东方金钰2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600086                         公司简称：东方金钰
            东方金钰股份有限公司
            2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录................................................................. 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵宁、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                              减(%)
总资产             9,654,240,514.78             9,571,036,838.90                          0.87
归属于上市公司     2,868,184,165.64             2,753,323,033.75                          4.17
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的       -99,043,743.17              -480,525,281.88                        不适用
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入           2,040,718,101.20             1,616,286,659.91                         26.26
归属于上市公司       114,861,131.89                 169,475,932.72                      -32.23
股东的净利润
归属于上市公司       178,587,218.11                 151,303,400.67                       18.03
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    5.44                        10.83          减少 5.39 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                 0.0851                          0.1468                     -42.03
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                   项目                                    本期金额              说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业                    -84,968,114.96
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
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           所得税影响额                                                 21,242,028.74
                             合计                                      -63,726,086.22
           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位：股
股东总数（户）                                                                                                85,377
                                            前十名股东持股情况
                                                                持有有限售      质押或冻结情况
                                    期末持股
     股东名称（全称）                             比例(%)       条件股份数    股份状                     股东性质
                                      数量                                                  数量
                                                                    量          态
云南兴龙实业有限公司            445,343,892         32.99                0               444,000,000     境内非国
                                                                               质押
                                                                                                         有法人
瑞丽金泽投资管理有限公司        293,154,984         21.72       293,154,984              293,154,984     境内非国
                                                                               质押
                                                                                                         有法人
中央汇金资产管理有限责任公司        34,169,700       2.53                0     未知                      国有法人
中国证券金融股份有限公司            16,930,293       1.25                0     未知                      国有法人
郭宏伟                              15,000,000       1.11                0                               境内自然
                                                                               未知
                                                                                                           人
中信信托有限责任公司                11,399,820       0.84                0     未知                      国有法人
博时基金－农业银行－博时中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
银瑞信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
达中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中           9,576,300       0.71                0                                其他
                                                                               未知
证金融资产管理计划
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                       持有无限售条件流通股的                   股份种类及数量
                                                       数量                      种类                  数量
                                                       4 / 23
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云南兴龙实业有限公司                                       445,343,892      人民币普通股         445,343,892
中央汇金资产管理有限责任公司                                34,169,700      人民币普通股         34,169,700
中国证券金融股份有限公司                                    16,930,293      人民币普通股         16,930,293
郭宏伟                                                      15,000,000      人民币普通股         15,000,000
中信信托有限责任公司                                        11,399,820      人民币普通股         11,399,820
博时基金－农业银行－博时中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产                           9,576,300                          9,576,300
                                                                            人民币普通股
管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明          云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司均为实际控制
                                          人赵宁家族控制的公司。
             2016 年 4 月 14 日-15 日，兴龙实业通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,828,450 股，
         占公司总股本的 0.21%。本次增持后，兴龙实业持有本公司股份 448,172,342 股，占本公司总股本的
         33.20%。
         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
             况表
         □适用 √不适用
         三、 重要事项
         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                                                                           增减百分
