漳州发展：2016年第一季度报告全文

福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建漳州发展股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人庄文海、主管会计工作负责人林阿头、总会计师许浩荣及会计
机构负责人赵绪堂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  789,664,178.82              712,893,640.16                      10.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   7,767,969.60               2,864,487.58                     171.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   5,571,766.51               1,568,949.49                     255.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -5,493,681.22            -113,286,004.06                         ----
基本每股收益（元/股）                                     0.009                         0.003                  200.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.009                         0.003                  200.00%
加权平均净资产收益率                                      0.59%                     0.20%                        0.39%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                   4,308,265,315.24           3,822,152,388.15                      12.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）               1,323,170,524.10           1,315,402,120.26                       0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     287,966.19 固定资产清理损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           580,960.39 财政建设项目补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                        向参股公司漳州天同地产有限
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 664,252.73 公司提供财务资助收取的资金
                                                                                        占用费
                                                                                        对持股 54.17%的福建华兴漳发
委托他人投资或管理资产的损益                                              -227,414.45 创业投资开发有限公司按权益
                                                                                        法核算所确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     1,518,942.53
减：所得税影响额                                                           519,138.92
     少数股东权益影响额（税后）                                            109,365.38
                                                                            福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       合计                                                                            2,196,203.09             --
   对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
   开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
   说明原因
   □ 适用 √ 不适用
   二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
   1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                           单位：股
                                                                                     报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                                      85,401
                                                                                     股股东总数（如有）
                                                          前 10 名股东持股情况
                                                                                           持有有限售条件       质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质          持股比例          持股数量
                                                                                             的股份数量       股份状态          数量
福建漳龙集团有限公司                国有法人                   21.16%        187,113,636         64,791,250
漳州公路交通实业有限公司            国有法人                   10.03%         88,676,954
广东丰甬实业有限公司                境内非国有法人              0.98%          8,647,223
漳州市国有资产投资经营有
                                    国有法人                    0.94%          8,290,000
限公司
北京冠海房地产有限公司              境内非国有法人              0.56%          4,967,970
陈勇                                境内自然人                  0.42%          3,709,771
林美凤                              境内自然人                  0.36%          3,146,920
陈君                                境内自然人                  0.29%          2,600,010
张驰                                境外自然人                  0.29%          2,597,089
李宏                                境内自然人                  0.28%          2,510,000
                                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                     股份种类
                         股东名称                                    持有无限售条件股份数量
                                                                                                              股份种类          数量
福建漳龙集团有限公司                                                                            122,322,386 人民币普通股
漳州公路交通实业有限公司                                                                         88,676,954 人民币普通股
广东丰甬实业有限公司                                                                              8,647,223 人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司                                                                    8,290,000 人民币普通股
北京冠海房地产有限公司                                                                            4,967,970 人民币普通股
陈勇                                                                                              3,709,771 人民币普通股
                                                                    福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
林美凤                                                                                 3,146,920 人民币普通股
陈君                                                                                   2,600,010 人民币普通股
张驰                                                                                   2,597,089 人民币普通股
李宏                                                                                   2,510,000 人民币普通股
                                                 漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙集团有限公司的下属企业，双方存在关联
                                                 关系，漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙集团有限公司属同一国资主
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 体控制的企业，除此之外，公司未知以上其他前十名股东是否存在关联关系以及
                                                 是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
                                                 无
有）
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
   2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
   □ 适用 √ 不适用
   3.    公司股东及其一致行动人在报告期实施股份增持计划的情况
         2015 年 7 月，公司控股股东福建漳龙集团有限公司提出增持公司股票计划：基于对公司未来发展前景的信心及对公司
   价值的认可，漳龙集团计划在未来十二个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持
