黑牡丹2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600510                            公司简称：黑牡丹
             黑牡丹（集团）股份有限公司
                 2016 年第一季度报告
                            1 / 22
                             2016 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 11
                                   2 / 22
                                   2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
                                         3 / 22
                                     2016 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                                      本报告期末
                                    本报告期末                      上年度末          比上年度末
                                                                                        增减(%)
总资产                            18,032,257,655.99           18,392,093,318.68             -1.96
归属于上市公司股东的净资产         6,684,599,859.19             6,623,166,429.90              0.93
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期
                                    （1-3 月）                   （1-3 月）             增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -609,347,764.04              -930,894,079.31            34.54
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末       比上年同期
                                    （1-3 月）                   （1-3 月）           增减（%）
营业收入                           1,479,932,662.20             1,535,368,897.77            -3.61
归属于上市公司股东的净利润           61,272,906.16                   62,072,876.65          -1.29
归属于上市公司股东的扣除非
                                     60,347,917.01                   55,663,336.79            8.42
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                                                             减少 0.41 个
                                                 0.92                          1.33
                                                                                           百分点
基本每股收益（元/股）                            0.06                          0.08        -25.00
稀释每股收益（元/股）                            0.06                          0.08        -25.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                     项目                            本期金额                  说明
非流动资产处置损益                                  881,558.50       主要为本期固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准          568,000.00       主要为摊销研发项目拨款
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                      -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -273,142.37
少数股东权益影响额（税后）                              7,946.61
所得税影响额                                        -259,373.59
                     合计                           924,989.15
                                           4 / 22
                                   2016 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                                34,232
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售        质押或冻结情况
                      期末持股       比例                                                    股东
 股东名称（全称）                                条件股份       股份
                        数量         (%)                                      数量           性质
                                                   数量         状态
常高新集团有限公司   522,662,086     49.92      78,616,352      质押      78,616,352       国有法人
昝圣达               110,062,893     10.51     110,062,893      质押     105,660,000      境内自然人
常州国有资产投资经                                                                         国有法人
                      96,458,412      9.21                0     无
营有限公司
上海综艺控股有限公                                                                        境内非国有
                      31,446,540      3.00      31,446,540      质押      30,180,000
司                                                                                          法人
杨廷栋                31,446,540      3.00      31,446,540      无                   0    境内自然人
中央汇金资产管理有
                      15,055,300      1.44                0     无                   0       未知
限责任公司
中国银行股份有限公
司－华夏新经济灵活
                       8,301,298      0.79                0     无                   0       未知
配置混合型发起式证
券投资基金
曹德法                 3,870,000      0.37                0     无                   0    境内自然人
戈亚芳                 3,700,000      0.35                0     无                   0    境内自然人
梅基清                 3,360,000      0.32                0     无                   0    境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                     持有无限售条件               股份种类及数量
                                               流通股的数量            种类                数量
常高新集团有限公司                                444,045,734    人民币普通股            444,045,734
