上海梅林2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600073                 公司简称：上海梅林
              上海梅林正广和股份有限公司
                  2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2016年一季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议 2016 年一季度报告。
1.2 公司负责人马勇健董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管
    人员）管军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                           上年度末                    本报告期末比上年
                         本报告期末
                                                调整后                 调整前            度末增减(%)
总资产                  7,722,998,969.33    7,689,757,118.69      6,308,722,249.98                  0.43
归属于上市公司股东      3,090,666,075.38    2,967,958,550.26      3,113,287,228.71                  4.13
的净资产
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                                                调整后            调整前                     (%)
经营活动产生的现金        266,705,867.83      158,228,813.47        128,484,639.10                 68.56
流量净额
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                                                调整后            调整前                   （%）
营业收入                3,573,816,575.85    2,811,586,710.82      2,575,580,236.97                 27.11
归属于上市公司股东        128,187,021.26       61,259,801.85          45,060,829.01               109.25
的净利润
归属于上市公司股东        119,349,089.61       56,965,320.58          41,386,481.50               109.51
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                  4.23                   1.92                 1.46            增加 2.31
率（%）                                                                                         个百分点
基本每股收益（元/股）             0.137                   0.065              0.048                110.77
稀释每股收益（元/股）             0.137                   0.065              0.048                110.77
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                        单位：元 币种：人民币
                       项目                             本期金额
非流动资产处置损益                                                 -78,175.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                  10,160,814.41
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               573,388.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                         125,257.38
所得税影响额                                                    -1,943,352.78
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                     合计                                                     8,837,931.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）
                                   前十名股东持股情况
                                                            持有有    质押或冻结
                                     期末持股       比例    限售条      情况          股东性
       股东名称（全称）
                                       数量         (%)     件股份    股份    数        质
                                                              数量    状态    量
上海益民食品一厂(集团)有限公司       298,386,000    31.82        0             0      国有法
                                                                        无
                                                                                        人
光明食品（集团）有限公司              55,978,874     5.97        0             0      国有法
                                                                        无
                                                                                        人
信达国萃股权投资基金（上海）合        17,006,802     1.81        0                     未知
                                                                      未知
伙企业（有限合伙）
财通基金－光大银行－财通基金－        12,379,173     1.32        0                     未知
富春恒泰华盛定增 22 号资产管理                                        未知
计划
宝盈基金－光大银行－宝盈恒泰华        11,705,442     1.25        0                     未知
                                                                      未知
盛 5 号特定多客户资产管理计划
北京华创智业投资有限公司              11,594,671     1.24        0    未知             未知
汇添富基金－浦发银行－中企汇锦        11,500,000     1.23        0                     未知
                                                                      未知
投资有限公司
中国银河证券股份有限公司              10,920,605     1.16        0    未知             未知
海通资管－民生－海通海汇系列－        10,852,877     1.16        0                     未知
                                                                      未知
星石 1 号集合资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司          10,037,300     1.07        0    未知             未知
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数                 股份种类及数量
                                      量                         种类                 数量
上海益民食品一厂(集团)有                     298,386,000                       298,386,000
                                                              人民币普通股
限公司
光明食品（集团）有限公司                      55,978,874      人民币普通股         55,978,874
信达国萃股权投资基金（上                      17,006,802                           17,006,802
                                                              人民币普通股
海）合伙企业（有限合伙）
财通基金－光大银行－财通                      12,379,173                           12,379,173
基金－富春恒泰华盛定增 22                                     人民币普通股
号资产管理计划
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宝盈基金－光大银行－宝盈                     11,705,442                         11,705,442
恒泰华盛 5 号特定多客户资                                  人民币普通股
产管理计划
北京华创智业投资有限公司                     11,594,671    人民币普通股         11,594,671
汇添富基金－浦发银行－中                     11,500,000                         11,500,000
                                                           人民币普通股
企汇锦投资有限公司
中国银河证券股份有限公司                     10,920,605    人民币普通股         10,920,605
海通资管－民生－海通海汇                     10,852,877                         10,852,877
系列－星石 1 号集合资产管                                  人民币普通股
