2016 年第一季度报告
公司代码：600297 公司简称：广汇汽车
广汇汽车服务股份公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱 及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 75,109,053,301.58 75,811,480,492.76 -0.93
归属于上市公司 21,811,615,731.87 20,983,087,174.06 3.95
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -4,259,400,370.96 -2,707,159,058.47 -57.34
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 25,810,767,474.05 22,062,862,793.18 16.99
归属于上市公司 736,018,074.74 450,409,025.93 63.41
股东的净利润
归属于上市公司 685,473,409.82 459,953,779.72 49.03
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.44 3.09 增加 0.35 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.1338 0.1057 26.58
（元/股）
稀释每股收益 0.1338 0.1057 26.58
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -11,718,465.54
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 35,260,175.21
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 900.75
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 40,853,878.75
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,375,328.88
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -2,000.00
项目
少数股东权益影响额（税后） 306,806.55
所得税影响额 -12,781,301.92
合计 50,544,664.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股
股东总数（户） 27,045
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 股份数量 股份状态 数量
新疆广汇实业投资（集团）有限 境内非国
204,940.4958 37.26 200,440.4958 质押 61,086.1809
责任公司 有法人
CHINA GRAND AUTOMOTIVE
151,074.4164 27.47 151,074.4164 无 - 境外法人
（MAURITIUS） LIMITED
境内非国
鹰潭市锦胜投资有限合伙企业 41,564.0406 7.56 41,564.0406 无 -
有法人
天津正和世通股权投资基金合 境内非国
29,840.8496 5.43 29,840.8496 质押 29,840.8496
伙企业（有限合伙） 有法人
苏州工业园区玛利洁贝创业投 境内非国
18,639.7521 3.39 - 未知 -
资企业（有限合伙） 有法人
新疆友源股权投资合伙企业（有 境内非国
14,948.1239 2.72 14,948.1239 未知 -
限合伙） 有法人
Blue Chariot Investment
14,542.2986 2.64 14,542.2986 未知 - 境外法人
Limited
境内自然
赵素菲 7,433.1000 1.35 7,433.1000 未知 -
人
国华人寿保险股份有限公司－ 境内非国
6,673.0500 1.21 6,673.0500 未知 -
自有资金 有法人
中国银河证券股份有限公司 5,946.4500 1.08 5,946.4500 未知 - 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量 种类 数量
苏州工业园区玛利洁贝创业投资企业（有限合伙） 18,639.7521 人民币普通股 18,639.7521
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 4,500.0000 人民币普通股 4,500.0000
西南证券－招商银行－西南证券广汇汽车 1 号集合资产管理计划 2,872.2678 人民币普通股 2,872.2678
南方资本－平安银行－增利 E 配置 2 号资产管理计划 1,190.4499 人民币普通股 1,190.4499
富德生命人寿保险股份有限公司－分红 1,112.6657 人民币普通股 1,112.6657
向峥 1,060.5080 人民币普通股 1,060.5080
南方资本－平安银行－增利 F 配置 2 号资产管理计划 904.3012 人民币普通股 904.3012
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起
892.0432 人民币普通股 892.0432
式证券投资基金
南方资本－平安银行－增利 A 配置 1 号资产管理计划 881.2141 人民币普通股 881.2141
长春铁发实业有限公司 827.7149 人民币普通股 827.7149
