*ST济柴：2016年第一季度报告全文

济南柴油机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                济南柴油机股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                                 2016-013
                                            2016 年 04 月
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济南柴油机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
         所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
         公司负责人吴根柱、总经理苗勇及主管会计工作负责人刘明怀声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年同期增
                                            本报告期              上年同期
                                                                                                减
    营业收入（元）                               113,883,169.85        243,119,468.77                  -53.16%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             -39,929,209.81          2,279,652.74                -1,851.55%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 -44,017,856.85         -1,863,372.63                -2,262.27%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             -62,840,492.77        -69,289,380.45                    9.31%
    基本每股收益（元/股）                               -0.1389               0.0079                 -1,858.23%
    稀释每股收益（元/股）                               -0.1389               0.0079                 -1,858.23%
    加权平均净资产收益率                                -7.87%                 0.38%                    -8.25%
                                                                                        本报告期末比上年度末
                                           本报告期末             上年度末
                                                                                               增减
    总资产（元）                            2,157,682,848.37       2,215,063,997.90                     -2.59%
    归属于上市公司股东的净资产（元）             487,229,238.03        527,078,521.11                   -7.56%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                             项目                             年初至报告期期末金额                 说明
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   4,088,647.04
    合计                                                                   4,088,647.04             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                           16,801
                                                              先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                   持有有限售条   质押或冻结情况
               股东名称                股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                   件的股份数量   股份状态    数量
    中国石油集团济柴动力总厂         国有法人           60.00%    172,523,520
    中国建设银行股份有限公司－华商
                                     其他                2.38%         6,833,098
    双债丰利债券型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司－华夏
                                     其他                0.87%         2,499,925
    领先股票型证券投资基金
    嘉实资管－民生银行－嘉实资本天
                                     其他                0.68%         1,961,075
    行健 5 号资产管理计划
    顾力权                           境内自然人          0.51%         1,466,700
    顾力平                           境内自然人          0.49%         1,394,607
    交通银行股份有限公司－博时新兴
                                     其他                0.43%         1,239,283
    成长混合型证券投资基金
    中国建设银行股份有限公司－上投
                                     其他                0.28%          800,000
    摩根民生需求股票型证券投资基金
    邓明                             境内自然人          0.24%          698,000
    彭友豪                           境内自然人          0.24%          677,900
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                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
    中国石油集团济柴动力总厂                                          172,523,520     人民币普通股     172,523,520
    中国建设银行股份有限公司－华商
                                                                         6,833,098    人民币普通股        6,833,098
    双债丰利债券型证券投资基金
    中国工商银行股份有限公司－华夏
                                                                         2,499,925    人民币普通股        2,499,925
    领先股票型证券投资基金
    嘉实资管－民生银行－嘉实资本天
                                                                         1,961,075    人民币普通股        1,961,075
    行健 5 号资产管理计划
    顾力权                                                               1,466,700    人民币普通股        1,466,700
    顾力平                                                               1,394,607    人民币普通股        1,394,607
    交通银行股份有限公司－博时新兴
                                                                         1,239,283    人民币普通股        1,239,283
    成长混合型证券投资基金
    中国建设银行股份有限公司－上投
                                                                            800,000   人民币普通股         800,000
    摩根民生需求股票型证券投资基金
    邓明                                                                    698,000   人民币普通股         698,000
    彭友豪                                                                  677,900   人民币普通股         677,900
                                       持有本公司股份超过 5%以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一
                                       发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
    上述股东关联关系或一致行动的说
                                       息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关
    明
                                       系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                       规定的一致行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融券业   上述前 10 名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户
    务情况说明（如有）                 持股数量为：彭友豪，300000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司就晋城市润宏新能源发电股份有限公司等单位欠款事宜诉至相关法院，且法院予以受理。相关情况详见公司 2014
年 5 月 21 日发布的《诉讼公告》（公告编号：2014-019）、2015 年 1 月 16 日发布的《诉讼进展公告》（公告编号：2015-005）
