江西赣能股份有限公司 2015 年年度报告全文
江西赣能股份有限公司
2015 年年度报告
2016-23
2016 年 04 月
江西赣能股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管
人员)李海婴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者
的实质承诺,请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 975677760 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金
转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 72
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148
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释义
释义项 指 释义内容
赣能股份/公司/上市公司/本公司 指 江西赣能股份有限公司
控股股东、江投集团 指 江西省投资集团公司
国投电力 指 国投电力控股股份有限公司
丰电二期 指 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂
抱子石水电厂 指 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂
居龙潭水电厂 指 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂
丰电三期 指 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂
东津发电 指 江西东津发电有限责任公司
江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会
江西发改委 指 江西省发展和改革委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
元 指 人民币元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 赣能股份 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江西赣能股份有限公司
公司的中文简称 赣能股份
公司的外文名称(如有) JIANGXI GANNENG CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)JXGNCL
公司的法定代表人 姚迪明
注册地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
注册地址的邮政编码 330096
办公地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
办公地址的邮政编码 330096
公司网址 www.000899.com
电子信箱 ganneng@000899.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹宇 李洁
联系地址 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号 江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
电话 0791-88106200 0791-88109899
传真 0791-88106119 0791-88106119
电子信箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券管理部
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四、注册变更情况
组织机构代码 15831223-1
经公司 2015 年第六届董事会第六次会议审议通过,主营业务变更为:火力和水力
公司上市以来主营业务的变化情况(如 发电、水库综合利用、节能项目开发;兼营业务:电力设备安装和检修、粉煤灰
有) 综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、房地产开发、电力
物质的批发、零售、房屋租赁、住宿、泊车及餐饮服务,楼宇物业管理。
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名 邹贤峰 谢书敏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 2,552,632,936.29 2,669,041,935.96 -4.36% 2,649,090,050.07
归属于上市公司股东的净利润
574,559,004.77 387,818,820.14 48.15% 440,832,634.18
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
546,082,722.70 379,546,717.48 43.88% 438,574,814.64
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
957,304,925.24 782,266,777.38 22.38% 772,888,518.43
(元)
基本每股收益(元/股) 0.89 0.60 48.33% 0.68
稀释每股收益(元/股) 0.89 0.60 48.33% 0.68
加权平均净资产收益率 24.30% 20.05% 4.25% 28.62%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 5,974,080,868.13 5,950,915,361.12 0.39% 6,137,450,453.02
归属于上市公司股东的净资产
2,623,632,267.01 2,104,547,022.31 24.66% 1,764,098,457.85
(元)