    资产负债表项目             本期（末）金额       上期（末）金额                    变动原因
                                                                           比（%）
    货币资金                   1,733,220,045.05     2,567,511,743.07       -32.49     主要系借金保证金减
                                                      5 / 23
                                          2016 年第一季度报告
                                                                             少所致
其他应收款               50,719,880.32        13,562,369.89      273.98      主要系往来款增加
其他流动资产             123,920,569.56       63,176,558.95      96.15       主要系待抵扣增值税
                                                                             进项增加
短期借款                 899,559,000.00       1,430,309,000.00   -37.11      主要系归还银行借款
                                                                             所致
应付账款                 534,562,859.94       134,929,439.14     296.18      主要系供应商赊销翡
                                                                             翠、黄金类产品所致
预收款项                 76,000,853.79        26,091,601.37      191.28      收到客户预付款所致
应付利息                 48,838,353.68        33,378,307.12      46.32       主要系应付借金利息
                                                                             增加所致
其他应付款               838,033,795.86       205,046,358.95     308.70      主要系向兴龙实业借
                                                                             款和往来款增加所致
一年内到期的非流动负债   140,000,000.00       340,000,000.00     -58.82      归还银行借款
递延所得税负债           1,080,662.61         8,143,057.61       -86.73      黄金借金和黄金T+D
                                                                             业务公允价值变动损
                                                                             益减少所致
                                                                 增减百分
利润表项目               本期（末）金额       上期（末）金额                 变动原因
                                                                 比（%）
销售费用                 40,736,680.23        8,352,426.49       387.72      主要系网络金融推广
                                                                             费增加所致
管理费用                 22,610,081.31        8,978,997.66       151.81      主要为中介机构费用
                                                                             及薪酬增加所致
财务费用                 78,698,542.36        53,565,880.58      46.92       主要系银行借款增加
                                                                             所致
资产减值损失             -92,004,041.66       12,376,593.33      -843.37     主要系黄金金价上涨
                                                                             冲回计提存货跌价准
                                                                             备
公允价值变动收益         -84,968,114.96       8,072,181.27       -1,152.60   主要系黄金金价波动
                                                                             所致
投资收益                 1,584,357.40         38,434,558.57      -95.88      主要系黄金T+D 和归
                                                                             还银行租借黄金产生
                                                                             投资收益减少
所得税费用               39,018,250.53        56,609,487.97      -31.07      利润总额减少
                                                                 增减百分
现金流量表项目           本期（末）金额       上期（末）金额                 变动原因
                                                                 比（%）
经营活动产生的现金流     -99,043,743.17       -480,525,281.88    不适用      主要系销售商品收到
量净额                                                                       的现金增加
投资活动产生的现金流     -70,618,756.63       -16,850,894.00     不适用      主要系支付土地款所
量净额                                                                       致
筹资活动产生的现金流     68,670,801.78        936,410,669.46     -92.67      主要系增发吸收投资
量净额                                                                       收到现金减少所致
                                                6 / 23
                                          2016 年第一季度报告
      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √适用 □不适用
          1、报告期内，公司完成 2014 年度非公开发行事项，2015 年度公司再次启动非公开发行，募
      集资金用于开拓珠宝产业金融业务，2016 年 3 月，由于市场环境发生变化，公司及保荐机构主动
      撤回非公开发行事项，目前公司已收到证监会终止审核通知书。公司未来仍将积极从传统产业向
      产业金融领域拓展，进一步完善公司产业链。公司对于已开展的互联网金融服务业务，后期仍将
      以自有资金投入该项目，其他项目将在与主管部门协商并在项目条件成熟时，以自有资金或其他
      方式投入并开展。
          2、2016年4月8日，公司收到赵兴龙先生书面辞职申请，因个人原因，赵兴龙先生申请辞去公
      司董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。公司第八届董事会第十二次会议，选举赵宁
      先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，已于2016年4月15日完成工商变更。详见公司2016
      年4月11日发布的《关于董事长、董事辞职并选举产生新的董事长、董事的公告》（临2016-11）、
      公司2016年4月16日发布的《关于完成公司法定代表人工商变更的公告》（临2016-16）。
      3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
      √适用 □不适用
                                                                                       是否 是否
     承
承诺                                            承诺                          承诺时间 有履 及时
     诺     承诺方
背景                                            内容                            及期限 行期 严格
     类型
                                                                                       限 履行
     解决 云南兴龙实    兴龙实业作为公司的控股股东，将尽量减少并规范与多佳 2005 年 11 否      是
     关联 业有限公司    股份之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生， 月 16 日-
     交易               兴龙实业均履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通 长期
                        过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。1、不利用自
                        身的地位及控制性影响谋求多佳股份在业务合作等方面给
                        予优先权利；2、不利用自身的地位及控制性影响谋求与多