   公司股份，增持股份数量不超过公司总股本的 2%，并承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。详见公
   司 2015 年 07 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告的《关于控股股东增持公司股票计划的公告》。
         2015 年 9 月，漳龙集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持 4,532,671 股，占公司股本总数的 0.51%。2016 年 01 月
   漳龙集团增持 4,314,900 股，占公司股本总数的 0.49%。增持后，漳龙集团直接持有 187,113,636 股，占公司股份总数的 21.16%；
   通过其全资孙公司漳州公路交通实业有限公司持有公司股份 88,676,954 股，占公司股份总数的 10.03%，合计持有公司股份
   275,790,590 股，占公司股份总数的 31.19%。
                                                                  福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
     一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
          资   产         期末余额                年初余额               变动比例                主要变动原因
货币资金                   789,998,133.40            551,750,256.94        43.18%    收回贸易货款及新增贷款
应收账款                    58,187,006.55            211,966,997.88       -72.55%    已结清应收贸易货款
其他应收款                  58,866,067.18             87,725,808.44       -32.90%    收回往来款
一年内到期的非流动资                                                                 一年内到期的长期待摊费用本年摊
                                15,385.06                   38,325.96     -59.86%
产                                                                                  销减少所致
在建工程                                                                             主要系水务集团新增东墩水厂、漳浦
                           191,753,800.27            127,780,723.40        50.06%   水务及平和污水厂扩建工程 5970.76
                                                                                    万元，以及 4S 店增加展厅工程所致
应付职工薪酬                 7,028,011.14             19,031,988.97       -63.07%    上年计提的绩效奖金本期支付
应交税费                                                                             上年计提的企业所得税等各项税费
                            16,588,681.09             25,596,242.89       -35.19%
                                                                                    在本期支付所致
应付利息                    20,857,013.67                 4,512,512.10    362.20%    计提公司债券利息
其他流动负债                   488,050.93                  208,838.51     133.70%    新增计提预提费用
长期借款                                                                             新增借款：交银国际信托公司 15000
                           419,832,000.00            118,832,000.00       253.30%   万元、国开行 5100 万元，漳州交行
                                                                                    10000 万元。
         项     目        本期金额                上期金额               变动比例                主要变动原因
资产减值损失                                                                        本期收回应收账款，相应冲减计提的
                             -9,910,238.82                -319,955.89    2997.38%
                                                                                    坏账准备。
营业外收入                   2,493,804.47                  879,920.81     183.41%   水务集团新增财政补助等
所得税费用                   6,820,465.46                 5,036,894.28     35.41%   利润增加相应增加计提企业所得税
 归属于母公司所有者的                                                               本期净利润比上年同期较大增长的主
净利润                       7,767,969.60                 2,864,487.58    171.18%   要原因系本期收回应收账款相应冲减
                                                                                    计提的坏账准备所致
          项   目        本期金额              上期金额                  变动比例                主要变动原因
收到的税费返还                                                                      上期已转让晟发进出口，本期无出口
                               941,347.03             24,946,749.72       -96.23%   退税款导致本期收到的税费返还比上
                                                                                    年大幅减少。
                                                                  福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付的各项税费                                                                        上年同期子公司诏发置业等预交企
                                 29,768,908.03          56,142,782.83     -46.98%
                                                                                     业所得税等税费，而本期没有
支付其他与经营活动有
                                112,852,662.10          76,547,744.43     47.43%     新收购晟达置业归还原股东欠款
关的现金
经营活动产生的现金流
                                 -5,493,681.22         -113,286,004.06         ---   本期收回贸易 1.5 亿元应收货款所致
量净额
 处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回              2,152,047.00            1,145,745.00    87.83%      本期汽贸子公司处置固定资产增加
的现金净额
投资活动现金流入小计              2,152,047.00            1,145,745.00    87.83%      本期汽贸子公司处置固定资产增加
购建固定资产、无形资产                                                                本期主要系水务集团新增水厂扩建
和其他长期资产支付的             70,803,888.68          25,779,351.42    174.65%     工程及 4S 店增加展厅工程导支付工程
现金                                                                                 款增加所致
取得子公司及其他营业
                                139,679,600.00                                 ---    收购晟达置业支付的现金
单位支付的现金净额                                                   -
投资活动现金流出小计            210,663,488.68          25,779,351.42    717.18%      收购晟达置业支付的现金
投资活动产生的现金流
                               -208,511,441.68          -24,633,606.42         ---    收购晟达置业支付的现金
量净额
吸收投资收到的现金               12,250,000.00                                 ---    收到漳发碧水源少数股东投资
收到其他与筹资活动有
                                 53,874,016.45          16,840,783.74    219.90%      银行承兑汇票和信用证保证金
关的现金
偿还债务支付的现金              241,693,989.22         719,752,469.27     -66.42%     本期偿还债务减少所致
分配股利、利润或偿付利                                                                本期偿还债务减少，相应支付利息减
                                 18,066,300.05          26,444,420.17     -31.68%
息支付的现金                                                                         少
支付其他与筹资活动有                                                                 本期银行承兑汇票和信用证保证金增
                                 35,811,003.90             899,209.28    3882.50%
关的现金                                                                             加
筹资活动现金流出小计            295,571,293.17         747,096,098.72     -60.44%     偿还债务减少
筹资活动产生的现金流
                                463,815,577.67         -139,716,513.06         ---    本期取得借款增加，偿还债务减少
量净额
四、汇率变动对现金及现                                                                上年同期系晟发进出口汇率变动，本
                                                                         -100.00%
金等价物的影响                               -              43,722.98                期没有
   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
         1.2015年9月，公司与北京碧水源科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，约定共同成立合资公司，专业从事水
