三友化工2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码：600409                          公司简称：三友化工
            唐山三友化工股份有限公司
              2016 年第一季度报告
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                                       目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马连明、主管会计工作负责人王习文 及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                           本报告期末                  上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                   20,072,252,206.07          20,347,257,530.99                   -1.35
归属于上市公司股东的
                          6,475,119,189.24           6,349,723,800.62                    1.97
净资产
                         年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
                           183,673,291.93                  -7,227,577.14             2,641.28
量净额
                         年初至报告期末         上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                  3,492,346,317.66           3,048,664,537.56                   14.55
归属于上市公司股东的
                           127,808,258.27                  38,006,481.39               236.28
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       123,069,048.69                  17,215,815.35               614.86
利润
加权平均净资产收益率
                                        1.99                        0.62   增加 1.37 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）                0.0691                       0.0205               237.07
稀释每股收益（元/股）                0.0691                       0.0205               237.07
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                              项目                                            本期金额
 非流动资产处置损益                                                              -150,481.95
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
                                                                                7,327,187.98
 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                    17,207.89
 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           3,854,208.55
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    少数股东权益影响额（税后）                                                        -593,578.04
    所得税影响额                                                                    -5,715,334.85
                                  合计                                               4,739,209.58
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                           单位：股
股东总数（户）                                                                                     62,226
                                      前十名股东持股情况
                                                           持有有限     质押或冻结情况
                                  期末持股        比例
      股东名称（全称）                                     售条件股    股份                     股东性质
                                    数量          (%)                               数量
                                                           份数量      状态
唐山三友碱业（集团）有限公司     739,855,965      39.98           0    质押    92,500,000       国有法人
唐山三友集团有限公司             167,257,721       9.04           0     无                 0    国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司     60,813,300        3.29           0     无                 0    国有法人
唐山投资有限公司                 19,958,816        1.08           0     无                 0    国有法人
中国证券金融股份有限公司         18,730,660        1.01           0     无                 0    国有法人
博时基金－农业银行－博时中证
                                 18,146,900        0.98           0     无                 0      未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
                                 18,146,900        0.98           0     无                 0      未知
瑞信中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                 18,146,900        0.98           0     无                 0      未知
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
                                 18,146,900        0.98           0     无                 0      未知
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
                                 18,146,900        0.98           0     无                 0      未知
金融资产管理计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条件流              股份种类及数量
                   股东名称
                                                   通股的数量                种类               数量
唐山三友碱业（集团）有限公司                             739,855,965   人民币普通股        739,855,965
唐山三友集团有限公司                                     167,257,721   人民币普通股        167,257,721
中央汇金资产管理有限责任公司                              60,813,300   人民币普通股            60,813,300
唐山投资有限公司                                          19,958,816   人民币普通股            19,958,816
中国证券金融股份有限公司                                  18,730,660   人民币普通股            18,730,660
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
                                                          18,146,900   人民币普通股            18,146,900
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融
                                                          18,146,900   人民币普通股            18,146,900
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理
                                                          18,146,900   人民币普通股            18,146,900
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理
                                                          18,146,900   人民币普通股            18,146,900
计划
                                               4 / 19
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中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理
                                                         18,146,900    人民币普通股       18,146,900
计划
                                                上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团
                                                有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是
上述股东关联关系或一致行动的说明                唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外，本
