大唐发电2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：601991                                 公司简称：大唐发电
                   大唐国际发电股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：千元 币种：人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                                减(%)
总资产                  301,158,262                   303,368,348                        -0.73
归属于上市公司           45,685,336                    45,023,163                         1.47
股东的净资产
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的            4,234,086                        7,063,501                    -40.06
现金流量净额
                   年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减（%）
营业收入                 13,149,936                    15,023,017                       -12.47
归属于上市公司              683,331                          775,286                    -11.86
股东的净利润
归属于上市公司              674,392                          739,964                     -8.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    1.51                         1.75         减少 0.24 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                 0.0513                          0.0582                     -11.86
（元/股）
稀释每股收益                 0.0513                          0.0582                     -11.86
（元/股）
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   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                       单位：千元 币种：人民币
                   项目                       本期金额                         说明
   计入当期损益的政府补助，但与公                        12,043                  /
   司正常经营业务密切相关，符合国
   家政策规定、按照一定标准定额或
   定量持续享受的政府补助除外
   对外委托贷款取得的损益                                 1,745                  /
   除上述各项之外的其他营业外收入                         1,863                  /
   和支出
   其他符合非经常性损益定义的损益                             183                /
   项目
   所得税影响额                                          -3,684                  /
                   合计                                  12,150                  /
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                               239,978
                                     前十名股东持股情况
                                                         持有有        质押或冻结情况
                             期末持股         比例       限售条
    股东名称（全称）                                                                        股东性质
                               数量           (%)        件股份     股份状态     数量
                                                           数量
中国大唐集团公司            4,138,977,414      31.10          /      未知      49,000,000   国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED      3,296,630,921      24.77          /       无             /      境外法人
天津市津能投资公司          1,296,012,600       9.74          /       无             /      国有法人
河北建设投资集团有限责任    1,281,872,927       9.63                                        国有法人
                                                              /       无             /
公司
北京能源投资（集团）有限    1,260,988,672       9.47                                        国有法人
                                                              /       无             /
公司
中国证券金融股份有限公司      387,353,765       2.91          /       无             /      国有法人
中央汇金资产管理有限责任      76,904,200        0.58                                        国有法人
                                                              /       无             /
公司
中信信托有限责任公司－中      70,000,000        0.53                                          其他
信民生财富 2 期指定型结构
                                                              /       无             /
化证券投资集合资金信托计
划
中信信托有限责任公司－中      67,000,000        0.50                                          其他
信民生财富 4 期指定型结构
                                                              /       无             /
化证券投资集合资金信托计
划
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航天科工财务有限责任公司       54,901,264      0.41          /      无             /       国有法人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                               数量                      种类              数量
中国大唐集团公司                                  4,138,977,414     人民币普通股       4,138,977,414
HKSCC NOMINEES LIMITED                            3,296,630,921     境外上市外资       3,296,630,921
                                                                        股
天津市津能投资公司                                1,296,012,600     人民币普通股       1,296,012,600
河北建设投资集团有限责任公司                      1,281,872,927     人民币普通股       1,281,872,927
北京能源投资（集团）有限公司                      1,260,988,672     人民币普通股       1,260,988,672
中国证券金融股份有限公司                              387,353,765   人民币普通股         387,353,765
中央汇金资产管理有限责任公司                          76,904,200    人民币普通股         76,904,200
中信信托有限责任公司－中信民生财富 2                  70,000,000                         70,000,000
期指定型结构化证券投资集合资金信托                                  人民币普通股
计划
中信信托有限责任公司－中信民生财富 4                  67,000,000                         67,000,000
期指定型结构化证券投资集合资金信托                                  人民币普通股
计划
航天科工财务有限责任公司                              54,901,264    人民币普通股         54,901,264
上述股东关联关系或一致行动的说明       大唐集团之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本
                                       公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中央结算（代理人）
                                       有限公司持有股份中，约占公司总股本的 3.61%；大唐集团及
                                       其一致行动人于 2015 年 7 月 9 日增持本公司 A 股 8,738,600
                                       股；截至 2016 年 3 月 31 日，大唐集团及其子公司合计持有
                                       本公司已发行股份 4,628,396,014 股，合计约占本公司已发
                                       行总股份的 34.77%。
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   资产负债表项目
   （1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约 38.93%，主要是因为子公司内蒙古大唐国际
   锡林浩特矿业有限公司客户使用票据结算量增加的影响；
   （2）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 97.86%，主要是因为部分子公司预付材料及
   工程技改款的影响；
   （3）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 61.58%，主要是因为子公司
   收回了一年内到期的长期应收款；
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 （4）本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 31.03%，主要是因为子公司大唐能源化工