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 694,991,502.88 474,379,995.54 716,672,542.74 666,588,895.13
归属于上市公司股东的净利润 158,770,598.81 108,321,531.56 168,148,944.32 139,317,930.08
归属于上市公司股东的扣除非经
145,567,869.22 82,358,722.23 168,155,773.83 150,000,357.42
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 269,041,954.08 250,316,588.45 287,665,233.02 150,281,149.69
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-68,152.28 -30,173.01 537,321.41
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 346,256.51 626,278.03 312,000.00
受的政府补助除外)
处置以公允价值计量
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 且其变动计入当期损
值业务外,持有交易性金融资产、交易性 益的金融资产取得投
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 38,743,949.51 5,954,730.16 1,657,190.82 资收益 854,695.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 元,处置可供出售金
可供出售金融资产取得的投资收益 融资产取得投资收益
37,322,311.98 元
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,155,640.67 4,410,008.49 -248,692.69
减:所得税影响额 9,390,131.00 2,688,741.01
合计 28,476,282.07 8,272,102.66 2,257,819.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为火力、水力发电,目前公司所属已投产运营火电厂一家、水电厂两家,总装机容量为150万千瓦。公司
所属火电厂丰城二期发电厂装机容量2×70万千瓦,位于江西省丰城市,两家水电厂居龙潭水电厂、抱子石水电厂装机容量
分别为2×3万千瓦和2×2万千瓦,分别位于江西省赣州市和九江市修水县。公司尚有丰城三期发电厂在建,设计装机容量为
2×100万千瓦超超临界发电机组。另外,公司受托管理控股股东江投集团下辖江西东津发电有限责任公司,装机容量为2×3
万千瓦。
2015年,煤炭价格持续下降,进一步减少了火电行业的原材料成本。但在2015年4月国家对上网电价再一次进行下调,
公司所属火力发电厂丰电二期上网电价调整为0.4376元/千瓦时(含脱硫脱硝、含税),公司所属水电厂上网电价未作调整,
为0.42元/千瓦时(含税),火电上网电价的下调减少了公司主营业务收入(江西省自2016年1月1日起再次对火电上网电价进
行下调,调整后丰电二期上网电价为0.3993元/千瓦时)。
公司始终秉承“以电为主、适度多元”的发展方针,坚持将新能源、新技术产业作为未来发展的一个方向,以此优化资产
结构,培育新的经济增长点。公司参股昌泰高速项目自投产运营以来,盈利情况始终稳定。2015年,公司着眼“互联网+”行
动计划,与航天科工集团下属的航天云网科技发展有限责任公司合资组建了江西航天云网科技有限公司,公司出资2000万元,
占股40%,该项目现已正式上线运行,业务开发情况良好;参股的浙大网新科技园项目公司已组建完毕,正进行设计方案优
化工作。
报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 报告期内无重大变化
固定资产 报告期内无重大变化
无形资产 报告期内无重大变化
在建工程 报告期末公司在建工程同比增加 567.44%,主要是增加丰城电厂三期扩建工程投资
存货 报告期末存货同比减少 42.30%,主要是期末燃煤库存数量和平均单价减少
报告期末公司其他流动资产同比增加 4114.65%,主要是增加丰城电厂三期扩建工程
其他非流动资产
设备预付款
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
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三、核心竞争力分析
公司丰电二期发电机组资产质量优良,技术先进,机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列。2013年,丰电二
期两台机组实施脱硝技术改造,同时实施了取消脱硫旁路挡板改造及外排烟气在线自动连续监控系统改造,保证了脱硫效果
和监测数据的准确性,2014年丰电二期两台火电机组实施除尘改造后,相关技术指标符合国家最新环保要求,位于江西省同
类型火电机组的领先水平。2015年为了响应国家发改委相关文件精神,对两台机组电除尘进行了改造,改造后烟尘排放浓度
远低于国家排放标准。
报告期内,经公司努力,公司丰电三期扩建项目取得了重大进展。公司于2015年1月收到江西省能源局有关批复,同
意将丰城三期扩建项目(1×100万千瓦)纳入江西省2014年火电建设规划;2015年7月6日收到江西省发展和改革委员会相关
批复,同意建设丰城电厂三期扩建项目;2015年8月6日收到江西省能源局相关批复,同意丰城电厂三期扩建项目第二台100
万千瓦机组纳入我省2015年度火电建设规划。项目建成后将壮大公司主业生产规模,并提升公司综合竞争力和可持续发展能
力。
截至报告披露日,公司完成2015年非公开发行股票工作。本次非公开发行股票募集资金已经到位,本公司的总资产及
净资产规模相应增加,资产负债率进一步降低,同时财务状况得到较大改善。非公开发行引入战略投资者后,借助战略投资