                                                公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行
                                                动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          不适用
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
   资产负债表项目变动情况：
                                                                                   单位：人民币元
              项目名称               本期期初数                 本期期末数            变动幅度%
   其他应收款                             16,282,548.24          26,188,129.23             60.84
   在建工程                          1,061,988,573.91           659,057,062.93            -37.94
   其他非流动资产                        152,814,934.93         199,980,798.42             30.86
   应付票据                              180,205,665.00         118,710,000.00            -34.13
   一年内到期的非流动负债            1,766,831,746.84           747,800,000.00            -57.68
   外币报表折算差额                          108,716.48               304,349.29          179.95
   其他应收款：主要为业务押金较期初增加。
   在建工程：主要在建工程热电联产项目部分完工转固。
   其他非流动资产：主要为本期远达纤维预付 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目土地出让
   金。
   应付票据：本期部分应付票据到期结算。
   一年内到期的非流动负债：本期偿还 10 亿元中期票据。
   外币报表折算差额：境外子公司外币折算差异增加。
   利润表科目变动情况：
                                                                                   单位：人民币元
          项目名称                 本期发生额                   上期发生额             变动幅度%
   营业税金及附加                     28,248,427.53                   19,005,056.37        48.64
   销售费用                          197,592,728.41               151,247,244.93           30.64
   管理费用                          294,145,250.12               212,639,084.08           38.33
   投资净收益                               17,207.89                   808,668.44        -97.87
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营业外收入                          12,031,214.84            29,484,999.72       -59.20
利润总额                           189,356,793.09            61,596,924.11       207.41
所得税                              53,428,605.07            28,895,277.83        84.90
少数股东损益                         8,119,929.75            -5,304,835.11       253.07
营业税金及附加：本期增值税增加相应营业税金及附加增加。
销售费用：主要为一票制运费增加、出口收入同比增加相应出口费用增加。
管理费用：主要为年初增发一个月岗位工资薪酬增加，公司研发投入同比增加。
投资净收益：本期投资债券逆回购收益同比减少。
营业外收入：本期收到政府补助同比减少。
利润总额：主要是受市场影响本期公司主导产品粘胶短纤维、烧碱、纯碱价格同比上升；同时公
          司主要原材料原盐、焦炭、煤、电石价格同比下滑，产品单位成本降低。
所得税：本期利润增加应纳税所得额增加。
少数股东损益：主要为公司控股子公司青海五彩碱业本期实现盈利。
现金流量表科目变动情况：
                                                                          单位：人民币元
             项目名称                  本期发生额            上期发生额       变动幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金          1,922,025,162.47    1,430,410,726.68        34.37
收到的税费返还                             1,093,911.54      37,070,003.52       -97.05
收到的其他与经营活动有关的现金            34,637,409.79      51,601,296.69       -32.87
支付的各项税费                          242,774,978.52     176,996,073.10         37.16
收回投资所收到的现金                       4,401,000.00    132,001,000.00        -96.67
取得投资收益所收到的现金                      17,207.89         808,668.44       -97.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
                                             240,260.00          12,060.00     1,892.21
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金             5,590,000.00                          不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期
                                          51,960,284.77      32,319,813.64        60.77
资产所支付的现金
投资所支付的现金                           4,401,000.00    132,001,000.00        -96.67
支付的其他与投资活动有关的现金                55,504.22         111,731.70       -50.32
偿还债务所支付的现金                  2,580,094,029.59    1,630,887,573.39        58.20
汇率变动对现金的影响额                        19,168.94        -635,193.90       103.02
销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本期收入增加，回现率提高。
收到的税费返还：本期收到出口退税款同比减少。
收到的其他与经营活动有关的现金：本期收到政府补助同比减少。
支付的各项税费：本期缴纳增值税、所得税增加。
收回投资所收到的现金：本期收回购买债券逆回购资金减少。
取得投资收益所收到的现金：本期投资债券逆回购收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：本期处置固定资产收到现金增加。
收到的其他与投资活动有关的现金：本期收到与资产相关的政府补助，上期无发生。
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期主要在建工程热电联产项目、20 万
吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目投入增加。
投资所支付的现金：本期投资购买债券逆回购资金减少。
支付的其他与投资活动有关的现金：本期三友商务酒店筹建期费用同比减少。
偿还债务所支付的现金：本期偿还中期票据 10 亿元，上期无发生。
汇率变动对现金的影响额：境外子公司的现金流量折算差异影响减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
    报告期内，唐山三友集团有限公司、唐山三友（碱业）集团有限公司严格遵守各项承诺，未
发生不履行承诺事项的行为。目前正在执行的承诺事项请详见公司 2015 年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称     唐山三友化工股份有限公司
                                                 法定代表人   马连明
                                                 日期         2016-04-28
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                  1,330,953,406.49       1,759,863,102.77
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                  1,105,001,051.76       1,338,166,001.16
    应收账款                                    666,223,011.36         541,702,186.05
    预付款项                                    206,818,612.35         173,113,620.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     26,188,129.23        16,282,548.24
    买入返售金融资产
    存货                                      1,269,539,088.22       1,159,047,372.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   20,880,554.01        18,808,156.22
      流动资产合计                            4,625,603,853.42       5,006,982,987.53
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                   44,808,277.00        45,207,015.28
    固定资产                                13,480,449,435.94       13,015,699,542.86
    在建工程                                    659,057,062.93       1,061,988,573.91
    工程物资                                       19,967,725.12        28,024,669.90
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                    833,223,036.85        836,452,027.82