和 2015 年 1 月 31 日发布的《诉讼公告》（公告编号：2015-006）。
    其中晋城市润宏新能源发电股份有限公司诉讼正在确定鉴定方案的过程中，山西宝莱电力开发有限公司双方正在协商和
解事宜，晋城市润宏新能源发电股份有限公司阳城分公司、重庆泰克环保工程设备有限公司、古蔺县护家乡龙洞煤矿已判决
并收到欠款，山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司、宜宾市兴文县天伟物资贸易有限责任公司、四川省龙泉煤矿公司判
决完毕后进入执行阶段。
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                 重要事项概述                    披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                   《诉讼公告》详见公告编号：2014-019，详见巨潮
    为催收应收账款，公司将部分拖欠款项客户   2014 年 05 月 21 日
    诉至法院，目前已有三家调解或判决完毕并                         资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
    收讫款项，三家判决完毕后处于执行阶段，                         《诉讼进展公告》详见公告编号：2015-005，详见
                                             2015 年 01 月 16 日
    山西宝莱电力开发有限公司双方正在协商和                         巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
    解事宜，晋城市润宏新能源发电股份有限公                         《诉讼公告》详见公告编号：2015-006，详见巨潮
    司案仍在审理过程中。                     2015 年 01 月 31 日
                                                                   资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：济南柴油机股份有限公司
                                                 2016 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                  项目                             期末余额                    期初余额
    流动资产：
       货币资金                                                31,576,961.97              104,158,997.19
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                55,631,250.00               19,686,992.46
       应收账款                                               803,266,878.14              825,769,316.36
       预付款项                                                 8,477,661.71               11,594,123.46
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                               7,930,229.55                3,961,691.28
       买入返售金融资产
       存货                                                   543,879,260.31              524,498,694.86
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                             4,576,432.45                5,290,650.46
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济南柴油机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    流动资产合计                                 1,455,338,674.13   1,494,960,466.07
    非流动资产：
       发放贷款及垫款
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       投资性房地产                                25,340,868.81      25,553,704.97
       固定资产                                   540,688,579.16     554,866,392.34
       在建工程                                       102,102.56
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                   118,442,075.04     121,865,171.59
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                              17,770,548.67      17,818,262.93
       其他非流动资产
    非流动资产合计                                702,344,174.24     720,103,531.83
    资产总计                                     2,157,682,848.37   2,215,063,997.90
    流动负债：
       短期借款                                   800,000,000.00     800,000,000.00
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                   139,730,849.89     147,492,590.84
       应付账款                                   456,708,717.88     479,521,489.98
       预收款项                                    45,022,459.95      45,687,617.84
       卖出回购金融资产款
8
济南柴油机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                                  5,390,102.08       4,505,452.81
       应交税费                                      3,130,118.26       2,930,291.35
       应付利息
       应付股利
       其他应付款                                 102,206,793.77      85,809,480.10
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       划分为持有待售的负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
    流动负债合计                                 1,552,189,041.83   1,565,946,922.92
    非流动负债：
       长期借款
       应付债券
          其中：优先股
                   永续债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       专项应付款
       预计负债
       递延收益                                   118,264,568.51     122,038,553.87
       递延所得税负债
       其他非流动负债
    非流动负债合计                                118,264,568.51     122,038,553.87
    负债合计                                     1,670,453,610.34   1,687,985,476.79
    所有者权益：
       股本                                       287,539,200.00     287,539,200.00
       其他权益工具
          其中：优先股
                   永续债
       资本公积                                    42,385,632.52      42,385,428.06
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济南柴油机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      减：库存股
      其他综合收益
      专项储备                                                   79,722.27
      盈余公积                                            87,230,859.49                    87,230,859.49
      一般风险准备
      未分配利润                                          69,993,823.75                109,923,033.56
 归属于母公司所有者权益合计                              487,229,238.03                527,078,521.11
      少数股东权益
 所有者权益合计                                          487,229,238.03                527,078,521.11
 负债和所有者权益总计                                   2,157,682,848.37              2,215,063,997.90
法定代表人：吴根柱                    主管会计工作负责人：刘明怀              会计机构负责人：刘明怀
2、利润表
                                                                                                 单位：元
                 项目                            本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                           113,883,169.85               243,119,468.77
      其中：营业收入                                      113,883,169.85               243,119,468.77
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           157,853,312.44               244,539,661.30