 有限责任公司预收客户货款增加所致；
 （5）本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加了约 82.04%，主要是因为本公司及子公司
 计提的职工薪酬尚未支付；
 （6）本公司及其子公司期末预计负债比期初减少了约 41.31%，主要是因为子公司根据法院仲裁
 结果偿付对方损失的影响；
 （7）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 32.77%，主要是因为本公司及其子公司
 本期盈利所致。
 利润表、现金流量表项目
 （1）本公司及其子公司对联营企业和合营企业的投资收益比上期增加了约 32.91%，主要是因为
 本公司对外投资的联营（合营）企业本期盈利能力增加的影响；
 （2）本公司及其子公司本期其他综合收益比上期减少约 238.80%，主要是因为子公司可供出售金
 融资产公允价值同比下降的影响；
 （3）本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少约 40.06%，主要是本期发
 电量同比减少的影响；
 （4）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少约 114.83%，主要是因为本
 期偿还债务同比增加的影响。
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     2014 年 7 月 7 日，本公司与国新公司签署了重组框架协议，拟就本公司煤化工板块及相关项
 目进行重组。
     2016 年 3 月 29 日，本公司与国新公司签署了重组框架协议之终止协议。经双方协商，不再
 就重组框架协议约定事项继续履行。
     经与大唐集团协商，公司煤化工板块及相关项目重组事项将由大唐集团主导继续推进。
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                       承诺时间及    是否有履行   是否及时严
  承诺背景      承诺类型    承诺方       承诺内容
                                                         期限          期限         格履行
与首次公开发    解决同业   大唐集团     承诺内容说     2006 年，长   是           是
行相关的承诺    竞争                    明1            期有效
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与再融资相关   解决同业   大唐集团     承诺内容说     2010 年，长   是     是
  的承诺       竞争                    明2            期有效
    承诺内容说明：
    1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、
处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经
营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目
或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项
目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，
大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等
方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。
    2、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股
份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下
承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团
非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相
关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5 年左
右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续
履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
    于 2014 年 6 月公司接到大唐集团《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺
的说明》，对相关承诺规范如下：
    （1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10
月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的
火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利
能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
    （2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司
预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公
司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
    于 2015 年 5 月公司接到大唐集团《关于进一步明确相关承诺的函》，对相关承诺规范如下：
    （1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10
月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的
火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等
资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
    （2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司
预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公
司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
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                                  2016 年第一季度报告
    于 2015 年 9 月公司接到大唐集团《关于变更相关承诺的函》，承诺如下：
    （1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团拟于煤化工重组工作
有明确结果后，该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司，但不迟于 2018 年 10 月
左右完成；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），
大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
    （2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司
预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公
司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；
③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审
批手续完善等。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称    大唐国际发电股份有限公司
                                                 法定代表人            陈进行
                                                    日期             2016-4-27
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                            单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                          4,512,855             5,573,891
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              717,733               516,622
    应收账款                                          7,309,320             7,343,067
    预付款项                                              827,220               418,085
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              699,784               783,985
    其他应收款                                        2,158,165             2,450,087
    买入返售金融资产
    存货                                              4,165,356             3,857,781
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                24,342                63,360
    其他流动资产                                          12,850                13,437
      流动资产合计                                   20,427,625            21,020,315
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                  4,945,458             4,970,330
    持有至到期投资
    长期应收款                                            173,857               173,857
    长期股权投资                                     13,513,278            13,235,077
    投资性房地产                                          572,399               577,627
    固定资产                                        182,339,528           182,032,311
    在建工程                                         64,391,587            66,581,692
    工程物资                                          4,976,802             4,933,678
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                          9 / 19
                                   2016 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                          6,698,230      6,733,070
   开发支出
   商誉                                                  899,886      899,886
   长期待摊费用                                          698,800      716,784
   递延所得税资产                                    1,176,532      1,150,903
   其他非流动资产                                        344,280      342,807