理计划
中央汇金资产管理有限责任                     10,037,300                         10,037,300
公司
上述股东关联关系或一致行    股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，
动的说明                    光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股
                            东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行
                            动关系，本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在
                            关联关系或一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
                                                                                单位：万元
             项目                   期末余额                年初余额             变动比例
应收票据                                       298.85                  764.98      -60.93%
其他应收款                                20,864.87              14,679.40          42.14%
存货                                     102,261.93             133,339.88         -23.31%
在建工程                                   8,311.94               5,197.21          59.93%
短期借款                                 137,823.36             149,515.24          -7.82%
预收款项                                  34,170.64              55,638.55         -38.58%
其他应付款                                77,490.63              56,276.44          37.70%
未分配利润                                37,558.66              24,739.96          51.81%
应收票据比期初数减少：主要是公司应收票据已到期收款
其他应收款比期初数增加：主要是日常经营活动往来款项的增加
存货比期初数减少：主要是当期销售引起产成品减少和加强存货管理减少库存商品
在建工程比期初数增加：主要是在建项目正常进度投入的增加
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短期借款比期初数减少：主要是当期归还了部分银行借款
预收款项比期初数减少：主要是预收款项当期结转销售收入引起的减少
其他应付款比期初数增加：主要是日常经营活动往来款项的增加
未分配利润比期初数增加：主要是当期净利润转入的增加
（二）利润表和现金流量表项目
                                                                             单位：万元
                 项目                  本期金额            上期金额          变动比例
营业收入                                   357,381.66        281,158.67          27.11%
营业成本                                   298,113.57        233,731.61          27.55%
财务费用                                     1,415.35             1,002.73       41.15%
营业外收入                                   1,182.76               674.19       75.43%
营业外支出                                      117.15               83.47       40.35%
所得税费用                                   2,245.55             1,187.84       89.04%
净利润                                      18,125.36             6,675.42     171.52%
收到的税费返还                               5,935.97             4,082.34       45.41%
收到其他与经营活动有关的现金                 3,395.47             1,742.64       94.85%
支付其他与经营活动有关的现金                25,388.82            12,837.91       97.76%
收回投资收到的现金                                     -         20,570.00              -
投资支付的现金                                         -         20,000.00              -
收到其他与筹资活动有关的现金                16,000.00             2,639.95     506.07%
偿还债务支付的现金                          42,632.72            64,551.64     -33.96%
营业收入比上年同期增加：主要是当期新增江苏梅林畜牧有限公司生猪养殖业务收入
营业成本比上年同期增加：主要是当期营业收入增加引起相对应营业成本的增加
财务费用比上年同期增加：主要是募集资金当期利息收入的减少
营业外收入比上年同期增加：主要是当期政府补助金额的增加
所得税费用比上年同期增加：主要是当期盈利增加相对应所得税费用的增加
净利润比上年同期增加：主要是当期新增江苏梅林畜牧有限公司净利润的增加
收到的税费返还比上年同期增加：主要是当期收到出口退税款项的增加
收到其他经营活动现金比上年同期增加：主要是当期收到房租和经营活动往来款项等增加
支付其他经营活动现金比上年同期增加：主要是当期支付房租和经营活动往来款项等增加
收回投资收到的现金比上年同期减少：主要是上期收回已购买理财产品和部分委托贷款本金
投资支付的现金比上年同期减少：主要是上期使用募集资金购买理财产品
收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加：主要是当期收到光明食品集团财务公司借款
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偿还债务支付的现金比上年同期减少：主要是当期银行贷款到期归还金额的减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    1、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司实际控制人的事实改变之前，光
明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性
竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
    2、控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司控股股东的事实改变之前，
上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或
可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
    3、本公司的承诺：将在 2016 年年底之前，通过引入战略投资者以及管理层持股的方式，将
持有便利连锁的股权比例逐步降低至 30%左右，退出控制权，从而进一步增强“光明里”的业务
活力，使得上海梅林与“光明里”在后续的业务渠道合作中直接受益，并且解决与光明食品集团
旗下其他便利连锁业务之间的同业竞争。
    4、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：对于 2015 年公司重组后新增的同业竞争问
题，承诺集团内肉牛业务、饲料业务、生猪养殖业务主要由上海梅林负责经营。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    2016 年 1-6 月累计净利润对比去年同期可能大幅增长（100%-150%)。主要原因是生猪养殖业
务利润增长迅速以及公司下属亏损企业亏损金额减少。
                                                    公司名称    上海梅林正广和股份有限公司
                                                  法定代表人    马勇健
                                                         日期   2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                 2,318,523,640.98       2,048,849,727.73
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       2,988,471.65        7,649,752.06
    应收账款                                   759,984,582.53        744,322,125.65
    预付款项                                   334,166,143.14        355,976,940.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       8,473,622.22        8,473,622.22
    应收股利
    其他应收款                                 208,648,738.96        146,794,002.91
    买入返售金融资产
    存货                                     1,022,619,279.73       1,333,398,774.11
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  23,920,997.46       29,859,141.23
      流动资产合计                           4,679,325,476.67       4,675,324,086.49
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              35,329,977.56       54,665,631.15
    持有至到期投资
    长期应收款                                     2,273,003.49        3,949,915.71
    长期股权投资                               295,212,246.53        287,820,466.27
    投资性房地产                                   4,833,061.08        4,923,147.57
    固定资产                                 1,408,524,352.96       1,404,690,649.99
    在建工程                                      83,119,434.26       51,972,142.10