者雄厚的实力进一步提升公司治理能力,增强公司发展潜力。本次募集资金投资项目建成投产后,公司盈利能力将进一步提
高,核心竞争力也将得到增强。
报告期内,经公司2015年第五次临时董事会审议通过,同意公司与航天云网科技发展有限责任公司合资组建江西航天云
网科技发展有限公司,致力于打造江西省互联网创新服务平台,负责互联网云平台的推广、运营及产业化工作,提升传统产
业和推广制造技术,为江西省经济增长提供新的支撑点,为实现两化深度融合与工业企业创新发展提供服务支撑。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,公司共完成上网电量67.46亿千瓦时,比上年增长0.24%,实现营业收入25.53亿元,比上年下降4.36%,实现利
润总额7.50亿元,比上年增长48.77%,实现企业所得税1.76亿,实现净利润5.74亿。
截至2015年12月31日,公司总资产为59.74亿元,较去年增加了0.23亿元;净资产26.24亿元,比去年增加了5.2亿元,增
长了24.66%。
公司全年未发生一类障碍及以上安全不合格事件,实现全年零事故目标;至2015年12月31日,所属丰电二期、居电、
抱电实现长周期安全生产记录3,271天、3,207天、4,338天。
(一)安全管理情况
公司始终将安全作为不能触碰、不可逾越的高压线,从企业实际和政策因素考量,持续践行生产安全、经营安全、廉
政安全、综治安全为一体的“大安全观”,筑牢发展根基。
一是把好生产安全关,公司认真贯彻年度安全工作总体部署,将安全目标逐级分解、责任到人,扎实推进本质安全型
企业建设和安全生产达标工作。重点加强对所属电厂年度检修工作的过程管理,对检修方案、重大技改项目认真调研、论证、
比选,提出可行性、优化性的指导意见,确保检修经济、有效,保证修后机组、设备运行可靠。
二是把好经营安全关,抓好日常经济业务的操作细节,对招投标、燃料、物资采购、资产报废、资金出入等,严格按
章办事,不允许搞变通、走捷径。针对2015年公司定向增发事项,加强内幕信息知情人管理,对重要业绩数据严格把关,及
时披露停牌事项进展,有力保障了定向增发工作顺利获批。
报告期内,公司安全生产形势整体稳定,未发生因人为因素造成企业损失和负面影响的各类不良事件,未发生任何违
规、违纪、违法事件及廉政腐败问题。
(二)经营管理情况
一是继续抓好燃料采购。公司始终把控制燃料采购成本作为重中之重,从协议采购、竞价采购及物流模式等各个方面
采取可行措施,全年累计采购原煤267.89万吨。同时,立足当前,着眼长远,积极调研开发新的供应商,着手煤源点的优化
布局及物流通道。
二是继续优化财务模式。抓住货币市场流动性充裕和经营资金盈余机会,优化资产结构、降低财务费用。报告期内偿
还借款4.41亿元,借款余额30.75亿元,较年初减少12.45%,财务费用较上年降低5611万元;公司总资产59.74亿元,负债33.50
亿元,负债率56.08%,较2015年初下降了8.4个百分点。截至本报告披露日,公司实施完毕非公开发行股份事宜,2016年一
季度末公司总资产达到77.05亿元,负债27.85亿元,负债率36.15%,较2016年初下降了19.93%。
三是继续强化预算管理。严格执行年度预算,对管理费用尤其是“三公”经费等从严控制,其中,“三公”经费中招待费
同比下降44.13%,差旅费、车辆使用费分别下降7.25%、22.62%。报告期内,公司本部及所属单位既定招标项目等都在可控
范围内。
四是继续抓好开源增效。在全力完成计划电量基础上,所属丰电二期在保证边际利润的前提下,主动加大营销力度,
增加计划外发电量。2015年在承接赛维公司2.1亿千瓦时计划外电量的基础上,主动与有关意向方上门洽谈,并积极参与大
用户直接交易电量申报,承接了大用户直供电2.4亿千瓦时,占全省直供电发电量市场份额的10%。
五是继续彰显国企形象。作为国有控股上市公司,始终自觉履行政治责任、社会责任、环保责任。年内,根据省扶贫
工作领导小组对我省精准扶贫工作的统一部署,公司积极参与原中央苏区国家级贫困县江西省寻乌县的扶贫开发工作,定点
帮扶该县南桥镇古坑村,并成立了驻村工作队。公司驻村工作队对该村积极开展调研,确定扶贫开发工作涵盖基础设施建设、
光伏发电产业扶贫工程、柑橘黄龙病灾后的产业转型等十几个项目。年内,公司先后共计投入89万元,用于村里自来水工程、
排污排水工程、路灯亮化一期工程及房屋修缮工程。截至本报告披露日,公司已捐赠400万元作为原始基金,设立“江西赣能
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扶贫开发基金会”,统一管理和运作公司对古坑村投入的扶贫开发资金。
同时,公司自我加压,为减少环境污染,不断提高所属电厂环保标准。公司工团组织坚持开展公益活动和青年志愿者
活动,提升了公司的形象,展现了国企良好的责任担当。
(三)项目建设情况
公司将丰电三期项目开工建设作为2015年的重点工作任务之一。当前项目进展顺利,2台100万千瓦发电机组先后获得
核准,目前三大主机设备采购、EPC总承包、主体工程监理等完成招标、签约工作,项目正式进入建设阶段。
同时,公司始终秉承“以电为主、适度多元”的发展方针,坚持将新能源、新技术产业作为未来发展的一个方向,以此
优化资产结构,培育新的经济增长点。报告期内,公司着眼“互联网+”行动计划,与航天科工集团下属的航天云网科技发展
有限责任公司合资组建了江西航天云网科技有限公司,公司出资2000万元,占股40%,该项目现已正式上线运行;参股的浙
大网新科技园项目公司已组建完毕,正进行设计方案论证,项目营销也取得积极进展。此外,结合公司发展战略和投资方向,
积极关注卫星导航、能源互联网、电力体制改革、内陆核电重启带来的新机遇,做好相关政策的收资调研和信息搜集工作,
积极寻求可投资项目,谋求新的发展动力和新的利润增长点。
(四)资本运作情况
为提升公司的融资能力和资本运作水平,解决丰电三期项目建设资金,提高公司专业化管理水平。公司于2015年初适
时启动定向增发事宜,并陆续完成了尽职调查、合同签署、内部报批、呈请证监会核准等一系列工作。目前,非公开发行股
票工作已全部完成,成功引入国投电力控股股份有限公司成为公司第二大股东。同时,公司抓住2015年上半年资本市场活跃
的有利时机,通过及时处置公司所持有的部分泰豪科技股份,获得股权投资收益3,732万元,并适时赎回所购基金获利85.47
