                           有股份公
                                                      天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                      股人或间接持有股份公司 5%以上股份的情况下，中                 司 5%以上
                      航工业将不以任何方式直接或间接经营任何与股份                  股份的情
                      公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以                  况下。
                      避免与股份公司构成同业竞争。
                      2、中航工业仍然为股份公司实际控制人或间接持有
                      股份公司 5%以上股份的期间，若因中航工业或股份
                      公司的业务发展，而导致中航工业的业务与股份公
                      司的业务发生重合而可能构成竞争，中航工业同意
                      股份公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉
                      及资产或股权，和/或通过合法途径促使中航工业所
                      控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司
                      转让该等资产或控股权，和/或中航工业通过其他公
                      平、合理的途径对中航工业的业务进行调整，以避
                      免与股份公司的业务构成同业竞争。
                      3、如因中航工业违反本承诺函而给股份公司造成损
                      失的，中航工业同意对由此而给股份公司造成的损
                      失予以赔偿。
                      中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深
                      圳公司”）已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，
                      承诺如下：
                      1、中航技深圳公司（包括控制的全资、控股企业或
                      其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股份
                      有限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同或
                      类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股份
                      公司依法存续期间且中航技深圳公司仍然为股份公                  在股份公
                      司第一大股东或持有股份公司 5%以上股份的情况                   司依法存
                      下，中航技深圳公司将不以任何方式直接或间接经                  续期间且
                      营任何与股份公司的主营业务有竞争或可能构成竞                  中航技深
               关于
                      争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争。                      圳公司仍
               避免                                                      2008 年                承诺人遵
中国航空技术          2、在中航技深圳公司仍然为股份公司第一大股东或                 然为股份
               同业                                                      10 月 30               守了所作
深圳有限公司          持有股份公司 5%以上股份的期间，若因中航技深圳                 公司第一
               竞争                                                      日                     的承诺。
                      公司或股份公司的业务发展，而导致中航技深圳公                  大股东或
               承诺
                      司的业务与股份公司的业务发生重合而可能构成同                  持有股份
                      业竞争，中航技深圳公司承诺，股份公司有权在同                  公司 5%以
                      等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或中                  上股份的
                      航技深圳公司通过合法途径促使中航技深圳公司所                  情况下。
                      控制的全资、控股企业或其他关联企业向股份公司
                      转让该等资产或股权，或中航技深圳公司通过其他
                      公平、合理的途径对业务进行调整，以避免与股份
                      公司的业务构成同业竞争。
                      3、如因中航技深圳公司违反本承诺函而给股份公司
                      造成损失的，中航技深圳公司同意对由此而给股份
                      公司造成的损失予以赔偿。
五龙贸易有限   关于   五龙贸易有限公司已向本公司出具《避免同业竞争       2008 年    在股份公    承诺人遵
                                                         天虹商场股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司             避免   承诺函》，承诺如下：                               10 月 30    司依法存     守了所作
                 同业   1、五龙贸易有限公司（包括控制的全资、控股企业      日          续期间且     的承诺。
                 竞争   或其他关联企业，下同）目前未从事与天虹商场股                   五龙贸易
                 承诺   份有限公司（以下简称“股份公司”）主营业务相同                 有限公司
                        或类似的业务，与股份公司不构成同业竞争。在股                   仍然持有
                        份公司依法存续期间且五龙贸易有限公司仍然持有                   股份公司
                        股份公司 5%以上股份的情况下，五龙贸易有限公司                  5%以上股
                        承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与股份公                   份的情况
                        司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避                   下。
                        免与股份公司构成同业竞争。
                        2、在五龙贸易有限公司仍然持有股份公司 5%以上
                        股份期间，若因五龙贸易有限公司或股份公司的业
                        务发展，而导致五龙贸易有限公司的业务与股份公
                        司的业务发生重合而可能构成同业竞争，五龙贸易
                        有限公司承诺，股份公司有权在同等条件下优先收
                        购该等业务所涉资产或股权，或五龙贸易有限公司
                        通过合法途径促使五龙贸易有限公司所控制的全
                        资、控股企业或其他关联企业向股份公司转让该等
                        资产或股权，或五龙贸易有限公司通过其他公平、
                        合理的途径对业务进行调整，以避免与股份公司的
                        业务构成同业竞争。
                        3、如因五龙贸易有限公司违反本承诺函而给股份公
                        司造成损失的，五龙贸易有限公司同意对由此而给
                        股份公司造成的损失予以赔偿。
高书林；宋瑶            承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接                                承诺人均
                                                                           2008 年
明；侯毅；吴     其他   竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘                                遵守了所
                                                                           10 月 30    在职期间。
健琼；孙金成； 承诺     密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外                                作的承
                                                                           日
万颖；陈瑀