常州国有资产投资经营有限公司                      96,458,412     人民币普通股             96,458,412
中央汇金资产管理有限责任公司                      15,055,300     人民币普通股             15,055,300
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配
                                                   8,301,298     人民币普通股              8,301,298
置混合型发起式证券投资基金
曹德法                                             3,870,000     人民币普通股              3,870,000
戈亚芳                                             3,700,000     人民币普通股              3,700,000
梅基清                                             3,360,000     人民币普通股              3,360,000
中国农业银行股份有限公司－新华行业轮换
                                                   3,045,705     人民币普通股              3,045,705
灵活配置混合型证券投资基金
梁建慧                                             2,432,824     人民币普通股              2,432,824
伍金根                                             2,073,300     人民币普通股              2,073,300
                                         5 / 22
                                   2016 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司前十名股东中，第三大股东常州国有资产投资经营
                                          有限公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子
                                          公司，公司第一大股东和第三大股东与其他股东不存在
                                          关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
                                          管理办法》规定的一致行动人；公司第二大股东昝圣达
                                          为第四大股东上海综艺控股有限公司的实际控制人，昝
                                          圣达与上海综艺控股有限公司构成一致行动关系；公司
                                          未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属
                                          于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
⑴报告期内，资产负债发生的重大变化：
                                                                     单位：元 币种：人民币
序号       报表项目             期末                        期初            同比增减（%)
  1     货币资金            2,122,218,423.04             3,071,296,357.58          -30.90
  2     应收票据               29,683,342.87               17,302,543.00            71.55
  3     在建工程               24,826,471.37               12,502,807.52            98.57
  4     应付票据              503,761,702.90              222,329,367.05           126.58
  5     应付职工薪酬           12,634,329.12               38,219,319.11           -66.94
变化说明：
1、货币资金：较年初数减少主要系本公司归还银行借款以及子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、
常州黑牡丹置业有限公司支付工程款所致；
2、应收票据：较年初数增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司、常州黑牡丹建设投资有限公司收
到货款和工程款所致；
3、在建工程：较年初数增加主要系本期购进纺织生产设备，报告期末尚处于安装调试过程中所致；
4、应付票据：较年初数增加主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限公司、常州黑牡丹置业有限公
司开具银行承兑汇票用于支付工程材料款所致；
5、应付职工薪酬：较年初数减少主要系发放上年末计提的年终奖所致。
⑵报告期内，利润构成发生的重大变化：
                                                                     单位：元 币种：人民币
序号       报表项目             本期                        上期            同比增减（%)
  1     资产减值损失               193,088.80                 -40,000.00           582.72
  2     投资收益                    35,525.00                 -52,635.70           167.49
  3     营业外收入              2,000,298.96                8,323,740.79           -75.97
                                         6 / 22
                                  2016 年第一季度报告
变化说明：
1、资产减值损失：较上年同期增加主要系子公司黑牡丹（香港）有限公司计提坏账准备金所
致；
2、投资收益：较上年同期增加主要系本期权益法核算的联营企业江苏地标建筑节能科技有限
公司盈利所致；
3、营业外收入：较上年同期减少主要系上期部分资产搬迁完毕，结转前期收到的政府补偿款
以及子公司常州黑牡丹建设投资有限公司上期收到中央财政贴息所致。
⑶报告期内，现金流量发生的重大变化：
                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                               同比增减
序号             报表项目                    本期                上期
                                                                                 （%)
 1     收到其他与经营活动有关的现金      70,162,376.76        52,698,360.20        33.14
 2     支付其他与经营活动有关的现金      76,198,490.21       238,292,110.90       -68.02
 3     购建固定资产、无形资产和其他长
                                          6,843,410.94         3,705,813.25        84.67
       期资产支付的现金
 4     取得借款收到的现金               264,640,024.76       664,777,292.10       -60.19
 5     发行债券收到的现金                               -   1,300,000,000.00     -100.00
 6     收到其他与筹资活动相关的现金                     -      1,000,000.00      -100.00
 7     支付其他与筹资活动有关的现金       2,034,000.00         8,118,000.00       -74.94
 8     汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -197,590.51           834,533.15      -123.68
       影响
变化说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期增加主要系子公司常州黑牡丹置业有限公司
本期收回部分代建项目垫资款所致；
2、支付其他与经营活动有关的现金：较上年同期减少主要系子公司常州黑牡丹建设投资有限
公司上期集中支付北部新城项目代垫款所致；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期增加主要系本期购进纺
织生产设备所致；
4、取得借款收到的现金：较上年同期减少主要系本期向金融机构借款较上年同期减少所致；
5、发行债券收到的现金：较上年同期减少主要系上期发行 5 亿元短期私募债和 8 亿元三年期
私募债所致；
6、收到其他与筹资活动有关的现金：较上年同期减少主要系子公司常州市牡丹广景投资有限
公司上期向其少数股东借款所致；