   开发支出                                         1,307,280.84        1,042,181.05
   商誉                                             2,391,911.11        2,391,911.11
   长期待摊费用
   递延所得税资产                              205,462,824.44        196,653,686.60
   其他非流动资产                              199,980,798.42        152,814,934.93
      非流动资产合计                       15,446,648,352.65       15,340,274,543.46
       资产总计                            20,072,252,206.07       20,347,257,530.99
流动负债：
   短期借款                                  4,447,419,884.93       3,709,597,651.91
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    118,710,000.00        180,205,665.00
   应付账款                                  2,424,422,572.42       2,337,765,127.30
   预收款项                                    290,437,432.17        284,350,424.65
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                154,941,339.42        136,952,017.71
   应交税费                                    117,723,787.17        117,801,526.39
   应付利息                                        12,674,823.87      13,294,979.16
   应付股利                                                              548,016.13
   其他应付款                                  162,566,270.78        170,881,372.99
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      747,800,000.00       1,766,831,746.84
   其他流动负债
      流动负债合计                           8,476,696,110.76       8,718,228,528.08
非流动负债：
   长期借款                                  2,194,550,000.00       2,376,400,000.00
   应付债券                                  1,977,386,269.49       1,948,788,349.79
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                  211,873,778.46        220,058,338.98
   长期应付职工薪酬                                94,615,323.77     102,204,075.90
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   专项应付款
   预计负债                                          4,000,000.00         4,000,000.00
   递延收益                                     152,979,390.54          150,482,906.21
   递延所得税负债                                   15,427,924.45        15,722,939.06
   其他非流动负债
      非流动负债合计                          4,650,832,686.71        4,817,656,609.94
         负债合计                           13,127,528,797.47        13,535,885,138.02
所有者权益
   股本                                       1,850,385,487.00        1,850,385,487.00
   其他权益工具
   其中：优先股
           永续债
   资本公积                                   2,365,411,231.07        2,365,411,231.07
   减：库存股
   其他综合收益                                       304,349.29            108,716.48
   专项储备                                         30,774,226.73        33,382,729.19
   盈余公积                                     254,516,864.04          254,516,864.04
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,973,727,031.11        1,845,918,772.84
   归属于母公司所有者权益合计                 6,475,119,189.24        6,349,723,800.62
   少数股东权益                                 469,604,219.36          461,648,592.35
      所有者权益合计                          6,944,723,408.60        6,811,372,392.97
         负债和所有者权益总计               20,072,252,206.07        20,347,257,530.99
法定代表人：马连明          主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          325,019,056.76      699,225,646.81
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          431,790,067.85      662,630,168.43
  应收账款                                          267,469,477.20      223,668,036.94
  预付款项                                           99,570,366.93      100,512,450.42
  应收利息                                            1,009,627.67        1,950,205.56
  应收股利
  其他应收款                                        206,758,597.22       17,118,966.81
  存货                                              120,401,451.85      103,780,532.45
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  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   655,737,198.22   1,137,529,136.69
   流动资产合计                             2,107,755,843.70      2,946,415,144.11
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              4,375,466,596.84      4,375,466,596.84
  投资性房地产                                    40,113,912.14     40,452,838.16
  固定资产                                  2,035,542,912.91      1,945,656,336.17
  在建工程                                       110,927,958.28    217,719,633.08
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        69,258,816.93     69,253,505.95
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  62,464,293.33     61,548,864.87
  其他非流动资产                                   2,569,488.45      3,317,789.00
   非流动资产合计                           6,696,343,978.88      6,713,415,564.07
     资产总计                               8,804,099,822.58      9,659,830,708.18
流动负债：
  短期借款                                       790,000,000.00    695,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        80,589,405.20     75,418,305.00
  应付账款                                       514,690,243.97    510,531,817.80
  预收款项                                        17,580,950.92     26,286,279.35
  应付职工薪酬                                    75,475,768.00     75,498,163.34
  应交税费                                        24,185,418.04     18,656,747.65
  应付利息                                         1,151,708.34      1,080,750.00
  应付股利
  其他应付款                                      99,398,710.58     86,604,477.29
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                          1,040,231,746.84
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,603,072,205.05      2,529,308,287.27
非流动负债：
                                       12 / 19
                                  2016 年第一季度报告
  长期借款                                         100,000,000.00      100,000,000.00
  应付债券                                    1,977,386,269.49        1,948,788,349.79
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                  39,086,752.23       44,008,698.12
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           7,210,119