                                                               福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
务与环保产业的技术与工程服务。2015年12月，公司与北京碧水源科技股份有限公司设立福建漳发碧水源科技有限公司，注
册资本5000万元，公司持有51%股权，碧水源持有49%股权，经营范围为净水技术、污水处理技术、固体废物处理技术开发；
环保技术咨询及服务；环保产品设备研发及销售；环保工程设计与总承包、专业承包；环保项目的投资及投资管理；环保项
目运营。2016年1月，公司认缴出资2,550万元。
    2.2015年12月，公司成立全资子公司漳州漳发地产有限公司，注册资本3000万元，经营范围为房地产投资、开发、经营
与管理；物业服务；自有房屋租赁。漳州漳发地产有限公司作为公司竞得编号2015-04国有土地使用权的项目公司。2016年3
月，公司认缴注册资本3,000万元。
    3.公司于2016年1月29日召开的第七届董事会2016年第三次临时会议决议及2016年2月24日召开的2016年第二次临时股
东审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同》的议案》，同意公司全资子公司漳
州诏发置业有限公司就诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧C02地块房地产开发项目（漳发尚水名都）（一期）施工工程按邀
请招标结果，与福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》，合同总价款为308,648,335.40元。
    4.公司于2016年3月4日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公
司收购漳州晟达置业有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司晟发地产以评估后的价值人民币13,967.96万元收购
漳州靖达土地综合开发有限公司全资子公司漳州晟达置业有限公司100%股权。
    5.公司于2016年3月11日召开的第七届董事会2016年第五次临时会议及2016年3月29日召开的2016年第三次临时股东大
会审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过16亿元的超短期
融资券，根据公司资金需求额度内分期滚动发行；主承销商为中国民生银行股份有限公司；在中国银行间市场交易商协会注
册有效期（两年）内发行；超短融期限为不超过270天；并授权公司管理层办理发行超短期融资券的具体事宜。
    截至本次报告披露日，上述超短期融资券尚未发行。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司漳州诏发置业有限公司 2016 年 01 月 30 日                    巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
与关联方签署《建设工程施工合同》的
                                     2016 年 02 月 25 日                  巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
公告
关于全资子公司漳州市晟发房地产有限
公司收购漳州晟达置业有限公司 100%    2016 年 03 月 05 日                  巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
股权的公告
                                     2016 年 03 月 12 日                  巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
关于公司发行超短期融资券的相关公告
                                     2016 年 03 月 30 日                  巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
三、 2015 年非公开发行情况
    公司于2015年09月13日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议及2015年09月30日召开的2015年第一次临时股东大
                                                                福建漳州发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
会审议通过非公开发行A股股票等相关议案，公司拟向福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）、珠海东方卧龙投资
管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）、北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）、上海康融股权投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海康融”）等五名特定对象发行不超过178,890,876股（含178,890,876股）人民币普
通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为5.59元/股，募集资金不超过100,000.00万元（含100,000.00万元）。2015年09月
18日，公司本次非公开发行A股股票方案获福建省国资委同意。
    2016年1月4日公司召开的第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的
议案》、《关于公司与部分特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议的议案》等议案，解除与上海康
融签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议，并将发行数量调整为不超过152,057,245股（含152,057,245股），募集资金
总额调整为85,000.00万元（含85,000.00万元），在扣除发行费用后将投入以下项目：
                                                                                 单位：万元
     序号                            项目名称                         投资总额           募集资金拟投入额
       1    漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目                             37,446.25               37,400.00
       2    南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目                                  2,876.00                2,800.00
       3    平和县第二污水处理厂BOT项目                                      2,779.58                2,700.00
       4    金峰水厂改扩建项目                                              24,796.41               24,700.00
       5    补充流动资金                                                    17,400.00               17,400.00
                                   合计                                     85,298.24               85,000.00
    本次拟发行对象及认购金额的具体情况如下：
             序号               认购对象        认购金额（万元）                  认购数（股）
              1                 福建漳龙            40,000.00                       71,556,351
              2                 珠海东方            25,000.00                       44,722,719
              3                    碧水源           20,000.00                       35,778,175
                        合 计                      850,000.00                      152,057,245
    2015年12月，公司收到中国证监会《行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2016年1月25日在指定媒体披露了相关
回复公告。2016年1月29日，公司聘请的北京市中银律师事务所因其他项目存在财务问题被中国证监会调查，公司收到中国
证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153055号）：中止本公司非公开发行股票行政许可申请的审查。
为确保本次非公开发行股票正常推进，2016年2月公司委托北京市君致律师事务所为本次非公开发行股票提供法律服务，并
向中国证监会提交了恢复审查的申请报告，2016年4月公司收到中国证监会关于恢复审查的通知书。目前，公司非公开发行
股票尚需取得中国证监会的核准。
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    《非公开发行A股股票预案》等                           2015年9月15日             巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
                                                          2015年10月8日             巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告            2015年10月30日            巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 2015年12月22日                   巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    知书》的公告
    《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》等             2016年1月5日              巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公          2016年1月25日             巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    告》
    关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》2016年2月4日                    巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    的公告
    公司与德邦证券股份有限公司关于公司非公开发行股 2016年4月7日                     巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    票申请文件反馈意见的回复（修订稿）
    关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》2016年4月20日                   巨潮资讯网：http://www.cninfo,com.cn
    的公告
    四、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
    内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               履行情
           承诺事由             承诺方      承诺类型                     承诺内容                     承诺时间      承诺期限
                                                                                                                                    况
股改承诺
                                                       1．保证做到与上市公司在人员、财务、机构、
                                                       资产和业务等方面的相互独立；
                                                       2．继续严格按照《公司法》等法律法规以及
                                                       上市公司《公司章程》的有关规定