未知无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
说明：2015 年 9 月 23 日公司发布公告称：已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的
3,000 万股（随后公司实施了 2015 年中期资本公积金转增股本，转增股本后，股数为 4500 万股）
转让事宜已完成过户登记手续。所涉及股份，控股股东广汇集团已承诺本次转让完成后 12 个月内
不得转让。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析：
单位：万元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例 主要原因
主要系计提信用证保证金利
应收利息 1,691.14 311.06 1,380.08 443.67%
息增加所致
主要系业务规模扩大需补充
短期借款 1,731,398.73 1,320,438.80 410,959.93 31.12%
流动资金使借款增加所致
主要系较多应付票据到期承
应付票据 1,283,342.92 1,869,424.82 -586,081.90 -31.35%
兑所致
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主要系本期发放上年末计提
应付职工薪酬 14,602.70 24,160.66 -9,557.95 -39.56%
的年终奖金所致
主要系本期支付前期股利所
应付股利 2,420.90 7,630.39 -5,209.48 -68.27%
致
主要系应付股权收购款增加
其他应付款 411,077.08 291,122.49 119,954.59 41.20%
所致
主要系本期出售汇通四期资
产支持专项计划发行的资产
其他非流动负
23,869.57 54,168.38 -30,298.81 -55.93% 证券化产品优先级部分，因而
债
减少该专项计划继续涉入的
风险敞口所致
主要为可供出售金融资产公
其他综合收益 9,366.52 -19.54 9,386.05 -48046.49%
允价值变动所致
2、报告期利润表变动较大项目原因分析：
单位：万元 币种：人民币
项目 年初至报告期末 上年同期 增减额 增减比例 主要原因
主要系本期毛利率上升因此
资产减值损失 3,475.27 5,876.91 -2,401.64 -40.87%
存货跌价损失同比减少所致
主要系本期处置可供出售金
投资收益 4,253.79 2,943.21 1,310.58 44.53% 融资产确认的投资收益增加
所致
对联营企业和
主要系本期部分联营企业亏
合营企业的投 220.03 484.13 -264.10 -54.55%
损所致
资收益
主要系以下三项的综合影响
1）业务规模扩张及收购影
响，销售收入同比增加，使
毛利额有所提升；2）得益于
公司的业务规模、网络资源、
营业利润 97,334.39 64,746.70 32,587.68 50.33%
创新能力和高效的执行力，
佣金服务收入同比快速增
长，毛利额上升；3）得益于
公司对销管费用的有力管
控，销管费用率同比下降。
营业外收入 4,491.80 810.59 3,681.21 454.14% 主要系政府补助增加所致
主要系收入及毛利增长带来
利润总额 99,551.42 63,381.32 36,170.10 57.07%
的营业利润增加所致
主要系本期利润总额同比增
所得税费用 22,198.60 12,352.26 9,846.34 79.71%
加较多所致
主要本期系利润总额同比增
净利润 77,352.81 51,029.06 26,323.76 51.59%
加所致
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主要系本期净利润同比增加
归属于母公司
以及 2015 年收购子公司汇通
所有者的净利 73,601.81 45,040.90 28,560.90 63.41%
信诚租赁 16.67%少数股东权
润
益所致
主要系 2015 年收购子公司汇
通信诚租赁 16.67%少数股东
少数股东损益 3,751.01 5,988.16 -2,237.15 -37.36%
权益使本期少数股东股权占
比下降所致
3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析：
单位：万元： 币种：人民币
项目 年初至报告期期末 上年同期 增减额 增减比例 主要原因
经营活动产生 主要系本期因经营性应付项目
的现金流量净 -425,940.04 -270,715.91 -155,224.13 57.34% 的较少造成现金流出同比增加
额 较多所致
投资活动产生
主要系本期因保证金收回造成
的现金流量净 287,326.39 149,753.11 137,573.28 91.87%
现金流入同比增加较多所致
额
筹资活动产生
主要系本期因取得借款收到的
的现金流量净 295,926.06 108,469.42 187,456.64 172.82%
现金同比增加较多所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2016年非公开发行A股情况
公司2016年非公开发行股票项目于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会出具的 《中国证
监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160329 号），在收到二次反馈意见后，公司及相
关中介机构对反馈意见进行了认真研究和核查，并按照二次反馈意见的要求对涉及的事项进行了