7、支付其他与筹资活动有关的现金：较上年同期减少主要系支付的债券承销费较上期减少所
致；
8、汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期减少主要系本期汇率变动对进出口业务
影响所致。
                                         7 / 22
                                     2016 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     1、经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”或“本公司”）2013
年 9 月 16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证监会申报了发行总额不
超过人民币 17 亿元的公司债券发行申请文件。公司于 2014 年 10 月 26 日发行了 2013 年黑牡丹（集
团）股份有限公司公司债券（第一期），发行规模为人民币 8.5 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年
末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，面值发行，票面利率为 5.40%。
     该公司债券尚有 8.5 亿元额度已核准未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有
效期内择机发行。
     2、经公司 2014 年 9 月 4 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行规模不超过 10 亿元人民币的长期限含权中期票据。
     公司于 2015 年 6 月 23 日-2015 年 6 月 24 日发行了 2015 年度第一期中期票据，发行规模为
人民币 2 亿元，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎
回时到期，单位面值为人民币 100 元，按面值平价发行，前 3 个计息年度的票面利率为 6.00%。
     该中期票据尚有 8 亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效
期内择机发行。
     3、经公司 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行规模不超过 15 亿元人民币的超短期融资券，交易商协会接收了公司
的注册文件，目前公司已取得接受注册通知书，将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内
择机发行。
     4、经公司 2015 年 11 月 28 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行规模不超过 9 亿元人民币的中期票据，该项工作正在进行中。
     5、自 2015 年开始，常州市新北区构建基础设施建设新模式，采用 PPP 模式进行公开招标社
会资本，公司积极应对，加强自身管理，积极投标，2016 年 4 月，子公司常州黑牡丹建设投资有
限公司收到常州市政府采购中心发来的《常州市政府采购成交通知书》，确认常州黑牡丹建设投
资有限公司为常州市新北区 2015-2016 年重点基础设施一期 PPP 项目成交单位，该项目建设总投
资约 122,209.19 万元。该项目有利于公司在 PPP 领域积累项目经验，提升业务市场竞争力，推动
业务战略升级，对公司起到积极作用。
                                           8 / 22
                                                                        2016 年第一季度报告
   3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                                                     如未能及时   如未能及
                                                                                                                                     是否有 是否及
 承诺      承诺                                                                                                          承诺时间                    履行应说明   时履行应
                       承诺方                                           承诺内容                                                     履行期 时严格
 背景      类型                                                                                                          及期限                      未完成履行   说明下一
                                                                                                                                      限     履行
                                                                                                                                                     的具体原因   步计划
与再融资   解决土                  若因牡丹欣悦湾、香山欣园一期及新北区新桥镇新桥大街北侧地块、新北区薛家镇云河路南侧
                     常高新集团                                                                                           2014 年
相关的承   地等产                  地块所属项目，致使黑牡丹及其下属子公司受到有关政府部门的行政处罚或出现其他损害黑牡                  否     是
                      有限公司                                                                                             1月
  诺       权瑕疵                  丹及其下属子公司利益的情形，本公司将对黑牡丹及其下属子公司进行全额补偿。
                                   1、于本承诺函出具之日，承诺方及承诺方直接或间接控制的除黑牡丹及其下属子公司外的其
                                   他企业均未直接或间接从事任何与黑牡丹及其下属子公司主营业务构成竞争的业务或活动。2、
                                   自本承诺函出具之日起，承诺方及承诺方直接或间接投资的除黑牡丹及其下属子公司外的其他
与再融资                           企业将来均不直接或间接从事任何与黑牡丹及其下属子公司主营业务构成竞争的业务或活动。
           解决同    常高新集团                                                                                           2015 年
相关的承                           3、自本承诺函签署之日起，如黑牡丹及其下属子公司进一步拓展其主营业务范围，承诺方及                   否     是
           业竞争     有限公司                                                                                             1月
  诺                               承诺方直接或间接投资的除黑牡丹及其下属子公司外的其他企业将不与黑牡丹及其下属子公
                                   司拓展后的主营业务相竞争；若与黑牡丹及其子公司拓展后的主营业务产生竞争，承诺方及承
                                   诺方直接或间接控制的除黑牡丹外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务
                                   纳入黑牡丹及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
与股权激            上市公司及其
                                   黑牡丹及其下属从事房地产开发业务的全资、控股子公司如因存在未披露的土地闲置等违法违     2015 年
励相关的    其他    董事、常高新                                                                                                       否     是
                                   规行为，给黑牡丹和投资者造成损失的，承诺方将承担赔偿责任。                              1月
  承诺              集团有限公司
  其他                             未来 6 个月内不减持公司股票，并将密切关注股价走势，积极研究稳定股价措施，适时采取增   2015 年 7