      其中：营业成本                                      112,548,777.50               200,220,037.53
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净
 额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                       87,022.44                   522,175.88
            销售费用                                          16,390,617.94                15,099,295.28
            管理费用                                          16,866,700.18                14,329,362.26
            财务费用                                           9,539,716.19                10,973,820.64
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              资产减值损失                        2,420,478.19    3,394,969.71
       加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号
 填列）
           其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）              -43,970,142.59   -1,420,192.53
       加：营业外收入                             4,098,340.81    3,843,376.94
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                 9,693.77       85,725.57
           其中：非流动资产处置损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                 -39,881,495.55   2,337,458.84
 填列）
       减：所得税费用                                47,714.26       57,806.10
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              -39,929,209.81   2,279,652.74
       归属于母公司所有者的净利润                -39,929,209.81   2,279,652.74
       少数股东损益
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
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              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
              4.现金流量套期损益的有
 效部分
              5.外币财务报表折算差额
              6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                             -39,929,209.81                      2,279,652.74
       归属于母公司所有者的综合收
                                                              -39,929,209.81                      2,279,652.74
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            -0.1389                           0.0079
       （二）稀释每股收益                                            -0.1389                           0.0079
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴根柱                     主管会计工作负责人：刘明怀                    会计机构负责人：刘明怀
3、现金流量表
                                                                                                       单位：元
                 项目                            本期发生额                         上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现
                                                              59,175,917.35                      86,857,560.70
 金
       客户存款和同业存放款项净增
 加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
 加额
       收到原保险合同保费取得的现
 金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现
12
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 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                317,992.71
      收到其他与经营活动有关的现
                                                   6,331,222.67     2,345,761.88
 金
 经营活动现金流入小计                             65,825,132.73    89,203,322.58
      购买商品、接受劳务支付的现
                                                  80,265,206.62   110,473,265.60
 金
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
 加额
      支付原保险合同赔付款项的现
 金
      支付利息、手续费及佣金的现
 金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
                                                  38,916,636.90    28,856,361.82
 现金
      支付的各项税费                               3,159,762.10    11,286,264.76
      支付其他与经营活动有关的现
                                                   6,324,019.88     7,876,810.85
 金
 经营活动现金流出小计                            128,665,625.50   158,492,703.03
 经营活动产生的现金流量净额                      -62,840,492.77   -69,289,380.45
 二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金
      处置固定资产、无形资产和其
                                                           0.00        11,180.00
 他长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计                                      0.00        11,180.00
      购建固定资产、无形资产和其
                                                    195,292.44       399,226.07
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金
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济南柴油机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计                               195,292.44       399,226.07
 投资活动产生的现金流量净额                         -195,292.44      -388,046.07
 三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金
      其中：子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                         120,000,000.00   120,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计                            120,000,000.00   120,000,000.00
      偿还债务支付的现金                         120,000,000.00   120,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                   9,546,250.01    11,142,500.00
 付的现金
      其中：子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计                            129,546,250.01   131,142,500.00
 筹资活动产生的现金流量净额                       -9,546,250.01   -11,142,500.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                    -72,582,035.22   -80,819,926.52
      加：期初现金及现金等价物余
                                                 104,158,997.19   122,643,952.87
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                     31,576,961.97    41,824,026.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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济南柴油机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
董事长：吴根柱
                                                 济南柴油机股份有限公司
                                                   二〇一六年四月三十日
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