东华工程科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17
日召开的五届九次董事会、2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年度第一次临
时股东大会审议通过了《公司非公开发行 A 股股票方案》等议案。为确
保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、 上
市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，结合近期证
券市场的变化情况，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方
案中的定价基准日、发行数量等内容进行调整，本次非公开发行 A 股
股票方案的其他内容保持不变。具体调整如下：
一、关于定价基准日、发行价格及定价原则的调整
（一）原发行方案中关于定价基准日、发行价格及定价原则的表述
1、定价基准日
本次非公开发行股票董事会决议公告日，即 2015 年 8 月 19 日。
2、发行价格
本次非公开发行股票价格不低于 19.25 元/股，即不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。具体发行价格将在本次
发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票
实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分
红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行底
价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转
增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行底价为 P1，则：①
派息/现金分红：P1=P0-D；②送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；③两项
同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
（二）本次发行方案调整后关于定价基准日、发行价格及定价原则
的表述
1、定价基准日
本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
2、发行价格
本次发行的发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定
价基准日）公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中
国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机
构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
二、关于发行数量的调整
（一）原发行方案中关于发行数量的表述
本次发行股份的数量不超过 51,948,051 股。具体发行数量将提请
股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确
定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。
若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据
发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象
或认购金额届时将相应变化或调减。
（二）本次发行方案调整后关于发行数量的表述
本次非公开发行股票的数量不超过 51,948,051 股，最终发行股数
以本次非公开发行募集资金总额（不超过 100,000 万元）除以发行价格
确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送股、
资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。
若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据
发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象
或认购金额届时将相应变化或调减。
上述修订事项已经公司五届十六次董事会审议通过，尚须提交公司
2016 年度第三次临时股东大会审议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
