力帆股份2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：601777                            公司简称：力帆股份
            力帆实业（集团）股份有限公司
                2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产             26,534,338,930.68          25,320,607,451.77                        4.79
归属于上市公司      6,844,582,190.11            6,870,118,580.93                      -0.37
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -281,863,188.36                -85,435,254.64                  -229.91
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入            2,652,369,474.71            2,549,364,923.57                       4.04
归属于上市公司       111,265,832.10                 117,905,905.21                    -5.63
股东的净利润
归属于上市公司        96,488,459.66                 114,469,479.53                   -15.71
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.62                       1.64         减少 0.02 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.09                       0.10                    -10.00
（元/股）
稀释每股收益                      0.09                       0.09
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项目                                            本期金额
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非流动资产处置损益                                                        418,308.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                          8,574,112.90
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，                          9,269,532.10
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -767,959.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                               -113,414.42
所得税影响额                                                           -2,603,207.28
                       合计                                            14,777,372.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                            单位：股
    股东总数（户）                                      60,897
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                                       前十名股东持股情况
                           期末持股    比例      持有有限售条      质押或冻结情况
  股东名称（全称）                                                                        股东性质
                             数量      (%)       件股份数量     股份状态       数量
                                                                                          境内非国
重庆力帆控股有限公司     620,642,656   49.40              0      质押      259,620,000
                                                                                          有法人
中国证券金融股份有限
                         22,474,360    1.79               0      未知                       未知
公司
全国社保基金四一三组
                         14,974,164    1.19               0      未知                       未知
合
上海浦东发展银行股份
有限公司－工银瑞信生
                         14,680,608    1.17               0      未知                       未知
态环境行业股票型证券
投资基金
兴业银行股份有限公司
－工银瑞信新材料新能
                         10,164,156    0.81               0      未知                       未知
源行业股票型证券投资
基金
西南证券－浦发银行－
西南证券双喜汇智 4 号    9,759,600     0.78               0      未知                       未知
集合资产管理计划
东方证券股份有限公司     8,970,117     0.71               0      未知                       未知
全国社保基金一一一组
                         7,979,450     0.64               0      未知                       未知
合
中国银行股份有限公司
－工银瑞信核心价值混     7,388,624     0.59               0      未知                       未知
合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限
                         7,195,500     0.57               0      未知                       未知
责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
             股东名称
                                               数量                     种类             数量
重庆力帆控股有限公司                           620,642,656         人民币普通股       620,642,656
中国证券金融股份有限公司                       22,474,360          人民币普通股       22,474,360
全国社保基金四一三组合                         14,974,164          人民币普通股       14,974,164
上海浦东发展银行股份有限公司－工银
                                               14,680,608          人民币普通股       14,680,608
瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材
                                               10,164,156          人民币普通股       10,164,156
料新能源行业股票型证券投资基金
西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇
                                                9,759,600          人民币普通股        9,759,600
智 4 号集合资产管理计划
东方证券股份有限公司                            8,970,117          人民币普通股        8,970,117
全国社保基金一一一组合                          7,979,450          人民币普通股        7,979,450
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中国银行股份有限公司－工银瑞信核心
                                                7,388,624              人民币普通股        7,388,624
价值混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                    7,195,500              人民币普通股        7,195,500
                                       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                                                       无
说明
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
                                                                   单位：元      币种：人民币
       序号    资产负债表项目        期末余额              年初余额              增减额         增减比率
              以公允价值计量且
    1     其变动计入当期损
              益的金融资产           57,461,876.45        32,817,842.70        24,644,033.75       75.09%
    2     应收票据             375,735,806.45         609,276,786.63      -233,540,980.18     -38.33%
    3     预付款项             333,748,953.49         253,067,935.85       80,681,017.64       31.88%
    4     其他应收款           568,253,563.01         886,006,000.88      -317,752,437.87     -35.86%
    5     其他流动资产         623,779,052.52         396,735,010.02       227,044,042.50      57.23%
    6     可供出售金融资产     198,001,200.18         115,427,655.28       82,573,544.90       71.54%
              以公允价值计量且
    7     其变动计入当期损