      非流动资产合计                               280,730,637     282,348,033
       资产总计                                    301,158,262     303,368,348
流动负债：
   短期借款                                         16,525,050     14,785,757
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          1,536,601      2,095,939
   应付账款                                         19,905,445     22,261,859
   预收款项                                              396,745      302,785
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          214,665      117,919
   应交税费                                         -3,606,148     -3,601,520
   应付利息                                              660,156      609,980
   应付股利                                              316,706      316,706
   其他应付款                                        2,405,804      2,214,781
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           14,825,193     16,667,859
   其他流动负债                                     13,539,917     15,143,743
      流动负债合计                                  66,720,134     70,915,808
非流动负债：
   长期借款                                        131,654,299     130,061,212
   应付债券                                         15,414,081     15,410,018
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       19,727,884     19,484,594
   长期应付职工薪酬
                                         10 / 19
                                    2016 年第一季度报告
   专项应付款                                                 550
   预计负债                                               218,419                372,138
   递延收益                                           2,996,248             3,194,264
   递延所得税负债                                         572,821                579,632
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                170,584,302           169,102,408
       负债合计                                     237,304,436           240,018,216
所有者权益
   股本                                              13,310,038            13,310,038
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                          10,854,672            10,854,672
   减：库存股
   其他综合收益                                            69,176                93,418
   专项储备                                               398,640                395,556
   盈余公积                                          18,284,100            18,284,100
   一般风险准备
   未分配利润                                         2,768,710             2,085,379
   归属于母公司所有者权益合计                        45,685,336            45,023,163
   少数股东权益                                      18,168,490            18,326,969
      所有者权益合计                                 63,853,826            63,350,132
       负债和所有者权益总计                         301,158,262           303,368,348
法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：王欣会计机构负责人：孙延文
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:大唐国际发电股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                                  663,293         1,393,358
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  10,000               10,000
  应收账款                                                1,224,716         1,227,836
  预付款项                                                  41,777                3,200
  应收利息
  应收股利                                                1,094,308         1,338,509
                                          11 / 19
                                 2016 年第一季度报告
  其他应收款                                             764,556      819,206
  存货                                                   137,098      161,847
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                               3,827,000    4,900,000
  其他流动资产                                         5,100,427    4,736,378
   流动资产合计                                    12,863,175      14,590,334
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     4,102,472    4,102,472
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     48,910,362      48,473,407
  投资性房地产                                           214,843      216,899
  固定资产                                         10,691,238      10,922,271
  在建工程                                             4,439,692    4,751,914
  工程物资                                               237,378      237,381
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               740,666      745,741
  开发支出
  商誉                                                   33,561       33,561
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                         151,377      151,377
  其他非流动资产                                       6,312,793    5,239,340
   非流动资产合计                                  75,834,382      74,874,363
     资产总计                                      88,697,557      89,464,697
流动负债：
  短期借款                                             1,800,000      800,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             1,636,511    1,482,616
  预收款项                                                2,472        1,355
  应付职工薪酬                                           47,034       25,248
  应交税费                                               96,931       118,491
  应付利息                                               625,189      382,474
  应付股利
  其他应付款                                             625,715      597,137
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                 450,000      657,000
  其他流动负债                                     13,000,000      14,215,474
                                       12 / 19
                                 2016 年第一季度报告
   流动负债合计                                        18,283,852         18,279,795
非流动负债：
  长期借款                                              7,060,000          8,250,000
  应付债券                                             15,414,081         15,410,017
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款                                              21,000              14,000
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                339,615            533,497
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      22,834,696         24,207,514
      负债合计