    工程物资                                             7,170.22
    固定资产清理                                    -13,500.00
    生产性生物资产                             130,335,849.04        136,123,601.97
                                         9 / 20
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    212,660,468.49       213,514,014.00
   开发支出
   商誉                                        362,372,687.97       362,372,687.97
   长期待摊费用                                193,814,919.45       199,526,741.78
   递延所得税资产                                  72,497,224.44     53,003,074.61
   其他非流动资产                              242,706,597.17       241,870,959.08
      非流动资产合计                         3,043,673,492.66      3,014,433,032.20
       资产总计                              7,722,998,969.33      7,689,757,118.69
流动负债：
   短期借款                                  1,378,233,560.25      1,495,152,407.34
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        46,999,567.47     52,728,657.54
   应付账款                                    969,632,498.59       986,068,634.98
   预收款项                                    341,706,448.13       556,385,451.08
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    32,329,817.82     48,466,426.14
   应交税费                                        79,614,253.72     62,875,010.77
   应付利息                                          644,514.59         111,961.64
   应付股利                                        30,556,558.30     30,556,558.30
   其他应付款                                  774,906,311.20       562,764,418.92
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                          10,000,000.00     10,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                           3,664,623,530.07      3,805,109,526.71
非流动负债：
   长期借款                                         9,000,000.00      9,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                      22,394,752.88     22,394,752.88
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 20
                                  2016 年第一季度报告
    专项应付款                                    18,053,777.89             18,053,777.89
    预计负债                                      90,830,803.64             90,830,803.64
    递延收益                                  150,622,546.73               149,021,233.38
    递延所得税负债                                 7,378,212.87             11,025,786.78
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          298,280,094.01               300,326,354.57
    负债合计                            3,962,903,624.08             4,105,435,881.28
所有者权益
    股本                                      937,729,472.00               937,729,472.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                1,698,980,124.31             1,698,980,124.31
    减：库存股
    其他综合收益                                  13,259,586.30             18,739,082.44
    专项储备
    盈余公积                                      65,110,257.81             65,110,257.81
    一般风险准备
    未分配利润                                375,586,634.96               247,399,613.70
    归属于母公司所有者权益合计              3,090,666,075.38             2,967,958,550.26
    少数股东权益                              669,429,269.87               616,362,687.15
      所有者权益合计                        3,760,095,345.25             3,584,321,237.41
    负债和所有者权益总计                7,722,998,969.33             7,689,757,118.69
法定代表人：马勇健       主管会计工作负责人：李英财务总监          会计机构负责人：管军
                                   母公司资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                        480,584,551.01           431,194,210.69
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                                     500,000.00
  应收账款                                         83,811,979.18            60,982,517.17
  预付款项                                         95,283,458.70            59,056,329.34
  应收利息
  应收股利                                         73,890,911.40            73,890,911.40
  其他应收款                                      986,478,742.32           837,440,407.69
                                        11 / 20
                                 2016 年第一季度报告
  存货                                            38,074,024.43     57,563,524.71
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             1,758,123,667.04      1,520,627,901.00
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                       3,630,791.79      3,949,915.71
  长期股权投资                              2,548,807,405.55      2,550,304,127.89
  投资性房地产
  固定资产                                         2,035,114.43      2,082,056.97
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          985,800.00         985,800.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  41,842,295.69     41,842,295.69
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,597,301,407.46      2,599,164,196.26
     资产总计                               4,355,425,074.50      4,119,792,097.26
流动负债：
  短期借款                                  1,013,000,000.00      1,003,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          100,000.00
  应付账款                                        92,896,148.43     93,838,609.06
  预收款项                                         1,782,504.65     18,179,298.62
  应付职工薪酬                                     4,672,872.86      8,415,187.44
  应交税费                                        18,481,206.72     17,076,982.28
  应付利息                                          404,720.84
  应付股利                                                0.01               0.01
  其他应付款                                     547,162,157.13    320,095,675.43
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,678,499,610.64      1,460,605,752.84
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                                     2016 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应