              益的金融负债            3,641,989.83        13,388,772.28        -9,746,782.45      -72.80%
    8     应付票据           4,747,654,551.78    1,799,659,032.41       2,947,995,519.37      163.81%
    9     应付账款           1,125,124,877.59    2,209,241,437.15       -1,084,116,559.56     -49.07%
    10    预收款项             289,835,113.21         421,875,609.56      -132,040,496.35     -31.30%
    11    应付职工薪酬            6,170,561.11        19,172,472.25        -13,001,911.14     -67.82%
    12    其他流动负债         250,105,350.00         57,938,550.00        192,166,800.00     331.67%
    13    应付债券           2,683,292,769.08         697,310,960.23    1,985,981,808.85      284.81%
                                                 6 / 21
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  14    少数股东权益         265,993,328.04       66,140,534.13      199,852,793.91     302.16%
           利润表项目         本期金额             上期金额            增减额         增减比率
   1    营业税金及附加        11,802,654.62       23,567,719.39      -11,765,064.77     -49.92%
   2    资产减值损失         -33,750,406.94        8,827,596.66      -42,578,003.60     -482.33%
   3    公允价值变动收益       9,746,782.45           -9,677.35        9,756,459.80   100817.47%
   4    营业外收入            10,760,674.62        5,541,925.62        5,218,749.00       94.17%
   5    营业外支出             1,474,212.59        3,139,056.18       -1,664,843.59     -53.04%
         现金流量表项目       本期金额             上期金额            增减额         增减比率
         经营活动产生的
   1
    现金流量净额        -281,863,188.36       -85,435,254.64    -196,427,933.72     -229.91%
         投资活动产生的
   2
    现金流量净额        -372,512,097.89       86,128,892.72     -458,640,990.61     -532.51%
         筹资活动产生的
   3
    现金流量净额       1,651,684,331.09       489,876,850.27   1,161,807,480.82     237.16%
资产负债表项目：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额较年初增加主要系本期增加投
资理财产品所致。
2、应收票据：期末余额较年初减少系本期用票据支付货款形成。
3、预付款项：期末余额较年初增加主要系本期预付供应商货款增加所致。
4、其他应收款：期末余额较年初减少主要系本期收到搬迁补偿款和部分出口退税款。
5、其他流动资产：期末余额较年初增加主要系待抵扣增值税进项税额和一年内到期的银行理财
产品较年初增加所致。
6、可供出售金融资产：期末余额较年初增加系本期增加资产证券化金融产品形成。
7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末余额较年初减少系公司未到期的远
期结售汇及利率掉期合约的估值收益增加形成。
8、应付票据：期末余额较年初增加主要系本期增加票据融资以及用票据支付货款所致。
9、应付账款：期末余额较年初减少主要系本期用票据支付供应商货款增加。
10、预收款项：期末余额较年初减少主要系本期预收货款减少。
11、应付职工薪酬：期末余额较年初减少主要系本期支付上期未付薪酬所致。
12、其他流动负债：期末余额较年初增加主要系本期收到资产支持专项计划资金形成。
13、应付债券：期末余额较年初增加系本期发行公司债形成余额增加。
14、少数股东权益：期末余额较年初增加主要系本期国开发展基金有限公司对下属子公司力帆集
团重庆万光新能源科技有限公司增资享有少数股东权益增加。
利润表项目：
1、营业税金及附加：本期较上年同期减少主要系本期计提的消费税较上期减少。
2、资产减值损失：本期较上年同期减少主要系本期应收款项收回，对应计提的减值损失减少所
致。
3、公允价值变动收益：主要系未到期的远期结售汇及利率掉期合约的估值变化引起的损益。
4、营业外收入：本期较上年同期增加主要系本期收到的补贴收入增加所致。
                                         7 / 21
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             5、营业外支出：本期较上年同期减少主要系本期固定资产处置损失减少所致。
             现金流量表项目：
             1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要系本期收到的税费返还较上年同期
             减少。
             2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要系本期对重庆新能源汽车融资租赁
             有限公司、重庆银行等公司支付股权款增加，以及购建固定资产支付的现金增加所致。
             3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加主要系本期发行公司债收到募集资金，
             形成筹资活动收到的现金增加。
             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             □适用 √不适用
             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
             √适用 □不适用
                                                                                            如未能及   如未能
                                                                          是否有   是否及   时履行应   及时履
                 承诺                     承诺              承诺时间及
  承诺背景               承诺方                                           履行期   时严格   说明未完   行应说
                 类型                     内容                期限
                                                                            限       履行   成履行的   明下一
                                                                                            具体原因   步计划
                                  在对力帆股份拥有控制
                                                           持续有效，直
                                  权的关联方事实改变之
                         重庆力                            至承诺人不
                                  前，其直接或间接控制
与股改相关的    解决同   帆控股                            再成为对力
                                  的子企业，不会直接或                    否       是
承诺            业竞争   有限公                            帆股份拥有
                                  间接地以任何方式从事
                         司                                控制权的关
                                  竞争业务或可能构成竞
                                                           联方为止。
                                  争业务的业务。
                                  若力帆股份（包括其前
                                  身）因其上市前设立及
                         持续有
                                  存续过程中存在的任何
                         效，直
                                  可能的股东出资瑕疵而
                         至承诺
                                  招致任何费用支出、经
                         人不再
                                  济赔偿或其他经济损
                         成为对
与股改相关的                      失，则由重庆力帆控股
                其他     力帆股                            持续有效。     否       是
承诺                              有限公司和尹明善、陈
                         份拥有
                                  巧凤、尹喜地、尹索微
                         控制权
                                  无条件全额承担赔偿责
                         的关联
                                  任，保证不因上述出资
                         方 为
                                  瑕疵致使力帆股份及其
                         止。
                                  未来上市后的公众股东
                                  遭受任何损失，上述责
                                                       8 / 21
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                                 任为连带责任。
                                 公司 2015 年非公开发行
                                 A 股股票募集资金不会
                                 直接或间接将全部或部