资料补充和问题回复，已于2016年4月25日按照要求对二次反馈意见回复进行公开披露。
目前，本次非公开发行股票的相关反馈意见回复材料已报送至中国证券监督管理委员会。公司2016
年非公开发行股票工作正在有序进行中。
2、自愿性附条件现金部分要约收购宝信汽车
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2015 年 12 月 12 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《广汇汽车重大资产购买报告书（草案）》及摘要以及其他系列文件，经公司第六届董事
会第五次会议审议通过，广汇汽车拟在先决条件获得满足或（倘适用）豁免的前提下，通过全资
控制的子公司香港广汇提出自愿性附条件现金部分收购要约，收购香港联交所主板上市公司宝信
汽车（股票代码：1293）不超过 75%股份。根据宝信汽车目前已发行总股份数量 2,557,311,429 股
计算，本次要约人拟收购的宝信汽车股份数量最多为 1,917,983,571 股。如于首个截止日前接受
要约的股份数量少于 1,286,430,716 股，则除非首个截止日根据《收购守则》顺延，否则该等要
约将不再继续进行并实时失效；如于首个截止日当日或之前接受要约的股份不少于
1,286,430,716 股，则要约人将在首个截止日当日或之前宣布部分要约成为无条件。此外，要约
人将向宝信汽车购股权持有人发出适当要约，以注销不超过 11,662,500 份未获行使的购股权（约
占本报告书披露之日宝信汽车所有尚未行使购股权的 75%）。
本次交易完成后，广汇汽车拟维持宝信汽车在香港联交所的上市地位。本次要约收购的对价将以
现金支付，其中每股宝信汽车股票要约价格为 5.99 港元，每份宝信汽车购股权的要约价格为
0.266 港元。
宝信汽车目前的实际控制人杨爱华先生及其控制的宝信投资、瑞华环球已经承诺，将同意接受有
关由其拥有的全部宝信汽车股份的部分要约。截至本报告书出具之日，宝信投资、瑞华环球分别
持有宝信汽车 1,242,224,000 股、127,920,000 股股份，占宝信汽车已发行总股份的比例分别为
48.58%及 5.00%。
2015 年 12 月 21 日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对广汇汽车服务股份公司重大资产购
买报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函[2015]2029 号）（以下简称“《审核意见函》”）。
公司在收到《审核意见函》后组织相关人员进行了回复，并根据《审核意见函》的要求对《广汇
汽车服务股份公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订和补充披露。经公司向上
海证券交易所申请，公司股票于 2015 年 12 月 23 日起复牌。2015 年 12 月 28 日，公司 2015 年第
六次临时股东大会通过了本次现金部分要约收购宝信汽车的系列议案。
2016 年 2 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披
露了《广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告》，公司已获得中国商务部反垄断局的通知
及中国国家发改委的项目备案通知书。
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2016 年 3 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披
露了《广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告》，公司分别与宝信集团共计 16 名股东签订
了 16 份额外不可撤销承诺，同时公司已收到中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（上海商务
委员会在中国（上海）自由贸易试验区的相应职能部门）就本次重大资产购买涉及的境外投资事
项所出具的《企业境外投资证书》。
2016 年 4 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披
露了《广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告》。目前上述事项正在有序推进当中，为保
证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公
司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他相关规定，及时履行信息披露义务，并在本
次重大资产购买实施完毕前每月披露一次进展情况。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 如未能及时
是否及 如未能及时
承诺 承诺 承诺时间及 有履 履行应说明
承诺背景 承诺方 时严格 履行应说明
类型 内容 期限 行期 未完成履行
履行 下一步计划
限 的具体原因
广 汇 集 团 承 诺 ： 广汇 汽车 2015 、2016 、 2017 年 净 利 润 不 低于
2015 年 5 月
与重大资产 盈利预 182,952.17 万元、232,406.67 万元和 280,341.23 万元。上述净利
2015 年、
重组相关的 测及补 广汇集团 润指合并报表归属母公司净利润，与《置入资产评估报告》中的净 | 广汇汽车2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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