万元,参股昌泰高速盈利情况稳定,全年共确认投资收益8,814万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,552,632,936.29 100% 2,669,041,935.96 100% -4.36%
分行业
电力 2,537,575,659.50 99.41% 2,654,643,371.78 99.46% -4.41%
其他 15,057,276.79 0.59% 14,398,564.18 0.54% 4.57%
分产品
电力 2,537,575,659.50 99.41% 2,654,643,371.78 99.46% -4.41%
其他 15,057,276.79 0.59% 14,398,564.18 0.54% 4.57%
分地区
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江西省 2,537,575,659.50 99.41% 2,654,643,371.78 99.46% -4.41%
其他 15,057,276.79 0.59% 14,398,564.18 0.54% 4.57%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电力 2,537,575,659.50 1,612,058,577.86 36.47% -4.41% -15.26% 8.13%
分产品
电力 2,537,575,659.50 1,612,058,577.86 36.47% -4.41% -15.26% 8.13%
分地区
江西省 2,537,575,659.50 1,612,058,577.86 36.47% -4.41% -15.26% 8.13%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万千瓦时 674,635.52 673,049.07 0.24%
电力销售
生产量 万千瓦时 705,919.17 704,674.19 0.18%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司主营业务为火力、水力发电,按照国家目前电力生产经营体制规定,公司生产的电力全部出售给国家电网在江
西省的分支机构——江西省电力公司,2015年,公司下属三个电厂分别与国网江西省电力公司、国网江西省电力公司赣州供
电分公司签订售电合同,合计合同上网电量64.8182亿千瓦时,年底合计上网结算电量67.4636亿千瓦时。
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
单位:元
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2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电力销售 原材料 1,142,680,707.22 70.82% 1,464,790,262.96 76.94% -21.99%
电力销售 职工薪酬 87,299,051.81 5.41% 78,224,646.87 4.11% 11.60%
电力销售 折旧 241,736,653.74 14.98% 242,122,781.74 12.72% -0.16%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2009年7月,本公司与江西省投资集团公司投资成立江西丰城三期发电有限责任公司,注册资本20,000,000.00元。本公
司出资11,000,000.00元,持股比例55%,江西省投资集团公司出资9,000,000.00元,持股比例45%。
2015年5月,经公司第六届董事会第六次会议审议通过并报江西省国有资产监督管理委员会批准,同意公司支付对价
12,130,000.00元受让江西省投资集团公司持有的江西丰城三期发电有限责任公司45%股权。办理工商变更登记手续后江西丰
城三期发电有限责任公司成为本公司全资子公司。
2015年6月,本公司2015年度第二次临时董事会会议审议通过《公司关于江西丰城三期发电有限责任公司由全资子公司
变更为分公司的议案》。
2015年8月26日,江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂完成工商注册登记,取得丰城市工商行政管理局颁发的营业执
照,注册号为:360981120002609,注册地点为:江西省丰城市石上,经营范围为:火力发电、节能项目开发;电力设备安
装、检修;煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询、设备维修、电力物资的批发、零售(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2015年10月26日,江西丰城三期发电有限责任公司经丰城市工商行政管理局核准办理注销登记,其全部资产、负债由
本公司划拨至江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂承接。由此,公司2015年度合并报表范围将发生相应调整,本次合并报
表范围变动对公司财务报表没有产生实质性的影响,对公司生产经营活动没有其他影响。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 2,548,524,384.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.84%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 国网江西省电力公司 2,529,433,774.64 99.09%
2 国网江西赣县供电有限责任公司 8,141,884.86 0.32%
3 江西粤丰电力燃料有限公司 6,572,782.54 0.26%
4 江西同兴物资有限责任公司 3,673,454.61 0.14%
江西赣能股份有限公司 2015 年年度报告全文
5 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 702,488.00 0.03%
合计 -