                        力帆实                            直至本次非
                                 分用于对重庆力帆财务
                        业（集                            公开发行 A
与再融资相关   解决关            有限公司的增资或参与
                        团）股                            股股票募集      否   是
的承诺         联交易            任何可能导致此次非公
                        份有限                            资金使用完
                                 开发行股票募集资金流
                        公司                              结。
                                 向实现重庆力帆财务有
                                 限公司增资及增资资金
                                 来源的合作计划。
                        力帆实   力帆股份承诺未为激励     自限制性股
                        业（集   对象获取有关限制性股     票 授 予 日
与股权激励相
               其他     团）股   票提供贷款以及其他形     2013 年 9 月    是   是
关的承诺
                        份有限   式的财务资助，包括为     25 日起 48 个
                        公司     其贷款提供担保。         月内。
                                 在当年盈利的条件下，
                                 且在无重大投资计划或
                                 重大现金支出发生时，
                                 公司应当采用现金方式
                        力帆实   分配股利，以现金方式
                        业（集   分配的利润不少于当年
其他承诺       分红     团）股   实现的可分配利润的百     持续有效。      否   是
                        份有限   分之十，公司连续任何
                        公司     三个会计年度内以现金
                                 方式累计分配的利润不
                                 少于该三年实现的年均
                                 可分配利润的百分之三
                                 十。
                        重庆力
                        帆控股
                        有限公
                                 在对力帆股份增持计划
                        司、尹
                                 实施期间及法定期限内     至 2016 年 7
其他承诺       其他     明善、                                            是   是
                                 不减持其持有的本公司     月 6 日止。
                        陈 巧
                                 股份。
                        凤、尹
                        喜地、
                        尹索微
           3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
               示及原因说明
           □适用 √不适用
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2016 年第一季度报告
                                 力帆实业（集团）股份有限
                      公司名称
                                 公司
                 法定代表人      尹明善
                         日期    2016-04-29
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                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:力帆实业（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                 6,780,444,985.48       5,355,166,759.32
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   57,461,876.45      32,817,842.70
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   375,735,806.45        609,276,786.63
    应收账款                                 2,973,677,209.20       3,614,519,179.93
    预付款项                                   333,748,953.49        253,067,935.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       47,522,701.08      48,395,019.26
    应收股利
    其他应收款                                 568,253,563.01        886,006,000.88
    买入返售金融资产
    存货                                     2,087,388,206.03       2,155,528,247.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               623,779,052.52        396,735,010.02
      流动资产合计                         13,848,012,353.71       13,351,512,781.85
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           198,001,200.18        115,427,655.28
    持有至到期投资
    长期应收款                               1,214,945,685.30       1,186,944,522.48
    长期股权投资                             2,855,756,830.87       2,636,669,389.87
    投资性房地产                               205,206,900.00        205,206,900.00
    固定资产                                 5,379,669,084.74       5,307,978,008.25
    在建工程                                 1,229,279,140.35        988,624,522.01
    工程物资
    固定资产清理
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                                   2016 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    936,044,459.56        888,372,152.53
   开发支出                                    149,785,124.48        128,894,134.28
   商誉                                        356,225,712.69        356,225,712.69
   长期待摊费用
   递延所得税资产                              140,071,770.45        134,792,444.21
   其他非流动资产                                  21,340,668.35      19,959,228.32
      非流动资产合计                       12,686,326,576.97       11,969,094,669.92
       资产总计                            26,534,338,930.68       25,320,607,451.77
流动负债：
   短期借款                                  7,839,652,636.29      10,230,215,525.35
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                    3,641,989.83      13,388,772.28
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                  4,747,654,551.78       1,799,659,032.41
   应付账款                                  1,125,124,877.59       2,209,241,437.15
   预收款项                                    289,835,113.21        421,875,609.56
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     6,170,561.11      19,172,472.25
   应交税费                                    104,442,319.42        103,647,335.71
   应付利息                                        56,461,900.23      45,909,323.68
   应付股利
   其他应付款                                  545,996,012.11        494,049,352.17
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                    1,066,937,200.02       1,485,967,030.02
   其他流动负债                                250,105,350.00         57,938,550.00
      流动负债合计                         16,036,022,511.59       16,881,064,440.58
非流动负债：
   长期借款                                    524,621,509.75        604,329,600.00
   应付债券                                  2,683,292,769.08        697,310,960.23
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                  106,710,776.21        126,524,990.15
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