            其他       常高新                                                                                                          是     是
  承诺                             持等措施维护股价稳定。                                                                月， 个月
                                                                              9 / 22
                                 2016 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称     黑牡丹（集团）股份有限公司
                                                 法定代表人   戈亚芳
                                                 日期         2016 年 4 月 26 日
                                       10 / 22
                                     2016 年第一季度报告
 四、 附录
 4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
 编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                        项目                                  期末余额             年初余额
流动资产：
   货币资金                                                 2,122,218,423.04    3,071,296,357.58
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                   29,683,342.87       17,302,543.00
   应收账款                                                 4,778,150,102.07    3,803,318,663.73
   预付款项                                                  500,626,298.98      435,207,933.99
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                                   14,482,800.51       14,482,800.51
   其他应收款                                                108,927,250.29      138,027,340.91
   买入返售金融资产
   存货                                                     6,131,663,721.06    6,633,363,450.52
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                              568,937,347.36      506,434,263.55
     流动资产合计                                          14,254,689,286.18   14,619,433,353.79
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                          350,208,231.80      346,908,231.80
   持有至到期投资                                                 40,700.00           40,700.00
   长期应收款
   长期股权投资                                                8,208,582.90        8,173,057.90
   投资性房地产                                              344,446,623.23      349,101,632.70
   固定资产                                                  363,008,072.65      371,053,090.99
   在建工程                                                   24,826,471.37       12,502,807.52
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
                                           11 / 22
                                  2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                                30,771,563.08       31,181,104.41
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                            20,471,368.09       19,013,774.28
   递延所得税资产                                          88,040,676.04       87,139,484.64
   其他非流动资产                                        2,547,546,080.65    2,547,546,080.65
     非流动资产合计                                      3,777,568,369.81    3,772,659,964.89
       资产总计                                         18,032,257,655.99   18,392,093,318.68
流动负债：
   短期借款                                              1,241,627,987.89    1,545,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                               503,761,702.90      222,329,367.05
   应付账款                                               962,635,161.37     1,192,845,146.82
   预收款项                                               975,301,193.30      764,094,293.99
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                            12,634,329.12       38,219,319.11
   应交税费                                               104,211,295.40      121,971,302.56
   应付利息                                               122,422,037.77      115,182,048.31
   应付股利                                                   579,555.08          600,674.32
   其他应付款                                             485,655,749.46      491,856,550.70
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                 771,419,853.00     1,007,027,843.92
   其他流动负债                                          1,664,131,136.68    1,790,646,266.01
     流动负债合计                                        6,844,380,001.97    7,289,772,812.79
非流动负债：
   长期借款                                               789,595,332.00      768,537,345.46
   应付债券                                              2,850,000,000.00    2,850,000,000.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
                                        12 / 22
                                    2016 年第一季度报告
   预计负债
   递延收益                                                   4,400,000.00        4,800,000.00
   递延所得税负债                                                17,375.00           17,375.00
   其他非流动负债                                           500,000,000.00      500,000,000.