                        佳股份达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件
                        与多佳股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害多
                        佳股份利益的行为。同时，兴龙实业将采取如下措施规范
                        可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均履行合法程序，
                        及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等
                        均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等
                        方式。
收购
     解决 云南兴龙实    1、对于多佳股份正在或已经进行经营的业务，如实际控制   2005 年 11 否   是
报告
     同业 业有限公司    人或主要股东及其关联企业目前亦进行生产、开发、经营    月 16 日-
书或
     竞争               的，将会通过将竞争性股权、产权转让给多佳股份或独立    长期
权益
                        第三方等措施，不再直接或间接生产、开发、经营、投资
变动
                        任何对多佳股份经营的业务构成竞争的同类业务；2、对于
报告
                        多佳股份正在或已经进行经营的业务，如实际控制人或主
书中
                        要股东及其关联企业目前尚未对此进行生产、开发、经营
所作
                        的，将不再直接或间接生产、开发、经营、投资任何对多
承诺
                        佳股份经营的业务构成竞争的同类业务；3、对于多佳股份
                        将来进一步拓展其经营业务范围，而实际控制人或主要股
                                                7 / 23
                                    2016 年第一季度报告
                  东及其关联企业目前尚未对此进行生产、开发、经营的，
                  将不再直接或间接生产、开发、经营、投资任何对多佳股
                  份经营的业务构成竞争的同类业务；4、对于多佳股份将来
                  进一步拓展其经营业务范围，而实际控制人或主要股东及
                  其关联企业已对此进行生产、开发、经营的，将赋予多佳
                  股份对该等业务生产、开发、经营的优先权。
其他 云南兴龙实   2005 年 11 月，兴龙实业成为公司第一大股东后作出承诺： 2005 年 11 否     是
     业有限公司   严格实现“五分开”，保证上市公司独立运作：1、保证与 月 16 日-
                  公司人员独立 2、保证公司资产独立完整 3、保证公司财务 长期
                  独立 4、保证公司机构独立 5、保证公司业务独立
其他 云南兴龙实   一、严格按照《上市公司治理准则》的要求，保持上市公      2005 年 11 否   是
     业有限公司   司的独立性，完善公司治理；二、作为收购人，兴龙实业      月 16 日-
                  控股将严格按照《上市公司收购管理办法》的规定，切实      长期
                  履行对被收购公司和其他股东的诚信义务。三、在过渡期
                  间，收购人将保证不影响上市公司正常的生产经营，上市
                  公司不进行再融资。四、鉴于在本次收购之前，收购人已
                  推荐部分董事、监事及高管人员在上市公司任职，本次股
                  权转让完成后，收购人没有调整上市公司董事、监事及高
                  管人员的计划。五、收购人将严格遵守《关于规范上市公
                  司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
                  知》（证监发[2003]56 号）的规定，不以多佳股份为收购
                  人及其关联方提供担保，收购人及其关联方保证不占用上
                  市公司资金和资产。鉴于多佳股份于 2004 年 4 月为其控股
                  子公司光谷城 500 万元贷款提供了担保，现光谷城已因资
                  产置换而成为收购人的控股子公司，因此客观上造成了多
                  佳股份为收购人的子公司提供担保的情形。收购人承诺，
                  将积极参与债权银行进行协商，于近期解除多佳股份的该
                  笔担保。
解决 赵兴龙、赵   本人目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本      2011 年   否    是
同业 宁、赵美英   人在今后作为公司的实际控制人期间，也不从事与公司相      9 月 18
竞争              同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。              日-长期
解决 云南兴龙实   1、兴龙实业及所控制的其他企业目前没有，将来亦不会在 2011 年       否    是
同业 业有限公司   中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过 9 月 18
竞争              合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接 日-长期
                  或间接开发、经营、投资任何导致或可能导致与东方金钰
                  主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任
                  何与东方金钰产品相同或相似或可以取代东方金钰产品的
                  产品。2、如果东方金钰认为本公司及所控制的其他企业从
                  事了对东方金钰的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以
                  公平合理的价格将该等资产或股权转让给东方金钰。3、如
                  果本公司将来可能存在任何与东方金钰主营业务产生直接
                  或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知东方金钰并
                  尽力促使该业务机会按东方金钰能合理接受的条件优先提
                  供给东方金钰，东方金钰对上述业务享有优先购买权。4、
                                          8 / 23
                                             2016 年第一季度报告
                           如因违反本承诺的任何条款而导致东方金钰遭受的一切损
                           失、损害和开支，兴龙实业将予以赔偿。5、该承诺函自兴
                           龙实业签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以
                           较早为准）：1）本公司不再直接或间接控制东方金钰；2）
                           东方金钰终止在证券交易所上市。
       解决   腾冲嘉德利   （1）本公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何 2011 年   否   是
       同业   珠宝实业有   方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一 9 月 18
       竞争   限公司       公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致 日-长期
                           或可能导致与东方金钰主营业务直接或间接产生竞争的业
                           务或活动，亦不生产任何与东方金钰产品相同或相似或可
                           以取代东方金钰产品的产品。（2）对于本公司拥有的位于
                           腾冲翡翠交易中心内的 32 栋商住楼，本公司承诺不会以任
与再                       何方式直接或间接用于任何导致或可能导致与东方金钰主
融资                       营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。如果用于出租，
相关                       东方金钰在同等情况下有优先承租权，且本公司不会将该
的承                       等物业出租给与东方金钰主营业务直接或间接竞争的其他
诺                         主体；如果用于出售，东方金钰在同等情况下有优先购买
                           权，且本公司不会将该等物业出售给与东方金钰主营业务
                           直接或间接竞争的其他主体。（3）如果东方金钰认为本公
                           司从事了对东方金钰的业务构成竞争的业务，本公司将愿
                           意以公平合理的价格将相关资产转让给东方金钰。（4）如
                           果本公司将来可能存在任何与东方金钰主营业务产生直接
                           或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知东方金钰并
                           尽力促使该业务机构按东方金钰能合理接受的条件首先提
                           供给东方金钰，东方金钰对上述业务享有优先购买权。
       解决 瑞丽姐告金     （1）本公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何 2011 年   否   是
       同业 龙房地产开     方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一 9 月 18
       竞争 发有限公司     公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致 日-长期
                           或可能导致与东方金钰主营业务直接或间接产生竞争的业
                           务或活动，亦不生产任何与东方金钰产品相同或相似或可
                           以取代东方金钰产品的产品。（2）对于本公司拟在瑞丽建
                           设的‘瑞丽彩色宝石交易中心及相关配套设施’项目（包
                           括彩色宝石交易中心、五星级